北京時間3月22日消息,據(jù)路透社報道,兩位知情人士稱,戴爾計劃在下周披露,其最大獨立股東美國東南資產(chǎn)管理公司原本有興趣加入杠桿收購交易,但如今卻反對這項交易。
今年1月29日,就在戴爾創(chuàng)始人邁克爾·戴爾(Michael Dell)和私募股權公司銀湖資本宣布244億美元將戴爾私有化一周前,美國東南資產(chǎn)管理公司及其律師會見了戴爾獨立董事之一的亞歷克斯·曼德爾(Alex Mandl),曼德爾是戴爾評估公司戰(zhàn)略選擇的特別委員會成員。參與會面的還有戴爾特別委員會法律顧問美國德普律師事務所。
熟悉戴爾并購提案文件的知情人士稱,美國東南資產(chǎn)管理公司在會面中表示,他們有興趣加入戴爾杠桿收購交易,并保留一定股份。戴爾并購提案最早將在下周一公布。美國東南資產(chǎn)管理公司擁有戴爾8.5%股份,并銷售商業(yè)軟件和技術服務。
美國東南資產(chǎn)管理公司還表示,如果戴爾大股東不批準其參與交易,他們將反對任何價格在每股14美元至15美元的收購報價(該價格區(qū)間已被部分媒體提到)。戴爾和銀湖資本在2月5日宣布了私有化交易,報價為每股13.65美元。
戴爾和美國東南資產(chǎn)管理公司代表均拒絕予以置評。自從私有化交易宣布以來,美國東南資產(chǎn)管理公司已經(jīng)公開表示,戴爾的價值至少在每股24美元,并一直試圖說服其他股東反對這項交易。
目前還不清楚曼德爾當時如何對美國東南資產(chǎn)管理公司進行了回應,后者的提議是否傳達給了邁克爾·戴爾和銀湖資本。
接近戴爾陣營的人士表示,戴爾并購文件將顯示,美國東南資產(chǎn)管理公司正在試圖扼殺一樁該公司也曾有興趣參與的交易。但接近美國東南資產(chǎn)管理公司的人士稱,該公司的私下討論和公開聲明并無二致。
戴爾董事會已經(jīng)批準了銀湖資本的收購提議,并設置了45天的“詢價期”來搜尋更好的替代交易。截止日在本周六早上。
美國東南資產(chǎn)管理公司由基金經(jīng)理梅森·霍金斯(Mason Hawkins)和史丹尼·蓋茨(Staley Cates)領導,已經(jīng)向戴爾進行了大筆投資。以平均每股16.88美元的買入價計算,美國東南資產(chǎn)管理公司已經(jīng)向戴爾股票累計投資了20億美元。如果按照銀湖資本提出的收購價計算,美國東南資產(chǎn)管理公司將損失近4億美元。
億萬富翁卡爾·伊坎(Carl Icahn)也向戴爾私有化交易施壓,他認為戴爾應該舉債向股東支付每股9美元的特別股息。伊坎并未披露他所持有的戴爾股份規(guī)模,但是美國財經(jīng)頻道CNBC在3月6日報道稱,伊坎持有戴爾大約1億股股票,約占公司6%的股份。
邁克爾·戴爾持有戴爾16%的股份,但該收購交易需要獲得除了他之外的大部分股東批準。美國東南資產(chǎn)管理公司和其他反對交易的股東,比如T. Rowe Price,控制著戴爾至少14%的股份。