停牌近五個月的東土科技終于揭開其重組方案的神秘面紗。公司擬以現(xiàn)金和股權(quán)相結(jié)合的形式向交易對象收購拓明科技全部股權(quán)，收購對價為8億元。同時，公司還將配套募資2.66億元用于支付現(xiàn)金對價。有趣的是，標的資產(chǎn)背后活躍著“涌金系”的身影，而獨立財務(wù)顧問國金證券則提供了部分配套募資。

據(jù)披露，東土科技將以10.77元/股的價格向常青、宋永清、王廣善、江勇、慧智立信、中包投資、謹業(yè)投資、祥禾投資、溫商投資、立元投資、科惠投資、眾享投資、通鼎集團、鄭立、李湘敏、郭立文定增5199.63萬股，同時，公司還將向?qū)嶋H控制人李平和鼎亮睿興定增2469.82萬股，分別募資22600萬元、4000萬元。

這些發(fā)行對象中有些來頭不小。其中，謹業(yè)投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人楊利華目前任職涌金實業(yè)（集團）有限公司法律部總經(jīng)理、千金藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事、上海涌鏵投資管理有限公司董事長助理。而祥禾投資的普通合伙人為上海濟業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），涌金實業(yè)通過上海涌鏵控制濟業(yè)投資，同時，涌金投資控股作為祥禾投資的有限合伙人持有其30%的份額。謹業(yè)投資與祥禾投資分別持有拓明科技4.69%和3.75%的股權(quán)。此外，通鼎集團為上市公司通鼎光電的控股股東，持有拓明科技0.94%的股份。

與此同時，鼎亮睿興的背景也不一般。預案顯示，其系擬由國金鼎興資本管理有限公司與上海國金鼎興一期股權(quán)投資基金中心合伙設(shè)立的有限合伙企業(yè)，其中前者為普通合伙人，后者為有限合伙人。根據(jù)此前媒體報道，國金鼎興一期是國金證券成立的并購基金，規(guī)模為15億元。

東土科技表示，拓明科技系一家提供移動互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)質(zhì)量優(yōu)化、大數(shù)據(jù)精準營銷及行業(yè)應用解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)業(yè)績承諾，2015年度、2016年度和2017年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于5880萬元、8240萬元和10710萬元。

本次重組前，東土科技專長于硬件領(lǐng)域。本次交易完成后，基于交易雙方技術(shù)、業(yè)務(wù)、市場的開發(fā)、利用及整合，東土科技可開展以下新業(yè)務(wù)：在工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中采用基于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)DPI分析和檢測技術(shù)，以實現(xiàn)工業(yè)控制功能安全和系統(tǒng)有效性的超前預知告警；在城市智能交通和智慧城市領(lǐng)域，將工業(yè)以太網(wǎng)交換機和精密時鐘以及移動互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)挖掘、分析及應用技術(shù)相結(jié)合；在鐵路交通領(lǐng)域，將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動通信通道綁定及移動互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)相結(jié)合，以此開拓鐵路乘客上網(wǎng)業(yè)務(wù)的未來市場等。