毫無疑問,中國是半導(dǎo)體的最大消費國,占全球芯片需求量的45%,供內(nèi)需與外銷之用。然而,中國90%以上的芯片需求仰賴進(jìn)口集成電路。中國的集成電路公司較晚進(jìn)入半導(dǎo)體市場,約落后其他國家20年,因此在這個成功與否依賴規(guī)模與學(xué)習(xí)效率的產(chǎn)業(yè)里,中國一直都還在苦苦追趕其他競爭對手的腳步。中國政府曾多次嘗試建立一個本地的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),但都未能開花結(jié)果。不過,現(xiàn)在看來,不管是產(chǎn)業(yè)或政策方面,都已出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。
如今,中國設(shè)計的低成本智能型手機(jī)正充斥著市場,例如中國設(shè)計、采用Android系統(tǒng)的電話在五年前還是默默無聞的小兵,現(xiàn)在卻已經(jīng)拿下50%的全球市場。聯(lián)想集團(tuán)在2014年初先以23億美元收購IBM名為“x86服務(wù)器”的低端服務(wù)器業(yè)務(wù),再以近30億美元從Google手上買下MOTOROLA移動部門,這些重大收購案在顯示硬件客戶群正移往中國。
從汽車、工業(yè)控制到企業(yè)設(shè)備等,各個產(chǎn)業(yè)的跨國企業(yè)都紛紛在中國大陸建置設(shè)計中心,以貼近消費者并利用中國本地人才。麥肯錫的調(diào)研結(jié)果顯示,50%以上的個人計算機(jī)以及30%至40%的內(nèi)建系統(tǒng)(常見于汽車、商業(yè)、消費者、工業(yè)、醫(yī)療應(yīng)用程序中)都含有中國設(shè)計的內(nèi)容,包括由中國企業(yè)直接設(shè)計或是由國際公司的中國研究室研發(fā)。隨著設(shè)計活動持續(xù)移往中國,中國很快就能左右全球高達(dá)50%的硬件設(shè)計(包括電話、無線設(shè)備、其他消費電子產(chǎn)品)。
無廠半導(dǎo)體公司亦正在中國崛起,以服務(wù)本地消費者。舉例來說,總部設(shè)在上海、設(shè)計手機(jī)芯片的展訊通信有限公司,以及總部設(shè)在深圳、專門供應(yīng)華為,也是國內(nèi)最大的半導(dǎo)體設(shè)計公司之一的海思半導(dǎo)體有限公司,都是近幾年快速成長的本地設(shè)計公司。
本地晶圓廠則呈現(xiàn)緩慢但穩(wěn)定的成長。隨著三星、臺積電、德州儀器等國際公司紛紛在中國設(shè)廠,一個真正的技術(shù)集群區(qū)正逐步形成,而國內(nèi)廠家如上海華力微電子、中芯國際、武漢新芯等國內(nèi)大晶圓廠可望因此而受益。
以市場為基礎(chǔ)的政策
之前由政府帶頭的投資活動并沒有達(dá)到預(yù)期的效果,因此中國政府現(xiàn)在采取以市場為基礎(chǔ)的投資方式,也就是說,由專業(yè)人士決定以獲利為目的的投資基金如何配置,但仍會配合政府的政策目標(biāo)。中國政府官員已經(jīng)組織了一個獨特的專門小組,負(fù)責(zé)制定一套積極成長策略。該小組也已經(jīng)協(xié)助發(fā)展出一個政策框架,目標(biāo)是在 2020年前讓該產(chǎn)業(yè)的復(fù)合年均增長率達(dá)到20%,而政府亦可能在未來的5至10年內(nèi)提供最高1萬億人|民|幣(1700億美元)的資金援助。
為了避免像以前一樣出現(xiàn)一盤散沙的窘?jīng)r,中國政府將致力培植全國冠軍企業(yè)/大省,也就是半導(dǎo)體市場各關(guān)鍵領(lǐng)域(包括設(shè)計、制造、模具、封裝與測試)的佼佼者,以及幾個有潛力形成技術(shù)集群區(qū)的省份。
舉例來說,國營的紫光集團(tuán)近來買下了中國前四大無廠半導(dǎo)體公司其中的二家(2013年以17億元買下展訊通信,再以9億元買下銳迪科微電子),就是計劃要將這二家合并。新政策框架特別鼓勵國內(nèi)在封裝與測試領(lǐng)域內(nèi)的整合。
對半導(dǎo)體業(yè)的影響
中國政府于2014年6月公布了國家新半導(dǎo)體政策的主要框架,其細(xì)節(jié)及對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)影響尚有待觀察。中國半導(dǎo)體業(yè)將從而躍上國際舞臺,還是繼續(xù)落后于其他競爭對手呢?中期而言,可能會出現(xiàn)三個效應(yīng)。
1、本地化的壓力上升
中國政府力促全國冠軍企業(yè)/大省形成的意圖將有利中國本地企業(yè)。根據(jù)業(yè)界估計,2015年時全世界一半以上的電話將由中國原始設(shè)備制造商設(shè)計。在這種全國冠軍企業(yè)模式下,國內(nèi)供貨商的低成本策略及強(qiáng)大的本地技術(shù)支持對制造商而言會更具吸引力。
2、對二級企業(yè)而言,會出現(xiàn)更多伙伴關(guān)系的機(jī)會
過去中國政府與半導(dǎo)體相關(guān)的政策多不優(yōu)惠國際公司,不過現(xiàn)在,中國政府領(lǐng)導(dǎo)人開始理解到這個產(chǎn)業(yè)需與國際級的技術(shù)公司合作,以加強(qiáng)本地人才的培育與供應(yīng)。因此,他們比過去更愿意接受能讓國際公司與國家冠軍企業(yè)達(dá)到雙贏的安排。
3、中國企業(yè)會越來越積極進(jìn)行國際并購
的確,中國企業(yè)很難不靠外資就徒手建立一個完整且有競爭力的半導(dǎo)體價值鏈,但中國光靠與國際企業(yè)合作可能也達(dá)不成政府目標(biāo)。中國應(yīng)該會持續(xù)積極尋求取得國際知識產(chǎn)權(quán)及專業(yè)技術(shù)的機(jī)會,以移轉(zhuǎn)回國內(nèi)。
跨國企業(yè)該如何因應(yīng)?
雖然近幾年多數(shù)國際半導(dǎo)體大廠已大力投資在中國的營運,但是很多公司仍未能充分發(fā)揮實力,特別是銷售與營銷以外的部門。鑒于上述之未來政策及產(chǎn)業(yè)趨勢,建議大型跨國公司持續(xù)加大他們在中國的布局。
從最迫在眉睫之處著手,也就是思考中國政策轉(zhuǎn)變的可能效應(yīng),企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)可以反思的問題包括:貴公司的營運該如何與中國政府的新計劃相配合?您在中國的關(guān)系是否良好到可以讓您預(yù)知國內(nèi)政策轉(zhuǎn)變可能帶來的風(fēng)險?
與市場相關(guān)的問題包括:面對中國客戶特別的購買喜好及供貨商管理哲學(xué),貴公司是否掌握能爭霸群雄的產(chǎn)品計劃?貴公司是否能跟本地公司一樣,快速響應(yīng)中國消費者的新需求?隨著國際客戶紛紛在中國大陸建置設(shè)計中心,貴公司是否能跟著您們的客戶移動?
與能力相關(guān)的問題包括:貴公司如何利用中國的制造及設(shè)計人才以在中國國內(nèi),甚至國際上,大放異彩?貴公司在中國的領(lǐng)導(dǎo)階層的能力與授權(quán)是否跟總部相當(dāng)?貴公司的國際領(lǐng)導(dǎo)人跟中國市場之間是否有足夠的連結(jié)、經(jīng)驗及認(rèn)識?貴公司在中國的人才庫有多充實?
這些問題都沒有一個正確答案。各企業(yè)到了中國,都會因其在市場上的不同角色及地位,而各自面臨獨特的挑戰(zhàn)。