同方國芯擬參與競購山東華芯持有的西安華芯51%國有股權(quán),集成電路領(lǐng)域存儲器細分行業(yè)的角力已然展開,產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛攜手各地政府介入布局。多位業(yè)內(nèi)人士接受采訪時表示,國家高度重視存儲器發(fā)展,地方政府與產(chǎn)業(yè)巨頭聯(lián)手共謀已成為存儲器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新模式;在積極進行基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)布局的同時,鼓勵創(chuàng)新企業(yè)“彎道超車”應(yīng)是當(dāng)前我國存儲器發(fā)展的戰(zhàn)略,以市場換技術(shù)則是不錯的戰(zhàn)術(shù)。
業(yè)界巨頭提前卡位
同方國芯23日公告稱,公司擬參與競標山東華芯持有的西安華芯51%國有股權(quán)(掛牌價格為8926.53萬元)。此前,同方國芯已通過全資子公司香港同芯收購了星堡持有的西安華芯25%股權(quán)。公司表示,如競標成功,將合計持有西安華芯76%股權(quán),實現(xiàn)躋身國內(nèi)存儲器設(shè)計第一梯隊的目標。
同方國芯董秘杜林虎在接受上證報記者采訪時表示,目前有幾家公司參與競標,包括幾家產(chǎn)業(yè)基金。西安華芯在存儲器行業(yè)與國際大廠相比還是具有一定的差距,同方國芯借西安華芯切入存儲器行業(yè)后,還是會首先專注于做好定制內(nèi)存,拓展是以后考慮的事情。
在國家重點扶持和巨大產(chǎn)業(yè)機會面前,產(chǎn)業(yè)巨頭們紛紛出手,提前卡位存儲器產(chǎn)業(yè)。
7月1日,經(jīng)過多輪鏖戰(zhàn),武岳峰資本以每股23美元的價格,力挫Sypress(賽普拉斯)購得SRAM(靜態(tài)存儲)廠商芯成半導(dǎo)體(ISSI),進入DRAM產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。在此之前,有媒體稱中芯國際、武漢新芯將聯(lián)手募資250億美元,打造存儲器生產(chǎn)基地。而紫光集團擬230億美元收購DRAM巨頭美光科技的消息更是猶如投下一枚重磅炸彈。
存儲器產(chǎn)業(yè)已然一片刀光劍影。對此,芯謀研究半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總監(jiān)王笑龍表示,首先,現(xiàn)在的市場還遠遠談不上競爭,大家還都在巨大市場邊沿的起跑線上;再則,武漢新芯劍走偏鋒做NAND(閃存)制造、芯成做SRAM,現(xiàn)在加入的同方國芯主要做專用內(nèi)存設(shè)計,相互的領(lǐng)域和市場并不重疊。
地方政府鼎力相助
在業(yè)界巨頭卡位的同時,地方政府也在窺伺存儲器這塊蛋糕,紛紛聯(lián)手各路資本共謀地方產(chǎn)業(yè)布局,博弈暗流涌動。
國家在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上希望形成若干優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。此前,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(簡稱“大基金”)總經(jīng)理丁文武表示,大基金將以北京(京津冀)、上海(長三角)、廣東深圳(珠三角)為中心的東部地區(qū)和以武漢、成都、重慶、西安為中心的中部地區(qū)為重點,與地方基金協(xié)作,促進形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。
例如,武漢、合肥、西安爭相布局DRAM產(chǎn)業(yè),當(dāng)?shù)卣娂娊o以落戶公司相當(dāng)?shù)膬?yōu)惠政策。武漢新芯是湖北省與武漢市的重大戰(zhàn)略投資項目,早在2014年,武漢新芯已牽手閃存大廠Spansion(飛索半導(dǎo)體),并于不久前宣布其首個3D NAND產(chǎn)品將于2017年面世;合肥聯(lián)手臺灣群聯(lián)電子于今年5月成立合肥兆芯布局NAND flash(閃存芯片);西安則早在2005年就牽手美光半導(dǎo)體發(fā)展存儲芯片封裝業(yè)務(wù),并于2013年與三星合資建閃存芯片廠。
王笑龍表示,國家高度重視存儲器發(fā)展,但規(guī)劃策略也會隨著地方博弈隨時變化;面對國內(nèi)存儲器產(chǎn)業(yè)的孱弱,國家不會將雞蛋都放在一個籃子,目前的情況是會給予卡位公司和地方政府足夠的支持,而地方政府與產(chǎn)業(yè)巨頭聯(lián)手共謀已成為存儲器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新模式。
“彎道超車”戰(zhàn)術(shù)可行
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2014年中國DRAM消化量已達102億美元,約占全球營業(yè)額的20%。盡管有市場有政策,但國內(nèi)存儲器產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然困難重重,技術(shù)和市場均壟斷在三星、美光、海力士等國際DRAM巨頭手中。
“中國必須發(fā)展DRAM產(chǎn)業(yè)是無可置疑的,積極進行基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)布局是當(dāng)前的重要任務(wù)。” 至于發(fā)展路徑,王笑龍認為,“并購國際巨頭”是正確的思路,但困難重重,“以市場換技術(shù)”則是不錯的戰(zhàn)術(shù),比如武漢新芯牽手閃存大廠Spansion(飛索半導(dǎo)體)后,我們的閃存已經(jīng)有了極大的發(fā)展。
當(dāng)前,存儲領(lǐng)域也出現(xiàn)了磁存儲等全新的技術(shù),國內(nèi)也有像上海磁宇信息科技有限公司等初創(chuàng)公司積極介入、研發(fā)。王笑龍表示,磁存儲等新技術(shù)是中國存儲產(chǎn)業(yè)的巨大機會,必須鼓勵創(chuàng)新企業(yè)抓住機會,爭取“彎道超車”。但他同時強調(diào),僅僅押寶創(chuàng)新的風(fēng)險太大了,誰也不知道以后的路徑究竟怎樣發(fā)展,在“彎道超車”的同時,還是要做好基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)布局。
芯謀研究首席分析師顧文軍認為,面對產(chǎn)業(yè)薄弱和國際巨頭的競爭,布局存儲的公司要做好較長時間不能盈利的準備,“集成電路本身就是投資巨大、回報周期非常長的行業(yè),也許7、8年都看不到盈利的希望。”
1+1>2的作用,是公司產(chǎn)業(yè)的很好延伸,但在相當(dāng)長一段時間,公司的主要利潤來源還是智能卡、智能終端、特種集成電路和可編程器件。