昨天，英特爾公司發(fā)了一則消息，說是大連12英寸廠(F68)將改變產(chǎn)品路線，從過去的處理器業(yè)務變成Nand閃存芯片業(yè)務。

這消息很少人關注，但值得反思。英特爾大連廠當初可是一個明星級項目，投資高，產(chǎn)業(yè)影響大，一度被標榜為中國制造業(yè)轉型升級的典型案例。它甚至牽動著中美科技業(yè)、政經(jīng)領域的神經(jīng)。

為什么這個2007年建設、2010年投產(chǎn)的12英寸半導體項目，短短4年就變更用途了?

我先給出結論：它是中美兩國科技、全球經(jīng)濟危機、產(chǎn)業(yè)變遷、英特爾戰(zhàn)略共同博弈下的一種結果，稱得上是一個失敗的項目。

我是這個項目的第一個本地報道者，對于它也有較長的關注。下這個結論，我仔細斟酌過，也有底氣這么說。

這個項目最初誕生在一個全球經(jīng)濟熱火、PC業(yè)尤其筆記本業(yè)務爆發(fā)性增長的周期。英特爾那時看準了龐大的中國市場。

落戶大連前，它與中國至少7個城市接觸過兩年，包括上海、北京、青島等諸多地方。2006年，英特爾確定選擇大連，并于當年6月6日注冊了公司。

關于為何選擇大連，官方說法當然是大連區(qū)位、產(chǎn)業(yè)配套等要素，有個比較具有正能量的說法是：英特爾浦東廠當年順應了浦東大開發(fā)熱潮，成都廠順應了西部大開發(fā)熱潮，大連順應了中國東北老工業(yè)基地改造熱潮……我相信有這類因素在。中國面積大，產(chǎn)業(yè)布局中的區(qū)位選擇很講究：一是產(chǎn)業(yè)資源配套，比如土地、人才、交通、供應商、供應鏈覆蓋半徑等等;二是接近市場。英特爾項目落在大連，配套條件并不那么好，但形式上至少可以接近市場。在長三角、西南布局制造業(yè)之后，北方確實有需求落地。

但這類重大外資項目，總難脫開某種追逐、迎合政治的訴求。關于當初該項目為何落地大連，順便提供幾個可資參照的例子：三星存儲半導體項目，當年與各地談判后，最后落在西安;富士康與惠普們當年公關重慶，LG公關廣州。這種訴求與博弈的結果，有的像撞了大運，有的則非常暗淡。請仔細體會。

英特爾落戶大連前，也一直與上述幾個城市溝通，保密非常嚴格。那時我對這個項目十分關注，但從官方渠道根本無法獲得任何信息，我也一直苦于沒有突破的方法。

不過總有一些偶然讓人驚喜。2007年3月12日，我去虹橋那邊參加一個行業(yè)會議，碰到一個熟悉的外資半導體設備業(yè)的長輩，還有他的一個日本朋友。我就在一旁聽，偶爾聽到他們提到說，A公司將有一個巨資項目落戶大連，當月可能在北京人民大會堂公布。不過，他們怎么也不說“A公司”的名字，說自己是供應商，有保密要求。我立刻想到了英特爾，就回家換衣服去了大連。

當時也有其他半導體項目在中國游說。比如韓國三星、日本爾必達、臺灣地區(qū)日月光、茂德等。大陸本地的中芯、華虹也都在規(guī)劃上馬新項目。這背后的關鍵無非是中國的市場吸引力起著作用。若說其中哪個項目值得在人民大會堂風光一下，從影響力說，英特爾可能更靠譜。

到了大連，我當天去了市發(fā)改委，門進不去，找了一個電話打過去被拒了。我翻閱地圖，斷定它應跟大連經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有關，那邊土地儲備多，也是未來開發(fā)重點。于是次日去了那里，直奔管委會。當時還感慨，管委會大樓真壯觀，到底是一個地方招商引資的牛逼部門。

我去了主任辦公室，人不在。然后去招商局、城建處，一派繁忙。其中一名招商女局長，特別干練，但脾氣很大，進去詢問沒幾句，就要我出去。一男下屬則直接拉我。我拖了幾分鐘，從女局長這里獲得一句非常關鍵的話：你下個月再來。

既然A項目當月底后有望在人民大會堂公布，那大連應該靠后。那幾天，英特爾消息顯示，董事長貝瑞特與CEO歐德寧下月或來中國。這三條信息隱含的時間很有價值。我相信招商女局長不是騙我。

我斷言項目已到最后披露階段。在偷偷記下女局長桌上幾個大連市直屬部門電話后，我就在管委會大樓上串門，最后走進開發(fā)區(qū)組織宣傳處處長劉軍辦公室，跟他聊。那天他眼睛充滿血絲，估計加班夠嗆。我玩了一下采訪技巧，說外界質(zhì)疑英特爾大連項目配套不行。劉顯然沒有防備，說這是大連第一個半導體制造項目，不可能忽視產(chǎn)業(yè)配套，除了通常要素，還包括教育、醫(yī)院、房產(chǎn)開發(fā)等。他還說，大連開發(fā)區(qū)為此付出很多心血，“談了不下幾十輪”。不過，他不告訴我項目具體位置，只說已備好土地。

地塊問題可去現(xiàn)場摸索。于是，我先去城建規(guī)劃處咨詢，沒有結果，但知道開發(fā)區(qū)雙D港那邊有53、54、57、59等幾個新地塊，準備建設新廠區(qū)。

于是我坐上摩的去了雙D港。通過周圍樓盤營銷處、摩的司機、老百姓，確定了“一個很有錢的美國公司”“買下”一大片地。對她們來說，這個美國公司也是她們營銷方案里的案例跟噱頭。

寫出這段經(jīng)歷，是想說明當初大連如何重視英特爾項目。英特爾自身當然也很敏感。

敏感的緣由，除了它確實具有重大產(chǎn)業(yè)影響力外，也有照顧中美科技博弈的因素。

半導體領域，美國對中國一直嚴密封鎖，強調(diào)要保持兩代或兩代以上技術優(yōu)勢。英特爾在中國早有兩座工廠，但主要是封測。12英寸處理器晶圓廠落地，確實稱得上產(chǎn)業(yè)大事，堪稱美國科技產(chǎn)業(yè)對中國的一次松綁。我相信這背后雙方一定發(fā)生過其他博弈。但是無論如何，美國防范中國，若十分過度，也會損害美國科技企業(yè)利益。當年，前任CEO歐德寧曾批判美國產(chǎn)業(yè)政策。

此后，大連廠的后續(xù)演進，關鍵時間節(jié)點，我都有所關注。2009年、2010年，英特爾也曾做過多次傳播。

但關鍵的問題是，為什么，這么一個看去如此重大的項目，這一時刻，突然脫離自己的處理器主業(yè)，轉向另一個產(chǎn)品線。它是否意味著，大連廠過往一段，是失敗的經(jīng)歷呢?

英特爾自身當然不會承認項目此前是失敗，畢竟業(yè)務一直存在——雖然產(chǎn)能幾乎就是空置狀態(tài)。我只是從這個項目當初渲染的戰(zhàn)略意義上說。

我在上面已給出原因，這是多重因素博弈的結果。

一、首先它脫離不了中美科技博弈。大連廠落地并不意味著美國對中國真正消除管制。事實上2007年以來反而強化了管制，中間還制造了一起半導體間諜案，矮化中國產(chǎn)業(yè)。由于此前中國發(fā)生過“漢芯半導體”事件，中國的科技形象受損明顯。

但美國這種管制抑制了英特爾的競爭力。在中國PC業(yè)，若是芯片工藝只能人為落后兩代，那簡直是一種悲劇。事實上，英特爾大連廠2010年投產(chǎn)時，采用的是65納米技術。而2009Q4，它美國的工廠已采用32納米工藝。

當然65納米處理器也可以進入許多嵌入式終端，但在PC級產(chǎn)品里，這一工藝一投產(chǎn)就落伍了。同期三星已量產(chǎn)28納米工藝、臺積電已即將進入28納米市場。雖然終端領域不同，不能平行比較，但綜合下來，大連廠留給市場的印象卻是一個雞肋一般的存在。

可資借鑒的類似例子，是臺積電上海松江廠。受限于臺灣地區(qū)當局技術管制，創(chuàng)設10多年后，這8英寸廠工藝技術更低。據(jù)說臺積電也偷偷涉足稍高工藝，但也只是夾縫作業(yè)。不過與英特爾相比，由于臺積電從事代工，產(chǎn)品品類要比英特爾豐富得多，所以該廠也能支撐。

國家與地區(qū)之間技術博弈帶來的這種產(chǎn)業(yè)扭曲，不是具體企業(yè)的責任，它們其實也是受害者。英特爾變更工廠產(chǎn)品品類，確實也是應該。只是，當初的目標可要修正了，它對中國市場的影響后續(xù)可能還要觀察。

二、宏觀經(jīng)濟、國家博弈之外，英特爾大連項目的運氣也挺背。動工后一年不到，還沒投產(chǎn)，全球金融危機就爆發(fā)了。2008年年末，半導體產(chǎn)業(yè)一片慘淡。2009年Q1，英特爾CEO歐德寧在一份內(nèi)部文件中說，當季，英特爾可能遭遇21年來首虧。

為化解危機，英特爾當時宣布關閉美國、馬來西亞、菲律賓等地5座工廠。隨后，英特爾中國第一座工廠上海浦東廠也宣布裁員關停，產(chǎn)能轉移到成都廠。

大連項目就在這種危機中歷經(jīng)三年建成投產(chǎn)(2010年10月26日)。比一般12英寸廠建設投產(chǎn)周期拉長一年。雖然不能說延宕多久，但大連廠作為英特爾處理器制造業(yè)的戰(zhàn)略價值已基本失去。

三、更為不利的當然是經(jīng)濟危機之下，全球PC產(chǎn)業(yè)持續(xù)遭受著移動互聯(lián)網(wǎng)沖擊。英特爾當年為了與ARM陣營對決，推出過手機、上網(wǎng)本等業(yè)務，但沒能實現(xiàn)逆轉，而且還留下許多后遺癥。后來經(jīng)過多次變革，尤其是技術更新，走出被動，但整個PC業(yè)，消費類市場早已被手機、PAD等移動終端侵襲，英特爾更多標榜商務型筆記本、企業(yè)級業(yè)務、數(shù)據(jù)中心等業(yè)務。

當然，整體而言，PC企業(yè)級市場增長還是相對穩(wěn)健。英特爾在基礎設施領域的布局開始持續(xù)發(fā)力。不過，巨頭要想重新占據(jù)市場高地，可能還需要等待更久，尤其所謂物聯(lián)網(wǎng)、云計算、可穿戴行業(yè)真正普及。

時間進入2015年，全球科技產(chǎn)業(yè)無論宏觀面還是微觀面，都遭遇著更多考驗。原本高企的區(qū)域市場開始發(fā)生某種反轉。

英特爾2015Q3財報顯示，營收雖同比持平，毛利率、凈利潤下滑明顯。而原本成長強勁的區(qū)域，如亞洲、中國等，持續(xù)疲軟，尤其是中國市場消費類業(yè)務表現(xiàn)更差。如果不是成熟市場美國和西歐相對強勁，英特爾Q3整體會更加失色。

綜合以上幾點，再回到英特爾大連廠變更產(chǎn)品品類的話題上來，就能體會到它確實深有難處：不調(diào)整產(chǎn)品線，大連廠就失去任何意義;繼續(xù)按不能逾越的工藝水平生產(chǎn)，產(chǎn)品不但沒有競爭力，還會浪費大量產(chǎn)業(yè)資源。

而且，如果繼續(xù)停留在這種尷尬狀態(tài)，英特爾官方也很難向大連當?shù)卣踔林袊鞴懿块T交代。GDP拉不上去，帶動就業(yè)也不力，之前那么風光的一座工廠，閑置狀態(tài)會影響未來政企關系。事實上，當年英特爾從中芯國際等許多公司挖角、招募的一些行業(yè)成熟人士，很久以前就已經(jīng)離開大連。

當然，站在全球角度看，大連廠并非孤立的問題，也不是個案。它其實是英特爾以及整個行業(yè)面臨的問題。由于PC市場整體成長放緩，英特爾多座處理器廠都面臨產(chǎn)能利用率問題。PC市場弱，芯片工廠那么多，無米之炊(并非說不能生產(chǎn)，而只能生產(chǎn)低端產(chǎn)品，價值不大)，設備不能空轉。

為化解難題，實際上，英特爾Q3已顯示出兩個關鍵信號：一、英特爾強化了高端產(chǎn)品的布局，產(chǎn)品單價有所上升;二、英特爾工廠不斷強化代工服務。這也是它至少3年來持續(xù)不斷的滲透動作，導致臺積電、GF較為緊張。

這種趨勢之下，在英特爾全球制造業(yè)中，并非占據(jù)核心地位的大連廠，就只能選擇新的產(chǎn)品品類了，生產(chǎn)自己的其他芯片產(chǎn)品，或者為人代工，做個代工廠。

于是話題就回到了開頭。這應該就是英特爾大連廠轉向nand型閃存芯片生產(chǎn)的真實而完整的邏輯。

我對英特爾大連廠的產(chǎn)品轉向，并沒有什么批判傾向。我真正的批判主要集中在被國家意志過度扭曲的科技博弈，它早已損害工業(yè)多年。

在商言商，英特爾新的動作不但是它化解尷尬的手段，確實也符合它現(xiàn)階段的商業(yè)邏輯，我們期望這座工廠真正走上新軌道。從業(yè)務層面來說，Q3財報顯示，Nand型閃存芯片確實也是它過去一段增長較快的領域，科再奇說增速超出了預期。

Nand型閃存芯片增長也得益于它的企業(yè)級業(yè)務的穩(wěn)健。超過80%的產(chǎn)品都是針對數(shù)據(jù)中心的企業(yè)SSD產(chǎn)品，雙方確實有協(xié)同效應。雖然沒有SOC的概念，但是這兩個領域水漲船高。

英特爾官方人士對我說，大連廠NAND產(chǎn)品是英特爾此前研發(fā)的3D型產(chǎn)品，具有相當?shù)某杀九c性能優(yōu)勢，公司對這個項目充滿樂觀。

當然，可能會有人懷疑英特爾獨立布局新產(chǎn)品是否具有經(jīng)濟效益及長遠競爭力。其實，英特爾很早就是全球存儲芯片領域的玩家，早在上世紀80年代第一代處理器誕生前，它就從事這個領域，當然細分技術路線不同。后來它也一直持續(xù)布局NOR型閃存芯片業(yè)務，也累積下許多核心技術，不過相比處理器主業(yè)，它確實缺乏規(guī)模效應，更像是英特爾整個內(nèi)部體系的配套。

當2008年危機來臨后，全球這類業(yè)務價格大崩盤。英特爾無奈之下，將它與意法半導體的同類業(yè)務合并為恒憶半導體，當時兩家整體規(guī)模約36億美元。與三星、海力士、爾必達等對手比，依然缺乏規(guī)模效應。

眼下英特爾在NAND型閃存領域的優(yōu)勢，除了技術本身，則得益于它跟巨頭美光科技的合作。英特爾預計，大連廠新業(yè)務預計2016年投產(chǎn)，項目的投資未來可能高達55億美元。而且，它將是英特爾全球第一個以12英寸工藝技術生產(chǎn)這一品類的工廠。

在我看來，這一表態(tài)可能也帶有公關用意。它可能并不想讓外界看到這一變遷的真實尷尬面。即便新業(yè)務市場廣闊，但巨頭的主業(yè)畢竟是通用處理器，它會讓不太熟悉產(chǎn)業(yè)邏輯的人們認為，這是英特爾主業(yè)衰退的征兆。

我個人看好英特爾這一變革舉動。未來多年，通用處理器依然會是產(chǎn)業(yè)核心，它代表著最高效能的計算。在未來無所不在的計算世界，英特爾會走出過度集中的現(xiàn)狀，變得無所不在;新的產(chǎn)業(yè)趨勢下，存儲芯片領域也是產(chǎn)業(yè)的核心。它需要我們走出過去的那種思維，走出一種盲目崇拜，認為一個企業(yè)只能堅守一種技術路線，以一種新的眼光看待全球半導體業(yè)，尤其是半導體制造業(yè)。英特爾最初是從存儲走向處理器工業(yè)的。那是一個混沌年代，一切充滿未知與希望。而眼下的世界，在萬物互聯(lián)遠未實現(xiàn)之前，每一個細分領域同樣隱含難以想象的機會。而且，它們之間存在更大的融合機會。

作為全球半導體制造業(yè)的領導者，我相信，它的制造體系不但能支撐處理器工業(yè)，也能支撐起更多細分領域。

當然，若說具體競爭，我沒法真正判斷。因為，與處理器領域不同，泛存儲領域的玩家很多。韓國雙雄依然占據(jù)全球市場優(yōu)勢地位，中國臺灣與日本也有差異化優(yōu)勢。即便中國大陸，過去多年也一直有所圖謀，許多本地人士一度視存儲芯片領域為中國半導體工業(yè)最有可能實現(xiàn)全球彎道超越的領域。

前不久，清華紫光持續(xù)傳出收購美光、東芝、Sandisk、西數(shù)的消息，有些雖然明顯在放風，或有操弄資本市場的用意，但是，它至少傳遞出一種來自中國的意志。將時間拉長，一定能看出一種脈絡。

據(jù)說，英特爾大連廠將加入中國大陸打造存儲類芯片一條龍計劃。這個可能隱含新項目的某種公關用意：即以一種合作、支持的方式化解該廠尷尬，同時結合本地訴求、需求起航遠行。

無論如何，我都相信，在這個危機周期，全球半導體產(chǎn)業(yè)會醞釀、沉淀一種新的變革力量，從而促成未來景氣周期的一種新格局。英特爾的大連廠動向，只是這個周期一個微妙的反應而已。