@程貴鋒gui

一、背景引子

1.小米芯的腳步聲正愈加清晰

近期媒體爆出小米在浦東有數(shù)百人的芯片研發(fā)團隊，與聯(lián)芯聯(lián)合研發(fā)，定位中低端，預(yù)計2016年紅米上商用。其實不足為奇，早在2014年11月小米旗下松果科技就獲得了聯(lián)芯科技開發(fā)和持有的SDR1860平臺技術(shù)。

2.中興發(fā)布“中興OS+迅龍芯”

中興在天機發(fā)布會發(fā)布了“中興OS+迅龍芯”的戰(zhàn)略，據(jù)悉LTE-A 芯片將發(fā)布。這應(yīng)該算是2代了，到目前為止迅龍芯尚未應(yīng)用在中興手機上。其實，早在2014年Q1迅龍1代7510四模LTE芯片已經(jīng)應(yīng)用在MIFI等數(shù)據(jù)終端上。

3. 紫光、聯(lián)發(fā)科隔空話并購

在被業(yè)界稱為“有一種收購叫紫光”后，紫光再次發(fā)聲希望促成旗下展訊、銳迪科與聯(lián)發(fā)科合并，引起業(yè)內(nèi)熱議。短期內(nèi)也許很難成為現(xiàn)實，但收購確實是芯片業(yè)今年的關(guān)鍵詞。

4.華為麒麟950發(fā)布，主題“跨越”

從2015年春季芯片溝通的“成長”，到秋季芯片溝通會的“跨越”，過去的一年是海思芯片真正成為華為手機差異化利劍的一年，被有的廠商戲稱“有一種芯片是別人家的芯”。

二、供應(yīng)鏈資源的搶奪是手機廠商向上滲透的驅(qū)動力，“自有XX”創(chuàng)新是媒體的寵物，而比較效應(yīng)下容易引發(fā)羊群效應(yīng)

手機行業(yè)的Big創(chuàng)新進入瓶頸期，如何取得關(guān)鍵器件的階段性壟斷成為手機廠商的重心之一，幾乎所有廠商都格外重視對上游器件資源的搶奪，產(chǎn)業(yè)鏈管理能力成為焦點，這是個雙方博弈選擇的過程。所以，我們看到蘋果對供應(yīng)鏈幾近變態(tài)的苛刻要求與資源獨占，供應(yīng)商依然趨之若鶩，量的誘惑與合作過程中自我質(zhì)的提升無人可及。所以，幾乎每一項新技術(shù)應(yīng)用的背后都是技術(shù)實力的比拼與供應(yīng)鏈資源的搶奪，比如指紋識別、比如全金屬設(shè)計。幾乎所有的廠商都想爭奪高通驍龍800系列芯片首發(fā)，屏幕、攝像頭無不如此，而芯片環(huán)節(jié)則在搶代工制造工藝，于是臺積電成為香餑餑。產(chǎn)業(yè)鏈中的任何一個環(huán)節(jié)只要有可能成為瓶頸，就是核心競爭力。

其實一直以來，媒體都有一種“自有XX”的創(chuàng)新情結(jié)，國貨當(dāng)自強，國產(chǎn)廠商在芯片、操作系統(tǒng)等終端產(chǎn)業(yè)鏈制高點領(lǐng)域的任何突破或卡位都會引發(fā)追捧與超預(yù)期關(guān)注，對其產(chǎn)品也會注入更多的民族情懷。

在比較效應(yīng)下，有人會問，華為有海思了，小米芯在哪里，還不抓緊嗎？同城的中興呢，咋還不迎頭趕上？這是一種比較效應(yīng)下引發(fā)的羊群效應(yīng)！

其實：

三、手機芯片領(lǐng)域血雨腥風(fēng)，是否還值得自研芯片再擠入？

手機行業(yè)競爭壓力不可避免的傳遞到了最上游的芯片環(huán)節(jié)。芯片領(lǐng)域的行業(yè)景氣度在下降，那些消逝的背影：TI、博通、Marvell、威盛（Intel）……那些正在發(fā)生的并購潮：Intel收購VIA、紫光并購展訊…….芯片行業(yè)壟斷與血拼進行時：高通、MTK營收利潤下滑，芯片行業(yè)的技術(shù)、資金門檻逐步提升，芯片產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)巨頭壟斷加劇，IP、IC、代工制造、封裝測試，無一環(huán)節(jié)不如此，手機芯片領(lǐng)域已經(jīng)難尋新人崛起機會。

時勢與英雄并重，市場已很難再現(xiàn)第二個“海思”

華為海思是自研芯片廠商的榜樣。但很遺憾的是，那些成就海思的因素，都難尋第二：華為技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、運營商、智能手機高速發(fā)展期…..歷史很難重演，即便是海思自身也是如此。（海思研發(fā)歷程請百度搜索，不再贅述）。

在移動通信發(fā)展史上，基帶是芯片競爭核心。海思芯片在Modem上的單點突破是華為網(wǎng)絡(luò)側(cè)多年耕耘在終端側(cè)的充分體現(xiàn)，LTE Cat4、Cat6……都離不開網(wǎng)絡(luò)側(cè)這一得天獨厚的優(yōu)勢。數(shù)據(jù)終端（上網(wǎng)卡、網(wǎng)關(guān)等）是modem芯片的試驗田，而海思3G、4G芯片的成熟都受益于運營商數(shù)據(jù)終端產(chǎn)品的推廣。這一背景而言，目前看僅有中興尚有一拼。

2004-2015年，海思芯片的發(fā)展恰逢3G/4G、智能機發(fā)展的高潮期，市場留給了海思足夠的試錯周期，板凳要做十年冷，手機市場是否還會給新進入者從0到1的孵化周期呢？（收購確實是條彎道超車路，但從消化到引領(lǐng)也也需要時間）。

自研芯片已難再建立差異化絕對競爭力，需降低預(yù)期，華為也不例外

手機廠商真的需要自己芯片嗎，自己做芯片能取得什么樣的競爭優(yōu)勢呢？

.可以不受制于其他芯片廠商，包括量產(chǎn)時間、價格問題、供應(yīng)問題等；

.與芯片廠商間的談判砝碼，手里有糧有底氣（也可能適得其反，被晾一邊）；

.器件自足，產(chǎn)業(yè)垂直整合，市場競爭彈性空間加大。

上述三點是通用效用，而對于國產(chǎn)芯片而言，更有一層品牌精神力提升的價值，“中國芯”、“自主XX”等，在消費者心目中能夠快速形成品牌認同感。

那么自研芯片在市場競爭中還有“核武”價值嗎？

1、芯片新生兒，問題是少不了的。任何新生事物的成熟都需要過程，大躍進跨越也需要產(chǎn)品小白鼠，處理不好只會負向加分，又有幾個廠商能夠承受1-2代產(chǎn)品的失敗之痛。新芯一定要找到一個讓用戶嘗試的理由，如果不能在芯片找到單點突破點，如何為產(chǎn)品競爭力加分，消費者如何會買單，對于其他芯片廠商而言，戰(zhàn)略制衡價值又剩幾何？

2、芯片在手機競爭中的砝碼趨勢上在降低。在2013-2015年手機產(chǎn)業(yè)鏈教會了消費者看驍龍Inside，在2015年消費者越來越看到同一款芯片從千元到3000元都在應(yīng)用，配置也越來越趨同。隨著芯片處理性能的過度過剩，消費者對于芯片、核數(shù)、性能的關(guān)注度在下降。再對比一下PC領(lǐng)域，現(xiàn)在買PC時還有多少人會關(guān)注處理器嗎？大多數(shù)只會區(qū)分到賽揚、i3還是i5顆粒度吧，頻率、核數(shù)都恐怕不清楚了。

3、移動互聯(lián)網(wǎng)下，同一個品牌特性標簽，消費者往往記不住第二名。當(dāng)海思、華為卡位了”國產(chǎn)芯”、”科技情懷”標簽的情況下，第二名/后來者的的命運似已注定。

4、對于海思而言，是否“外賣”向第三方供應(yīng)，取決于海思芯片業(yè)務(wù)與華為手機兩大業(yè)務(wù)分與合間利益最大化的選擇。站在華為手機角度上，通過消費海思提升手機品牌的最有效時期正在過去，消費者是喜新厭舊的，必須降低海思這張名片的依賴程度，這不僅僅是為了海思“外賣”，更是趨勢使然。

四、新進入者與其擠破頭擠入手機芯片，不如投身更廣闊的物聯(lián)網(wǎng)IOT領(lǐng)域

物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，芯片按照是否支持移動通信模塊，可分兩類，一類是近距離連接芯片，比如WiFi、藍牙等；另一類是支持移動通信連接的芯片，根據(jù)支持速率的差異又可分為2類：

.高速芯片，適用于車聯(lián)網(wǎng)、視頻監(jiān)控等大數(shù)據(jù)高速數(shù)據(jù)傳輸類的，一般是手機modem芯片的再利用；

.低速芯片，2G芯片以及向低速率、低功耗和低成本演進的LTE芯片，從LTE-Cat1 （上行10Mbps/下行5Mbps）向LTE-Cat0（上行1Mbps/下行1Mbps）、LTE-MTC（上行200kbps/下行200kbps）演進。

純粹的藍牙、wifi、zigbee連接芯片而言，技術(shù)與參與者都是很成熟的，必要性不大，如果一定要做，那么自研或收購都可以。高速率物聯(lián)網(wǎng)芯片與手機modem芯片無異。而LTE-Cat1等低速物聯(lián)網(wǎng)芯片尚存巨大缺口，目前僅有若干小廠商供貨，而高通也是2015年10月剛剛發(fā)布了9207-1（功耗優(yōu)化支持Cat1）與9206（支持Cat-M），真正商用要到2016年。這個細分領(lǐng)域，格局未定，機遇仍存，亟須布局。

對于致力于物聯(lián)網(wǎng)IoT布局的終端廠商而言，如果能夠基于自研的物聯(lián)網(wǎng)終端芯片構(gòu)建智能生態(tài)體系，那幅畫面太美值得好好想！