2018年才剛剛開(kāi)始，半導(dǎo)體的巨頭就打響了芯片漲價(jià)的第一槍。歐洲半導(dǎo)體巨頭恩智浦(NXP)公司近日對(duì)其代理商發(fā)出了漲價(jià)通知，前面也提到了發(fā)改委已經(jīng)約談儲(chǔ)存芯片的霸主三星，因?yàn)榇鎯?chǔ)芯片瘋狂漲價(jià)。這波芯片漲價(jià)潮，可是讓三星等國(guó)際大廠賺得盆滿缽滿，芯片國(guó)產(chǎn)化迫在眉睫，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)有望奮力追趕，釋放巨大潛力。

芯片漲價(jià)潮或延續(xù)到2018年上半年

芯片漲價(jià)潮持續(xù)不斷。雖然存儲(chǔ)芯片已經(jīng)連漲了6個(gè)季度，但是趨勢(shì)未見(jiàn)減弱，或?qū)⒀永m(xù)到2018年上半年。從2016年第四季度開(kāi)始，DRAM和NAND Flash的價(jià)格就久居不下，不斷上漲，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的內(nèi)存條產(chǎn)品的價(jià)格大幅上漲，到年底時(shí)候，內(nèi)存條的價(jià)格增幅一度達(dá)到了300%。

本來(lái)預(yù)測(cè)DRAM上游廠商會(huì)在2018年一季度下調(diào)價(jià)格，但三星和海力士降價(jià)已無(wú)可能，理由是DRAM顆粒供不應(yīng)求。發(fā)改委已就存儲(chǔ)芯片漲價(jià)的問(wèn)題約談三星，或?qū)⒄{(diào)查可能存在的公司價(jià)格操縱行為。

當(dāng)大家都將注意力放在存儲(chǔ)芯片的價(jià)格上的時(shí)候，MCU等芯片又悄咪咪開(kāi)始漲價(jià)。從2018年一季度開(kāi)始，NXP多個(gè)產(chǎn)品線將全線漲價(jià)，其中，MCU上調(diào)6%，數(shù)字網(wǎng)絡(luò)上調(diào)5%，智能天線解決方案、車(chē)載微控制器及安全移動(dòng)支付上調(diào)10%。NXP打響的2018年MUC芯片漲價(jià)的第一槍，或預(yù)示著2018年一季度供應(yīng)鏈元器件漲價(jià)將延續(xù)。

國(guó)廠商成漲價(jià)潮的受害者

芯片價(jià)格的持續(xù)上漲，主要原因是需求量十分巨大。汽車(chē)電子，物聯(lián)網(wǎng)，5G等高速發(fā)展，帶動(dòng)電子制造業(yè)需求高漲，相關(guān)芯片技術(shù)更新?lián)Q代，供應(yīng)鏈的產(chǎn)能不足，出貨量跟不上需求，這才導(dǎo)致了芯片的供應(yīng)緊張。

2017年以來(lái)，全球不少M(fèi)CU廠商產(chǎn)品交期都從4個(gè)月延長(zhǎng)至6個(gè)月，全球電子產(chǎn)品制造業(yè)都異常興旺，連日本都出現(xiàn)多年不見(jiàn)的正增長(zhǎng)，芯片等電子元器件的銷(xiāo)量頁(yè)也跟著上漲。在硅晶圓產(chǎn)能滿載、汽車(chē)電子及物聯(lián)網(wǎng)需求的持續(xù)爆發(fā)下，MCU在2018年供應(yīng)短缺局面或許一時(shí)無(wú)法解決。

存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)攀升，除了國(guó)外因素外，中國(guó)存儲(chǔ)芯片過(guò)度依賴進(jìn)口也是存儲(chǔ)芯片大幅漲價(jià)的原因。中國(guó)作為世界最大的消費(fèi)電子制造工廠，芯片國(guó)產(chǎn)化率不足10%。截至去年10月底，中國(guó)芯片貿(mào)易逆差已高達(dá)1545.25億美元。

中國(guó)作為最大的芯片市場(chǎng)卻沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，一直受制于人。目前，三星是世界第一大半導(dǎo)體供應(yīng)商，而內(nèi)存的漲價(jià)讓其賺得盆滿缽滿。

國(guó)產(chǎn)芯片替代機(jī)遇凸顯

不掌握芯片技術(shù)，國(guó)有企業(yè)的命脈終究被跨國(guó)巨頭握在手中。從近5年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，有著極大的進(jìn)口替代空間，芯片國(guó)產(chǎn)化也將帶來(lái)諸多的投資機(jī)會(huì)。首先，全球集成電路產(chǎn)業(yè)的格局正在發(fā)生變化，給中國(guó)大陸企業(yè)帶來(lái)了曙光。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷第三次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，行業(yè)需求中心和產(chǎn)能中心逐步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。其次，物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能電網(wǎng)、5G通信、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、消費(fèi)電子等行業(yè)的應(yīng)用逐漸上量，將帶來(lái)半導(dǎo)體集成電路需求的持續(xù)繁榮。

2018年國(guó)產(chǎn)化替代加速，我國(guó)在芯片設(shè)計(jì)上差距明顯，但在中下游的制造、封測(cè)等領(lǐng)域或率先突圍。目前，中國(guó)芯片廠商正積極發(fā)力提升產(chǎn)能。紫光投資2000億元在南京建設(shè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地，建成后月產(chǎn)晶圓10萬(wàn)片，是中國(guó)規(guī)模最大的芯片制造工廠。

在芯片國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)上，隨著產(chǎn)業(yè)投入加大，預(yù)計(jì)未來(lái)兩到三年內(nèi)，相關(guān)資本支出將達(dá)到高峰;半導(dǎo)體封測(cè)和制造商，受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化向亞洲轉(zhuǎn)移的影響，加上有國(guó)家大基金的支持、積極收購(gòu)國(guó)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，封測(cè)和制造端實(shí)力將快速加強(qiáng)。如今，中國(guó)芯片企業(yè)的發(fā)展，有了政府政策和產(chǎn)業(yè)基金的雙重加持，有望在未來(lái)幾年內(nèi)迅速崛起。