人工智能產(chǎn)業(yè)近兩年的爆發(fā),得益于海量激增的數(shù)據(jù)和不斷提升的算力,而無論是海量數(shù)據(jù)的獲取和存儲還是計算能力的體現(xiàn)都離不開底層芯片。國際權(quán)威基金評級機構(gòu)Morningstar預(yù)測:2021年全球AI芯片市場規(guī)模有可能超過220億美元。人工智能芯片成為當(dāng)前人工智能產(chǎn)業(yè)比拼最為激烈的環(huán)節(jié),也是近兩年資本市場最為關(guān)注的領(lǐng)域,目前全球AI芯片競爭最激烈的就是美國和中國,同時以傳統(tǒng)芯片企業(yè),互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和新興人工智能企業(yè)三個陣營為主。從2016年三個陣營開始在人工智能芯片領(lǐng)域全面展開部署,到2018年人工智能突飛猛進(jìn)式發(fā)展,人工智能芯片市場格局帶來哪些改變?
傳統(tǒng)芯片巨頭加速并購 買!買!買!
英特爾在2017年二季度丟失半導(dǎo)體全球老大地位以后,在2018年加速產(chǎn)業(yè)布局,頻頻出手,7月份收購物聯(lián)網(wǎng)芯片組廠商eASIC ,8月份收購專注于開發(fā)深度學(xué)習(xí)編譯工具及配套技術(shù)初創(chuàng)公司Vertex.AI,9月12日,今天英特爾又宣布收購生產(chǎn)系統(tǒng)芯片(SoC)設(shè)計工具和互連結(jié)構(gòu)知識產(chǎn)權(quán)(IP)的初創(chuàng)公司NetSpeed。平均一個月購買一家公司,不可謂不瘋狂。
三星雖然進(jìn)入AI芯片領(lǐng)域比較晚,一直不見聲響,但全球半導(dǎo)體行業(yè)江湖老大的地位,注定了財大氣粗,今年8月三星集團(tuán)宣布,將在未來三年內(nèi)投入約 220 億美元用于研究人工智技術(shù)。 招募1000 名人工智能研究人員。三星目前在韓國、英國、法國、俄羅斯、加拿大和美國開設(shè)了人工智能中心,江湖老大一聲令下,全球各地還不是說買就買。
在人工智能芯片產(chǎn)業(yè)布局上,傳統(tǒng)芯片巨頭,無一例外的選擇了買買買,高通孜孜不倦長達(dá)兩年收購汽車芯片龍頭NXP,創(chuàng)下400億美元芯片歷史上最大規(guī)模并購案,雖然最終未能成功,也彰顯高通在人工智能時代的野心,
曾經(jīng)全球第三大半導(dǎo)體企業(yè)日本瑞薩電子,在2017年斥資32億美元收購美國芯片制造商Intersil之后,近日有媒體稱其又斥資6790億日元(61億美元)收購美國同行IDT,交易2019年完成,創(chuàng)下日本半導(dǎo)體業(yè)界史上最大規(guī)模的并購案??梢娙鹚_電子也是希望抓住人工智能芯片的產(chǎn)業(yè)紅利期重回全球排名前十。
英偉達(dá)(NVIDIA)無疑是人工智能芯片目前最大的贏家,自古時勢造英雄,風(fēng)口出巨頭,以游戲視覺處理芯片聞名的英偉達(dá),在2016年率先抓住了人工智能芯片的風(fēng)口,GeForce從游戲玩家津津樂道的獨立顯卡變成了人工智能口口相傳的GPU,股價最高飆升到117美元一股短短兩年股價漲了7倍,讓人不禁想起1990年個人電腦席卷全球的英特爾和2010年3G時代的高通。2018年號稱是人工智能芯片爆發(fā)年,現(xiàn)在看來英偉達(dá)(NVIDIA)不可能在復(fù)制英特爾和高通當(dāng)年的輝煌,因為人工智能時代的芯片玩家,不在單單是半導(dǎo)體玩家,互聯(lián)網(wǎng)巨頭也加入了爭奪的陣營。專用芯片也從GPU一家獨大,到GPU,FPGA,ASIC三足鼎立。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局:谷歌野心最大 微軟恐成炮灰
從2016年開始,互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭企業(yè)紛紛加入人工智能芯片的戰(zhàn)局,究其原因就是自行研發(fā)芯片可以幫助互聯(lián)網(wǎng)公司應(yīng)用程序更好運行,同時降低成本,因為把這些服務(wù)投放在數(shù)據(jù)中心和云上費用不便宜,此外,此舉還可以減少對傳統(tǒng)芯片供應(yīng)商的依賴,同時定制化的自研芯片更適用現(xiàn)在人工智能的應(yīng)用,相對傳統(tǒng)CPU,專用芯片的處理效率更高。
谷歌在2016年發(fā)布名為TPU的全新的處理系統(tǒng),今年已經(jīng)演進(jìn)到TPU3.0,谷歌的想法是通過TensorFlow開源平臺和TPU從數(shù)據(jù),算法,硬件為谷歌打造一個完整的人工智能生態(tài),2016年以來谷歌也是到處收購AI初創(chuàng)企業(yè),先后收購了Allmatter,Halli Labs,Kaggle,Dialogflow,Api.ai和Moodstocks等企業(yè),和英特爾成為2018年在人工智能市場投資規(guī)模最大的兩家企業(yè)。
目前谷歌的TensorFlow已經(jīng)成AI工程師最常用的工具,TPU芯片目前還只應(yīng)用在谷歌產(chǎn)品,據(jù)媒體爆料LG已經(jīng)在對TPU做穩(wěn)定性檢測,不排除2019年TPU芯片會對外出售。抑或是提供整體人工智能軟硬件方案。假如谷歌的從數(shù)據(jù)到算法到硬件的完整AI生態(tài)構(gòu)想成為現(xiàn)實,那未來人工智能時代,谷歌無疑會成為真正的霸主。
和谷歌不同,F(xiàn)acebook開發(fā)人工智能芯片的初衷,不是為客戶提供創(chuàng)新型硬件產(chǎn)品,而是為了改善內(nèi)部操作,F(xiàn)acebook應(yīng)用程序的系統(tǒng)計算效率,提升客戶體驗,在人工智能芯片未來格局上不會有較大影響。
蘋果和微軟也在去年相繼加入開發(fā)人工智能芯片的大軍,蘋果在其頂級iPhone X系列手機中,為芯片構(gòu)建了“神經(jīng)引擎”元素,微軟也在為其HoloLens混合真實感耳機的下一個版本開發(fā)人工智能芯片,不過不少分析師認(rèn)為,微軟并不適合做硬件,公司本身也沒有谷歌那種互聯(lián)網(wǎng)平臺的文化,即是做芯片,對未來人工智能芯片市場也不會有多大影響,反而會影響公司戰(zhàn)略投入。
中國AI芯片企業(yè):資本的盛宴 虛胖的繁榮
在國外科技巨頭跑馬圈地的同時,中國企業(yè)也相繼推出了各自的人工智能芯片,據(jù)不完全統(tǒng)計,中國目前有接近50家人工智能芯片企業(yè)(初創(chuàng)企業(yè)融資過A輪的),主要分為三大類:
一、以寒武紀(jì),地平線,商湯科技,云知聲為代表的一批初創(chuàng)企業(yè),領(lǐng)軍人物一般具有很強的人工智能背景,在商業(yè)運作和技術(shù)研發(fā)方面都有較好的平衡,受資本青睞,但從目前來看,此類企業(yè)大多針對深度學(xué)習(xí)算法的專用芯片進(jìn)行研發(fā),通過定制芯片設(shè)計和架構(gòu),去解決不同AI應(yīng)用場景中人工智能芯片的諸多“痛點”問題,期望跳過這些傳統(tǒng)芯片巨頭在計算架構(gòu)上的堅固壁壘,去創(chuàng)造人工智能時代的Intel或者ARM。由于現(xiàn)階段人工智能算法的多變化,一年前和一年后的算法可能就會天壤之別,而深度學(xué)習(xí)專用芯片的研發(fā)又是以年為單位,需要數(shù)千萬美金的不計盈利的投入,導(dǎo)致中國初創(chuàng)企業(yè)在資本的運作下,宣傳浮夸,而無實際投入,目前看不到有黑馬潛質(zhì)的企業(yè)出現(xiàn)。
二、以BAT為代表的中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭:由于擁有自己的數(shù)據(jù)集、算法和應(yīng)用場景,均計劃開發(fā)更適合的人工智能芯片來優(yōu)化他們的算法和業(yè)務(wù)。由于具有雄厚的財力、研發(fā)能力和數(shù)據(jù)/應(yīng)用場景,預(yù)計該類參與者將成為中國甚至全球人工智能芯片市場的重要力量。
三、以華為海思、紫光展訊、瑞芯微等為代表的中國傳統(tǒng)芯片企業(yè):。他們具有非常好的SoC設(shè)計經(jīng)驗和客戶,正研發(fā)集成了人工智能加速IP的SoC芯片。8月31日華為發(fā)布了新一代頂級人工智能手機芯片——麒麟980,成為全球首款采用7nm制程工藝的手機芯片,在五月份市場研究公司Compass Intelligence發(fā)布了一份有關(guān)全球AI芯片企業(yè)的排名中,華為海思唯一上榜位列12。