產(chǎn)業(yè)調(diào)研 | 低價競爭、跑馬圈地,撕開國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫皇帝的新衣

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作者:朱麗江

2022-03-29 15:49:10

摘自:計算機文藝復(fù)興

在政策和龐大國內(nèi)市場的培育下,未來十年有望成長出一批具備國際競爭力的優(yōu)秀國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商。

前言:2021年6月9號,中國郵儲銀行Oracle數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)單一來源采購正式落地,公告稱“因我行多個核心生產(chǎn)系統(tǒng)使用Oracle數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲和處理,無法替換,須向甲骨文公司進(jìn)行采購,確保系統(tǒng)正常運行及相關(guān)業(yè)務(wù)正常開展”,郵儲銀行繼續(xù)向Oracle采購四年期數(shù)據(jù)庫原廠標(biāo)準(zhǔn)服務(wù),合同金額1.45億元;在此之前的5月11日成都市政務(wù)云平臺也宣布繼續(xù)采購三年期微軟SQL server數(shù)據(jù)庫場地授權(quán)服務(wù)。兩則公告引發(fā)了市場的關(guān)注,為高歌猛進(jìn)的國產(chǎn)化澆上了一盆冷水,我們也因此做了一些相關(guān)的產(chǎn)業(yè)調(diào)研,試圖去從市場一線了解數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化進(jìn)展的真實面貌。

數(shù)據(jù)庫的需求與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)量及應(yīng)用場景密切相關(guān)。如果業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理的數(shù)據(jù)量很大,一個系統(tǒng)就得跑多個數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)量比較小,可能一個數(shù)據(jù)庫就夠用;不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要的數(shù)據(jù)庫也不一樣,有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要大規(guī)模并發(fā)高并發(fā)的MPP數(shù)據(jù)庫,有的需要分布式的,有的是關(guān)系型數(shù)據(jù)庫,有的是列存儲數(shù)據(jù)庫,功能各有特色,要看客戶的業(yè)務(wù)場景具體需要哪一類數(shù)據(jù)庫。

一般來說,OA系統(tǒng)需要一主一備兩套數(shù)據(jù)庫就夠用了;業(yè)務(wù)系統(tǒng)方面,比如衛(wèi)星應(yīng)用這個場景,一顆衛(wèi)星就需要一主一備兩套數(shù)據(jù)庫,咱們國家僅自然資源部的衛(wèi)星應(yīng)用中心就有三十多顆衛(wèi)星,對應(yīng)六十多套數(shù)據(jù)庫,另外在自然資源部信息中心還有很多業(yè)務(wù)系統(tǒng),如土地確權(quán)、三調(diào)、二調(diào)、自然資源普查等等,每一個系統(tǒng)一上線至少也得對應(yīng)一主一備兩套數(shù)據(jù)庫。

行業(yè)客戶出于安全性考慮多采用每個業(yè)務(wù)系統(tǒng)一主一備的方案。比如金融行業(yè)的客戶不會說把多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)放到一個數(shù)據(jù)庫里,基本上就是一個數(shù)據(jù)量放一套業(yè)務(wù)系統(tǒng),哪怕知道這個數(shù)據(jù)庫只放一個業(yè)務(wù)系統(tǒng)有點富裕,也不會說把別的業(yè)務(wù)系統(tǒng)也接過來,而且還多用一主一備的方式來提高系統(tǒng)的安全性。單個數(shù)據(jù)庫對應(yīng)單個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的好處是出了問題好去找故障點、好去解決,對于信息管理員來說,做定期排查、出定期巡檢報告也很方便,所以客戶只要資金不是特別緊張,一般是會分開。

國內(nèi)數(shù)據(jù)庫的使用有Oracle和Postgresql(以下簡稱PG)兩大熱門路線。Oracle對國內(nèi)在技術(shù)上是完全封鎖的,Oracle的服務(wù)商拿不到什么東西,Oracle唯一一次是把他的Oracle10的版本拿出來向國內(nèi)的四家廠商賣了,允許從他的代碼基礎(chǔ)上進(jìn)行開發(fā),但是賣給國內(nèi)廠商的時候,Oracle自己的產(chǎn)品就升級了,所以國內(nèi)廠商的產(chǎn)品升級速度肯定趕不上原廠,現(xiàn)在Oracle原廠的數(shù)據(jù)庫已經(jīng)出到14版本了,國內(nèi)廠商還停留在10版本。

而PG在國內(nèi)有兩個開源社區(qū),一個是國際的開源社區(qū),另一個是華為的Open Gauss開源社區(qū)。華為高斯是在國際社區(qū)的基礎(chǔ)上發(fā)展出來的,很快華為又把它給開源了,對于以這個技術(shù)路線來成長的公司來說相當(dāng)于有一堆人在推著這個生態(tài)走,每個社區(qū)有了新的應(yīng)用都會直接公布出來,各個廠商可以互相參考,所以起步會比Oracle好很多。華為高斯開源以后把國內(nèi)PG廠商的數(shù)據(jù)庫能力都提高了一層,本來可能其他廠商需要三年的時間達(dá)到高斯的水平,現(xiàn)在開源后一兩年的時間就達(dá)到了這個水平,高斯開源確實是對國內(nèi)數(shù)據(jù)庫行業(yè)做出了貢獻(xiàn)。

信創(chuàng)目錄中的五家數(shù)據(jù)庫廠商,他四家公司人大金倉、神舟通用、瀚高、優(yōu)炫都是走的PG路線(PG相較于MySQL更適合一些重量級的分析型業(yè)務(wù)以及交易性較強的業(yè)務(wù),MySQL在某些互聯(lián)網(wǎng)場景應(yīng)用更廣泛)。

海內(nèi)外數(shù)據(jù)庫在部分場景上的性能差距還比較大,難以做進(jìn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。比如說在RAC(實時應(yīng)用集群)這塊,數(shù)據(jù)量大、并發(fā)量大、變化速度快,國內(nèi)所有的數(shù)據(jù)庫廠商做的都不如Oracle好,其他如果說兼容性、安全機制等方面國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫其實沒什么問題,所以國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用在一些小的邊緣業(yè)務(wù)系統(tǒng)上是沒什么問題的,但核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上還是很難的?,F(xiàn)在國家要求金融行業(yè)全替換,也是針對辦公系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫全替換,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)層面更多的是在小業(yè)務(wù)系統(tǒng)上做做實驗,現(xiàn)在去談核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化還為時尚早。

國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商要先爭取拿到小業(yè)務(wù)系統(tǒng)的備份系統(tǒng)機會,不要急著喊“國產(chǎn)替代”。存在即合理,Oracle、IBM DB2現(xiàn)在能在金融等行業(yè)廣泛使用,客戶還要接著續(xù)購,一定是有原因的。但如果客戶愿意在小業(yè)務(wù)系統(tǒng)上試用國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫,那國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商可以從備選系統(tǒng)的國產(chǎn)化上先入手。也就是以前的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和海外數(shù)據(jù)庫繼續(xù)作為主系統(tǒng)使用,在旁邊用國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫搭一個備選系統(tǒng)來應(yīng)用,兩個系統(tǒng)同時跑看看有沒有問題;如果跑一段時間沒問題的話就把兩個系統(tǒng)切換一下,用國產(chǎn)當(dāng)主應(yīng)用,海外當(dāng)備應(yīng)用繼續(xù)跑;這樣跑一段還沒問題的話,再切回最初的樣子,以后兩個系統(tǒng)就一直跑下去了;未來一旦海外的主系統(tǒng)出現(xiàn)問題的時候,20s內(nèi)會自動切換到國產(chǎn)備系統(tǒng)上運行。

做這樣的工作并不是一刀切的“國產(chǎn)替代”,只是在海外產(chǎn)品旁邊預(yù)備一個國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫,就足夠讓國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫成長起來。對于客戶來說,一方面?zhèn)溥x系統(tǒng)采購國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫滿足了國家對國產(chǎn)化的考核要求,另一方面海外的產(chǎn)品還能維持不動繼續(xù)使用,滿足業(yè)務(wù)的安全性和穩(wěn)定性,而且備系統(tǒng)用國產(chǎn)也比主備都用海外產(chǎn)品的開銷更低,降低成本壓力。

信創(chuàng)環(huán)境下國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫價格戰(zhàn)激烈,廠商生存壓力大。由于性能上確實和海外有較大差距,本身國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商在信創(chuàng)投標(biāo)時價格就會報低一點,Oracle的分析型數(shù)據(jù)庫過去在央采里賣三四十萬一套,而國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫在信創(chuàng)上報價就只報十幾萬一套,中標(biāo)價折扣加上集成商一分到手也就五萬塊,客戶采購數(shù)量一多再打個折就只能三四萬塊一套,后續(xù)還要去做三年的運維實施,成本壓力很大。

國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫非良性的競爭下價格越來越低,最后每家公司當(dāng)年掙的錢只能夠支撐當(dāng)年的運營,如果拿不到項目掙不了錢就難以繼續(xù)運營,在這種情況下必須要保證當(dāng)年有錢掙,不管項目是掙多還是掙少,只要有收入就干,有項目發(fā)標(biāo)就去低價搶。這種過度的低價競爭下如果廠商單賣數(shù)據(jù)庫一款產(chǎn)品目前很難實現(xiàn)盈利,也逼退了像華為這樣的公司在信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫市場的發(fā)力,因為投入產(chǎn)出比達(dá)不到公司的預(yù)期。

另一方面就是跑馬圈地現(xiàn)象嚴(yán)重。20年作為信創(chuàng)規(guī)?;少彽牡谝荒?,廠商都想先占坑抓住客戶,所以就降價競爭,有些廠商甚至簽的是五年的長期運維合同,這意味著未來五年都是一個低價運維的狀態(tài),但一個很核心的問題是后續(xù)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)替換國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商到底能不能搞定?如果搞定不了,那其實之后是不會有新的利潤點出來的,現(xiàn)在占的坑也是白占。

國產(chǎn)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫市場正處于發(fā)展早期。根據(jù)我們的產(chǎn)業(yè)調(diào)研,2020年黨政信創(chuàng)電子公文系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫市場幾乎被人大金倉和達(dá)夢瓜分,我們估計二者合計約6個億收入。目前信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫的市場機會在于黨政信創(chuàng)電子公文系統(tǒng)的持續(xù)替換以及各大央企的OA辦公系統(tǒng)的全替換,今年金融、能源、電信等重要行業(yè)在信創(chuàng)政策的驅(qū)動下已經(jīng)開始在OA系統(tǒng)和小業(yè)務(wù)系統(tǒng)上進(jìn)行國產(chǎn)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫的測試。后續(xù)如果信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫的試用表現(xiàn)良好,國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫將在電子政務(wù)系統(tǒng)和重要行業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)上迎來更大的市場發(fā)展機會。

過去有些行業(yè)客戶直接使用開源數(shù)據(jù)庫,之后可能轉(zhuǎn)去采購商業(yè)發(fā)行版數(shù)據(jù)庫,這也是國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商的機遇。根據(jù)我們的產(chǎn)業(yè)調(diào)研,過去我國自然資源行業(yè)60%的地理信息系統(tǒng)公司都在使用PG開源數(shù)據(jù)庫,他們自己養(yǎng)十幾個人的IT團隊去寫、去維護自己的PG數(shù)據(jù)庫,但隨著國家監(jiān)管政策的加強,繼續(xù)使用自研的數(shù)據(jù)庫是需要去進(jìn)行一系列的測評并拿到相應(yīng)的證書,客戶進(jìn)行數(shù)據(jù)庫投入的成本會越來越大,而且隨著技術(shù)的迭代,跟上開源進(jìn)步的節(jié)奏難度也在加大,在第三方專業(yè)的數(shù)據(jù)庫廠商發(fā)展壯大之后,客戶會更愿意去采購商業(yè)發(fā)行版數(shù)據(jù)庫,這樣也能降低自己的成本,讓自己更專注于地理信息系統(tǒng)的研發(fā),像超圖軟件、航天宏圖這樣的上市公司已經(jīng)開始與第三方數(shù)據(jù)庫廠商進(jìn)行兼容性測試,對于走PG技術(shù)路線的數(shù)據(jù)庫廠商來說可以無縫兼容,這塊未來會成為一個重要的業(yè)務(wù)拓展場景。

小結(jié):當(dāng)前信創(chuàng)政策的啟動為國產(chǎn)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫帶來了難得的市場機會,國家投入了大量的人力和財力去推動信創(chuàng)環(huán)境的適配工作,客戶也給了國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商去做到業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的機會,都是希望國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫能夠逐步發(fā)展壯大。但由于數(shù)據(jù)庫技術(shù)壁壘高,且直接關(guān)系到客戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,目前國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫性能相比海外還有較大差距,還很難做進(jìn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正?,F(xiàn)象。

國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商應(yīng)該抓住政策機遇和客戶的信任,多跑客戶做案例落地試用,少去論壇空談技術(shù)前景;從小系統(tǒng)的備份先做起,不要急于在核心系統(tǒng)上做一刀切的“替換”,在小系統(tǒng)上經(jīng)過長時間的驗證后再去考慮切入核心場景;加強產(chǎn)業(yè)自律與合作,避免過度的價格戰(zhàn)對產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展帶來傷害,將戰(zhàn)略重心放在產(chǎn)品性能和競爭力的提升上。數(shù)據(jù)庫行業(yè)沒有彎道超車,只有腳踏實地的發(fā)展,數(shù)據(jù)庫的國產(chǎn)化會是一個漫長的過程,我們認(rèn)為在政策和龐大國內(nèi)市場的培育下,未來十年有望成長出一批具備國際競爭力的優(yōu)秀國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商。

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