新舊勢力沖突:美國薪酬福利管理領域的爭奪

責任編輯:王李通

作者:紀振宇

2015-06-23 09:16:20

摘自:騰訊科技

行業(yè)“老大哥”ADP顯然無法容忍來自一個小弟的公然挑釁,便一紙訴狀將Zenefits告上了法庭,起訴后者誹謗。Zenefits成立至今的高速發(fā)展,也同時印證了這一具體市場中存在的“痛點”正在被Zenefits所提供的方案切實解決。

新舊勢力沖突:美國薪酬福利管理領域的爭奪

美國薪酬福利管理服務提供商ADP和該領域的初創(chuàng)公司Zenefits最近“掐”了起來,前者指責后者獲取用戶數(shù)據(jù)存在安全隱患,后者稱前者害怕競爭,此次爭端從打“嘴仗”最終升級到ADP向法院起訴Zenefits誹謗。

這樣“新老”之間的爭端屢見不鮮,尤其在近年,隨著科技行業(yè)的高速發(fā)展,越來越多的“顛覆者”憑借先進的技術、創(chuàng)新的業(yè)務模式,向過去的行業(yè)巨頭公然發(fā)起挑戰(zhàn),與此同時,行業(yè)中的“老大”也在極力通過各種手段保全自己的地位。

但這起事件卻稍有不同,被“挑戰(zhàn)”的ADP,本身也曾是一名行業(yè)領先的“創(chuàng)新者”,而“攪局”的Zenefits也并非一開始便沖著搶占ADP的市場而來,但最終有合作關系的雙方在利益上的沖突還是令矛盾未能避免。

官司本身其實并不重要,通過這起事件,我們卻可以看到,類似Zenefits這樣的初創(chuàng)企業(yè)的應運而生,恰恰反映了美國在薪酬福利管理服務這一專業(yè)細分市場中存在一些亟待解決的“痛點”,Zenefits成立至今的飛速發(fā)展,也印證了解決這些“痛點”需求切實存在。

從“嘴仗”到法庭:維護安全還是畏懼競爭?

在了解這起事件之前,首先需要對一些背景做一些交代:ADP是美國薪酬福利第三方管理服務行業(yè)的絕對“龍頭老大”,服務客戶超過60萬,覆蓋小型企業(yè)(1-49人)、中型企業(yè)(50-999人),大型企業(yè)(1000人以上)以及跨國公司(公司規(guī)模不限),ADP提供的服務包括人力資源、薪酬、人才管理、稅務及福利管理等。

該公司成立于1949年,目前市值已達400億美元,去年全年凈利潤超過15億美元。

與之相比,Zenefits是這個行業(yè)新出現(xiàn)的一名“攪局者”,這家成立剛剛兩年的公司,正在經歷高速發(fā)展期,目前是硅谷地區(qū)最炙手可熱的初創(chuàng)公司之一。

截至今年初,Zenefits已經獲取超過1萬個公司客戶,涵蓋10萬名員工,該公司預計今年底將實現(xiàn)1億美元的營業(yè)收入。在剛剛過去的4月份,Zenefits完成了C輪5億美元的融資,此輪融資完成后,Zenefits估值45億美元。

在兩家公司發(fā)生正面沖突之前,Zenefits實際上和ADP是合作關系,Zenefits通過獲取ADP的客戶數(shù)據(jù)提供相應服務。

ADP于上周突然中斷了這一獲取數(shù)據(jù)的渠道,使得Zenefits無法再向ADP的客戶提供服務,ADP方面的理由是Zenefits獲取數(shù)據(jù)的方式存在安全隱患,但Zenefits一方則堅決否認這一說法,稱ADP在其用戶并不知情的請款下強行中斷數(shù)據(jù)連接,并一針見血地直指ADP是因為害怕競爭而做出上述行為,Zenefits措辭強硬地在其官方博客上發(fā)布了以下內容:

“ADP的商業(yè)模式是向用戶提供綁定的打包服務方案,他們不愿意小企業(yè)使用Zenefits提供的人力資源和福利部分的服務。我們認為ADP一直在使用這樣的策略:任何時候一個新的創(chuàng)新公司進入市場,這個‘在位者’便試圖傳播關于這個新進入者的恐懼、不確定和懷疑的消息,這一慣常的手段可以用縮略詞FUD來代表(F代表恐懼(Fear)、U代表不確定(Uncertainty)、D代表懷疑(Doubt))。”

Zenefits還在Twitter上發(fā)起了關鍵詞為“ADPeeved”的活動,以一副挑戰(zhàn)巨頭的弱者形象,獲得了很多的支持,連好萊塢著名演員、風險投資人艾什頓 庫切都發(fā)出推文力挺Zenefits,稱“小企業(yè)不應成為某些巨型企業(yè)的棋子。”(艾什頓 庫切的Sound Venture參與了Zenefits最新一輪的融資)。

行業(yè)“老大哥”ADP顯然無法容忍來自一個小弟的公然挑釁,便一紙訴狀將Zenefits告上了法庭,起訴后者誹謗。

“小弟”如何挑戰(zhàn)“大哥”:應運而生的業(yè)務模式創(chuàng)新

這場官司最終到底誰輸誰贏其實并不重要,從行業(yè)變化的角度來看,新進入者如何挑戰(zhàn)巨頭,通過創(chuàng)新的業(yè)務模式,更為靈活的商業(yè)手段和迅速的業(yè)務拓展,改變行業(yè)模式甚至格局,才是最值得細究的內容。

作為如今的行業(yè)巨頭,ADP過去也曾是一名創(chuàng)新者,2006年,該公司在信息周刊雜志評選的250個創(chuàng)新公司中高居第二位。

ADP創(chuàng)立之初提供薪酬支付人工處理服務,隨后逐步使用機器、電腦等設備替代人工來進行自動化處理,這也是該公司的名稱“自動數(shù)據(jù)處理”(“Automatic Data Processing”)的由來。

ADP在1961年上市時,僅有125名員工,300個客戶,年收入約為40萬美元。隨后,ADP便開始了國際化的嘗試,1965年在英國建立了分公司。

到了1985年,ADP的年收入便已超過10億美元,處理的工資單占到全美工人的20%。目前ADP的員工總數(shù)已經超過6萬,服務客戶超過60萬。

實際上,ADP是最早運用“云”概念的第三方服務公司,早在“SaaS”(“軟件即服務”)這樣的字眼被創(chuàng)造出來之前,早在Salesforce和亞馬遜等以“云”為基礎的商業(yè)模式被人們熟知之前,ADP的業(yè)務模式實際上和如今的“云服務”如出一轍:ADP的公司客戶將薪酬福利處理等工作“外包”給ADP來完成,ADP通過自動化服務來提高這些繁雜工作的效率,并向客戶收取服務費。憑借著服務客戶數(shù)量的不斷增加、服務項目內容的不斷拓展,ADP的收入和利潤近年來的增長依然穩(wěn)健,稅前利潤率也能持續(xù)穩(wěn)定在近20%的水平。

然而這塊利潤豐厚的市場遲早被人盯上,隨著互聯(lián)網行業(yè)的高速發(fā)展,創(chuàng)業(yè)公司層出不窮,新模式顛覆老模式的例子屢見不鮮,第三方薪酬專業(yè)化服務市場也未能幸免,Zenefits便是“顛覆者”之一,這家初創(chuàng)公司以風格迅猛彪悍而著稱,曾被評為歷史上增長速度最快的“SaaS”類公司。

2014年,該公司稱其收入增長了20倍達到2000萬美元,預計到今年底,Zenefits收入有望達到1億美元。與之相比,Salesforce營收達到2000萬美元花了4年時間,達到1億美元則花費了6年時間,可見Zenefits的業(yè)務增速十分驚人。

該公司同時也是估值增長最快的初創(chuàng)公司之一,2014年年初和年中,Zenefits分別完成了A輪和B輪的兩輪融資,融資額分別為1500萬美元和6650萬美元,投資人中有包括VC Andereessen Horowitz、著名的從老虎基金“畢業(yè)”的小馬基金等在內的眾多知名投資機構,B輪融資完成后,Zenefits的估值達到5億美元,但在今年最新的C輪融資完成后,其估值已超過45億美元,不到一年的時間估值增長了近10倍。

福布斯專欄作者Brian Solomon甚至在2014年最火熱創(chuàng)業(yè)公司排行榜中,將Zenefits排在Airbnb和Uber之前。

和ADP提供全面服務、客戶囊括大中小不同規(guī)模的企業(yè)所不同的是,Zenefits專注于中小企業(yè)市場,并且專長于員工福利管理領域。和ADP的業(yè)務模式所不同的是,Zenefits所提供的服務并不直接向其客戶收費,而是向福利提供方,如保險公司收費。這一模式被認為對ADP甚至保險中介商行業(yè)形成了沖擊甚至顛覆,因為Zenefits的商業(yè)模式本質上類似于撮合保險需求方和保險提供方的中介。

同時,Zenefits的誕生也與美國醫(yī)療保險市場出現(xiàn)的變化密不可分,兩年前,其創(chuàng)始人。。。。意識到奧巴馬推出的醫(yī)改法案將在很大程度上改變目前的醫(yī)保市場,中小企業(yè)對于醫(yī)療保險的需求將增加,同時企業(yè)需要對新法案有“合規(guī)”的需求,當時這一過程復雜、低效且不透明,這些現(xiàn)存的問題讓他看到了機會,更重要的是,這塊市場巨大:當時全美醫(yī)療保險中介市場約為180億美元。

投資Zenefits的硅谷著名VC Anderseen Horowitz創(chuàng)始人Ben Horowitz評價說,Zenefits提供了終極的“企業(yè)家工具”,他認為,企業(yè)并不想花時間研究新的奧巴馬醫(yī)改法案,只希望能通過簡單的步驟完成“合規(guī)”,Zenefits的出現(xiàn)幫助解決了這樣的難題。

Zenefits成立至今的高速發(fā)展,也同時印證了這一具體市場中存在的“痛點”正在被Zenefits所提供的方案切實解決。

盡管從具體業(yè)務領域來看,Zenefits僅僅動了ADP的“一小塊奶酪”,但從ADP在該事件中的強烈反應不難看出,新進入者已經讓巨頭開始坐立不安了。

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