這些IT大佬的投資部門到底有哪些特殊之處?也許,最大的不同在于,與一般的風(fēng)投相比,它們同樣要求投資回報(bào),但不同的是,它們的投資并不僅為了財(cái)務(wù)上的收益,更是為了自己母體的發(fā)展;它們給被投資者的,也不僅僅是金錢,往往還有技術(shù)上的支持和服務(wù)。
與BAT的并購(gòu)新聞層出不窮,但卻很少有人注意到BAT,乃至國(guó)際上的知名IT巨頭背后,低調(diào)而專注的投資部門。
這些IT大佬的投資部門到底有哪些特殊之處?
也許,最大的不同在于,與一般的風(fēng)投相比,它們同樣要求投資回報(bào),但不同的是,它們的投資并不僅為了財(cái)務(wù)上的收益,更是為了自己母體的發(fā)展;它們給被投資者的,也不僅僅是金錢,往往還有技術(shù)上的支持和服務(wù)。
在投資方面,騰訊的口號(hào)是“把半條命交給合作伙伴”。事實(shí)上,目前撐起騰訊半壁江山的微信,正來源與騰訊尚未建立成熟投資團(tuán)隊(duì)時(shí)的一筆投資。在10年前的2005年,騰訊全額投資了郵箱應(yīng)用Foxmail及其團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人是張小龍。這支團(tuán)隊(duì)后來成為騰訊的廣州研發(fā)部,在2011年研發(fā)上線了騰訊在移動(dòng)時(shí)代的“船票”微信。
另類資產(chǎn)調(diào)研公司Preqin的數(shù)據(jù)顯示,在2014年,中國(guó)規(guī)模最大的10筆科技行業(yè)風(fēng)投交易中,騰訊就占據(jù)了其中的4席,而且參與了總金額達(dá)63億美元的48筆交易。
和西裝革履的投行風(fēng)格不同,騰訊投資部門的人穿著風(fēng)格很“休閑”,他們每天最主要的工作就是跟創(chuàng)業(yè)者打交道,“需要第一時(shí)間就能拉近距離感”,來自騰訊投資的穆亦飛和馬修在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》獨(dú)家專訪時(shí)如是表示。
與此同時(shí),百度和阿里的投資部門也沒有閑著。
過去一年,百度的投資主要圍繞O2O展開——除了3年200億投資糯米外,它還領(lǐng)投了拼車應(yīng)用天天用車、二手車交易平臺(tái)優(yōu)信拍,到入股分類信息網(wǎng)站百姓網(wǎng)、影院營(yíng)運(yùn)商星美控股,再到公交WiFi和洗衣O2O服務(wù)平臺(tái)“e袋洗”……百度的投資圍繞百度的核心產(chǎn)品展開,例如,圍繞糯米,百度投資了傳統(tǒng)院線星美影城,這意味著星美會(huì)給百度糯米在電影院訂座方面有很多協(xié)同,這是圍繞糯米生態(tài)的布局。
而阿里巴巴集團(tuán)副總裁張鴻平帶領(lǐng)的阿里投資部,在美團(tuán)、搜狗、UC和陌陌等相當(dāng)成功的早期投資案例之后,開始盯上了健康和文化教育產(chǎn)業(yè),“從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)改變?nèi)藗兩?,讓人們更幸福的方向考慮”。事實(shí)上,這也是馬云在內(nèi)部規(guī)劃的阿里巴巴未來十年發(fā)展方向,即健康和快樂,阿里投資部的業(yè)務(wù)方向也是緊緊鎖定在阿里生態(tài)圈的范疇布局。
在鞏固生態(tài)的同時(shí),憑借自身生態(tài)鏈的優(yōu)勢(shì)以及對(duì)產(chǎn)業(yè)的了解,這些不只追求財(cái)務(wù)收益的投資卻能夠獲得比一般風(fēng)投更高的回報(bào)。
這方面,IT領(lǐng)域的“老大哥”英特爾經(jīng)驗(yàn)豐富。自1991年以來,Intel Capital(英特爾投資)已經(jīng)向超過1000家公司投入了超過100億美元,這些公司中,超過500家被收購(gòu)或在全球多個(gè)證券交易所公開上市,從成立至今,Intel Capital獲得了20%的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)率,為英特爾公司帶來了十幾億美元的現(xiàn)金收益。在英特爾,技術(shù)部門與投資部門之間有點(diǎn)互為“耳目”的意味。其技術(shù)部門會(huì)向投資部門推薦一些在業(yè)務(wù)層面的合作伙伴,在此基礎(chǔ)上,由英特爾投資會(huì)以專業(yè)投資人的標(biāo)準(zhǔn)去分析、衡量該項(xiàng)目是否具備投資價(jià)值;同時(shí)投資部門也會(huì)推動(dòng)其所投企業(yè)投入“英特爾生態(tài)圈”。
另外,高通、微軟、IBM等IT巨頭,也各有其投資的“獨(dú)門法寶”。