云端的銀行

目前國內(nèi)金融云市場仍處于群雄爭霸時期，沒有一家獨大的霸主，整個市場還處在起步階段。

銀行上云初起步，監(jiān)管部門已然提出目標(biāo)：截至“十三五”末期，銀行業(yè)面向互聯(lián)網(wǎng)場景的重要信息系統(tǒng)全部遷移至云計算架構(gòu)平臺，其他系統(tǒng)遷移比例不低于60%。

銀行系統(tǒng)大比例上云，意味著商機(jī)顯現(xiàn)。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，圍繞金融云這一潛在市場已初步形成銀行系及互聯(lián)網(wǎng)系兩大金融云服務(wù)商群體，且各有優(yōu)劣；與之同時，官方亦意圖構(gòu)建金融云平臺，有銀行人士對記者證實其所在行將參與監(jiān)管主導(dǎo)的金融云平臺建設(shè)。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，金融云市場還處于群雄爭霸的戰(zhàn)國時期，行業(yè)格局待定，但可預(yù)期的是，在監(jiān)管日漸明朗的支持下，金融云市場或迎來爆發(fā)性增長期。

云火爆：轉(zhuǎn)型壓力+成本要求

7月初有媒體報道稱，銀監(jiān)會已與19家中資銀行溝通，尋求每家銀行出資不低于2000萬元投入到金融云平臺建設(shè)，有股份行人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者證實，其所在行正是這19家銀行之一。

實際上，銀監(jiān)會早在2016年牽頭制定的《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見（征求意見稿）》中就提出，“積極開展云計算架構(gòu)規(guī)劃，制定云計算標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)合建立行業(yè)云平臺”，規(guī)劃實施時間為2016年至2020年，目標(biāo)是到“十三五”末期，銀行業(yè)面向互聯(lián)網(wǎng)場景的重要信息系統(tǒng)全部遷移至云計算架構(gòu)平臺，其他系統(tǒng)遷移比例不低于60%。

金融云是運用云計算技術(shù)提供的創(chuàng)新服務(wù)。系統(tǒng)上云的訴求背后是，近年來資產(chǎn)回報率走低，加之新興金融業(yè)態(tài)沖擊，銀行業(yè)轉(zhuǎn)型壓力越來越大，且銀行需要應(yīng)對的互聯(lián)網(wǎng)金融或者說金融互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景越來越多，小額交易頻發(fā)，交易量不可預(yù)知，“秒殺”成為新常態(tài)。

多變的客戶需求和快速的金融產(chǎn)品創(chuàng)新也對IT資源的彈性供給和業(yè)務(wù)快速上線提出更高的要求，銀行IT系統(tǒng)峰值處理能力需達(dá)到過去的n倍，如果單筆交易IT成本不變，總成本將大幅增長。

而云計算作為新的IT建設(shè)、采購、使用模式，通過對標(biāo)準(zhǔn)且相對廉價的服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò)等硬件資源進(jìn)行虛擬化，提供便捷、按需獲取、可配置和可度量的IT資源供應(yīng)，在成本、靈活性上有大優(yōu)勢。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪了多家銀行科技部負(fù)責(zé)人，均提及到引入金融云技術(shù)主要是為降低成本，滿足客戶需求，提升運營效率。同時，云計算還可以幫助銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式、實現(xiàn)跨行業(yè)合作等。

浙商銀行信息科技部架構(gòu)管理中心副總經(jīng)理富浩表示，云平臺可很好地支撐“搶紅包”、“秒殺”等高流量、高并發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景，互聯(lián)網(wǎng)核心與傳統(tǒng)銀行核心系統(tǒng)可實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)渠道業(yè)務(wù)處理和后臺會計核算的功能解耦，相互協(xié)作、互為補充，從而構(gòu)成“雙核”應(yīng)用架構(gòu)體系。

盡管總體來看，大多數(shù)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在現(xiàn)有系統(tǒng)能滿足業(yè)務(wù)的情況下，并不急于轉(zhuǎn)型改造，但依然可預(yù)期，未來銀行云投入將繼續(xù)增大。

招行行長田惠宇近日在中期業(yè)績發(fā)布會上明確表示，在云計算方面，今年啟動云平臺升級項目，目前招行“上云”業(yè)務(wù)應(yīng)用比例已達(dá)15%，未來將繼續(xù)擴(kuò)大這一比例。

互聯(lián)網(wǎng)系重場景VS銀行系輸出經(jīng)驗

銀行系統(tǒng)上云意味著無限商機(jī)，且圍繞金融云市場，目前已初步形成銀行系與互聯(lián)網(wǎng)系兩大派云服務(wù)商。

阿里金融云總經(jīng)理徐敏稱，2013年成立的阿里金融云是國內(nèi)最早提供金融云服務(wù)的提供商，迄今已有2500多家金融機(jī)構(gòu)客戶，非雙11期間每天支撐數(shù)億筆交易（不含支付寶），其客戶包括數(shù)十家銀行、半數(shù)以上的保險公司、七成以上的證券公司，千余家互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。

但阿里金融云在銀行業(yè)的實踐還處于起步期，目前主要通過將阿里云技術(shù)輸出到銀行自有機(jī)房或現(xiàn)有IT體系中，或在阿里金融云上為銀行提供一些外圍服務(wù)來支撐銀行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新。

與阿里、騰訊金融云為代表的互聯(lián)網(wǎng)系金融云服務(wù)商相對應(yīng)的是銀行系云服務(wù)商，興業(yè)銀行旗下興業(yè)數(shù)金總裁陳翀對記者表示，興業(yè)數(shù)金金融云產(chǎn)品和一般IT公司的關(guān)鍵區(qū)別在于，其產(chǎn)品積累了興業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)驗和業(yè)務(wù)流程，中小銀行選用數(shù)金系統(tǒng)直接能夠把業(yè)務(wù)管理水平和服務(wù)流程上升到接近于興業(yè)銀行的水平。

其次，互聯(lián)網(wǎng)公司的云產(chǎn)品主要以公有云服務(wù)為主，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，銀行關(guān)鍵核心應(yīng)用不能放在公有云上，興業(yè)數(shù)金金融云則是私有云，銀行客戶都是把其核心系統(tǒng)放在上面。

對于公有云和私有云的區(qū)別，陳翀稱兩者對安全性和隱私性的要求不同，公有云的服務(wù)就像是收費景點買票就能進(jìn)，但私有云就像是私人花園沒有鑰匙進(jìn)不來。混合云則是指公有云和私有云并存。

“公有云和私有云是兩個層面的東西，并不是說公有云不好，畢竟它的成本遠(yuǎn)低于私有云。”陳翀表示，雖然關(guān)鍵的客戶交易數(shù)據(jù)不能放在公有云上，但其它業(yè)務(wù)依然可以選擇公有云，監(jiān)管沒有一刀切。

全球主要的公有云供應(yīng)商包括亞馬遜、谷歌、微軟、阿里云等。據(jù)徐敏稱，國內(nèi)也有金融機(jī)構(gòu)采用亞馬遜的云服務(wù)，主因其海外分支機(jī)構(gòu)有需求所致，但占比極小。目前，阿里云也已在全球14個地域開放了31個可用區(qū)，為全球客戶部署200多個飛天數(shù)據(jù)中心。

平安集團(tuán)首席運營官兼首席信息執(zhí)行官陳心穎在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者獨家專訪時則表示，“對于金融機(jī)構(gòu)來說，為了安全性和穩(wěn)定性一般都不會考慮用公有云，必須用私有云，我們設(shè)計了一個真正的金融云，2016年底平安集團(tuán)60%的生產(chǎn)系統(tǒng)都在我們自己的云平臺上面，在2012年這個比例只有20%。”

富浩也稱，出于安全性考慮，浙商銀行采用私有云方式構(gòu)建云平臺，目前已運行3000余臺云主機(jī)，系統(tǒng)總體上云比例已超過80%，港資銀行恒生銀行則宣稱其主要應(yīng)用系統(tǒng)100%實現(xiàn)了云服務(wù)。

“由于零售越來越重要，而城商行和農(nóng)商行普遍存在著在IT系統(tǒng)等方面的局限和困境。我們的目標(biāo)客戶就是這些資產(chǎn)在千億級以上的中小銀行，上海銀行也是我們的客戶，手機(jī)上?？炀€就是用的我們的云平臺。”陳心穎說，現(xiàn)已有數(shù)十家銀行都在用平安云系統(tǒng)。

徐敏則認(rèn)為，銀行系和互聯(lián)網(wǎng)系云服務(wù)商各有特色和側(cè)重點，阿里金融云對互聯(lián)網(wǎng)場景IT支撐能力、應(yīng)用服務(wù)分布式實現(xiàn)、場景對接能力等業(yè)內(nèi)最強。阿里云上數(shù)百萬客戶的互聯(lián)網(wǎng)場景或產(chǎn)業(yè)場景都可成為金融行業(yè)的目標(biāo)場景?；谔詫毢吞熵?，阿里整合的全國性電商資源，以及阿里云重要合作伙伴，螞蟻金服和恒生電子等在金融領(lǐng)域積淀的經(jīng)驗和產(chǎn)品服務(wù)也可幫助中小金融機(jī)構(gòu)快速創(chuàng)新。

一位購買了阿里金融云服務(wù)的銀行科技部負(fù)責(zé)人評價稱，阿里云技術(shù)非常先進(jìn)，特別是在分布式中間件、分布式數(shù)據(jù)庫以及大數(shù)據(jù)一體化解決方案等方面，也經(jīng)過了雙十一等大檢驗，但缺點是，作為專有云輸出的時間還不長，其應(yīng)用生態(tài)尚未完全建立。

群雄爭霸：金融云市場格局未定

鑒于數(shù)據(jù)安全是公有云應(yīng)用最大的障礙，目前行業(yè)內(nèi)常見的做法是，將不涉及核心交易數(shù)據(jù)的應(yīng)用運行在公有云上，例如網(wǎng)銀WEB系統(tǒng)、內(nèi)部開發(fā)測試環(huán)境、電子郵件和辦公系統(tǒng)等，整體上來看，混合云解決方案則成為趨勢，即主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)跑在公有云上，核心業(yè)務(wù)則放在私有云。

金融云服務(wù)商也在求變。

“阿里金融云正在與國有大銀行洽談合作，形成不同層次的機(jī)構(gòu)覆蓋。”徐敏稱，阿里在金融云上合作模式是多樣的，除了向中大銀行輸出技術(shù)建設(shè)專有云，還可以與中小型銀行做一些共建云，通過幾家銀行的聯(lián)合一起分享云計算和大數(shù)據(jù)的服務(wù)，形成包含銀行自建專有云、行業(yè)共建云和阿里金融云三種合作模式，而且彼此之間可以打通，形成混合云。

一旦國有大行的大數(shù)據(jù)和云計算市場被打開，市場需求量將遠(yuǎn)超過當(dāng)前。目前國有大行具有較強的研發(fā)實力，在云化過程中往往采用自建私有云的方式，在規(guī)模效應(yīng)下亦經(jīng)濟(jì)，而中小銀行缺少資金、人力和技術(shù)，則需借助外力。

國內(nèi)金融IT市場規(guī)模每年高達(dá)千億，其中八成來自銀行業(yè)務(wù)。“目前軟硬件投資占據(jù)大頭，解決方案和服務(wù)占小頭，我們希望未來這個比例能發(fā)展倒掛，而且從發(fā)展趨勢來看，年千億的規(guī)模只會增加不會減少，但構(gòu)成會有變化。”徐敏稱。

不過銀行業(yè)是受監(jiān)管最為嚴(yán)格的行業(yè)，如何在監(jiān)管合規(guī)的前提下推進(jìn)業(yè)務(wù)仍然是金融云所面臨的最大挑戰(zhàn)之一。徐敏也表示，“客戶的習(xí)慣認(rèn)知是我們目前業(yè)務(wù)推進(jìn)過程中的最大對手。”

而對于金融云市場，各方普遍認(rèn)為仍未形成穩(wěn)定的行業(yè)格局。

陳翀認(rèn)為大家都是剛開始做，且各有差異，比如招銀云創(chuàng)做基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)多一些，興業(yè)數(shù)金做SAAS服務(wù)多一些，興業(yè)核心領(lǐng)域非常強，平安線上領(lǐng)域也較強，各有側(cè)重。

徐敏也認(rèn)為目前國內(nèi)的金融云市場還處于群雄爭霸的戰(zhàn)國時期，沒有一家獨大的霸主，整個市場還處在起步階段，因此現(xiàn)在談競爭尚早，市場很大，需要各家一起進(jìn)來加速市場發(fā)展，也讓客戶可以有多個選擇，而阿里金融云資源仍有限，只有發(fā)動云上機(jī)構(gòu)的力量，才能構(gòu)建生態(tài)圈。

“‘金融上云’和‘云上金融’的歷程才剛剛開始。”徐敏稱。