上周五，科技股全面反彈，作為科技股代表的云計算板塊表現(xiàn)搶眼，其板塊整體上漲2.03%，近九成個股實現(xiàn)上漲。其中，拓爾思、中青寶2只個股實現(xiàn)漲停，網(wǎng)宿科技、三五互聯(lián)、數(shù)據(jù)港、二三四五等個股漲幅也均在5%以上，分別達到8.67%、5.43%、5.00%和5.00%。

資金流向方面，《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，上周五，54只云計算概念股成為大單資金搶籌目標，合計大單資金凈流入達到12.90億元。其中，有21只個股大單資金凈流入超1000萬元，科大訊飛（32252.95萬元）、網(wǎng)宿科技（26029.34萬元）、中科曙光（7227.58萬元）、順網(wǎng)科技（6935.43萬元）、中青寶（6814.07萬元）、拓爾思（6416.63萬元）、二三四五（4488.13萬元）和浪潮信息（4058.22萬元）等8只個股大單資金凈流入均在4000萬元以上。

事實上，云計算行業(yè)上市公司業(yè)績情況也同樣可圈可點，共有59家公司三季報凈利潤實現(xiàn)同比增長，龍宇燃油、中際旭創(chuàng)、華勝天成、浙數(shù)文化、思特奇、萬方發(fā)展、創(chuàng)意信息、高升控股、鑫茂科技、紫光股份、超圖軟件等11家公司三季報凈利潤同比增幅均在100%以上。

值得一提的是，截至目前，共有28家云計算行業(yè)上市公司已披露年報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司家數(shù)達到22家，占比78.57%。從預(yù)計凈利潤同比最大增幅來看，10家公司年報凈利潤同比增幅有望超50%，而國脈科技、鍵橋通訊、創(chuàng)意信息和生意寶等4家公司年報凈利潤同比增幅有望翻番。此外，中興通訊、二六三2家公司年報業(yè)績均有望實現(xiàn)扭虧為盈。

對此，華金證券表示，受益政策驅(qū)動，云計算市場進入快速增長期：國家支持政策的相繼出臺，支持云產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國內(nèi)云計算市場將迎來需求側(cè)的爆發(fā)。其中IaaS、SaaS兩塊業(yè)務(wù)將是增長的主要驅(qū)動力，IaaS市場受大規(guī)模云計算中心等基礎(chǔ)資源建設(shè)投資拉動，將進一步快速擴張；SaaS應(yīng)用受認可度提升，同時向著移動化、垂直化和技術(shù)融合發(fā)展，日趨成熟，前期布局SaaS的相關(guān)企業(yè)有望迎來業(yè)績拐點。

個股布局方面，招商證券表示，云計算行業(yè)前景廣闊，國內(nèi)將逐步進入爆發(fā)期。亞馬遜、微軟等科技巨頭在云計算領(lǐng)域早期的巨大投入迎來收獲期，股價的暴漲也表明了市場對云計算前景十分樂觀。亞馬遜、微軟等公司亮眼的云業(yè)務(wù)收入體現(xiàn)了云計算服務(wù)市場的強勁需求，未來隨著云服務(wù)變得越來越成熟以及科技巨頭的投入推動下，企業(yè)轉(zhuǎn)云將是大勢所趨，行業(yè)空間將進一步被打開，相關(guān)行業(yè)巨頭將從中獲益。從國內(nèi)的情況來看，政府對于云計算產(chǎn)業(yè)政策也密集出臺，國內(nèi)云計算市場也將逐漸進入爆發(fā)期，從基礎(chǔ)設(shè)施廠商、系統(tǒng)集成商再到云服務(wù)提供商都將獲得較為確定性的行業(yè)大機會，具備專業(yè)化壁壘、客戶資源能力和執(zhí)行力的龍頭公司價值將凸顯。建議關(guān)注石基信息、啟明星辰、恒生電子、漢得信息、中興通訊、生意寶、國脈科技、鍵橋通訊等龍頭標的。