▌全球IDC需求旺盛，亞太地區(qū)高增速促使全球IDC加速建設(shè)
云計算推動IDC需求在全球范圍內(nèi)持續(xù)增長。根據(jù)IDC的報告，2013-2017全球公有云年均復(fù)合增速為23.5%。
基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)IaaS預(yù)計將成為增長最快的部分(2017年增長37%)。在現(xiàn)今市場中，企業(yè)基礎(chǔ)架構(gòu)，中間件，應(yīng)用程序和業(yè)務(wù)流程服務(wù)的總市場收入中約有17%轉(zhuǎn)移到了云端，預(yù)計到2021年將持續(xù)增長到約28%。
IDC作為云計算的物理基礎(chǔ)，將受益于云計算IaaS層馬太效應(yīng)。Gartner預(yù)計到2021年，公有云服務(wù)收入的70%將由前10大公有云服務(wù)商提供，龍頭占據(jù)主導(dǎo)地位，市場集中度顯著提高。
IaaS層更是大玩家不惜打價格戰(zhàn)的必爭之地，增速預(yù)測均高于其上兩層，市場規(guī)模在2020年后有望超過SaaS層。
同時數(shù)據(jù)表明，雖然價格戰(zhàn)攻勢迅猛，AWS的營業(yè)利潤因規(guī)模的擴(kuò)大而有所改善，這勢必將加劇巨頭們在全球?qū)τ跀?shù)據(jù)中心的擴(kuò)張，IDC作為云計算的“剛需”，需求因此將會持續(xù)走高。
2017年IDC在全球持續(xù)保持穩(wěn)定增長，亞太地區(qū)增速最快。IDC全球市場規(guī)模突破500億大關(guān)，達(dá)到534.7億美元，增長率為18.3%，持續(xù)走高。
從全球分布來看，北美依舊占據(jù)半壁江山，其次為亞太地區(qū)，占比30.3%，第三位西歐則為15.8%。
但從增速上來看，亞太地區(qū)潛力最大，連續(xù)三年增速超過30%，其中又以中國、印度等國增長最為迅猛，拉動了全球新一代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入高速期。
普華永道最近發(fā)布的一份報告顯示，亞太地區(qū)的IDC市場價值120億美元，隨著香港和新加坡等亞太地區(qū)金融中心的崛起，亞太地區(qū)的IDC市場將繼續(xù)增長。
國內(nèi)流量激增導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心供不應(yīng)求，一線城市需求火爆，數(shù)據(jù)中心建設(shè)尚未跟進(jìn)海量數(shù)據(jù)流量致使IDC需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2017年我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達(dá)246億GB，同比增長162.7%，從2010年至今增長將近60倍。
伴隨海量數(shù)據(jù)所增長的儲存和處理需求直接拉動國內(nèi)IDC高增，2017年中國IDC市場規(guī)模達(dá)946.1億元，同比增長32.4%，約占全球IDC市場規(guī)模的26%，相比2011年，中國IDC市場規(guī)模當(dāng)時僅占全球市場規(guī)模的11%，占比顯著提高。
隨著5G及物聯(lián)網(wǎng)商用的到來，互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等ICT行業(yè)對數(shù)據(jù)中心的需求量越發(fā)龐大。
據(jù)預(yù)測，未來三年中國IDC市場有望持續(xù)增長，2019年市場規(guī)?？蛇_(dá)1900億元，移動互聯(lián)、視頻瀏覽、直播、網(wǎng)絡(luò)游戲、物聯(lián)網(wǎng)等需求增長，是拉動IDC市場規(guī)模上升的核心因素。
我國IDC市場規(guī)模約占全球26%，超大數(shù)據(jù)中心卻僅占8%。據(jù)統(tǒng)計，2017年初數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)不及美國的五分之一，巨大的供需不平衡將大力推動我國超大型數(shù)據(jù)中心發(fā)展。
IDC分布結(jié)構(gòu)性不均衡，一線城市供不應(yīng)求，建設(shè)周期明顯縮短。距離客戶遠(yuǎn)、網(wǎng)絡(luò)延遲大、缺乏人才等原因?qū)е略诙€城市以及內(nèi)
蒙古、四川、貴州等偏遠(yuǎn)地區(qū)之前由于地價和電價等政策原因新建的大量IDC出現(xiàn)產(chǎn)能過剩;而北上廣等核心城市，由于土地和電力等資源受限，未來3-5年IDC依舊呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。
為了適應(yīng)中心城市爆發(fā)式增長的流量需求，大型互聯(lián)網(wǎng)廠商開始自建或同第三方廠商合作新建超大型數(shù)據(jù)中心，新興數(shù)據(jù)中心建設(shè)周期由原來2-3年明顯縮短至1年，機柜普遍在3000個以上，具有運營效率高，PUE<1.5等特性。
▌全球IDC市場主力格局分類，鑒鏡中國IDC產(chǎn)業(yè)未來趨勢分析
IDC服務(wù)商中美對比:美國第三方IDC廠商主導(dǎo)市場，中國運營商依舊占據(jù)半壁江山
根據(jù)資源和運營模式的不同，在北美和中國IDC市場玩家主要可以分為三類:電信運營商、云計算廠商、第三方數(shù)據(jù)中心廠商。
雖然分類大致相同，但由于市場發(fā)展階段不同以及政策因素等不同，各類玩家戰(zhàn)略也不盡相同。在此我們將簡單解析兩國玩家近期動作以及背后動因，以期對市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢有更清晰的判斷。
電信運營商:國內(nèi)三大電信巨頭占據(jù)國內(nèi)IDC市場份額近50%，擁有大量的土地、基礎(chǔ)設(shè)施和帶寬資源，在骨干網(wǎng)絡(luò)帶寬資源和互聯(lián)網(wǎng)國際出口帶寬資源有明顯優(yōu)勢;云網(wǎng)結(jié)合、屬地化優(yōu)勢(行業(yè)及政企市場)明顯，但由于數(shù)據(jù)中心建立較早，效率低、能耗高、經(jīng)濟(jì)效應(yīng)低;PUE為三類玩家中最高。
云計算廠商:以大型互聯(lián)網(wǎng)廠商和大型傳統(tǒng)IT廠商為代表，早期采取租賃運營商IDC模式，近年由于中心城市數(shù)據(jù)需求大增、自身開展云計算服務(wù)量激增，開始謀求在中心城市邊緣新建超大型數(shù)據(jù)中心，滿足自身業(yè)務(wù)需求同時開展安全托管、CDN、數(shù)據(jù)儲存管理等增值服務(wù)。新建數(shù)據(jù)中心由于規(guī)模效應(yīng)，PUE最低。
第三方數(shù)據(jù)中心廠商:國內(nèi)現(xiàn)今市場份額最小;批發(fā)型IDC服務(wù)商主要通過自建大型IDC的方式向客戶提供IDC服務(wù)，通常按機房模塊單元出租，一般不提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，客戶包括基礎(chǔ)電信運營商、零售型IDC服務(wù)商、IaaS服務(wù)商、IT外包服務(wù)商/集成商以及各類最終用戶。
代表企業(yè)為DigitalRealtyTrust、GlobalSwitch、數(shù)據(jù)港等。
美中兩國由于IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段不同、體制與資源分布不同，市場上參與數(shù)據(jù)中心建設(shè)的廠商份額占比、動作與趨勢也不盡相同。
從發(fā)展趨勢看，國內(nèi)市場現(xiàn)在基本第一代向第二代IDC過渡階段，但各階段邊界較為模糊，第一代IDC仍占多數(shù)，第三代IDC在云計算廠商的主導(dǎo)下已經(jīng)開始規(guī)劃和建造，在指數(shù)級增長流量的推動下，第一代向第二代進(jìn)化加速前行，第二代到第三代也將在云計算的推動下快速布局。
產(chǎn)業(yè)集中度:國外產(chǎn)業(yè)大規(guī)模整合，強者恒強;國內(nèi)規(guī)模化初苗頭，并購整合尚在初期
北美IDC產(chǎn)業(yè)近年瘋狂并購整合，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高
作為全球最大的IDC市場，美國已開始進(jìn)行行業(yè)整合，通過并購等形式提高行業(yè)巨頭的市場份額。
整合主要分為兩類，一類是IDC廠商間橫向并購，另一類則為第三方IDC廠商接盤運營商IDC業(yè)務(wù)。
在第三方IDC廠商橫向并購方面，大魚吃小魚局面明顯。
根據(jù)SynergyResearchGroup的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年數(shù)據(jù)中心并購交易額近度提高，龍頭企業(yè)增速遠(yuǎn)超行業(yè)增速足國際市場需求;同電信商和云計算廠200億元，遠(yuǎn)超2015年和2016年總和。
2017年共計有48宗交易，而2015和2016年加總才45宗交易。
最大的一宗交易為DigitalRealty以76億美元收購DuPontFabros。有4宗交易價值10億美元以上,包括Equinix、Cyxtera、Peak10和DigitalBridge的收購。
此外,另有12宗交易價值在1億至10億美元之間,31宗交易價值小于1億美元。
在第三方 IDC 廠商接手運營商 IDC 業(yè)務(wù)方面，美國由于電信運 營商競爭激烈，不同運營商之間的網(wǎng)絡(luò)接入存在相股不兼容的情況， 再加上專業(yè)化 IDC 服務(wù)是未來的主流，自建機房成本過高，導(dǎo)致美國 電信運營商紛紛考慮出售 IDC 業(yè)務(wù)給第三方 IDC 服務(wù)商。
2017 年， Verizon 公司以 36 億美元將其數(shù)據(jù)中心出售給了 Equinix 公司， CenturyLink 公司以 23 億美元(以 Cyxtera 公司的身份重新出售)將其數(shù) 據(jù)中心設(shè)施銷售給了 BC Partners 領(lǐng)導(dǎo)的財團(tuán)。
2015 年，Windstream 公司將其數(shù)據(jù)中心以 5.75 億美元的價格出售給了 TierPoint 公司。2018 年 2 月,電信巨頭 AT&T 再次考慮對 IDC 業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離。
北美新建IDC增速放緩，主要以改擴(kuò)建為主，新建IDC多由互聯(lián)網(wǎng)巨頭主導(dǎo)。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDG)統(tǒng)計，全球數(shù)據(jù)中心主要集中分布在美國、歐洲、日本和中國等地區(qū)，在2015年達(dá)到了855萬座的頂峰后，于2016年數(shù)量規(guī)模開始下降，預(yù)計到2021年或降至720萬座，較2015年下降約15%，表現(xiàn)最為明顯的就是占全球IDC數(shù)量44%的美國。
建設(shè)數(shù)據(jù)中心的成本高昂，且后續(xù)維護(hù)成本高，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的資金鏈充實，且用戶數(shù)量龐大，為保護(hù)數(shù)據(jù)安全、節(jié)約成本，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭積極自建數(shù)據(jù)中心。
蘋果2018年計劃在美國數(shù)據(jù)中心上投入超100億美元;2018年1月，據(jù)《美國城市商業(yè)周刊》報道，F(xiàn)acebook將在亞特蘭大建立一個總面積超過400英畝的數(shù)據(jù)中心園區(qū)，未來20年計劃投資200億美元;
谷歌2018年計劃擴(kuò)建、新建數(shù)據(jù)中心，投資總額為18億美元。國外IDC行業(yè)有向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)靠近的趨勢。
中國正處于IDC行業(yè)發(fā)展擴(kuò)張階段，規(guī)?；瘎倓偲鸩?/strong>
國內(nèi)主要以三大運營商為主，擁有骨干網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施及雄厚的資金實力，市場集中度較低。我國大部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都是租用運營商的數(shù)據(jù)中心，一定程度上抑制第三方IDC企業(yè)發(fā)展，IDC行業(yè)整體還處于擴(kuò)張階段。按照機柜數(shù)測算，國內(nèi)三大運營商占IDC整體市場的60%，第三方IDC服務(wù)商占40%。
截止到2017年10月，全國共有1417家持有IDC牌照，中小企業(yè)眾多。第三方IDC服務(wù)商主要有光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港、世紀(jì)互聯(lián)等企業(yè)。
2016年有大量其他行業(yè)企業(yè)如沙鋼股份通過收并購已有的數(shù)據(jù)中心進(jìn)入IDC行業(yè)。據(jù)IDC圈調(diào)查，2016年我國新建IDC占比約為75%，仍處于以新建為主的粗獷式發(fā)展階段
國內(nèi)第三方數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè)開始進(jìn)行行業(yè)整合，通過收并購等方式擴(kuò)大公司規(guī)模，IDC行業(yè)向第三方IDC企業(yè)集中。
光環(huán)新網(wǎng)已經(jīng)開始進(jìn)行行業(yè)數(shù)據(jù)中心整合，2018年2月計劃收購北京科信盛彩云計算有限公司85%的股權(quán)。
工信部在近期下發(fā)了《關(guān)于集中力量核查違規(guī)線索查處違法企業(yè)的函》，在文件中指出，違規(guī)企業(yè)自建傳輸網(wǎng)絡(luò)，被要求整改，百度網(wǎng)訊、騰訊云、奇虎、阿里云等企業(yè)都處在自建傳輸網(wǎng)絡(luò)的名單之中。
橫向連接是數(shù)據(jù)中心重要的一環(huán)，如果不能互聯(lián)，那么數(shù)據(jù)中心間的信息就不能共享，數(shù)據(jù)中心的作用就會大打折扣。這樣的話，那么第三方IDC和已建成數(shù)據(jù)中心的優(yōu)勢就逐漸凸顯出來。
▌數(shù)據(jù)中心規(guī)模:超大型數(shù)據(jù)中心將成為IDC未來發(fā)展趨勢
云計算驅(qū)動全球超級數(shù)據(jù)中心加速布局
云資源需求的日益增長推動了全球數(shù)據(jù)中心規(guī)?；l(fā)，加速全球數(shù)據(jù)中心的集中化以及規(guī)模化。
隨著云計算的發(fā)展與驅(qū)動，大量的數(shù)據(jù)處理需求與現(xiàn)有IDC供給不對稱，特別在全球核心大城市的IDC即將出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。
根據(jù)Synergy數(shù)據(jù)，全球主要的云計算提供商在2017年的資本支出中花費了750億美元，同比增長19%。
在數(shù)據(jù)中心方面，根據(jù)CBRE最新數(shù)據(jù)，云計算企業(yè)和數(shù)據(jù)中心提供商在2017年共花費了200億美元購買數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器，超過前三年支出總額，預(yù)計2018年的支出將超過200億美元
IDC產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，微軟、谷歌和亞馬遜云服務(wù)迅速發(fā)展，為數(shù)據(jù)中心投資增長做出了主要貢獻(xiàn)。
全球24家大型云服務(wù)供應(yīng)商平均擁有16個數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心分布最廣泛的供應(yīng)商包括亞馬遜AWS、微軟、IBM和谷歌，平均擁有45個數(shù)據(jù)中心，至少覆蓋三個地區(qū)(北美、亞太、歐洲、中東和非洲四個地區(qū))。
根據(jù)Synergy最新數(shù)據(jù)，超級數(shù)據(jù)中心的數(shù)量正迅速接近400個大關(guān)。在中國、印度和馬來西亞的Q4數(shù)據(jù)中心建成之后，2017年年底這一數(shù)字將超過390個。
今年中期數(shù)據(jù)顯示，德國、英國、新加坡、澳大利亞、巴西和美國等地涌現(xiàn)了一批大型數(shù)據(jù)中心，谷歌尤其活躍。全球大型數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢是本地運營商的崛起。
新興互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)普及對IDC需求擴(kuò)大，互聯(lián)網(wǎng)巨頭推動國內(nèi)超級數(shù)據(jù)中心發(fā)展
根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年全球數(shù)據(jù)中心市場的規(guī)模為535億美元，增長18%;中國部分，數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達(dá)145億美元，增長38.2%，其增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球平均水平。
伴隨著通信技術(shù)的升級，移動互連網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)實現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心的需求將持續(xù)爆發(fā)成長。百度搜索“樂晴智庫”獲得更多行業(yè)報告。
根據(jù) IDC 圈的預(yù)測，2022 年中國數(shù)據(jù)中心市場容量將達(dá)到美國 現(xiàn)有的規(guī)模，亦即5年內(nèi)增長400%，年復(fù)合增長達(dá)50%，預(yù)計2020年中國新增數(shù)據(jù)中心的市場容量將占全球新增量的50%左右。其中我們預(yù)估，中國在未來5-10年內(nèi)將存在大量超大型數(shù)據(jù)中心的需求，以批發(fā)型的方式提供運營商大規(guī)模數(shù)據(jù)服務(wù)。
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