事件

國(guó)家發(fā)展改革委20日正式發(fā)布《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。

制定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖,提出了各領(lǐng)域發(fā)展的標(biāo)志性目標(biāo)。提出“十二五”末戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占GDP比重從2010年的3.8%提升到8%。同時(shí)進(jìn)一步明確了在“十二五”期間,將重點(diǎn)實(shí)施寬帶中國(guó)、物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算、信息惠民等20項(xiàng)重大工程。

投資策略與建議:

預(yù)計(jì)重大工程會(huì)通過資金支持試點(diǎn)示范工程和產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策落地,龍頭企業(yè)將是最直接受益者。投資者最關(guān)心的應(yīng)當(dāng)是《規(guī)劃》對(duì)相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)影響。我們認(rèn)為,本次重大工程會(huì)通過點(diǎn)上的直接資金支持試點(diǎn)示范工程和面上的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策落地,最有條件實(shí)施示范工程的、以及從產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策中受益最大的都是相關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè),因此我們判斷相關(guān)重大工程投資的直接受益者是《規(guī)劃》重點(diǎn)提及領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

預(yù)計(jì)物聯(lián)網(wǎng)重大工程集中在產(chǎn)業(yè)鏈兩端的傳感器和行業(yè)應(yīng)用落地。建議關(guān)注傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)應(yīng)用中的智能交通、物流、安防和醫(yī)療領(lǐng)域。物聯(lián)網(wǎng)方面,《規(guī)劃》重點(diǎn)指出突破低成本、低功耗、高可靠性傳感器技術(shù),組織新型RFID、智能儀表、微納器件、核心芯片、軟件和智能信息處理等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),建議關(guān)注生產(chǎn)傳感器的漢威電子(未評(píng)級(jí))和智能電網(wǎng)芯片的東軟載波(未評(píng)級(jí))。同時(shí)我們認(rèn)為有重大示范效應(yīng)的行業(yè)解決方案應(yīng)用更有利于以點(diǎn)帶面,將是重大工程的重點(diǎn),之前出臺(tái)的《物聯(lián)網(wǎng)十二五規(guī)劃》和《2012年物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》中已指出要開展重點(diǎn)應(yīng)用示范工程的十大領(lǐng)域,即交通、公共安全、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、家居、醫(yī)療、工業(yè)生產(chǎn)、電力、物流等10個(gè)領(lǐng)域,預(yù)計(jì)重大工程項(xiàng)目將集中在這些領(lǐng)域。其中從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家近期的投資重點(diǎn)方向來看,我們更看好智能交通、物流、安防和醫(yī)療這幾個(gè)領(lǐng)域,建議關(guān)注安防領(lǐng)域的大華股份(買入)、智能交通領(lǐng)域的易華錄(未評(píng)級(jí))和銀江股份(未評(píng)級(jí))、醫(yī)療信息化領(lǐng)域的東華軟件(未評(píng)級(jí))和衛(wèi)寧軟件(未評(píng)級(jí)),以及物流溯源領(lǐng)域的航天信息(買入)。

云計(jì)算的受益環(huán)節(jié)主要是云計(jì)算應(yīng)用支撐平臺(tái)、云安全、云存儲(chǔ)?！兑?guī)劃》指出要開展云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范,突破虛擬化、云計(jì)算應(yīng)用支撐平臺(tái)、云安全、云存儲(chǔ)等核心技術(shù),支持建設(shè)一批綠色云計(jì)算服務(wù)中心、公共云計(jì)算服務(wù)平臺(tái),促進(jìn)SaaS、PaaS、IaaS等業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新發(fā)展。建議關(guān)注云存儲(chǔ)領(lǐng)域的同有科技(未評(píng)級(jí))、云安全領(lǐng)域的啟明星辰(未評(píng)級(jí)),以及正在建設(shè)云計(jì)算服務(wù)平臺(tái)的用友軟件(買入)和美亞柏科(買入)。