藍鼎控股今日公告,公司擬向于平等5名自然人以“股權(quán)+現(xiàn)金”方式,購買其合計持有的高升科技100%股權(quán),交易對價合計15億元。其中,股權(quán)支付部分占交易對價的60%;現(xiàn)金支付部分占40%。交易完成后,公司主營業(yè)務(wù)將由紡織業(yè)進入IDC及CDN等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)。公司股票今日復(fù)牌?!睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到,公司此次擬以8.56元/股,向于平、翁遠、許磊、董艷和趙春花5名高升科技股東發(fā)行10514.02萬股;同時,向其支付現(xiàn)金6億元。
對現(xiàn)金支付部分,藍鼎控股擬向宇馳瑞德投資非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過4246.89萬股,發(fā)行價格為8.83元/股,募集配套資金預(yù)計不超過3.75億元。剩余現(xiàn)金對價將由上市公司自籌資金支付。宇馳瑞德投資系公司實際控制人韋振宇控制的公司。
記者注意到,高升科技未經(jīng)審計的所有者權(quán)益賬面價值為6692萬元,預(yù)估值為15億元,預(yù)估增值率為2141.72%。于平等五人承諾,高升科技2015~2017年累計凈利潤不低于3.3億元,且2015年凈利潤不低于7700萬元。
資料顯示,高升科技是一家為各種類型客戶提供云存儲、云計算和云服務(wù)的云基礎(chǔ)服務(wù)提供商。公司主營業(yè)務(wù)包括IDC服務(wù)、CDN服務(wù)、APM產(chǎn)品和其他增值服務(wù),其中增值服務(wù)涵蓋了基于IDC和CDN等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上衍生的云計算、云服務(wù)、數(shù)據(jù)安全和大數(shù)據(jù)分析等。主要客戶和服務(wù)對象包括:騰訊、微信、阿里巴巴、湖南衛(wèi)視、淘寶、迅雷、金山云、小米、樂視網(wǎng)等國內(nèi)知名互聯(lián)網(wǎng)和文化傳媒企業(yè)。
業(yè)內(nèi)人士表示,此次交易完成后,扭轉(zhuǎn)藍鼎控股長期以來的虧損局面,恢復(fù)公司造血功能,公司的抗風險能力和盈利能力進一步增強。同時由于標的資產(chǎn)的輕資產(chǎn)屬性,雖然溢價較高,但是交易方作出了業(yè)績承諾,并且目前云計算的高成長性也對其高溢價提供了支撐。