6月15日,聯(lián)想母公司聯(lián)想控股在香港舉行上市路演,公司計(jì)劃于6月19日確定股價(jià),6月29日登陸港交所掛牌交易。同時(shí),將引入包括新世界榮譽(yù)主名鄭裕彤、前新地主席郭炳湘等24個(gè)基礎(chǔ)投資者,總計(jì)認(rèn)購9.5億美元的股份,并有6個(gè)月禁售期。
據(jù)彭博社消息報(bào)道,聯(lián)想集團(tuán)母公司聯(lián)想控股(Legend Holdings)在港舉行投資人見面會(huì),計(jì)劃以每股39.8港幣至43港幣發(fā)行3.529億股股票,于6月29日在香港上市,首次公開募股(IPO)項(xiàng)目中最多融資20億美元。
根據(jù)港交所公告,此次聯(lián)想控股IPO聯(lián)席保薦人為中金香港證券和瑞銀集團(tuán)(UBS)。聯(lián)想控股將向包括億萬富翁鄭裕彤、國有背景的中國建筑材料集團(tuán)有限公司在內(nèi)的24名基石投資者出售價(jià)值9.5億美元的股票,認(rèn)購規(guī)模約為發(fā)行規(guī)模的一半。
據(jù)透露,其余的基礎(chǔ)投資者還包括復(fù)星國際、國開金融、惠理集團(tuán)、富邦金控、中信股份、中國人壽富蘭克林資產(chǎn)、平保、TCL集團(tuán)、綠地和蘇寧等。
聯(lián)想控股路演披露,以招股價(jià)中位數(shù)41.4元計(jì),集資凈額約140.826億元,當(dāng)中55%至60%將用于增加戰(zhàn)略投資的資本;10%—20%作財(cái)務(wù)投資并集中投資新基金;15%至20%用于償還其今年到期的公司債券的部分金額,10%作一般營運(yùn)資金。聯(lián)想控股將于本月16至19日公開招股,21日定價(jià),29日掛牌。
根據(jù)高盛較早研究報(bào)告,聯(lián)想控股估值最多為910億元人民幣,比今年資產(chǎn)凈值有10%-40%的折讓,預(yù)計(jì)市盈率在8.6-13.5倍。