Oppenheimer:微軟嚴重被低估 有望漲30%

責任編輯:editor004

2018-01-12 10:58:29

摘自:新浪財經(jīng)

最近,亞馬遜(AMZN )老板貝佐斯,受AMZN股價創(chuàng)歷史新高的帶動,不但實時身價遠超前首富比爾蓋茨,而且歷史富裕程度也超過了蓋茨

最近,亞馬遜(AMZN )老板貝佐斯,受AMZN股價創(chuàng)歷史新高的帶動,不但實時身價遠超前首富比爾蓋茨,而且歷史富裕程度也超過了蓋茨。但是,機構Oppenheimer的最新研報,可能會扭轉這一切。

機構Oppenheimer將微軟(MSFT)的目標價從100美元升至115美元。該股上一交易日收盤股價為87.82美元每股,這意味著按照Oppenheimer的目標價,MSFT有超30%的上漲空間。

微軟當前市值6692億美元,年營收940.4億美元,市盈率為29.71,年股息為1.91%。MSFT從去年四月份的約65美元每股,上漲了約34%至當前的87美元。

最近英特爾(INTC )爆出的芯片業(yè)的安全漏洞,微軟已經(jīng)發(fā)出補丁。據(jù)彭博,微軟新發(fā)出的補丁,將會大大降低計算機的運行速度。

在2017年12月4日,有傳聞表示,微軟可能將在中國推出更有競爭力的搜索引擎,該消息使得中國搜索巨頭百度(BIDU buysell)股價下跌。

微軟的Bing.Com雖然不如谷歌(GOOGL ),但在中國因其依法運營,還是有一定的影響力。其包括軟件,云服務等主營業(yè)務,不存在敏感因素,在當前這個非常時期,微軟在華業(yè)務有望進一步拓展。

中國的很多科技公司,都極其流氓,而作為在華負面新聞極少的國際科技巨頭,微軟,其與官方也甚為和睦。隨著中國普通民眾對于流氓科技公司的反感加強,微軟的在華營收有望增加。

MSFT于10月26日發(fā)布的第一財季財報顯示,每股收益0.84美元,好于預期值0.72美元;營收同比增11.7%至245億美元,好于預期值235.7億美元。商業(yè)業(yè)務營收同比增28%至82億美元,Office產(chǎn)品和云服務營收同比增10%,其中Office 365的商業(yè)用戶營收同比增42%。LinkedIn的當季營收為11億美元。智能云(Intelligent Cloud)的營收同比增14%至69億美元。PC業(yè)務的營收為94億美元,同比跌1%。Windows OEM營收同比增4%。

過去幾年,因微軟的Windows和Office在傳統(tǒng)PC業(yè)務縮水的影響下,公司估值被華爾街調低?,F(xiàn)其主營正在向云服務轉移,在國際云服務市場,與谷歌(GOOGL )一起排在亞馬遜(AMZN )的后面。

相比亞馬遜,微軟的市盈率不到30,為AMZN的超300的市盈率的1/10,且MSFT還有1.91%的年股息,其最近的超30%的漲幅,相比AMZN也不遜。對于投資者來說,持股風險,相比AMZN要低很多。

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