華三事件已過去多日,然而業(yè)界對華三的關注依舊不減。
之所以華三的變動能引起業(yè)界的高度關注,是因為華三是唯一能在中國這個區(qū)域市場上“打敗”思科的中國企業(yè):在企業(yè)網(wǎng)的市場份額上,華三已經(jīng)超過了思科。
當下早已經(jīng)是一個海量信息的時代,整個產(chǎn)業(yè)界都在關注ICT融合、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模推進。
事實上,中國的ICT市場未來空間巨大,據(jù)預測,在未來幾年內(nèi),全球企業(yè)業(yè)務市場規(guī)模將達到14000億美元。與此相對應的是,消費者業(yè)務2700億美元,運營商業(yè)務1500億美元。
華為:進軍企業(yè)網(wǎng)業(yè)務趕超思科
華為2008年決定進軍企業(yè)業(yè)務,任正非2010年曾要求:“在云平臺上要在不太長的時間里趕上、超越思科,在云業(yè)務上我們要追趕谷歌。讓全世界所有的人,像用電一樣享用信息的應用與服務。”隨后,華為圍繞企業(yè)業(yè)務重點進行了多方位布局。
2014年1月13日,華為技術有限公司披露,其2014年銷售收入預計為2870億-2890億元,同比增長20%;主營業(yè)務利潤約為339億-343億元,主營業(yè)務利潤率與上一年持平,均為12%。
2014年華為三大業(yè)務均保持增長。受益于全球移動寬帶(MBB)基礎網(wǎng)建設起步、3G投資持續(xù)穩(wěn)步上升和4G投資快速發(fā)展,華為企業(yè)業(yè)務收入較上一年增長約27%,服務超過100家世界500強企業(yè),并與SAP、Accenture等建立了戰(zhàn)略合作關系,在云計算、大數(shù)據(jù)等領域進行聯(lián)合創(chuàng)新。該公司在全球已為客戶建設了480多個數(shù)據(jù)中心,包括160多個云數(shù)據(jù)中心;其敏捷網(wǎng)絡及敏捷交換機S12700自發(fā)布以來,在數(shù)百家高端行業(yè)客戶中得到廣泛應用。
據(jù)報道,華為在2014年進入了莫斯科、里約熱內(nèi)盧、班加羅爾等9個海外大數(shù)據(jù)流量市場,其4G設備成功進入所有中國省會城市。華為400G路由器也獲得了超過160家客戶的認可,與全球20家領先運營商開展NFV/SDN集成服務的聯(lián)合創(chuàng)新,被越來越多的運營商視為轉(zhuǎn)型期可信賴的戰(zhàn)略合作伙伴。
惠普:華三企業(yè)業(yè)務是利潤主要來源
先來看一段惠普-華三企業(yè)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展史
2003年,為了聯(lián)手對抗思科在數(shù)據(jù)通信業(yè)務上的優(yōu)勢,華為與美國3Com成立合資公司華三(H3C)。是時,華為持股51%,3Com持股49%。
之所以華為控股,是因為華為懷揣著更大的戰(zhàn)略意圖。一方面,華為可以借此緩和與思科久纏不下的知識產(chǎn)權爭端;另一方面,華為可借助3Com進入美國企業(yè)業(yè)務市場,成就華為在全球第一大經(jīng)濟體的“敲門磚”。
華三成立后,華為不斷向其傾注企業(yè)網(wǎng)業(yè)務,華三也因此成長較快。但在2005年底,3Com突然宣布以2800萬美元收購華三2%的股份,以此達到3Com對華三51%的控股權。業(yè)內(nèi)認為,這項交易是雙方合作后不斷的摩擦所致,而官方言論稱,這是當初協(xié)議的結果。
2006年,3Com又增資8.82億美元全資收購華三。此舉動作被業(yè)內(nèi)解讀為3Com在與思科的競爭中完全處于下風,為其今后的出售增加籌碼。在此期間,3Com將交換機、路由器等業(yè)務交予華三,幫助華三打造全球化的數(shù)據(jù)通訊品牌。
而與此同時,華為也正處于剝離低企業(yè)網(wǎng)向電信市場邁進的轉(zhuǎn)型期,通過此項交易,華為獲得近10億美元的回報。
2008年,3Com頻頻發(fā)出求助信號,已完全售出華三的華為謀求與貝恩資本聯(lián)手,對3Com進行整體收購。此舉也被業(yè)內(nèi)認為是華為出于對美國市場的重視,但該筆收購案最終因政策問題未獲得美國政府批準。
2010年,華為在對3Com的收購案中落敗于比自己出價更低的惠普。而華三公司,也因此成為惠普眾多個被收購公司之一。
收購3Com,使得惠普“一夜間”成為數(shù)據(jù)通訊市場上更主流的玩家之一。但這對于華三來說或許并不是一件好事。不過,惠普的收購也存在爭議,比如一名華三前員工就認為,惠普對收購企業(yè)的整合能力較弱,且惠普的管理層對惠普未來的發(fā)展方向也是一頭霧水。
惠普-華三企業(yè)網(wǎng)業(yè)務現(xiàn)狀
收購H3C之后,惠普全力包裝H3C,為其傾注海外銷售渠道,并將自身服務器、存儲、安全等產(chǎn)品打包融入H3C的網(wǎng)絡產(chǎn)品體系,進而推出一系列“云網(wǎng)融合”等產(chǎn)品。其后,H3C確實借助惠普的國際渠道迅速拓展海外市場,成長為僅次于思科的網(wǎng)絡設備商。據(jù)Gartner統(tǒng)計,惠普連續(xù)多個季度在全球網(wǎng)絡設備市場排名第二,以收入統(tǒng)計,其市場份額超過8%,接近第三名Juniper的三倍。
H3C承載的網(wǎng)絡產(chǎn)品也是惠普所有企業(yè)業(yè)務中唯一保持收入增長的產(chǎn)品線,惠普其它三大產(chǎn)品線--服務器、存儲、關鍵業(yè)務系統(tǒng)已連續(xù)4年下滑。根據(jù)惠普歷年財報統(tǒng)計,2014年,惠普網(wǎng)絡產(chǎn)品相比于2011年增長9%,但服務器、存儲、關鍵業(yè)務系統(tǒng)的收入分別縮水8%、18%、56%。
然而在資本層面,華三從未真正掌握自己的命運。6年的時間,華三深陷困局。卻也是用6年時間,華三創(chuàng)造了奇跡,將銷售規(guī)模從6億元擴大到100億元。更有戲劇性的是,如今的競爭格局中,華三不僅要挑戰(zhàn)思科,抵抗日益壯大的銳捷,昔日母公司華為也成為重要的競爭對手之一,華三腹背受敵。
“華三都是自己打天下,惠普進來之后在中國市場并沒有給華三帶來什么優(yōu)勢,近一年反而成為華三在國內(nèi)市場發(fā)展的障礙。”
至“去IOE”、“信息安全”成為中國信息化的主流聲音之后,外資背景逐漸讓H3C步履維艱。2014年,中國移動、中國電信相繼啟動路由器、交換機設備集采,H3C幾乎顆粒無收。而此前,“中電信、中移動的歷年集采的最大份額都是H3C的,H3C一直占據(jù)交換機70%的市場。”一位H3C的競爭對手稱:“但現(xiàn)在,幾乎主要是千萬以上的項目,H3C都很被動。”除運營商市場之外,政府、金融,這兩個H3C的利潤源也收到了很大影響。
根據(jù)Gartner最新發(fā)布的全球服務器市場報告,2014年Q3,全球市場中僅中國的服務器市場保持增長,但是,在中國,惠普服務器出貨量該季度同比下滑17.06%,從去年的第二名下滑至第五。而華為、聯(lián)想、浪潮等企業(yè)的增長服務都均超過25%,并且出貨量已經(jīng)超越惠普。
其實,H3C的人才、稅收、知識產(chǎn)權、產(chǎn)品,全部在中國,只要有一個中資控股的身份,H3C的尷尬即可迎刃而解。半年前,坊間傳言“CEC將出資收購H3C惠普要價50億美元”,雖然CEC、惠普官方均守口如瓶,但多位CEC、H3C內(nèi)部人士均證實了這一傳言。
對惠普而言,為H3C尋找一個中資買家是唯一的出路。但是,如何讓自己在這次資本運作中獲取最大的收益,卻充滿了運作空間。
惠普分拆企業(yè)網(wǎng)業(yè)務
2014年10月6日,“分拆”終于從惠普總裁兼CEO梅格·惠特曼口中說出。已有76年歷史的老牌科技巨頭將分為兩家獨立的上市公司,其中一家提供企業(yè)級IT服務,稱為“惠普企業(yè)”(Hewlett-Packard Enterprise);另一家主營PC和打印業(yè)務,沿用“惠普公司”(HP Inc)。
與此前聲稱“只有一個惠普”的態(tài)度形成對比,惠特曼表示,此次拆分會讓惠普“更加敏捷、更加專注”,將有助于快速適應市場和客戶動態(tài),其核心的關鍵詞是“實現(xiàn)復興計劃”。“惠普企業(yè)”將提供更多資源,降低公司運營債務,從而支持對關鍵產(chǎn)品組合的投資,并將為完成企業(yè)服務業(yè)務的五年復興計劃提供更大的靈活性。“惠普公司”將在傳統(tǒng)市場中繼續(xù)創(chuàng)新,支持對3D打印和新計算體驗等快速增長市場的投資,并拓展在這些新領域的領導地位。
這還不是結局,緊接著惠普計劃出售在中國的網(wǎng)絡業(yè)務子公司華三通信技術有限公司(H3C)控股股權,H3C是一家專門銷售網(wǎng)絡設備和軟件產(chǎn)品(路由器等)的企業(yè),成立于2003年,最初由華為與美國網(wǎng)絡設備公司3Com共同擁有。2007年初3Com收購了華為持有的該業(yè)務全部股權。2010年,惠普收購了3Com,從而獲得該筆資產(chǎn)。
一系列舉動證實了惠普正在逐步剝離大眾消費級業(yè)務,PC、打印機、網(wǎng)絡設備……一個更明顯的信號是,惠特曼將直接領導惠普企業(yè),卻只擔任PC業(yè)務公司的董事長,孰重孰輕一眼便知。
從惠普的收購步伐也能佐證,過去幾年,惠普收購了3PAR(存儲公司)、Eucalyptus(私有云和混合云公司)、ArcSight和Fortify(安全公司),以及Vertica系統(tǒng)(數(shù)據(jù)庫分析)。覆蓋了大數(shù)據(jù)、軟件定義網(wǎng)絡、大規(guī)模存儲陣列、電子商務安全以及大量咨詢服務,并在最近與EMC“眉來眼去”,希望通過并購擴展存儲和云計算業(yè)務。
曾幾何時,惠普斥資240億美元收購康柏(Compaq)電腦公司。通過這樁交易,使惠普最終成為全球第一大PC制造商。但隨著PC勢頭減弱,惠普對這部分消費業(yè)務左右搖擺。如果不是股東的反對,2011年惠普就有望將PC等業(yè)務掃地出門。
惠普2014年11月26日發(fā)布了2014財年第四季度財報(財年截止10月31日)。報告顯示,惠普第四季度凈營收為284億美元,比去年同期的291億美元下滑2%;凈利潤為13億美元,比去年同期的14億美元下滑6%。
2014財年第四財季各部門業(yè)績
·個人系統(tǒng)業(yè)務營收同比增長4%,運營利潤率為4.0%。商業(yè)客戶的營收同比增長7%,消費者客戶的營收同比下滑2%。總出貨量同比增長5%,其中桌面電腦同比下滑2%,筆記本電腦同比增長8%。
·打印業(yè)務營收同比下滑5%,運營利潤率為18.1%??傆布O備出貨量同比下滑1%,其中企業(yè)硬件設備出貨量同比增長5%,消費者硬件設備出貨量同比下滑4%。供應業(yè)務營收同比下滑7%。
·企業(yè)部門業(yè)務營收同比下滑4%,運營利潤率為14.8%。行業(yè)標準服務器業(yè)務營收同比下滑2%,儲存業(yè)務營收同比下滑8%,企業(yè)關鍵系統(tǒng)業(yè)務營收同比下滑29%,網(wǎng)絡業(yè)務營收同比增長2%,技術服務業(yè)務營收同比下滑3%。
·企業(yè)服務業(yè)務營收同比下滑7%,運營利潤率為6.8%。應用和企業(yè)服務業(yè)務營收同比下滑6%,基礎設施技術外包業(yè)務營收同比下滑7%。
·軟件業(yè)務營收同比下滑1%,運營利潤率為31.1%。授權業(yè)務營收同比增長2%,技術支持業(yè)務營收同比下滑1%,專業(yè)服務業(yè)務營收同比下滑5%,軟件服務(SaaS)業(yè)務營收同比持平。
·惠普金融服務業(yè)務營收同比下滑1%,凈投資組合資產(chǎn)同比減少1%,金融交易額同比增加15%。該部門運營利潤率為12.1%。
從財報來看,這一命運似乎已經(jīng)注定。據(jù)悉,惠普PC業(yè)務營收占比依舊最多,但是幾年來一直沒有增長;而服務部門增長迅速,這也是惠普想要發(fā)力的領域;與PC業(yè)務同屬一個子公司的圖像及打印業(yè)務也增長乏力;而企業(yè)存儲及服務器業(yè)務增長加速,這也是最容易與企業(yè)軟件和IT服務整合的業(yè)務部門;H3C代表的企業(yè)軟件業(yè)務增長較快但總量較小,這或許是惠普將其出售的重要原因。
思科:企業(yè)網(wǎng)業(yè)務面臨多重挑戰(zhàn)
德國某運營商電信分析師認為,比起運營商市場的高度集中情況來說,企業(yè)網(wǎng)業(yè)務對手較多,開展又較之容易,因為企業(yè)網(wǎng)所涉及到研發(fā)、制造與傳統(tǒng)業(yè)務更具接近性,且研發(fā)、產(chǎn)品制造供應鏈管理等環(huán)節(jié)與傳統(tǒng)業(yè)務類似,競爭對手如華為等又對此較為熟悉,議價能力又強。思科企業(yè)網(wǎng)業(yè)務的未來不容樂觀。
需要指出的是,錢伯斯從2011年開始的"瘦身運動"并非良藥。雖然對于思科降低成本支付,改善盈利狀況會起到作用,但對于重塑輝煌卻遠遠不夠。思科的裁員等舉措在短期內(nèi)可節(jié)省開支、提高贏利,但并非長久之計。相同的產(chǎn)品,如果除思科外其它企業(yè)無法提供,用戶才愿意購買使用,但華為等企業(yè)近年來在新技術研發(fā)、專利獲取上已大大提高,思科在技術上已不占明顯優(yōu)勢。而且在成本上,思科工程師的待遇要比華為等企業(yè)高出很多。
如果說華為的后發(fā)之力尚不能動搖思科的根基,那么H3C已然讓思科的神經(jīng)緊繃。在國內(nèi)企業(yè)網(wǎng)市場,H3C的市場份額已超越了思科。據(jù)H3C方面稱,2011年H3C的銷售收入為14.6億美元,增長率32.7%,,目前在中國市場H3C的交換機市場份額達到40%,企業(yè)級路由器市場份額達到30%,無線WLAN市場份額第一。
調(diào)查結果顯示,數(shù)據(jù)中心和園區(qū)網(wǎng)中的以太網(wǎng)交換機設備通常的更新周期為5年,然而隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,以及網(wǎng)絡流量的高速增長,為保證網(wǎng)絡的性能、安全性和穩(wěn)定性,以太網(wǎng)交換機的更新頻率在加快,設備提供商的市場格局也在發(fā)生著微妙變化。
點評:在國內(nèi)企業(yè)網(wǎng)市場,華三的市場份額連續(xù)多年穩(wěn)居第一。新的任命雖然承諾給與員工長期激勵措施,但金融獎勵措施的相關細節(jié)目前未出。伴隨著毛渝南的入駐,華三或迎來新一輪裁員重組,屆時國內(nèi)企業(yè)網(wǎng)市場將迎來新一輪變革。究竟華三未來命運如何,我們拭目以待。