進(jìn)入2016年，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新ICT技術(shù)的逐步深化，中國各行各業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)的需求進(jìn)一步加大，諸如視頻、語音、無線、統(tǒng)一通信以及帶寬饑渴型應(yīng)用等更是對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的部署、演進(jìn)提出了新的挑戰(zhàn)。其中作為局域網(wǎng)連接的基礎(chǔ)IT設(shè)備之一，交換機(jī)無疑成為支撐企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)快速轉(zhuǎn)發(fā)的關(guān)鍵。

　　一、中國交換機(jī)市場發(fā)展概述

交換機(jī)，在企業(yè)或運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中主要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)包的快速交換、存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)等功能，通常部署在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中的數(shù)據(jù)鏈路層上。隨著當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)發(fā)展從技術(shù)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變?yōu)榘磻?yīng)用匹配技術(shù)，對于企業(yè)和運(yùn)營商來說，在交換機(jī)的選擇上變得更加成熟和靈活，從側(cè)面來看則讓國內(nèi)以太網(wǎng)交換機(jī)市場實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長。

同時(shí)，在新一代802.11ac無線終端的快速普及下，各行業(yè)也逐步開始向802.11ac無線接入點(diǎn)（AP）設(shè)備過渡，無形中也讓支持2.5G和25G以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的交換機(jī)新品備受市場關(guān)注。并且伴隨SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）和NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）應(yīng)用的逐步落地，白盒交換機(jī)更成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭們?nèi)〈鷤鹘y(tǒng)“黑盒交換機(jī)”的首選，或逐步擠壓傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的市場份額。

在上述變化背景下，本報(bào)告將從目前中國交換機(jī)市場品牌結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)等多方面多角度闡述2016上半年交換機(jī)市場趨勢和用戶需求的變化，并在此基礎(chǔ)上對下半年交換機(jī)市場的發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測與分析。

二、中國交換機(jī)市場品牌結(jié)構(gòu)分析

華為、銳捷網(wǎng)絡(luò)分別領(lǐng)跑第一、二陣營

　　圖 2016年上半年前10交換機(jī)品牌關(guān)注比例

據(jù)ZDC統(tǒng)計(jì)顯示，2016年上半年在中國交換機(jī)市場上備受關(guān)注的品牌，仍舊以華為、H3C、思科（Cisco）三家為主，形成第一陣營，占據(jù)了整體品牌關(guān)注度的四分之三強(qiáng)。其中，隨著華為企業(yè)業(yè)務(wù)在2016年進(jìn)一步加大研發(fā)投入與渠道拓展，其交換機(jī)品牌獲得了市場的一致認(rèn)可與關(guān)注，以占比38.6%，領(lǐng)跑前三強(qiáng)。

同時(shí)，伴隨設(shè)備國產(chǎn)化的浪潮以及在民族IT品牌在技術(shù)層面上的定制化優(yōu)勢等，則直接導(dǎo)致了國際品牌思科份額在上半年進(jìn)一步下滑，達(dá)到14.5%。不過，相較以銳捷網(wǎng)絡(luò)為代表的第二陣營來說，仍有較大的市場優(yōu)勢。

三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

熱門產(chǎn)品關(guān)注度排名：華為9款上榜 S5700系列高居首位

　　圖 2016年上半年最受關(guān)注的前15款交換機(jī)產(chǎn)品占比

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2016年上半年最受關(guān)注的前15款交換機(jī)產(chǎn)品關(guān)注比例中，華為系列交換機(jī)就占據(jù)了9個(gè)，包括了S5700-24TP-SI(AC)、S2700-26TP-SI(AC)、S5700S-28P-LI、Quidway S9303、S1724G、S7703、S5700-28C-EI、S3700-28TP-SI(AC)和S5700-28C-EI-24S等經(jīng)典型號。

從產(chǎn)品上榜數(shù)量來看，對比2015年，第一陣營中三大品牌在前十位置上的競爭更為激烈，不過華為占據(jù)了明顯優(yōu)勢。H3C占到4款，思科則僅剩下1款經(jīng)典的24口C2960。不僅如此，從產(chǎn)品關(guān)注度排名來看，華為S5700-24TP-SI(AC)仍舊占據(jù)關(guān)注榜第一位置，以6.3%的比例繼續(xù)領(lǐng)跑。而其他產(chǎn)品的關(guān)注比例則均在3%以下，思科產(chǎn)品僅排在第十的位置。不過值得一提的是，H3C的S5120-28P-SI和S1224則成功占據(jù)了關(guān)注榜第二、第三的位置。

四、價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu)分析

今天，在“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代里，初創(chuàng)企業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)效率即是營收效益的重要性認(rèn)知遠(yuǎn)超過一些傳統(tǒng)行業(yè)對IT基礎(chǔ)設(shè)施的理解，因此，即便他們在IT投入方面的資金有限，但針對網(wǎng)絡(luò)中的重要設(shè)備卻往往都表示會(huì)舍得花錢。

　　圖 2016年上半年交換機(jī)價(jià)格區(qū)間關(guān)注比例

那么從價(jià)格區(qū)間來看，2016年售價(jià)在1001元-5000元區(qū)間的中低端交換機(jī)產(chǎn)品最受企業(yè)用戶青睞，占比達(dá)40%。同時(shí)，1000元以下的低端交換機(jī)也占到了25%的份額。可見對于不少企業(yè)尤其是中小企業(yè)來說，交換機(jī)產(chǎn)品的整體性價(jià)比仍是他們較為關(guān)注的重點(diǎn)。

不過，5001元-10000元區(qū)間的交換機(jī)關(guān)注度占比達(dá)到了16%，10001元-20000元也占到11%，20000元以上的中高端交換機(jī)關(guān)注度則達(dá)到8%。總體來看，1萬元以上設(shè)備的關(guān)注度占到了19%?？梢?，對于一部分的企業(yè)用戶來說，在整體上更為關(guān)注的是交換機(jī)的性能與穩(wěn)定性，對于價(jià)格而言，反而不那么敏感了。

　　圖 2016年上半年中國交換機(jī)市場不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例走勢

從不同價(jià)格段的交換機(jī)關(guān)注比例走勢也能看出，由于企業(yè)客戶的需求不同，對于交換機(jī)的選擇都有較為明確的目的性。因此，2016年上半年用戶在高、中、低檔產(chǎn)品的價(jià)位選擇上都波動(dòng)不大，并沒有出現(xiàn)大起大落的不明確性。

五、中國交換機(jī)市場產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)分析

1、產(chǎn)品類型

千兆、智能是需求

交換機(jī)，根據(jù)傳輸介質(zhì)、傳輸速度、應(yīng)用規(guī)模、管理模式等層面上，可以進(jìn)行不同的種類的劃分。那么從整體上考察來看，2016上半年哪些交換機(jī)類型最受關(guān)注呢？

　　圖 2016年上半年中國交換機(jī)市場不同類型產(chǎn)品關(guān)注比例分布

據(jù)ZDC統(tǒng)計(jì)，2016上半年千兆以太網(wǎng)交換機(jī)、智能交換機(jī)、快速以太網(wǎng)交換機(jī)成為了國內(nèi)用戶最為關(guān)注的三大類別。其中，千兆以太網(wǎng)交換機(jī)占比36.2%，智能交換機(jī)占比19.4%，快速以太網(wǎng)交換機(jī)占比達(dá)15.1%?？梢?，千兆以太網(wǎng)交換機(jī)成為主流配置的同時(shí)，用戶對于功能簡化而又好用的智能交換機(jī)更加關(guān)注。

2、層級結(jié)構(gòu)

2/3層以太網(wǎng)交換機(jī)是主流

當(dāng)前企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)、語音、視頻等應(yīng)用越來越多，網(wǎng)絡(luò)需要根據(jù)不同應(yīng)用的特點(diǎn)以確保重要應(yīng)用的優(yōu)先傳送。因此，利用工作協(xié)議的差別來實(shí)現(xiàn)應(yīng)用區(qū)域的隔離，成為用戶在選擇交換機(jī)產(chǎn)品時(shí)的關(guān)注點(diǎn)。而根據(jù)工作協(xié)議層的不同，可將交換機(jī)進(jìn)行層級的劃分。

　　圖 2016年上半年中國交換機(jī)應(yīng)用層級關(guān)注比例分布

根據(jù)ZDC統(tǒng)計(jì)，2016年上半年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場仍以工作在二層數(shù)據(jù)鏈路層中的二層交換機(jī)為主，占到58%。而支持一定IP層數(shù)據(jù)包處理能力的三層交換機(jī)，也備受關(guān)注，占比達(dá)40%。不過，擁有更高層級應(yīng)用的四層交換機(jī)則由于其專業(yè)性定位和高昂的售價(jià)僅占到2%，還屬于高端小眾的產(chǎn)品。

3、端口結(jié)構(gòu)

模塊化交換機(jī)小幅增長 可堆疊交換機(jī)受關(guān)注

伴隨業(yè)務(wù)需求和運(yùn)行環(huán)境的日益多樣化，擁有固定接口的交換機(jī)逐漸難以滿足行業(yè)發(fā)展的特色要求，而模塊化交換機(jī)則由于其定制化服務(wù)和靈活拓展性等特點(diǎn)逐漸受到更多用戶的關(guān)注，占比達(dá)8%，但在價(jià)格上要比固定端口交換機(jī)貴一些。

　　圖 2016年上半年模塊化交換機(jī)關(guān)注比例分布

同時(shí)，可堆疊式交換機(jī)也由于其性價(jià)比高、拓展性好、易于管理和部署便捷等優(yōu)點(diǎn)，依舊成為2016年上半年中國交換機(jī)市場上的絕對主流，關(guān)注占比高達(dá)85%。

　　圖 2016年上半年可堆疊交換機(jī)關(guān)注比例分布

而且當(dāng)多臺(tái)交換機(jī)堆疊在一起時(shí)，其作用就相當(dāng)于一臺(tái)模塊化交換機(jī)，可以當(dāng)作一個(gè)單元設(shè)備來進(jìn)行管理，因此，讓堆疊中所有的交換機(jī)從邏輯上可視為一臺(tái)交換機(jī)，可以便捷地實(shí)現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)充，所以也成為目前中小企業(yè)建網(wǎng)或大型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊緣拓展時(shí)的理想選擇。

六、2016年上半年中國交換機(jī)市場盤點(diǎn)及預(yù)測

上半年格局變化不大 下半年增長可期

伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的開啟，中國各行業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)的需求進(jìn)一步提升，各行各業(yè)都急需提升基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的敏捷性，為了確保企業(yè)業(yè)務(wù)的靈活以及服務(wù)水平的完備性，滿足關(guān)鍵型工作負(fù)荷，交換機(jī)的選擇就變得尤為重要。

縱觀2016年上半年的中國交換機(jī)市場，不論是品牌關(guān)注度，還是熱門產(chǎn)品系列，華為、H3C、思科三巨頭仍占據(jù)國內(nèi)市場的重要地位。不過隨著我國企業(yè)對于本土定制化IT設(shè)備的特色需求，以及出于數(shù)據(jù)安全的考慮，國外品牌未來的國內(nèi)市場仍會(huì)遭受進(jìn)一步的擠壓，而諸如華為、銳捷網(wǎng)絡(luò)等民族品牌將獲得更大的增長空間。

未來在協(xié)議層面上，基于2/3層協(xié)議的以太網(wǎng)交換機(jī)不僅仍將是市場關(guān)注的焦點(diǎn)，也會(huì)成為推動(dòng)銷售收益的主角。而在端口速率方面，雖然運(yùn)營商開始積極向100GE平臺(tái)演進(jìn)，但對于占主體的中小企業(yè)群體來說，仍處于1GE向10GE的演進(jìn)過程之中。不過隨著企業(yè)在組網(wǎng)支撐、數(shù)據(jù)中心在工作負(fù)載和服務(wù)提供商在基礎(chǔ)設(shè)施多樣化等方面上的旺盛需求，2016下半年對于擁有大容量、高速率、多業(yè)務(wù)能力以及穩(wěn)定可靠的的交換機(jī)來說，勢必會(huì)推動(dòng)未來我國交換機(jī)市場的進(jìn)一步發(fā)展。

1、關(guān)注度研究方法

本報(bào)告主要根據(jù)ZDC自主研發(fā)的"中國互聯(lián)網(wǎng)用戶關(guān)注度分析系統(tǒng)"進(jìn)行研究。該系統(tǒng)每日24小時(shí)不間斷跟蹤中關(guān)村在線網(wǎng)站以及嵌套中關(guān)村在線網(wǎng)站產(chǎn)品庫的其他合作網(wǎng)站的網(wǎng)民上網(wǎng)行為，并將來自不同IP的網(wǎng)民進(jìn)行分類歸屬，綜合PC相關(guān)廠商、品牌等獲得的點(diǎn)擊，統(tǒng)計(jì)出網(wǎng)民對PC的關(guān)注度。

關(guān)注度：亦或關(guān)注比例，是以百分比形式表示某類信息的點(diǎn)擊數(shù)在同類信息中的所占比例。關(guān)注度高，表示該信息越受消費(fèi)者重視，關(guān)注度可作為分析歷史形勢和預(yù)測未來發(fā)展的有力數(shù)據(jù)支持。

2、市場規(guī)模研究方法

ZDC充分運(yùn)用中關(guān)村在線自身產(chǎn)品庫優(yōu)勢，以及在廠商、渠道商、行業(yè)等方面的良好資源，通過直接和間接調(diào)查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場分析員對相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行評估、分析，最終獲得可發(fā)布的ZDC研究報(bào)告。

·直接信息渠道

中關(guān)村在線在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調(diào)查員。專業(yè)分析師與調(diào)查員與當(dāng)?shù)貜S商、經(jīng)銷商、用戶保持直接緊密的關(guān)系，定期對當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行調(diào)查跟蹤，獲取第一手?jǐn)?shù)據(jù)與資料。

·間接信息渠道

立足中國ICT行業(yè)的中關(guān)村在線在建立10余年期間，與相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)保持緊密聯(lián)系，可定期從行業(yè)協(xié)會(huì)獲取大量產(chǎn)業(yè)與市場方面的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)和信息。

作為位居中國科技專業(yè)網(wǎng)站前列的中關(guān)村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關(guān)系，廠商、渠道商也會(huì)不定期將最新的信息告知中關(guān)村在線。

ZDC還從第三方獲得數(shù)據(jù)及資料，了解整個(gè)中國ICT市場狀況與發(fā)展趨勢，追蹤相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)或廠商在產(chǎn)品技術(shù)、市場與競爭策略、銷售與服務(wù)等方面的信息和資料。二手調(diào)查數(shù)據(jù)和資料來源為：新聞報(bào)道、行業(yè)媒介、企業(yè)年報(bào)、Internet／Web站點(diǎn)以及其他有利于本報(bào)告的資料。

附錄一 法律申明

本報(bào)告為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC制作，由中關(guān)村在線網(wǎng)站享有完整的著作權(quán)（包括版式權(quán)）。報(bào)告中所有的文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標(biāo)、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意均受到中華人民共和國法律及相關(guān)國際知識產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護(hù)。未經(jīng)過本公司書面許可，任何組織和個(gè)人，不得基于任何商業(yè)目的使用本報(bào)告中的信息（包括報(bào)告全部或部分內(nèi)容）。本報(bào)告中部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，相關(guān)權(quán)利為原著者所有。未經(jīng)過原著者和本公司許可，任何組織和個(gè)人不得使用本報(bào)告中的信息用于任何商業(yè)目的。

本報(bào)告中相關(guān)市場預(yù)測主要為ZDC分析師對用戶關(guān)注度調(diào)查并采用定性和定量研究結(jié)合、線上與線下調(diào)研相結(jié)合的方式，運(yùn)用了多重調(diào)研方法，對采集到的數(shù)據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，多次進(jìn)行細(xì)致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過專業(yè)統(tǒng)計(jì)分析平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)清理和分析，找出數(shù)據(jù)間的相關(guān)性，做出相應(yīng)的判斷和推測。

本報(bào)告發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)部分采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限制，調(diào)查資料收集范圍的限制，部分?jǐn)?shù)據(jù)不能夠完全反映真實(shí)市場情況。本報(bào)告只提供給購買報(bào)告的客戶作為市場參考資料，本公司對報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和分析、預(yù)測結(jié)果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

本報(bào)告包含的所有內(nèi)容（包括但不限于文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標(biāo)、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意）的著作權(quán)屬于本公司，受中華人民共和國法律及相關(guān)國際知識產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護(hù)。對于本報(bào)告所有內(nèi)容的復(fù)制、編輯（意指收集、組合和重新組合），本公司享有排他權(quán)且該排他權(quán)受法律保護(hù)。對本報(bào)告上述內(nèi)容的任何其他使用，包括修改、發(fā)布、轉(zhuǎn)發(fā)、再版、交易等行為將被嚴(yán)格禁止。本公司保留追究侵權(quán)者刑事責(zé)任和民事責(zé)任的權(quán)利。

本報(bào)告及其任何組成部分不得被再造、復(fù)制、抄襲、交易，或?yàn)槿魏挝唇?jīng)本公司允許的商業(yè)目的所使用。如果正版報(bào)告用戶將ZDC提供的報(bào)告內(nèi)容用于商業(yè)、盈利、廣告等目的時(shí)，需征得ZDC書面特別授權(quán)，并注明出處"互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC"。

如果正版報(bào)告用戶將ZDC提交的報(bào)告用于非商業(yè)、非盈利、非廣告目的時(shí)，僅限客戶內(nèi)部使用，不得以任何方式傳遞至任何第三方機(jī)構(gòu)、法人或自然人。本公司保留追究侵權(quán)者刑事責(zé)任和民事責(zé)任的權(quán)利。

本公司充分尊重報(bào)告中他人的知識產(chǎn)權(quán)。如果您確認(rèn)您的著作權(quán)以某種方式被侵犯，并且該行為觸犯了中華人民共和國法律，請向本公司提出著作權(quán)投訴。

本報(bào)告有關(guān)著作權(quán)問題適用中華人民共和國法律。本公司保留隨時(shí)解釋和更改上述免責(zé)事由及條款的權(quán)利。

附錄二 聯(lián)系方式

地址：北京市海淀區(qū)海淀大街3號鼎好大廈B座8樓