分析師陳運(yùn)紅認(rèn)為，明年IPV6將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響

6月6日，新一代因特網(wǎng)協(xié)議IPv6正式上線。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4日，中國(guó)參加IPv6Launch的網(wǎng)站有65%可在IPv6上存取。

中國(guó)工程院副院長(zhǎng)鄔賀銓在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“IPV6本身發(fā)展過(guò)程還有很多問(wèn)題需要解決，但這不妨礙進(jìn)行IPV4向IPV6的升級(jí)過(guò)度，技術(shù)升級(jí)都是邊實(shí)踐邊完善的過(guò)程。”

明年有望迎來(lái)投資高峰期

隨著產(chǎn)生環(huán)境的成熟，IPV4向IPV6的遷移加速度。

此前，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議曾明確，到2013 年年底前，開(kāi)展國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6 版（IPv6）網(wǎng)絡(luò)小規(guī)模商用試點(diǎn)，形成成熟的商業(yè)模式和技術(shù)演進(jìn)路線；2014 年至2015 年，開(kāi)展大規(guī)模部署和商用，實(shí)現(xiàn)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第4 版與第6 版主流業(yè)務(wù)互通。

中國(guó)平安（601318）分析師邵青認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議從IPv4 升級(jí)為IPv6 的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自IPv4 地址面臨枯竭，IPv6 在地址容量、安全性等優(yōu)勢(shì)。IPv6 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)將是漫長(zhǎng)的過(guò)程，至少需要10年時(shí)間。

“IPV6設(shè)備制造鏈上路由器、交換機(jī)、終端首先受益，長(zhǎng)期應(yīng)用服務(wù)鏈包括相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)公司后續(xù)受到較大影響。給數(shù)據(jù)通訊設(shè)備帶來(lái)每年至少10%的增長(zhǎng)。然而至少需要5-10年的長(zhǎng)期替代過(guò)程。”另有業(yè)內(nèi)分析人士亦表示。

據(jù)了解，在中國(guó)眾多上市公司中，高鴻股份（000851）、烽火通信（600498）、中興通訊（000063）、浙大網(wǎng)新（600797）等多家擁有IPv6概念。其中以清華紫光控股的比威網(wǎng)絡(luò)較為顯著，其股價(jià)也因此屢次大漲。

不過(guò)，國(guó)金證券分析師陳運(yùn)紅認(rèn)為，今年是IPV6商業(yè)元年，而明年IPV6才將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。“IPV6目前可以說(shuō)進(jìn)入試商業(yè)階段，大規(guī)模改造在明年。過(guò)去幾年是寬帶化，后面重點(diǎn)在于互聯(lián)網(wǎng)、4G等。IPV6今年整個(gè)寬帶投資在5%-10%,明年進(jìn)入投資高峰期。”

運(yùn)營(yíng)商忙布局

短期盈利模式成難點(diǎn)

IPV6的部署徐徐展開(kāi)，也不乏運(yùn)營(yíng)商忙碌的身影。

工信部電信研究院報(bào)告顯示，未來(lái)5年，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)IP地址需求量為10億，物聯(lián)網(wǎng)需求量為100億，固定互聯(lián)網(wǎng)為5億，IP地址需求總量高達(dá)345億。

中國(guó)移動(dòng)副總裁李正茂日前表示，今明兩年啟動(dòng)約10個(gè)省份的網(wǎng)絡(luò)改造，改造4個(gè)業(yè)務(wù)基地和10余個(gè)自有業(yè)務(wù)平臺(tái)，發(fā)展300萬(wàn)IPv6用戶。中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)IPv6的全面應(yīng)用。

中國(guó)電信方面也規(guī)劃，2009-2011年為試商用階段，啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)改造，在2015年之后將實(shí)現(xiàn)IPv6的全面商用，使新型的應(yīng)用占據(jù)主導(dǎo)地位。

而根據(jù)中國(guó)聯(lián)通（600050）副總經(jīng)理張鈞安的介紹，聯(lián)通計(jì)劃投資8億在北京、上海、深圳等10個(gè)城市開(kāi)展IPv6試點(diǎn)商用的規(guī)模部署，2013年底實(shí)現(xiàn)不少于300萬(wàn)IPv6寬帶接入用戶的目標(biāo)。

不過(guò)三大運(yùn)營(yíng)商雖然賣力籌劃，甚至有少許成效，但在外界眼中，運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)向IPv6的動(dòng)力仍然明顯不足。陳運(yùn)紅認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商部署IPV6難點(diǎn)在于短期盈利模式的問(wèn)題：“目前全球IPV4向IPV6加速遷移，需要網(wǎng)絡(luò)改造升級(jí)，短期還沒(méi)有內(nèi)容支持，前期投入和后期培育并重。從遷移進(jìn)程來(lái)看，首先是網(wǎng)絡(luò)的投資支撐，緊接著互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容改造支持IPV6,終端改造升級(jí)和應(yīng)用支撐之下，產(chǎn)生更多盈利模式，才能產(chǎn)生效益形成良性循環(huán)。短期對(duì)盈利是負(fù)影響，這就在前期需要國(guó)家層面對(duì)政策、資金方面的鼓勵(lì)引導(dǎo)。”

據(jù)悉，為加速推進(jìn)IPv6建設(shè)，國(guó)家發(fā)改委已宣布拿出80億元作為下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金。但電信方面人士表示，預(yù)計(jì)其下一代互聯(lián)網(wǎng)從試點(diǎn)商用到全面商用的整個(gè)部署過(guò)程，需“改造+新建”投資逾1600億元。

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商部署IPV6面臨的資金壓力，業(yè)內(nèi)人士指出：“從數(shù)據(jù)通信設(shè)備來(lái)看，中國(guó)企業(yè)每年新增路由器交換機(jī)300億左右，純量市場(chǎng)超過(guò)1500億左右，并且以10%-15%增長(zhǎng)，IPV6每年規(guī)模相當(dāng)于40億-50億左右，今年來(lái)看對(duì)于運(yùn)營(yíng)商的財(cái)務(wù)分擔(dān)并不大。”

“IPV6是下一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)方案，未來(lái)網(wǎng)絡(luò)是寬帶和固網(wǎng)融合，長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，光纖設(shè)備和個(gè)人距離拉近，最后一百米是無(wú)限。三大運(yùn)營(yíng)商，單純從固網(wǎng)和移動(dòng)目前來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)優(yōu)勢(shì)較為明顯，聯(lián)通和電信也各有特色。目前較為均衡，長(zhǎng)期來(lái)看，4G牌照的發(fā)放和寬帶等是重點(diǎn)，也是網(wǎng)絡(luò)下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不確定因素。”陳運(yùn)紅如是說(shuō)。