領導者瓜分125億美元的市場
據(jù)市場研究公司IDC的最近報告顯示,諸多廠商在快速發(fā)展的軟件定義網(wǎng)絡(SDN)領域爭奪市場份額。
Cliff Grossner是總部位于科羅拉多州恩格爾伍德的IHS公司的數(shù)據(jù)中心、云計算和SDN研究主任,他在接受CRN的采訪時說:“到2016年年底至 2017年年初,數(shù)據(jù)中心和企業(yè)局域網(wǎng)中的SDN將會成為主流。我們看到眾多客戶在部署。思科有1000多個客戶部署了其SDN解決方案。VMware部 署SDN解決方案的客戶數(shù)量大致相同,不過VMware的SDN收入可能更高。NEC也有250多個大規(guī)模部署的客戶。”
Grossner根據(jù)諸多細分領域列出了這個市場的十大廠商,包括以太網(wǎng)交換機、以太網(wǎng)交換機硅片、以太網(wǎng)交換機操作系統(tǒng)和SDN控制器。IHS在進行遴選時還關(guān)注了各廠商的技術(shù)方案和SDN市場的總體活動,評估隨著市場日趨成熟,最有可能贏得份額的十家公司。
SDN市場概述
SDN市場包括物理網(wǎng)絡基礎設施、虛擬化和控制器軟件、SDN應用軟件和專業(yè)服務。 IDC預測,在接下來四年,年復合增長率(CAGR)有望高達54%。
雖然包括數(shù)據(jù)中心交換機的物理網(wǎng)絡到2020年仍是最大的SDN領域,但IDC表示,增長最快的將出現(xiàn)在兩個軟件類別:虛擬化及/或控制層和SDN應用軟件,它們的產(chǎn)值有望合計達到59億美元。
Grossner表示,如今數(shù)據(jù)中心和企業(yè)SDN市場涌現(xiàn)出了領導者,志在物理網(wǎng)絡設備和網(wǎng)絡虛擬化覆蓋,不過仍有機會奪取市場份額。Grossner表示,像SDN控制器、編排和應用軟件這些市場領域仍然“機會敞開”。
SDN的關(guān)鍵趨勢:白盒裸機交換機
SDN領域的重大趨勢之一是,越來越多的企業(yè)在采用白盒裸機交換機。Grossner表示,到2019年,這種交換機在交付的數(shù)據(jù)中心端口數(shù)量中將占到約25%的比重,而2014年還只有11%。
Grossner說:“這類交換機絕大多數(shù)用于SDN——80%以上。對SDN而言,這是如今最主要的使用場合。”這份名單上的諸多廠商(包括惠普企業(yè)和博通)都在部署白盒SDN解決方案。
思科
總部位于加州圣何塞的網(wǎng)絡巨頭思科是頭號數(shù)據(jù)中心廠商,正利用其在硅片方面的經(jīng)驗推動在SDN市場的創(chuàng)新,其定制芯片可以收集應用程序數(shù)據(jù)流方面的數(shù)據(jù)。Grossner說: “就交付的端口數(shù)量和數(shù)據(jù)中心收入而論,思科擁有最大的市場份額。”
他說:“思科在SDN底層方面擁有非常重要的位置,并且將創(chuàng)新引入到那里,結(jié)合硅片和軟件方面的創(chuàng)新。形勢發(fā)生了很大的變化,現(xiàn)在大家關(guān)注軟件創(chuàng) 新,這是必需的,但是硬件創(chuàng)新方面仍有余地……思科繼續(xù)竭力憑借Nexus 9000做到脫穎而出,專用硅片可以收集網(wǎng)絡遙測信息,讓它得以根據(jù)針對應用程序和網(wǎng)絡流曦的分析結(jié)果,開發(fā)一些值得關(guān)注的SDN應用。”
思科的以應用為中心的基礎設施(ACI)SDN解決方案在去年9月突破了1000個客戶這一大關(guān);該公司最近聲稱,它現(xiàn)在有5000多個Nexus 9000“ACI就緒”的客戶。
思科面臨的挑戰(zhàn):白盒
思科正面臨另一種網(wǎng)絡產(chǎn)品的挑戰(zhàn):白盒裸機交換機。Grossner說:“IT人員和開發(fā)運維團隊在采用裸機白盒產(chǎn)品或開放式計算類型的環(huán)境,這蠶食了思科的潛在市場。到某個階段,思科可能需要考慮采取相應的策略,抵御這個威脅。”
VMware
2015年財年,總部位于加州帕洛阿爾托的VMware的SDN NSX業(yè)務同比增長100%,相比上半年,2015年下半年NSX預訂量翻了一番。這家公司最近聲稱已有1200多個NSX付費客戶。
Grossner說:“就SDN覆蓋產(chǎn)品的收入而論,VMware是市場領導者。VMware在2012年收購了Nicira,并實現(xiàn)商業(yè)化,從而讓其SDN網(wǎng)絡虛擬化覆蓋產(chǎn)品具有了美譽度。該公司頗受歡迎。”
Grossner表示,說到抽象的網(wǎng)絡和控制平面,這家軟件公司仍在推動市場轉(zhuǎn)型。
他說:“VMware將之前運用到服務器的硬件抽象的計算機科學技術(shù)引入到網(wǎng)絡,構(gòu)建了一個完全抽象的網(wǎng)絡,位于物理基礎設施之上。VMware以此表明了市場該如何作為,VMware在這方面擁有很重要的地位。”
VMware面臨的挑戰(zhàn):物理網(wǎng)絡
數(shù)據(jù)中心中的物理網(wǎng)絡仍很重要,這對VMware來說依然是最大的障礙。Grossner說:“VMware將面臨來自老牌網(wǎng)絡廠商的競爭,所以VMware如何充分利用其現(xiàn)有的服務器虛擬化資產(chǎn),繼續(xù)成為SDN市場領導者仍需拭目以待。”
Grossner表示,多年來,總部位于中國深圳的華為一直致力于SDN市場軟硬件方面的創(chuàng)新。這家廠商提供了廣泛的SDN產(chǎn)品組合,因而便于使用第三方部件/組件,并且引入了軟件和芯片可編程方面的進步。
Grossner說:“華為推出了一款可編程交換機,其硅片里面有可編程控制平面。華為擅長開發(fā)SDN類型的軟件,讓其具有可編程性。軟件、編排、服務器和存儲虛擬化的任何要素,以及你想實現(xiàn)大多數(shù)網(wǎng)絡功能的幾乎所有硬件,華為都能提供一條龍服務。”
Grossner表示,這家公司往其SDN業(yè)務投入了“大量”的研發(fā)資源,因而成為“不可小覷的競爭對手”。去年7月,華為收購了總部位于都柏林的SDN軟件專業(yè)公司Amartus,加快其SDN路線圖、解決方案和服務。
華為面臨的挑戰(zhàn):北美市場
就像在許多細分市場一樣,華為面臨的主要障礙就是擴大到北美市場。Grossner說:“華為面臨的依然是地域上的挑戰(zhàn)。它在中國非常成功,在其他 廠商服務不足的地區(qū)取得了巨大的進步。最終,華為將不得不想方設法打入北美市場,如今北美占到了全球市場的約40%至50%,不過中國本身是經(jīng)濟迅猛增長 的市場,會在某個時候開始超過北美。”
惠普企業(yè)
總部位于加州帕洛阿爾托的惠普企業(yè)已往市場投放了3000多萬個具有OpenFlow功能的交換機端口,并推出自家品牌的裸機交換機。
Grossner說:“惠普企業(yè)繼續(xù)非常有創(chuàng)新,推出了第一家SDN‘應用程序商店’。隨后,該公司涉足開放網(wǎng)絡領域,提供自家品牌的裸機交換機,客戶可以選擇Cumulus [Networks]、 Pica8以及即將發(fā)布的其他解決方案。惠普企業(yè)認為此舉可以改變游戲規(guī)則,奪取市場份額,并且在將來增強地位。”
惠普企業(yè)聲稱其VAN SDN控制器的下載量多達6000人次,它還有一個SDN開放生態(tài)系統(tǒng)(SDN Open Ecosystem),讓客戶能夠開發(fā)企業(yè)就緒的網(wǎng)絡應用程序。
惠普企業(yè)面臨的挑戰(zhàn):戰(zhàn)術(shù)性挑戰(zhàn)
Grossner表示,惠普企業(yè)有機會成為市場領導者,不過它面臨“戰(zhàn)術(shù)性挑戰(zhàn)”。Grossner說:“惠普企業(yè)必須將創(chuàng)新和思想領袖地位轉(zhuǎn)化為收入,但愿所有的高管人事變動成為過去式,現(xiàn)在它獲得了一些穩(wěn)定,在市場中往前發(fā)展。”
去年惠普正式分拆為兩家獨立的企業(yè):惠普企業(yè),這家年收入530億美元的公司專注于企業(yè)計算;惠普公司,這家年收入550億美元的公司瞄準打印和個人電腦市場。
瞻博網(wǎng)絡
總部位于加州森尼維爾的網(wǎng)絡公司瞻博網(wǎng)絡是最早開源其SDN控制器,并實現(xiàn)交換機操作系統(tǒng)和硬件相分離的的廠商之一。
Grossner說:“該公司不斷將硅片和軟件方面的創(chuàng)新引入到數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡和SDN。它做了一個大膽的舉動,看好SDN作為覆蓋系統(tǒng)和軟件開源模 式。之后,它以具有多路徑功能的增強型fabric作為補充。它最近還憑借QFX 5200進入了裸機交換機市場,這款產(chǎn)品采用了一種非常獨特的分解機制,不僅將交換機與軟件分離開來,還在軟件本身里面,提供了一種開放的開發(fā)環(huán)境。
2012年,瞻博網(wǎng)絡在SDN市場有所動作:斥資1.75億美元收購了SDN初創(chuàng)公司Contrail。
瞻博網(wǎng)絡面臨的挑戰(zhàn):企業(yè)
瞻博以服務提供商起家,這讓它更難進入企業(yè)SDN市場。Grossner說:“瞻博網(wǎng)絡需要在大中型企業(yè)取得更大的進展,而大中型企業(yè)可能不需要瞻博在服務提供商領域所能夠提供的龐大規(guī)模。”
Cumulus Networks
SDN市場最強大的顛覆者之一是總部位于加州芒廷維尤的Cumulus Networks,它曾入選CRN的《2015年十家最酷的網(wǎng)絡初創(chuàng)公司》榜單。該公司率先向市場推出了面向以太網(wǎng)交換機的Linux操作系統(tǒng)。
Grossner說:“該公司完全與開發(fā)運難人員和IT人員合作,提供許多Linux開發(fā)人員熟悉的一種交換機操作系統(tǒng),真正有助于推動基于分解式交換機的市場發(fā)展。該公司很有可能成為SDN給分解式交換機帶來的轉(zhuǎn)型的一分子。”
Cumulus首席執(zhí)行官JR Rivers最近告訴CRN,其基于Linux和裸機交換機的開放SDN解決方案讓客戶可以充分利用數(shù)據(jù)中心技術(shù),還可以選擇軟硬件元素、確保自動化和可擴展性,還讓客戶能夠快速創(chuàng)新。
Cumulus Networks面臨的挑戰(zhàn):保持市場地位
Cumulus面臨的挑戰(zhàn)是,由于市面上出現(xiàn)更多可替代的交換機操作系統(tǒng),保持市場地位。Grossner說:“我們最近看到兩個開源項目:面向開放計算交換機硬件的開放網(wǎng)絡Linux,還有其他廠商推行的開放交換機項目。所以,Cumulus需要搶在涌入市場的這一波競爭勢力的前面。”
NEC
總部位于東京的NEC是SDN市場的先行者,它已有大規(guī)模部署的客戶,開放解決方案并不會牢牢鎖定客戶。
Grossner說:“NEC是最早進入SDN領域的廠商之一,它擁有可編程流(ProgrammableFlow)控制器和開放流 (OpenFlow)控制交換機。它們在醫(yī)院、交通運輸和鐵路車站得到了大規(guī)模部署,而其他所有廠商在這些應用領域還沒有非常值得關(guān)注的使用場合。它在企 業(yè)局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心都受到了追捧。”
NEC表示,其ProgrammableFlow SDN可以自動化并簡化網(wǎng)絡管理,從而提高靈活性,同時提供了面向整個網(wǎng)絡的可編程界面,可以統(tǒng)一部署和管理任何基礎設施的網(wǎng)絡服務。
NEC面臨的挑戰(zhàn):在亞洲之外的市場獲得發(fā)展
NEC面臨的挑戰(zhàn)與其他許多總部位于亞洲的IT公司相類似:在亞太區(qū)之外的市場受到追捧。Grossner說:“NEC需要在亞洲之外的市場拓展業(yè)務,現(xiàn)在其業(yè)務主要是在亞洲,而且需要打入北美市場……并作出正確的投資,還要有一個與SDN關(guān)系更密切的品牌。”
Nuage Networks
諾基亞旗下的Nuage Networks總部設在加州芒廷維尤,它提供基于邊界網(wǎng)關(guān)協(xié)議(BGP)的SDN網(wǎng)絡虛擬化覆蓋產(chǎn)品以及軟件定義的廣域網(wǎng)解決方案。
Grossner說:“阿爾卡特朗訊(隸屬諾基亞)是最早真正涉足SDN領域的大型傳統(tǒng)電信廠商之一,它充分利用其在路由器市場非常深厚的底蘊,推 出了Nuage產(chǎn)品系列。它利用來自路由器代碼的元素,構(gòu)建了SDN控制器和策略基礎設施,那就是Nuage解決方案的核心。”
該公司也很早認識到SDN會進入數(shù)據(jù)中心、運營商網(wǎng)絡和企業(yè)廣域網(wǎng)。Grossner說:“它其實將自己定位成普遍適用于多個域和多種類型網(wǎng)絡的那種SDN控制器。”
Nuage表示,它的虛擬化服務平臺為各種規(guī)模的云提供SDN解決方案,讓網(wǎng)絡可以作為計算資源隨時易于使用。該平臺包含在惠普企業(yè)的Helion OpenStack 2.0中。
Nuage Networks面臨的挑戰(zhàn):中型市場
由于Nuage專注于一些大型企業(yè)和服務提供商,該公司想贏得中型企業(yè)客戶可能有難度。Grossner說:“如果Nuage想要進一步滲透到中型 企業(yè),其控制器基于邊界網(wǎng)關(guān)協(xié)議(BGP)控制器對于大中企業(yè)的傳統(tǒng)IT人員來說可能沒什么大不了。如果它想要更深入地滲透到大企業(yè),這對它來說將是個挑 戰(zhàn)。”
博科通訊
總部位于加州圣何塞的網(wǎng)絡廠商博科通訊提供了一款開源SDN控制器發(fā)行版以及強大的數(shù)據(jù)中心fabric。
Grossner說:“博科利用其在數(shù)據(jù)中心的深厚底蘊構(gòu)建了支持多路徑的早期數(shù)據(jù)中心fabric之一。于是,它提供OpenDaylight的商業(yè)發(fā)行版,在軟件界取得了非常重要的飛躍,現(xiàn)在該發(fā)行版讓這家公司恰好處于SDN市場的領導地位。”
Grossner表示,博科做出了正確的戰(zhàn)術(shù)行動,這家公司近年來依托軟件重新定位自己。博科首席技術(shù)官Ken Cheng在最近接受CRN的采訪時還談到了公司在超融合市場的新舉措。
博科面臨的挑戰(zhàn):可持續(xù)的生態(tài)系統(tǒng)
這家網(wǎng)絡廠商面臨的一個關(guān)鍵挑戰(zhàn)將是,建立一個可持續(xù)的開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)。Grossner說:“它可能被迫將開源vSwitch發(fā)行版商業(yè)化,或者開發(fā)自己的發(fā)行版,以便討好IT服務器團隊。”
博通
博通是商業(yè)硅片市場的先行者,提供面向SDN的交換機芯片和開發(fā)工具。
Grossner說:“要不是博通涉足商業(yè)硅片,也就不會有開放網(wǎng)絡或裸機交換機所依賴的ASIC的大部分技術(shù)。博通肯定在推出新一代硅片,它還在努力提供開發(fā)人員開發(fā)平臺所需要的工具。”
博通的BroadView軟件套件針對SDN帶來的新機會,包括網(wǎng)絡可編程性、自動化和優(yōu)化。它的兩個總部位于加州圣何塞和新加坡。
博通面臨的挑戰(zhàn):顛覆者
博通需要對提供低成本解決方案SDN的顛覆者保持高度警惕。
Grossner說:“在低端市場,博通可能面臨Cavium及其他一些對手的競爭。它需要比這股顛覆勢力領先一步,提防那些顛覆者。”