領導者瓜分125億美元的市場

據(jù)市場研究公司IDC的最近報告顯示，諸多廠商在快速發(fā)展的軟件定義網(wǎng)絡（SDN）領域爭奪市場份額。

Cliff Grossner是總部位于科羅拉多州恩格爾伍德的IHS公司的數(shù)據(jù)中心、云計算和SDN研究主任，他在接受CRN的采訪時說：“到2016年年底至 2017年年初，數(shù)據(jù)中心和企業(yè)局域網(wǎng)中的SDN將會成為主流。我們看到眾多客戶在部署。思科有1000多個客戶部署了其SDN解決方案。VMware部 署SDN解決方案的客戶數(shù)量大致相同，不過VMware的SDN收入可能更高。NEC也有250多個大規(guī)模部署的客戶。”

Grossner根據(jù)諸多細分領域列出了這個市場的十大廠商，包括以太網(wǎng)交換機、以太網(wǎng)交換機硅片、以太網(wǎng)交換機操作系統(tǒng)和SDN控制器。IHS在進行遴選時還關(guān)注了各廠商的技術(shù)方案和SDN市場的總體活動，評估隨著市場日趨成熟，最有可能贏得份額的十家公司。

SDN市場概述

SDN市場包括物理網(wǎng)絡基礎設施、虛擬化和控制器軟件、SDN應用軟件和專業(yè)服務。 IDC預測，在接下來四年，年復合增長率（CAGR）有望高達54%。

雖然包括數(shù)據(jù)中心交換機的物理網(wǎng)絡到2020年仍是最大的SDN領域，但IDC表示，增長最快的將出現(xiàn)在兩個軟件類別：虛擬化及/或控制層和SDN應用軟件，它們的產(chǎn)值有望合計達到59億美元。

Grossner表示，如今數(shù)據(jù)中心和企業(yè)SDN市場涌現(xiàn)出了領導者，志在物理網(wǎng)絡設備和網(wǎng)絡虛擬化覆蓋，不過仍有機會奪取市場份額。Grossner表示，像SDN控制器、編排和應用軟件這些市場領域仍然“機會敞開”。

SDN的關(guān)鍵趨勢：白盒裸機交換機

SDN領域的重大趨勢之一是，越來越多的企業(yè)在采用白盒裸機交換機。Grossner表示，到2019年，這種交換機在交付的數(shù)據(jù)中心端口數(shù)量中將占到約25%的比重，而2014年還只有11%。

Grossner說：“這類交換機絕大多數(shù)用于SDN——80%以上。對SDN而言，這是如今最主要的使用場合。”這份名單上的諸多廠商（包括惠普企業(yè)和博通）都在部署白盒SDN解決方案。

思科

總部位于加州圣何塞的網(wǎng)絡巨頭思科是頭號數(shù)據(jù)中心廠商，正利用其在硅片方面的經(jīng)驗推動在SDN市場的創(chuàng)新，其定制芯片可以收集應用程序數(shù)據(jù)流方面的數(shù)據(jù)。Grossner說： “就交付的端口數(shù)量和數(shù)據(jù)中心收入而論，思科擁有最大的市場份額。”

他說：“思科在SDN底層方面擁有非常重要的位置，并且將創(chuàng)新引入到那里，結(jié)合硅片和軟件方面的創(chuàng)新。形勢發(fā)生了很大的變化，現(xiàn)在大家關(guān)注軟件創(chuàng) 新，這是必需的，但是硬件創(chuàng)新方面仍有余地……思科繼續(xù)竭力憑借Nexus 9000做到脫穎而出，專用硅片可以收集網(wǎng)絡遙測信息，讓它得以根據(jù)針對應用程序和網(wǎng)絡流曦的分析結(jié)果，開發(fā)一些值得關(guān)注的SDN應用。”

思科的以應用為中心的基礎設施（ACI）SDN解決方案在去年9月突破了1000個客戶這一大關(guān)；該公司最近聲稱，它現(xiàn)在有5000多個Nexus 9000“ACI就緒”的客戶。

思科面臨的挑戰(zhàn)：白盒

思科正面臨另一種網(wǎng)絡產(chǎn)品的挑戰(zhàn)：白盒裸機交換機。Grossner說：“IT人員和開發(fā)運維團隊在采用裸機白盒產(chǎn)品或開放式計算類型的環(huán)境，這蠶食了思科的潛在市場。到某個階段，思科可能需要考慮采取相應的策略，抵御這個威脅。”

VMware

2015年財年，總部位于加州帕洛阿爾托的VMware的SDN NSX業(yè)務同比增長100%，相比上半年，2015年下半年NSX預訂量翻了一番。這家公司最近聲稱已有1200多個NSX付費客戶。

Grossner說：“就SDN覆蓋產(chǎn)品的收入而論，VMware是市場領導者。VMware在2012年收購了Nicira，并實現(xiàn)商業(yè)化，從而讓其SDN網(wǎng)絡虛擬化覆蓋產(chǎn)品具有了美譽度。該公司頗受歡迎。”

Grossner表示，說到抽象的網(wǎng)絡和控制平面，這家軟件公司仍在推動市場轉(zhuǎn)型。

他說：“VMware將之前運用到服務器的硬件抽象的計算機科學技術(shù)引入到網(wǎng)絡，構(gòu)建了一個完全抽象的網(wǎng)絡，位于物理基礎設施之上。VMware以此表明了市場該如何作為，VMware在這方面擁有很重要的地位。”

VMware面臨的挑戰(zhàn)：物理網(wǎng)絡

數(shù)據(jù)中心中的物理網(wǎng)絡仍很重要，這對VMware來說依然是最大的障礙。Grossner說：“VMware將面臨來自老牌網(wǎng)絡廠商的競爭，所以VMware如何充分利用其現(xiàn)有的服務器虛擬化資產(chǎn)，繼續(xù)成為SDN市場領導者仍需拭目以待。”

Grossner表示，多年來，總部位于中國深圳的華為一直致力于SDN市場軟硬件方面的創(chuàng)新。這家廠商提供了廣泛的SDN產(chǎn)品組合，因而便于使用第三方部件/組件，并且引入了軟件和芯片可編程方面的進步。

Grossner說：“華為推出了一款可編程交換機，其硅片里面有可編程控制平面。華為擅長開發(fā)SDN類型的軟件，讓其具有可編程性。軟件、編排、服務器和存儲虛擬化的任何要素，以及你想實現(xiàn)大多數(shù)網(wǎng)絡功能的幾乎所有硬件，華為都能提供一條龍服務。”

Grossner表示，這家公司往其SDN業(yè)務投入了“大量”的研發(fā)資源，因而成為“不可小覷的競爭對手”。去年7月，華為收購了總部位于都柏林的SDN軟件專業(yè)公司Amartus，加快其SDN路線圖、解決方案和服務。

華為面臨的挑戰(zhàn)：北美市場

就像在許多細分市場一樣，華為面臨的主要障礙就是擴大到北美市場。Grossner說：“華為面臨的依然是地域上的挑戰(zhàn)。它在中國非常成功，在其他 廠商服務不足的地區(qū)取得了巨大的進步。最終，華為將不得不想方設法打入北美市場，如今北美占到了全球市場的約40%至50%，不過中國本身是經(jīng)濟迅猛增長 的市場，會在某個時候開始超過北美。”

惠普企業(yè)

總部位于加州帕洛阿爾托的惠普企業(yè)已往市場投放了3000多萬個具有OpenFlow功能的交換機端口，并推出自家品牌的裸機交換機。

Grossner說：“惠普企業(yè)繼續(xù)非常有創(chuàng)新，推出了第一家SDN‘應用程序商店’。隨后，該公司涉足開放網(wǎng)絡領域，提供自家品牌的裸機交換機，客戶可以選擇Cumulus [Networks]、 Pica8以及即將發(fā)布的其他解決方案。惠普企業(yè)認為此舉可以改變游戲規(guī)則，奪取市場份額，并且在將來增強地位。”

惠普企業(yè)聲稱其VAN SDN控制器的下載量多達6000人次，它還有一個SDN開放生態(tài)系統(tǒng)（SDN Open Ecosystem），讓客戶能夠開發(fā)企業(yè)就緒的網(wǎng)絡應用程序。

惠普企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)：戰(zhàn)術(shù)性挑戰(zhàn)

Grossner表示，惠普企業(yè)有機會成為市場領導者，不過它面臨“戰(zhàn)術(shù)性挑戰(zhàn)”。Grossner說：“惠普企業(yè)必須將創(chuàng)新和思想領袖地位轉(zhuǎn)化為收入，但愿所有的高管人事變動成為過去式，現(xiàn)在它獲得了一些穩(wěn)定，在市場中往前發(fā)展。”

去年惠普正式分拆為兩家獨立的企業(yè)：惠普企業(yè)，這家年收入530億美元的公司專注于企業(yè)計算；惠普公司，這家年收入550億美元的公司瞄準打印和個人電腦市場。

瞻博網(wǎng)絡

總部位于加州森尼維爾的網(wǎng)絡公司瞻博網(wǎng)絡是最早開源其SDN控制器，并實現(xiàn)交換機操作系統(tǒng)和硬件相分離的的廠商之一。

Grossner說：“該公司不斷將硅片和軟件方面的創(chuàng)新引入到數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡和SDN。它做了一個大膽的舉動，看好SDN作為覆蓋系統(tǒng)和軟件開源模 式。之后，它以具有多路徑功能的增強型fabric作為補充。它最近還憑借QFX 5200進入了裸機交換機市場，這款產(chǎn)品采用了一種非常獨特的分解機制，不僅將交換機與軟件分離開來，還在軟件本身里面，提供了一種開放的開發(fā)環(huán)境。

2012年，瞻博網(wǎng)絡在SDN市場有所動作：斥資1.75億美元收購了SDN初創(chuàng)公司Contrail。

瞻博網(wǎng)絡面臨的挑戰(zhàn)：企業(yè)

瞻博以服務提供商起家，這讓它更難進入企業(yè)SDN市場。Grossner說：“瞻博網(wǎng)絡需要在大中型企業(yè)取得更大的進展，而大中型企業(yè)可能不需要瞻博在服務提供商領域所能夠提供的龐大規(guī)模。”

Cumulus Networks

SDN市場最強大的顛覆者之一是總部位于加州芒廷維尤的Cumulus Networks，它曾入選CRN的《2015年十家最酷的網(wǎng)絡初創(chuàng)公司》榜單。該公司率先向市場推出了面向以太網(wǎng)交換機的Linux操作系統(tǒng)。

Grossner說：“該公司完全與開發(fā)運難人員和IT人員合作，提供許多Linux開發(fā)人員熟悉的一種交換機操作系統(tǒng)，真正有助于推動基于分解式交換機的市場發(fā)展。該公司很有可能成為SDN給分解式交換機帶來的轉(zhuǎn)型的一分子。”

Cumulus首席執(zhí)行官JR Rivers最近告訴CRN，其基于Linux和裸機交換機的開放SDN解決方案讓客戶可以充分利用數(shù)據(jù)中心技術(shù)，還可以選擇軟硬件元素、確保自動化和可擴展性，還讓客戶能夠快速創(chuàng)新。

Cumulus Networks面臨的挑戰(zhàn)：保持市場地位

Cumulus面臨的挑戰(zhàn)是，由于市面上出現(xiàn)更多可替代的交換機操作系統(tǒng)，保持市場地位。Grossner說：“我們最近看到兩個開源項目：面向開放計算交換機硬件的開放網(wǎng)絡Linux，還有其他廠商推行的開放交換機項目。所以，Cumulus需要搶在涌入市場的這一波競爭勢力的前面。”

NEC

總部位于東京的NEC是SDN市場的先行者，它已有大規(guī)模部署的客戶，開放解決方案并不會牢牢鎖定客戶。

Grossner說：“NEC是最早進入SDN領域的廠商之一，它擁有可編程流（ProgrammableFlow）控制器和開放流 （OpenFlow）控制交換機。它們在醫(yī)院、交通運輸和鐵路車站得到了大規(guī)模部署，而其他所有廠商在這些應用領域還沒有非常值得關(guān)注的使用場合。它在企 業(yè)局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心都受到了追捧。”

NEC表示，其ProgrammableFlow SDN可以自動化并簡化網(wǎng)絡管理，從而提高靈活性，同時提供了面向整個網(wǎng)絡的可編程界面，可以統(tǒng)一部署和管理任何基礎設施的網(wǎng)絡服務。

NEC面臨的挑戰(zhàn)：在亞洲之外的市場獲得發(fā)展

NEC面臨的挑戰(zhàn)與其他許多總部位于亞洲的IT公司相類似：在亞太區(qū)之外的市場受到追捧。Grossner說：“NEC需要在亞洲之外的市場拓展業(yè)務，現(xiàn)在其業(yè)務主要是在亞洲，而且需要打入北美市場……并作出正確的投資，還要有一個與SDN關(guān)系更密切的品牌。”

Nuage Networks

諾基亞旗下的Nuage Networks總部設在加州芒廷維尤，它提供基于邊界網(wǎng)關(guān)協(xié)議（BGP）的SDN網(wǎng)絡虛擬化覆蓋產(chǎn)品以及軟件定義的廣域網(wǎng)解決方案。

Grossner說：“阿爾卡特朗訊（隸屬諾基亞）是最早真正涉足SDN領域的大型傳統(tǒng)電信廠商之一，它充分利用其在路由器市場非常深厚的底蘊，推 出了Nuage產(chǎn)品系列。它利用來自路由器代碼的元素，構(gòu)建了SDN控制器和策略基礎設施，那就是Nuage解決方案的核心。”

該公司也很早認識到SDN會進入數(shù)據(jù)中心、運營商網(wǎng)絡和企業(yè)廣域網(wǎng)。Grossner說：“它其實將自己定位成普遍適用于多個域和多種類型網(wǎng)絡的那種SDN控制器。”

Nuage表示，它的虛擬化服務平臺為各種規(guī)模的云提供SDN解決方案，讓網(wǎng)絡可以作為計算資源隨時易于使用。該平臺包含在惠普企業(yè)的Helion OpenStack 2.0中。

Nuage Networks面臨的挑戰(zhàn)：中型市場

由于Nuage專注于一些大型企業(yè)和服務提供商，該公司想贏得中型企業(yè)客戶可能有難度。Grossner說：“如果Nuage想要進一步滲透到中型 企業(yè)，其控制器基于邊界網(wǎng)關(guān)協(xié)議（BGP）控制器對于大中企業(yè)的傳統(tǒng)IT人員來說可能沒什么大不了。如果它想要更深入地滲透到大企業(yè)，這對它來說將是個挑 戰(zhàn)。”

博科通訊

總部位于加州圣何塞的網(wǎng)絡廠商博科通訊提供了一款開源SDN控制器發(fā)行版以及強大的數(shù)據(jù)中心fabric。

Grossner說：“博科利用其在數(shù)據(jù)中心的深厚底蘊構(gòu)建了支持多路徑的早期數(shù)據(jù)中心fabric之一。于是，它提供OpenDaylight的商業(yè)發(fā)行版，在軟件界取得了非常重要的飛躍，現(xiàn)在該發(fā)行版讓這家公司恰好處于SDN市場的領導地位。”

Grossner表示，博科做出了正確的戰(zhàn)術(shù)行動，這家公司近年來依托軟件重新定位自己。博科首席技術(shù)官Ken Cheng在最近接受CRN的采訪時還談到了公司在超融合市場的新舉措。

博科面臨的挑戰(zhàn)：可持續(xù)的生態(tài)系統(tǒng)

這家網(wǎng)絡廠商面臨的一個關(guān)鍵挑戰(zhàn)將是，建立一個可持續(xù)的開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)。Grossner說：“它可能被迫將開源vSwitch發(fā)行版商業(yè)化，或者開發(fā)自己的發(fā)行版，以便討好IT服務器團隊。”

博通

　　博通是商業(yè)硅片市場的先行者，提供面向SDN的交換機芯片和開發(fā)工具。

Grossner說：“要不是博通涉足商業(yè)硅片，也就不會有開放網(wǎng)絡或裸機交換機所依賴的ASIC的大部分技術(shù)。博通肯定在推出新一代硅片，它還在努力提供開發(fā)人員開發(fā)平臺所需要的工具。”

博通的BroadView軟件套件針對SDN帶來的新機會，包括網(wǎng)絡可編程性、自動化和優(yōu)化。它的兩個總部位于加州圣何塞和新加坡。

博通面臨的挑戰(zhàn)：顛覆者

博通需要對提供低成本解決方案SDN的顛覆者保持高度警惕。

Grossner說：“在低端市場，博通可能面臨Cavium及其他一些對手的競爭。它需要比這股顛覆勢力領先一步，提防那些顛覆者。”