167億美元收購Altera Intel數(shù)據(jù)中心阻擊ARM

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作者:陳寶亮

2015-06-03 10:48:13

摘自:21世紀(jì)經(jīng)濟報道

2015年6月1日,Intel以167億美元收購了年收入不足20億美元的Altera。過去一年里,高通已經(jīng)多次宣布進軍服務(wù)器市場,開始設(shè)計基于ARM架構(gòu)的服務(wù)器芯片。

2015年6月1日,Intel以167億美元收購了年收入不足20億美元的Altera。Altera是全球第二大FPGA(可編程門陣列)廠商,其2014年收入約19.3億美元,利潤為4.73億美元。

根據(jù)公告,Intel將以每股54美元的價格收購Altera,該交易預(yù)計將在6-9個月內(nèi)完成。如果成功落地,那么這將成為Intel有史以來規(guī)模最大的一次收購。

2014年,Altera約占全球FPGA市場份額38%,而行業(yè)老大賽靈思份額約為50%。不過,需要指出,目前全球FPGA市場規(guī)模約50億美元,尚不足Intel收入的10%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以吸引Intel的興趣。

此外,Altera的主營要收入來自電信設(shè)備市場,跟Intel也并不相關(guān)。一位Altera內(nèi)部人士如是告訴記者,“Altera對于Intel的價值,只在于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。”該人士稱,“根據(jù)CEO往來郵件,我們兩家公司只整合數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),其他業(yè)務(wù)保持獨立。”

“實際上,收購Altera已經(jīng)勢在必行。”京微雅格公司戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)拓展副總裁、中國“核高基”國家科技重大專項FPGA相關(guān)項目負(fù)責(zé)人王海力認(rèn)為:“Intel必須要融合Altera的FPGA技術(shù),以便在數(shù)據(jù)中心阻擊ARM。”

在過去的二十年里,Intel征服了幾乎所有PC、服務(wù)器、存儲市場,成為PC、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的霸主。但如今,年收入只有5.6億美金、不足Intel收入1%的ARM,正在這兩個領(lǐng)域頻繁沖擊Intel。

智能終端崛起之初,Intel出售了自己移動芯片部門,退出了整個移動終端市場。這一舉措讓所有的手機、平板電腦都轉(zhuǎn)投ARM陣營。短短幾年之間,全球智能手機出貨12億臺、平板電腦出貨2.3億臺,幾乎所有的移動設(shè)備均采用ARM架構(gòu),而非Intel的X86架構(gòu)。

這一決策失誤,不僅僅讓Intel丟失了整個移動市場。除此之外,移動終端的迅速崛起,讓Intel的PC王朝迅速走向衰落。2011年,Intel的PC業(yè)務(wù)收入達到354億美元的巔峰,其后逐漸下滑至2013年的330億美元。

2014年,智能手機、平板增速放緩,PC市場的衰退趨勢也逐漸減緩,Gartner統(tǒng)計稱2014年全球PC銷量3.15億臺,僅比2013年減少100萬臺。這一年,Intel的PC業(yè)務(wù)收入回暖至347億美元。但是,Gartner首席分析師Kitagawa表示:“如今,PC已經(jīng)越來越難說服客戶去優(yōu)先采購PC,尤其在中國、印度等增量市場。PC已不復(fù)繁榮。”為Intel貢獻了62%收入的PC業(yè)務(wù),在資本市場的價值已所剩無幾。

近兩年,Intel耗費巨資不斷努力尋求移動市場突破,但收效甚微。反而ARM卻開始借助合作伙伴開始覬覦Intel的第二大業(yè)務(wù)--數(shù)據(jù)中心市場。2014年,Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入144億美元,同比增長18%,是Intel近年來唯一持續(xù)增長的業(yè)務(wù)。

過去一年里,高通已經(jīng)多次宣布進軍服務(wù)器市場,開始設(shè)計基于ARM架構(gòu)的服務(wù)器芯片。而ARM近期也在投資者大會上作出承諾,基于ARM架構(gòu)的處理器將在2020年占據(jù)服務(wù)器市場20%的份額。

當(dāng)然,Intel也早已重視數(shù)據(jù)中心市場。“早在2013年初,Intel就已經(jīng)與Altera進行深度合作,向Altera開放了高端芯片制造工藝。”王海力介紹,當(dāng)時,Intel開始嘗試將FPGA與其Xeon(至強處理器)融合在一起,希望通過兩種技術(shù)的融合大幅提高Xeon的性能,并降低能耗。

2014年6月,微軟對外公布其針對數(shù)據(jù)處理的研發(fā)項目Project Catapult,研究結(jié)果顯示,將FPGA應(yīng)用于Intel服務(wù)器之后,后者性能可以提升10倍,處理效率提升30%以上,能耗也顯著降低。這一結(jié)果證實了Intel的前瞻性研究。

“Altera、賽靈思,兩大FPGA廠商都推出了FPGA+CPU的服務(wù)器芯片。”王海力舉例介紹,比如賽靈思的ZYNQ系列,Altera的SoC FPGA系統(tǒng)。“此類產(chǎn)品在大數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)庫操作等方面擁有超越CPU的性能,并且正得到越來越多數(shù)據(jù)中心客戶的嘗試與認(rèn)可。”

但是,讓Intel遺憾的是,劇情并沒有按照Intel預(yù)想的發(fā)展。

由于X86架構(gòu)并不對外開放,所以兩家廠商的新產(chǎn)品都采用了ARM架構(gòu)。“如果Intel再不作為,那么壟斷了移動終端、吃掉消費市場的ARM,同樣會在數(shù)據(jù)中心讓Intel措手不及。”本次收購之后,Intel或許可以憑借雙方兩年多的合作、積累在數(shù)據(jù)中心阻擊ARM。

當(dāng)然,與Intel的聯(lián)姻也能讓Altera受益良多。過去與賽靈思的競爭中,Altera主打低端路線,這導(dǎo)致Altera在高端器件產(chǎn)品的進度始終落后于賽靈思,且差距仍然在拉大。最新消息顯示,賽靈思與臺積電達成合作,將于2017年推出7nm產(chǎn)品。王海力認(rèn)為:“Altera也可以借助Intel的高端制造工藝,縮小與賽靈思的差距。”

除此之外,Intel布局的物聯(lián)網(wǎng)芯片也有可能需要借助FPGA的靈活、可編程特性。2014年,Intel物聯(lián)網(wǎng)芯片收入21億美元,同比增長19%,是Intel增速最快的業(yè)務(wù)。

“物聯(lián)網(wǎng),可能也是中國FPGA廠商的機會。”在王海力看來,“傳統(tǒng)的FPGA領(lǐng)域,我們落后了太多,0.1%的市場份額都占不到。但是新型的物聯(lián)網(wǎng)市場,需要新的技術(shù)形態(tài),我們的差距沒有傳統(tǒng)領(lǐng)域那么大。”

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