運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)速度很快,但好像還不夠快
幾乎所有主流運(yùn)營(yíng)商都大喊口號(hào)說(shuō)物聯(lián)網(wǎng)是其戰(zhàn)略性業(yè)務(wù),但持續(xù)公開(kāi)發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)商并不多。只有個(gè)位數(shù)運(yùn)營(yíng)商會(huì)公布其物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的營(yíng)收情況,只有10多家運(yùn)營(yíng)商會(huì)公開(kāi)其物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù),這方面好像總是“猶抱琵琶半遮面”。發(fā)布數(shù)據(jù)時(shí),企業(yè)往往有選擇性的公布。引用知名研究機(jī)構(gòu)Analysys Mason分析師的話:
所有運(yùn)營(yíng)商在提供物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)時(shí)喜歡“報(bào)喜不報(bào)憂”,盡量用一些積極的度量方式,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有一定增速,但并沒(méi)有出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),物聯(lián)網(wǎng)依舊是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)中很小的一部分,如果增速不快的話,對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)并不是好事。
全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長(zhǎng)很快,但ARPC值不斷下滑
全球十多家運(yùn)營(yíng)商發(fā)布了其物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的數(shù)據(jù),根據(jù)Analysys Mason統(tǒng)計(jì),這些企業(yè)的連接數(shù)平均增速為15%。有數(shù)據(jù)的企業(yè)中,9家企業(yè)連接增速超過(guò)20%,其中不乏在高基數(shù)的情況下實(shí)現(xiàn)高增速,如2016年沃達(dá)豐物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已接近5000萬(wàn),但2017年仍實(shí)現(xiàn)34%的增速。當(dāng)然,這些數(shù)字樣本數(shù)量也不足,不能代表運(yùn)營(yíng)商普遍的水平,有些企業(yè)的高增速可能由于基數(shù)較小,如法國(guó)Bouygues電信,雖然實(shí)現(xiàn)46%的高速增長(zhǎng),但其基數(shù)本身遠(yuǎn)小于Orange等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。不過(guò),這些數(shù)字在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商面前就顯得有些遜色了,根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù),中國(guó)移動(dòng)在2016和2017年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增速分別超過(guò)70%和120%,從連接數(shù)增速來(lái)看與全球其他運(yùn)營(yíng)商拉開(kāi)了差距。
海外運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)連接增速(來(lái)源:AnalysysMason)
當(dāng)然,也有大量運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增速緩慢,如西班牙電信在多個(gè)國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)中連接數(shù)增速不足3%甚至負(fù)增長(zhǎng)。在連接數(shù)增速和收入增速不同步情況下(收入增速一般低于連接數(shù)增速),這些運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)很難擔(dān)負(fù)起企業(yè)轉(zhuǎn)型的重任。
和手機(jī)用戶ARPU值不斷下滑類似,對(duì)于大部分運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō),每一連接獲得的收入也面臨著下滑的趨勢(shì)。筆者在上一篇文章《物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都躲不開(kāi)的“剪刀差魔咒”!》中提出,由于剪刀差的存在,物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面臨業(yè)務(wù)量增速和收入增速不斷擴(kuò)大化的剪刀差,表現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)中就是平均每連接收入(Average Revenue per Connection , ARPC)的下滑??梢钥闯觯诌_(dá)豐和澳洲電訊的連接增速遠(yuǎn)快于收入增速,ARPC不可避免下滑,總體來(lái)說(shuō)這一下滑速度大概為每年5%-10%,這似乎也意味著運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中還是擺脫不了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。
以目前收入增速,何時(shí)能夠承擔(dān)起“新增長(zhǎng)動(dòng)力”重任?
整理已經(jīng)發(fā)布的數(shù)字,我們可以從中總結(jié)出一些信息。在已經(jīng)公布2017年物聯(lián)網(wǎng)營(yíng)收數(shù)字的運(yùn)營(yíng)商中,增速最慢的是澳洲電訊(Telstra),其物聯(lián)網(wǎng)收入同比增長(zhǎng)7.9%;增速最快的是西班牙電信(Telefónica),其物聯(lián)網(wǎng)收入同比增長(zhǎng)30.4%。而沃達(dá)豐物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)2017財(cái)年收入達(dá)到7.47億歐元,同比增長(zhǎng)14%。美國(guó)最大運(yùn)營(yíng)商Verizon在過(guò)去的一年多時(shí)間中進(jìn)行了多項(xiàng)并購(gòu),使得其物聯(lián)網(wǎng)收入增速大大提升,雖然沒(méi)有公開(kāi)收入數(shù)字,分析師預(yù)測(cè)其第四季度增速可能達(dá)到60%,但這并不是一個(gè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的數(shù)字。中國(guó)移動(dòng)的數(shù)據(jù)在全球運(yùn)營(yíng)商中也比較顯眼,2017年其營(yíng)收同比增速為44.4%。同期英特爾物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部增速為20.1%,由于樣本量非常有限,沒(méi)法有效比較運(yùn)營(yíng)商和英特爾物聯(lián)網(wǎng)平均增速,但可以預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)在行業(yè)中并不算特別突出。
主要運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)營(yíng)收增速(來(lái)源:公司財(cái)報(bào)、Analysys Mason,物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖)
物聯(lián)網(wǎng)被公認(rèn)為是運(yùn)營(yíng)商新的增長(zhǎng)動(dòng)力,部分原因在于運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增速遠(yuǎn)高于其傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的增速。而且,從絕對(duì)數(shù)字來(lái)看,Verizon物聯(lián)網(wǎng)收入已超過(guò)10億美元,沃達(dá)豐、中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)收入在短期內(nèi)也能達(dá)到10億美元規(guī)模。不過(guò),如果把物聯(lián)網(wǎng)收入和各自企業(yè)總營(yíng)收做個(gè)比較,雖然總體收入增速不快,但物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)只占其總收入中微不足道的極少部分。從下圖可以看出,物聯(lián)網(wǎng)營(yíng)收占企業(yè)總收入比例最高的沃達(dá)豐只有1.6%,其他幾家運(yùn)營(yíng)商更少,若按現(xiàn)有14%的營(yíng)收增速,則直到2026年這部分收入占總收入的比例仍不足5%。如此情況,談何成為運(yùn)營(yíng)商未來(lái)“新增長(zhǎng)動(dòng)力”?
運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)占總收入比例(來(lái)源:公司財(cái)報(bào)、Analysys Mason,物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)制圖)
“新增長(zhǎng)動(dòng)力”來(lái)自哪里?
以上信息雖然不代表運(yùn)營(yíng)商的全部,但在一定程度上反映了運(yùn)營(yíng)商這一領(lǐng)域的困境,未來(lái)需要爆發(fā)式增長(zhǎng),尤其是收入爆發(fā)式增長(zhǎng),才能承擔(dān)起業(yè)界公認(rèn)的“新增長(zhǎng)動(dòng)力”角色。
這些爆發(fā)式增長(zhǎng)中,并購(gòu)可能是目前能看到的一種方式,其中典型的代表是Verizon,在過(guò)去的兩年中Verizon收購(gòu)了Telogis和Fleetmatics兩家車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司,在智慧城市領(lǐng)域收購(gòu)了Sensity和LQD兩家公司,形成其單季度實(shí)現(xiàn)60%以上增速的源泉。正如Verizon收購(gòu)美國(guó)在線(AOL)和雅虎,為了拓展其數(shù)字媒體版圖一樣,并購(gòu)各類物聯(lián)網(wǎng)公司也是其驅(qū)動(dòng)“新增長(zhǎng)動(dòng)力”的一種方式。
經(jīng)歷近20個(gè)月、金額高達(dá)440億美元(約2978.14億元人民幣)的高通收購(gòu)恩智浦的交易最終以“雙方約定的交易期限到期而放棄”宣告結(jié)束,這也意味著這起半導(dǎo)體行業(yè)至今為止最大交易規(guī)模的并購(gòu)案徹底“涼涼”。透過(guò)事件可以看到,物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為未來(lái)的必爭(zhēng)之地,中國(guó)信息通信業(yè)必須把握物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。
物聯(lián)之大
前幾天,高通發(fā)布了2018財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,高通第三財(cái)季凈利潤(rùn)為12億美元,比去年同期的9億美元增長(zhǎng)41%;營(yíng)收為56億美元,比去年同期的54億美元增長(zhǎng)4%,業(yè)績(jī)超出華爾街分析師預(yù)期。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,作為美國(guó)最大的半導(dǎo)體公司,高通一直以技術(shù)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)優(yōu)勢(shì),成為信息通信企業(yè)中獲得很好的那幾家之一。那么,為何對(duì)收購(gòu)恩智浦有著如此“執(zhí)念”呢?
恩智浦是總部在荷蘭的一家半導(dǎo)體公司,它在汽車(chē)、家居等場(chǎng)景應(yīng)用領(lǐng)域擁有深厚積累,上述領(lǐng)域的產(chǎn)品線和專利可以支撐高通在車(chē)聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。有分析師表示,如果收購(gòu)恩智浦成功,高通將有望成為繼三星、英特爾之后的全球第三大半導(dǎo)體廠商。
事實(shí)上,高通今年的飛速發(fā)展,和整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的騰飛密不可分。眾所周知,手機(jī)芯片是高通行走通信江湖的看家本領(lǐng),高通最新的財(cái)報(bào)也顯示,在整個(gè)第三財(cái)年56億美元的營(yíng)收中,來(lái)自設(shè)備和服務(wù)的營(yíng)收就占了41.1億美元。然而,所謂成也蕭何敗也蕭何,高通作為一家一直站在技術(shù)前沿的企業(yè),必定不會(huì)把雞蛋都放在一個(gè)籃子里,必然會(huì)降低對(duì)智能手機(jī)業(yè)務(wù)的依賴性以及相關(guān)潛在風(fēng)險(xiǎn)。很明顯,深知人機(jī)互聯(lián)的時(shí)代已經(jīng)成為過(guò)去時(shí),萬(wàn)物互聯(lián)才是未來(lái),收購(gòu)恩智浦,高通要的就是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的先機(jī)。
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)之大,機(jī)遇之多,已是業(yè)界共識(shí)。數(shù)據(jù)顯示,未來(lái)十年,全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)有望快速增長(zhǎng)。分析預(yù)計(jì),到2020年將有250億~500億個(gè)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,在關(guān)鍵市場(chǎng)促進(jìn)數(shù)萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。到2025年,物聯(lián)網(wǎng)/機(jī)器對(duì)機(jī)器蜂窩連接總數(shù)預(yù)計(jì)超過(guò)50億,物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將帶來(lái)共計(jì)最高達(dá)11萬(wàn)億美元的整體經(jīng)濟(jì)效益,多個(gè)垂直行業(yè)將受益于此。尤其到5G時(shí)代,聯(lián)網(wǎng)終端的數(shù)量將邁上一個(gè)全新的臺(tái)階。在這些數(shù)據(jù)之中,人與物的通信只是冰山一角,擴(kuò)展現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò),讓機(jī)器、汽車(chē)、樓宇和許多其他類型的設(shè)備彼此協(xié)作才是主流。
當(dāng)然,高通也必然不會(huì)把物聯(lián)網(wǎng)的布局完全寄托在恩智浦上。據(jù)了解,高通目前已經(jīng)在物聯(lián)網(wǎng)多個(gè)領(lǐng)域蓬勃發(fā)展,包括可穿戴設(shè)備、語(yǔ)音與音樂(lè)、聯(lián)網(wǎng)攝像頭、機(jī)器人、家居控制與自動(dòng)化、家庭娛樂(lè),以及商業(yè)與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。而摩拜單車(chē)、移康智能門(mén)鈴等已經(jīng)是高通有實(shí)錘的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示,高通每天出貨超過(guò)100萬(wàn)塊物聯(lián)網(wǎng)芯片,助推物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的商用。并且,通過(guò)高通提供的具有高度差異化的芯片組產(chǎn)品、參考設(shè)計(jì)和超過(guò)30款專用平臺(tái),高通已在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)了數(shù)百個(gè)品牌。
前車(chē)之鑒
科技的車(chē)輪絕不會(huì)為誰(shuí)而停止向前的腳步。在瞬息萬(wàn)變的科技趨勢(shì)里,不盡早布局,結(jié)果就是落于人后,甚至是后人一句“昔日英雄今何在”的感慨。在這方面,信息通信業(yè)不乏前車(chē)之鑒。其中,同在芯片行業(yè)的英特爾就是一個(gè)很好的例子。
讓我們把時(shí)間的指針撥回到PC時(shí)代。彼時(shí),傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入黃金時(shí)代,個(gè)人電腦的需求急劇上漲,得益于“intel inside”以及X86的架構(gòu)封鎖,英特爾一直享受著高銷(xiāo)量和高利潤(rùn)帶來(lái)的市場(chǎng)地位,賣(mài)出了不計(jì)其數(shù)的芯片。面對(duì)后來(lái)者AMD的競(jìng)爭(zhēng),英特爾為了分散風(fēng)險(xiǎn),也曾經(jīng)打造了一條運(yùn)作良好的ARM處理器生產(chǎn)線,但是最終認(rèn)為高銷(xiāo)量低利潤(rùn)的產(chǎn)品毫無(wú)意義,而賣(mài)出了這條生產(chǎn)線。ARM架構(gòu)興起之時(shí),正趕上喬布斯秘密開(kāi)發(fā) iPhone之時(shí),但是,英特爾仍然沉浸在高額的利潤(rùn)之中,不想進(jìn)入手機(jī)CPU這個(gè)低利潤(rùn)的業(yè)務(wù),因此拒絕了為iPhone生產(chǎn)ARM芯片。
時(shí)移,世易。緊接著,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在全球呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),英特爾當(dāng)時(shí)做夢(mèng)都沒(méi)有想到iPhone將會(huì)掀起自IBM個(gè)人電腦以來(lái)最大的技術(shù)變革,在錯(cuò)失這一良機(jī)后,英特爾的江湖地位逐漸下降,而另外一位專注手機(jī)芯片的小兄弟高通則趁勢(shì)扶搖直上。
因此,可以想象,經(jīng)歷過(guò)“彎道超車(chē)”的高通,對(duì)“被彎道超車(chē)”有著更多的忌憚,這也就是為什么高通要抓緊布局物聯(lián)網(wǎng)。對(duì)高通而言,損失的不僅是20億美元的“分手費(fèi)”,而是一次擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)版圖的大好機(jī)遇。
前車(chē)之鑒,不僅屬于高通和英特爾。對(duì)于我國(guó)信息通信業(yè)而言,絕不應(yīng)該只是簡(jiǎn)單地慶幸“終端芯片和物聯(lián)芯片沒(méi)有集中在一家美國(guó)企業(yè)手里”,因?yàn)榘炎约旱陌l(fā)展寄托在同行的失誤之上絕非長(zhǎng)久之計(jì),而是需要透過(guò)這件事情的表象,去真正意識(shí)到發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)時(shí)不我待的意義,并且,在這一過(guò)程中,中國(guó)企業(yè)要研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的物聯(lián)網(wǎng)芯片,才能在物聯(lián)網(wǎng)大潮中不受制于人,才能有在信息通信領(lǐng)域彎道超車(chē)的先決條件。
來(lái)源:Verizon
另外,不少運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)人提出,物聯(lián)網(wǎng)可能會(huì)作為一個(gè)入口,超出其直接收益,為增加現(xiàn)有業(yè)務(wù)的價(jià)值提供機(jī)會(huì)。對(duì)于很多行業(yè)用戶來(lái)說(shuō),當(dāng)其需要物聯(lián)網(wǎng)方案時(shí),也會(huì)需要其他連接以及傳統(tǒng)的移動(dòng)通信方案,一個(gè)有吸引力的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)可能成為運(yùn)營(yíng)商更廣闊的政企客戶業(yè)務(wù)的“敲門(mén)磚”。中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)尚冰曾提出過(guò):物聯(lián)網(wǎng)本身收入不高,但對(duì)其他業(yè)務(wù)帶動(dòng)作用明顯。
在很多場(chǎng)合中,全球通信業(yè)高管和專家紛紛提出,運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式需要重大轉(zhuǎn)變,從簡(jiǎn)單的提供連接通道,向著提供端到端服務(wù)和平臺(tái)服務(wù)轉(zhuǎn)型。從已公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看,這種轉(zhuǎn)型的效果還不明顯,這是全球所有運(yùn)營(yíng)商都面臨的困境。目前,連接仍然是其物聯(lián)網(wǎng)收入的重頭戲,或許當(dāng)端到端方案、平臺(tái)和綜合性服務(wù)成為物聯(lián)網(wǎng)收入的主要部分,連接僅僅是入口時(shí),再提物聯(lián)網(wǎng)是運(yùn)營(yíng)商“新增長(zhǎng)動(dòng)力”才是合時(shí)宜的。