這兩家公司的主導(dǎo)地位影響價(jià)格走勢(shì)與供應(yīng)商的市場(chǎng)份額

據(jù)IHS iSuppli公司的MEMS市場(chǎng)追蹤報(bào)告，蘋果和三星電子2011年仍然是消費(fèi)與移動(dòng)應(yīng)用MEMS器件的兩個(gè)最大買家，鞏固并擴(kuò)大了市場(chǎng)控制地位和影響力。

去年蘋果和三星合計(jì)占有37%的消費(fèi)與移動(dòng)MEMS市場(chǎng)，主要是因?yàn)槠渲悄苁謾C(jī)與平板電腦使用各類MEMS器件，如加速計(jì)、陀螺儀、MEMS麥克風(fēng)和體聲波濾波器。蘋果是最大的買家，MEMS采購(gòu)額相當(dāng)于4.998億美元，在21億美元的消費(fèi)與移動(dòng)MEMS市場(chǎng)中占有大約23%的份額。三星位居第二，采購(gòu)額為2.913億美元，占有14%的份額。蘋果去年采購(gòu)額比2010年時(shí)的2.092億美元大增139%，而三星的MEMS支出亦比2010年時(shí)的2.012億美元增加了45%。

蘋果和三星所占份額如此巨大，以至于去年10大廠商中的其它八家消費(fèi)與移動(dòng)MEMS器件采購(gòu)額都沒(méi)有超過(guò)1億美元。10大廠商中的其它八家是LG電子、索尼、任天堂、諾基亞、HTC、摩托羅拉、佳能和現(xiàn)已解散的索尼愛(ài)立信。

手機(jī)，尤其是智能手機(jī)，以及平板電腦的出現(xiàn)，改變了消費(fèi)與移動(dòng)MEMS器件的采購(gòu)格局。2011年按金額計(jì)算，手機(jī)與平板電腦合計(jì)占有60%的消費(fèi)與MEMS市場(chǎng)，預(yù)計(jì)該份額到2016年將升至67%。與此形成對(duì)比的是，游戲?qū)τ谠擃I(lǐng)域的重要性已不如2007年，當(dāng)時(shí)任天堂是消費(fèi)與移動(dòng)MEMS器件的最大買家。

蘋果和三星的主導(dǎo)地位源于其手機(jī)與平板電腦產(chǎn)品大獲成功，而10大買家中的其它幾家在這兩個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域的表現(xiàn)則相形見(jiàn)絀。例如，在智能手機(jī)市場(chǎng)，蘋果的iPhone傲視群雄，而三星的多款智能手機(jī)也合力拿下了可觀的市場(chǎng)份額。

憑借一枝獨(dú)秀的iPad，蘋果在平板電腦領(lǐng)域的統(tǒng)治地位更加可怕。即使蘋果的平板電腦份額未來(lái)幾年將有所下降，擁有自身強(qiáng)大平板產(chǎn)品的三星也可能是主要受益者，結(jié)果是平板電腦領(lǐng)域仍將在這兩大巨頭的控制之下。

IHS iSuppli公司認(rèn)為，總體消費(fèi)與移動(dòng)MEMS市場(chǎng)在智能手機(jī)與平板電腦的帶動(dòng)下將繼續(xù)增長(zhǎng)。而由于蘋果和三星預(yù)計(jì)會(huì)在這些產(chǎn)品領(lǐng)域繼續(xù)保持優(yōu)異表現(xiàn)，它們的影響至少在未來(lái)幾年內(nèi)不會(huì)減弱。

規(guī)模與主導(dǎo)地位不容小視

蘋果與三星在消費(fèi)與移動(dòng)MEMS市場(chǎng)舉足輕重，為二者帶來(lái)明顯好處。在這兩個(gè)巨頭面前，MEMS供應(yīng)商必須做出讓步。

例如，供應(yīng)商深知，只有獲得至少其中一家巨頭的賞識(shí)，才可能贏得可觀的市場(chǎng)份額。否則，只能小打小鬧，銷售量也上不去，無(wú)法進(jìn)行大規(guī)模的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)說(shuō)，贏得三星的生意要比獲得蘋果的訂單容易。三星遵循把任務(wù)分配給多家供應(yīng)商的做法，甚至同樣的手機(jī)平臺(tái)也使用多家MEMS供應(yīng)商。德國(guó)博世、法國(guó)-意大利的意法半導(dǎo)體和美國(guó)Kionix都向三星供應(yīng)加速計(jì)，而美國(guó)InvenSense和意法半導(dǎo)體則向三星提供陀螺儀。美國(guó)Knowles Elec tronics一段時(shí)間曾是三星的獨(dú)家可信MEMS麥克風(fēng)供應(yīng)商，但今年中國(guó)Goertek打入了三星手機(jī)。

向蘋果供應(yīng)產(chǎn)品更加困難。直到最近，蘋果一直堅(jiān)持使用意法半導(dǎo)體來(lái)為iPhone和iPad提供加速計(jì)和陀螺儀。去年，蘋果約占意法半導(dǎo)體MEMS營(yíng)業(yè)收入的大約一半。沒(méi)有跡象顯示蘋果近期將更換供應(yīng)商，盡管其它廠商一直渴望獲得蘋果的訂單。但蘋果最近一年左右也略微擴(kuò)大了供應(yīng)商數(shù)量。蘋果使用美國(guó)Knowles和中國(guó)AAC為其iPhone 4和4S供應(yīng)MEMS麥克風(fēng)；使用美國(guó)亞德諾半導(dǎo)體為iPod nano 5th和iPad 2供應(yīng)器件，AAC為新款iPad的供應(yīng)商。

除了影響供應(yīng)商的市場(chǎng)份額，蘋果與三星的優(yōu)勢(shì)地位也為其帶來(lái)了令人難以置信的購(gòu)買力和強(qiáng)大的談判能力。因此，他們享受的價(jià)格與業(yè)內(nèi)其它廠商不同，三星和蘋果購(gòu)買加速計(jì)與陀螺儀的價(jià)格大大低于業(yè)內(nèi)其它廠商。蘋果和三星目前在加速計(jì)上面的支出目前比其它手機(jī)廠商要低20-25%，陀螺儀支出要便宜10-15%。

如此低的價(jià)格，給想獲得兩大巨頭設(shè)計(jì)訂單的廠商構(gòu)成障礙。如果不能提供這么低的價(jià)格，則MEMS供應(yīng)商只能與其它廠商做生意。這樣的話，這些供應(yīng)商可以獲得比蘋果和三星更優(yōu)厚的價(jià)格，但選擇向這兩家以外的廠商供貨，也意味著銷量會(huì)少得多。

其它買家亦發(fā)揮影響；陀螺儀是最暢銷的MEMS器件

索尼今年收購(gòu)愛(ài)立信在索尼愛(ài)立信手機(jī)合資企業(yè)中的股份之后，2012年索尼的影響力與購(gòu)買力都將增強(qiáng)。當(dāng)年終排名確定之后，預(yù)計(jì)日本索尼將排名第三，領(lǐng)先于LG。

臺(tái)灣HTC和中國(guó)華為是目前值得關(guān)注的MEMS買家。2011年HTC排名第七，但其MEMS消費(fèi)量快速增加，在智能手機(jī)領(lǐng)域表現(xiàn)不錯(cuò)，在平板電腦方面也很有實(shí)力。去年華為排名第16，由于其在全球中高端智能手機(jī)市場(chǎng)的份額快速擴(kuò)大，預(yù)計(jì)MEMS消費(fèi)量也會(huì)大增，可能躋身于10大MEMS買家之列。

在所有消費(fèi)與移動(dòng)MEMS器件中，陀螺儀2011年?duì)I業(yè)收入最高，為6.64億美元。加速計(jì)次之，營(yíng)業(yè)收入為5.466億美元。這兩類傳感器開(kāi)始整合成為六軸慣性測(cè)量單元。

2015年以后，消費(fèi)者使用智能手機(jī)與平板電腦的熱情將開(kāi)始顯露初步減弱跡象，屆時(shí)消費(fèi)與移動(dòng)MEMS市場(chǎng)必須尋找下一個(gè)神奇應(yīng)用。筆記本電腦可能再度提供機(jī)會(huì)，尤其是超級(jí)本可能使用與目前平板電腦中一樣的傳感器內(nèi)容。耳機(jī)與互動(dòng)電視將分別是MEMS麥克風(fēng)和MEMS運(yùn)動(dòng)傳感器的其它有希望的市場(chǎng)。

Jérémie Bouchaud是IHS公司MEMS與傳感器總監(jiān)及資深首席分析師。