蘋果擬在美國(guó)發(fā)行70億美元債券 所籌資金部分用于股票回購(gòu)

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作者:林靖東編譯

2016-08-05 20:30:09

摘自:騰訊科技

據(jù)外媒報(bào)道,美國(guó)證券交易委員會(huì)周四公開了一份蘋果在7月28日提交的文件,蘋果在文件中詳細(xì)說(shuō)明了最新的70億美元美國(guó)債券的發(fā)行計(jì)劃。

蘋果擬在美國(guó)發(fā)行70億美元債券 所籌資金部分用于股票回購(gòu)

據(jù)外媒報(bào)道,美國(guó)證券交易委員會(huì)周四公開了一份蘋果在7月28日提交的文件,蘋果在文件中詳細(xì)說(shuō)明了最新的70億美元美國(guó)債券的發(fā)行計(jì)劃。

據(jù)這份文件顯示,本次債券發(fā)行的聯(lián)席薄記管理人包括高盛、摩根大通證券和美林。美洲銀行將不會(huì)以任何形式參與本次債券發(fā)行,但被列為了最后一次債券出售時(shí)的資金管理人。

其他的承銷商還包括德意志銀行、巴克萊資本、花旗集團(tuán)、渣打銀行、富國(guó)銀行、萊本索爾公司(Lebenthal &Co.)、循環(huán)資本市場(chǎng)(Loop Capital Markets)、Mischler Financial Group和The Williams Capital Group。

據(jù)說(shuō)本次發(fā)行允許三倍超額認(rèn)購(gòu)。債券分為5個(gè)組成部分,其中包括兩批總價(jià)值15億美元的3年期債券,一批價(jià)值12.5億美元的5年期債券,一批價(jià)值22.5億美元的10年期債券和一批價(jià)值20億美元的30年期債券。

蘋果上一次發(fā)行債券是在2016年2月,融資規(guī)模為120億美元,其中包括15億美元的綠色債券,所籌資金主要用于投資清潔能源項(xiàng)目。它上一次發(fā)行國(guó)際債券是在中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng),全部為30年期債券,融資總額達(dá)到13.8億美元,比原定計(jì)劃超出40%。

蘋果2015年通過(guò)發(fā)行債券籌得80億美元資金。它在2016年4月宣布,公司資本回收計(jì)劃所需的部分資金來(lái)源于去年發(fā)行債券所得資金,自從2012年8月啟動(dòng)資本回收計(jì)劃以來(lái),公司已經(jīng)向投資者回饋超過(guò)1630億美元的資金,其中以股票回購(gòu)的方式回饋的資金大約為1170億美元。

蘋果計(jì)劃在未來(lái)的兩年內(nèi)回購(gòu)價(jià)值580億美元的股票,此次債券發(fā)行所得部分資金將被用于股票回購(gòu)計(jì)劃,其他資金將被用于公司的其他計(jì)劃。

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