10月8日，網(wǎng)秦公司(NYSE:NQ)宣布與中植高科海外投資有限公司以私募的方式認(rèn)購2.2億美元網(wǎng)秦公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債（以下簡稱“交易”）交易完成交割。
該可轉(zhuǎn)債年息為8.0%，并將于2018年10月到期（以下簡稱為“2018年債券”）。中植高科將擁有選擇權(quán)將可轉(zhuǎn)債以每美國存托股票（以下簡稱為“ADS”）6美元（“轉(zhuǎn)換價”）的價格轉(zhuǎn)換為網(wǎng)秦的股票，每ADS代表五股網(wǎng)秦的A類普通股。該轉(zhuǎn)換價比網(wǎng)秦2016年10月3日的收盤價每ADS3.78美元溢價58.7%。網(wǎng)秦計(jì)劃將所得款項(xiàng)用于償還現(xiàn)有可轉(zhuǎn)債以及支付公司的運(yùn)營費(fèi)用。
2018年債券及其所代表的普通股，未在美國1933年證券法（經(jīng)不時修訂）（以下簡稱“證券法”）或美國任何州證券法下登記。除非經(jīng)登記或根據(jù)證券法和美國州證券法獲得登記規(guī)定的適用豁免，在美國未登記不得提供發(fā)售或出售。
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