迅游科技今日宣布擬作價27億元,以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式并購移動應用開發(fā)商獅之吼,同時公司擬定增配套募資6.86億元。
公告顯示,迅游科技擬以1.38億元現(xiàn)金支付獅之吼對價的5.11%,另以發(fā)行股份的方式支付對價的94.889%,其股份發(fā)行價格為39.58元/股,發(fā)行量為6472.96萬股。同時,公司擬以詢價方式向不超過五名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金6.86億元,發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前迅游科技總股本的20%,配套募資將用于支付本次重組現(xiàn)金對價、中介機構相關費用,以及用于實施移動網(wǎng)絡APP新產品開發(fā)項目、互聯(lián)網(wǎng)廣告綜合運營平臺升級項目。交易對象方面,獅之吼全體股東包括魯錦、游濤、霍小東等11名自然人,以及珠海富坤、天宇投資、天成投資等17家機構。
截至評估基準日(2016年12月31日),在持續(xù)經(jīng)營前提下,獅之吼所有者權益賬面值為2.49億元,采用收益法評估后的評估值為27.78億元,評估增值25.3億元,增值率1014.79%。經(jīng)交易各方協(xié)商,本次獅之吼100%股權最終交易價格為27億元。部分交易對方(魯錦、游濤等)承諾,獅之吼2017年、2018年、2019年凈利潤分別不低于1.92億、2.5億、3.24億元。
公開資料顯示,自2014年5月成立至今,獅之吼主營業(yè)務集中于移動互聯(lián)網(wǎng)領域,目前主要從事手機系統(tǒng)工具軟件的研發(fā)和推廣,主要功能為手機系統(tǒng)清理、電池管理、網(wǎng)絡管理、系統(tǒng)安全等,其產品主要通過海外應用市場Google Play、App Store、LG Store及三星應用商店發(fā)布,業(yè)務收入來源主要為移動軟件內置廣告,目前已經(jīng)覆蓋歐美、新加坡等多個國家和地區(qū)。歷史財務數(shù)據(jù)顯示,獅之吼2015年、2016年的營業(yè)收入分別為2986.71萬元、4.31億元;2015年虧損,2016年凈利潤為1.24億元。據(jù)披露,獅之吼2016年營業(yè)收入主要由產品Power Clean和Power Battery產生,收入的99%來自于Facebook、Google。此外,截至2016年12月31日,獅之吼資產負債率為18.84%。
據(jù)悉,迅游科技的主營業(yè)務是為網(wǎng)游等互聯(lián)網(wǎng)實時交互應用提供網(wǎng)絡加速服務。近年來,公司在穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務的基礎上,不斷尋求新的利潤增長點,擬向“手機移動網(wǎng)絡游戲”和“移動互聯(lián)網(wǎng)運營與服務”兩個領域進行轉型,將公司打造成移動互聯(lián)時代的綜合服務提供商;截至目前,公司戰(zhàn)略轉型已經(jīng)初見雛形。2017年,公司收購了成都雨墨科技有限公司13.4%股權,進入移動網(wǎng)絡游戲領域。
對于本次交易,迅游科技表示,公司的主營業(yè)務將得到進一步擴展與豐富,業(yè)務規(guī)模將進一步擴大,有利于提升公司的持續(xù)盈利能力,且公司將通過收購獅之吼拓展用戶群和發(fā)行能力,實現(xiàn)資源共享。(上海證券報 吳綺玥)