歐盟“雙反”措施已經(jīng)明朗，6月6日至8月6日間，歐盟先征收11.8%的稅率，若磋商未果，此后稅率將提高至47.6%。“雙反”最好的結(jié)果是兩個(gè)月后維持11.8%的最低稅率，而取消“雙反”已絕無可能。失去歐盟市場(chǎng)的中國光伏行業(yè)，市場(chǎng)格局的轉(zhuǎn)變還有待觀察。

大面積普及光伏發(fā)電的時(shí)代遠(yuǎn)未到來。中國光伏巨大的產(chǎn)能造就了繁榮的假象，這種假象主要體現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)前景兩個(gè)方面。就競(jìng)爭(zhēng)力而言，中國光伏原材料、核心技術(shù)、終端市場(chǎng)“三頭在外”的格局沒有改變，海外市場(chǎng)從頭到尾掐斷哪個(gè)環(huán)節(jié)，行業(yè)都將面臨毀滅性打擊。原材料多晶硅80%以上依賴進(jìn)口，雖然也能實(shí)現(xiàn)自給自足，但生產(chǎn)成本和質(zhì)量不敵海外廠家，采用國產(chǎn)多晶硅，行業(yè)生產(chǎn)成本將上漲10%~20%;尖端光伏設(shè)備，甚至部分尖端電池組件技術(shù)也在外，所以中國組件產(chǎn)能雖巨大，但真正能夠進(jìn)入日本市場(chǎng)的組件廠家屈指可數(shù)，而日本恰恰是崇尚技術(shù)和質(zhì)量的國度，廉價(jià)的“中國制造”沒有市場(chǎng);再看終端市場(chǎng)，中國電監(jiān)會(huì)和中國能源局發(fā)布的數(shù)字顯示，2012年中國光伏裝機(jī)量約為1.2-1.6GW，并非行業(yè)熱炒的4.5GW。2013年，國家能源局制定了年度10GW的裝機(jī)目標(biāo)，目前仍是雷聲大雨點(diǎn)小，市場(chǎng)啟動(dòng)緩慢，需求量被人為放大數(shù)倍。中國光伏應(yīng)用市場(chǎng)將還是以歐洲和新興國家為主，這些國家政策上的變化決定了行業(yè)的命脈，中國光伏企業(yè)原材料和市場(chǎng)都受制于人，何談競(jìng)爭(zhēng)力。

就市場(chǎng)前景來看，中國光伏行業(yè)對(duì)未來過于樂觀，不管是2015年光伏裝機(jī)21GW，還是2020年光伏裝機(jī)50GW，這些都是國家層面的規(guī)劃，必須建立在少補(bǔ)貼甚至無補(bǔ)貼的基礎(chǔ)之上，是由行業(yè)創(chuàng)新能力和成本下降幅度決定的。最近幾年，光伏發(fā)電裝機(jī)成本下滑較快，裝機(jī)成本約為10元/瓦，這種低成本更多的來源于規(guī)模化優(yōu)勢(shì)、投資商偷工減料和制造商虧本甩賣，技術(shù)進(jìn)步并未給發(fā)電成本帶來革命性的改革。而且，光伏行業(yè)規(guī)模化優(yōu)勢(shì)已經(jīng)發(fā)揮到極限，成本下降空間和幅度收窄，政策驅(qū)動(dòng)在未來數(shù)年依然是光伏行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。光伏發(fā)電成本遠(yuǎn)高于火力發(fā)電，與新能源其他發(fā)電形式相比，光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)力不如風(fēng)電、水電，大面積的普及應(yīng)用時(shí)機(jī)遠(yuǎn)未成熟。

行業(yè)走出困境不能依賴政策和市場(chǎng)。中國政府在規(guī)劃和執(zhí)行方面存在落差，總是高開低走，部分企業(yè)也將光伏市場(chǎng)啟動(dòng)緩慢歸咎于政策出臺(tái)滯后，電站審批程序繁瑣。熟不知，中國光伏行業(yè)已經(jīng)淪為政府眼中的雞肋，救與不救政府都頭疼不已。中國光伏行業(yè)直接從業(yè)人員約為40萬，間接從業(yè)人數(shù)逼近100萬，在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩和失業(yè)率高居不下的雙重壓力下，光伏行業(yè)垮臺(tái)會(huì)引發(fā)巨大的社會(huì)問題和銀行壞賬，政府顯然不愿出現(xiàn)惡性連鎖反應(yīng)。同時(shí)，政府也不愿意用巨額資金強(qiáng)行啟動(dòng)光伏內(nèi)需，因?yàn)橹袊夥M件產(chǎn)能龐大接近40GW，靠?jī)?nèi)需來救助行業(yè)，幾百億的補(bǔ)貼也僅能解燃眉之急。所以，政府層面的救助更多地是一種姿態(tài)和引導(dǎo)，會(huì)嚴(yán)格控制補(bǔ)貼總額或安裝總量，只能說，“雙反”倒逼中國光伏終端市場(chǎng)開始啟動(dòng)，而不是中國光伏市場(chǎng)即將暴發(fā)。

中國人口眾多，經(jīng)濟(jì)總量躍居全球第二位，發(fā)展光伏行業(yè)尚顯得畏手畏腳，其他新興市場(chǎng)能否彌補(bǔ)歐洲市場(chǎng)留下的空白呢?答案肯定是否定的。新興市場(chǎng)目前發(fā)展勢(shì)頭迅猛，得益于這些國家慷慨的補(bǔ)貼政策，新興市場(chǎng)發(fā)展光伏時(shí)間較短，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)抱有濃厚的興趣和耐心，會(huì)在短期內(nèi)支撐中國光伏企業(yè)維持高出貨量，但幾年之后，若光伏發(fā)電成本沒有革命性改變，這些國家就會(huì)淪為傳統(tǒng)市場(chǎng)。也就是說，政策驅(qū)動(dòng)不具備可持續(xù)性，僅能熱極一時(shí)，政策驅(qū)動(dòng)結(jié)束后，若市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)還沒有到來，屆時(shí)全球光伏行業(yè)將面臨巨大尷尬。

全球光伏行業(yè)供需嚴(yán)重失衡，實(shí)際產(chǎn)能超過需求量至少50%，僅靠政策驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，行業(yè)至少在三五年內(nèi)難有突破。行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段更是遙遙無期，一是技術(shù)創(chuàng)新難度越來越高，二是企業(yè)持續(xù)虧損，已經(jīng)沒有精力放在發(fā)展和創(chuàng)新上。所以，光伏行業(yè)出路在于大面積產(chǎn)能撤退，企業(yè)首先要回歸正常，行業(yè)才能縱深前進(jìn)。

需從戰(zhàn)略角度，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。中國政治體制特殊，市場(chǎng)地位問題不被國際社會(huì)認(rèn)可，這是有一定道理的。幾乎每一個(gè)大企業(yè)背后都有一個(gè)地方政府在支撐，大型企業(yè)鮮有破產(chǎn)先例，連尚德這樣資產(chǎn)負(fù)債率超過100%的企業(yè)都得以重組幸存，可想而知讓企業(yè)退出市場(chǎng)難度有多大。市場(chǎng)是洗牌的主要工具，卻不適合中國光伏產(chǎn)業(yè)，地方政府的干預(yù)讓產(chǎn)能淘汰變的越來越難。光伏作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，從無到有，從有到大，主要是國家層面缺乏合理的引導(dǎo)和規(guī)劃，地方政府為一己之利推波助瀾造成的。只要光伏產(chǎn)業(yè)仍依賴國家補(bǔ)貼，國家頂層設(shè)計(jì)就應(yīng)當(dāng)發(fā)揮比市場(chǎng)更為主要的作用。

筆者認(rèn)為，國家需采用倒序手法重新設(shè)計(jì)中國光伏未來。首先，要客觀詳細(xì)的計(jì)算出光伏發(fā)電的實(shí)際成本(成本不能以目前價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)，要給予企業(yè)合理的利潤率)，然后在確保電站投資商獲利的前提下，計(jì)算出每度電國家需給予的補(bǔ)貼值，最后用每年國家的補(bǔ)貼總量來倒算中國每年的光伏裝機(jī)量。同時(shí)，根據(jù)成本的下滑幅度，在總量不變的前提下，計(jì)算出五年及十年后光伏新增數(shù)量，用一定數(shù)額的補(bǔ)貼來盡可能啟動(dòng)更多的市場(chǎng)。當(dāng)然，在此期間，國家可根據(jù)光伏發(fā)電的下降幅度，一年一計(jì)算，光伏成本下降越快，同等數(shù)額的國家補(bǔ)貼就會(huì)啟動(dòng)更多的終端市場(chǎng)，直至市場(chǎng)大面積普及開來。

估算出今后幾年的市場(chǎng)容量，中國政府應(yīng)嚴(yán)控各產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)際產(chǎn)能，通過政策手段讓大量不符合標(biāo)準(zhǔn)的光伏企業(yè)退出市場(chǎng)，行業(yè)唯有此才能走向良性競(jìng)爭(zhēng)。國家將光伏定義為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，就應(yīng)該從頭到尾引導(dǎo)和控制行業(yè)的發(fā)展走向，中國資本市場(chǎng)過熱，事實(shí)證明市場(chǎng)化僅適應(yīng)于行業(yè)發(fā)展的中期和末期，中國光伏產(chǎn)業(yè)處于剛起步階段，國家層面主導(dǎo)市場(chǎng)是必要的。

國家層面還需對(duì)光伏技術(shù)創(chuàng)新加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，成立以政府研究機(jī)構(gòu)牽頭，各大企業(yè)、高校和研究所為主的研究團(tuán)隊(duì)，主攻光伏發(fā)電技術(shù)。在應(yīng)用模式上，國家層面也可挑選上下游代表性企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)，利用企業(yè)各自優(yōu)勢(shì)，組成一個(gè)大的垂直一體化戰(zhàn)略集團(tuán)，集中推重光伏發(fā)電成本下降，解決光伏并網(wǎng)問題?？傊?，光伏發(fā)電的最終目的是應(yīng)用，中國政府需要從能源角度看待光伏，而非簡(jiǎn)單的制造業(yè)，把光伏發(fā)電放到重要的戰(zhàn)略性位置，不要簡(jiǎn)單的通過補(bǔ)貼來發(fā)展某一產(chǎn)業(yè)。