10月4日，美日加澳等12國結(jié)束了“跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定”（下稱“TPP”）部長級談判，達(dá)成TPP貿(mào)易協(xié)定。這一重大協(xié)定的落地，或促使成員國的經(jīng)濟(jì)增長、加快彼此創(chuàng)新、減少環(huán)境污染，投資貿(mào)易亦或更為便捷。而光伏行業(yè)，作為一個高度全球化的十年新興產(chǎn)業(yè)，或受該協(xié)定的深遠(yuǎn)影響。

《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者今晚采訪了多位光伏行業(yè)資深人士后發(fā)現(xiàn)：TPP條款實(shí)施后，部分企業(yè)在亞洲、美洲的布局將漸次展開，國內(nèi)公司的企業(yè)管理、工廠治理水平也將更具國際化及前瞻性。

馬來西亞及越南建廠可能增多

參與TPP談判的12個國家中，馬來西亞及越南等亞洲國家悉數(shù)在列。

中利科技一位高管就對本報(bào)記者說，來自中國資本、下注越南、馬來西亞生產(chǎn)基地的現(xiàn)象正在增多。TPP協(xié)議達(dá)成前，布局這些區(qū)域的企業(yè)多數(shù)是沖著避免海外“雙反”而去。短期看，這些基地的光伏貨物會輻射至泰國、印度等新興光伏國家，長期而言則可以出口美歐等地。

在越南，已有博威集團(tuán)、越南光伏等公司落子。越南光伏現(xiàn)有規(guī)模1.6G瓦，在建600兆瓦，位于越南北江省越安縣云中工業(yè)區(qū)，占地面積約100畝。

從越出發(fā)，向南穿越泰國灣，海濱之國馬來西亞就在眼前。這里已建成或正在試運(yùn)營的企業(yè)有中電光伏、晶科能源及天合光能等。其中，天合光能牽手了馬來西亞當(dāng)?shù)鼗锇?，合作運(yùn)營總計(jì)400兆瓦的組件廠，未來將逐步擴(kuò)至500兆瓦。晶科能源的工廠則設(shè)立在擁有世界文化遺產(chǎn)“喬治市”的檳城地區(qū)，達(dá)產(chǎn)后將分別實(shí)現(xiàn)電池片及組件年產(chǎn)能500兆瓦、450兆瓦。

建立生產(chǎn)廠，是光伏企業(yè)落子馬來西亞的方式之一。協(xié)鑫集成（002506.SZ）在今年9月10日，與馬來西亞國家建筑工業(yè)發(fā)展局簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄，攜手推動“智慧城市”項(xiàng)目（即包括建設(shè)800套智慧農(nóng)莊和光伏建筑物一體化等），而這一做法也可為企業(yè)加快拓展當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)帶來幫助。

另一位從事海外市場業(yè)務(wù)的光伏企業(yè)高層則對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者說，越南、馬來西亞的制造優(yōu)勢正在顯現(xiàn)。

當(dāng)?shù)毓驹谏a(chǎn)管理和制造、貿(mào)易等方面難以匹敵國內(nèi)企業(yè)，更多的優(yōu)勢體現(xiàn)在制造成本上，“我給你打個比方，越南的人工成本與國內(nèi)三、四線城市差不多，相當(dāng)于一線城市的70%左右，基層工人的工資約為1800元每月，人力成本預(yù)計(jì)占整個生產(chǎn)成本的10%。節(jié)省下來的資金雖不多，但對于正在谷底徘徊中的光伏行業(yè)來說已非常具有優(yōu)勢了。”

他表示，企業(yè)的正常毛利率不到10%，原材料價格、生產(chǎn)廠建設(shè)方面，中國與越南等地的成本差距微乎其微，只要企業(yè)能省出一點(diǎn)錢，競爭優(yōu)勢已非常大了，這是大家選擇在亞洲其他地區(qū)建廠的核心因素之一。

“在東南亞建廠，拿地的費(fèi)用可能要比國內(nèi)更少一些，甚至有些地方為了解決就業(yè)，免費(fèi)為企業(yè)提供土地。再加上國內(nèi)可以運(yùn)送一些半閑置或者閑置設(shè)備到新的生產(chǎn)基地，所以企業(yè)不能完全算投資越南和馬來西亞，實(shí)質(zhì)是搬個家而已。”

在他眼中，越馬工廠的貨主要輻射亞洲其他國家，未來如果印度再次對華實(shí)行光伏組件“反傾銷”制裁，越馬工廠的產(chǎn)品就具有了很強(qiáng)的競爭力。

短期內(nèi)，TPP對中國光伏公司的出口影響還不是很大，但這類影響或在今后加強(qiáng)。中國光伏公司現(xiàn)在發(fā)往美國的貨，受美國對華公司的“雙反”制裁左右，不少產(chǎn)品皆為第三國轉(zhuǎn)運(yùn)；美國市場競爭又極為激烈，越馬等地如果與美國實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，此后在成本優(yōu)勢及關(guān)稅降低等多重政策利好下，中國對美出口的始發(fā)地就可能發(fā)生變化。

墨西哥市場尚未啟動

TPP協(xié)議中涉及的12個國家中，墨西哥的名字赫然出現(xiàn)。

這一瑪雅文化的始發(fā)地、國民生產(chǎn)總之僅次于巴西的拉美經(jīng)濟(jì)大國，現(xiàn)在還不能成為中國公司的生產(chǎn)基地選項(xiàng)之一，它與亞洲的實(shí)際距離真的太遠(yuǎn)了。

如果要建立相應(yīng)的組件生產(chǎn)基地，周邊必須要有玻璃、鋁型材等配件，但墨西哥一望無際啥都沒有。即便中國企業(yè)愿意去那邊建廠，從成本和配套設(shè)施角度考慮都不會行動。除非一些大型光伏公司帶頭參與或開發(fā)工業(yè)園區(qū)，或許會改善墨西哥的新能源投資環(huán)境。

“雖然美國也有多晶硅的生產(chǎn)廠，但從美國出發(fā)，將多晶硅這一原材料運(yùn)往墨西哥的海運(yùn)費(fèi)是否合算，也是企業(yè)投資建廠的考量之一。”前述光伏企業(yè)高層表示。

但他不否認(rèn)，墨西哥是有開發(fā)潛力的，這體現(xiàn)在三方面：有“陸上橋梁”美譽(yù)的墨西哥，北臨美國，南靠危地馬拉及伯利茲，東面則是加勒比海、墨西哥灣，同時還與太平洋相接。這樣一來，它既能對應(yīng)有巨大潛力的北美市場需求，又可輻射多個陽光充足的南美洲各區(qū)域，去哪里都十分便利；其次，墨西哥當(dāng)?shù)匾灿幸?guī)模高達(dá)G瓦級的光伏需求。條件一旦成熟，必然會成為投資重鎮(zhèn)。第三，現(xiàn)在墨西哥正在進(jìn)行電力體制改革，當(dāng)?shù)匕l(fā)電公司可直接向大用戶銷售電力，也就是國內(nèi)所稱的“直購電”，而如東方日升、聯(lián)盛新能源、晶科能源等公司也在準(zhǔn)備（或著手）銷售組件、管理電站了。

記者也注意到，日本在TPP協(xié)議中的地位也屢被提及。目前，日本已經(jīng)是全球的前三大光伏安裝地，它是否也會受到TPP協(xié)議達(dá)成的影響，未來一段時間內(nèi)，減少采購來自中國的光伏組件呢？

行業(yè)諸多人士的說法是，TPP對日本光伏的采購改變，或許不算大。日本市場雖在近幾年來發(fā)生了巨變，其安裝量暴增、優(yōu)惠政策也層出不窮，但客觀上看，日本的國土面積十分有限，無論是安裝量還是補(bǔ)貼政策，現(xiàn)在的下降速度都較快，安裝飽和速度相比印度等正在準(zhǔn)備開發(fā)的市場要快很多。

而日本當(dāng)?shù)赜捎谌斯ぜ爸圃斐杀咎?，也不可能作為主要光伏生產(chǎn)基地。多數(shù)中國企業(yè)雖向日本出口光伏產(chǎn)品，但并沒有高關(guān)稅的阻礙。

“日本對于中國產(chǎn)品的接受程度一直就很差，企業(yè)皆是透過日本三菱商事、豐田通商等當(dāng)?shù)卮筚Q(mào)易商來對日出口產(chǎn)品的。所以，即便是日本與其他國家達(dá)成了零關(guān)稅協(xié)議后，影響也不大。隨著后期當(dāng)?shù)氐陌惭b量下降，預(yù)計(jì)日本的安裝熱度會降低。”昱輝陽光一位管理層也表示，今后中國企業(yè)在海外的生產(chǎn)廠會逐步增加，對中國公司的法務(wù)、財(cái)務(wù)、企業(yè)內(nèi)部治理、生產(chǎn)管理等都會有所促進(jìn)。