中國(guó)頻繁遭到國(guó)外反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，涉案產(chǎn)品種類繁多，大多數(shù)案件為肯定性裁決，征收高額雙反稅。歐盟對(duì)我國(guó)發(fā)起“雙反”從無(wú)到有，針對(duì)光伏產(chǎn)品發(fā)起的調(diào)查成為中歐貿(mào)易史上最大的貿(mào)易摩擦案件，這一案件發(fā)生的原因是多方面的，其中有歐盟自身經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢和對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的保護(hù)心態(tài)外，還有我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題以及國(guó)際分工與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的必然趨勢(shì)。

歐盟方面的原因

（一）歐盟經(jīng)濟(jì)低迷助推對(duì)華“雙反”調(diào)查

近年來(lái)，歐盟受到金融危機(jī)與歐洲債務(wù)危機(jī)的雙重打擊，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，同時(shí)政府財(cái)政赤字，失業(yè)率較高，通貨膨脹上行趨勢(shì)明顯。2013年世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，主要發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)內(nèi)需求疲軟。近年來(lái)，在金融危機(jī)和歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響下，歐洲的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展失去了一定量的來(lái)自政府的財(cái)政支持，致使其在歐洲的發(fā)展受到了嚴(yán)重的影響，也進(jìn)一步導(dǎo)致其在面對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)時(shí)處于不利地位。歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，需要國(guó)際貿(mào)易來(lái)提振內(nèi)需。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在歐洲市場(chǎng)占據(jù)重要地位，無(wú)疑成為歐盟貿(mào)易保護(hù)的對(duì)象。國(guó)際貿(mào)易史上第一個(gè)對(duì)我國(guó)發(fā)起反傾銷調(diào)查的經(jīng)濟(jì)體是歐盟，而且歐盟是對(duì)華產(chǎn)品發(fā)起反傾銷措施最多的WTO成員之一，歐盟有完善的反傾銷反補(bǔ)貼立法和調(diào)查程序，擅長(zhǎng)使用反傾銷救濟(jì)措施來(lái)保護(hù)國(guó)內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。戰(zhàn)略層面上，歐盟為對(duì)我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品發(fā)起雙反調(diào)查作為威肋、，希望從中歐投資協(xié)定、自貿(mào)區(qū)協(xié)定、政府采購(gòu)等方面強(qiáng)迫中國(guó)開(kāi)放更多地的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

此外，除了全球金融危機(jī)與歐債危機(jī)的背景外，由于光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)系到國(guó)家能源安全，世界主要大國(guó)都將光伏產(chǎn)業(yè)視為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

歐盟是國(guó)際反傾銷反補(bǔ)貼的主要使用國(guó)。上世紀(jì)80年代歐盟發(fā)起387起反傾銷與反補(bǔ)貼案件，90年代案件數(shù)升至416件，分別占同時(shí)期國(guó)際反傾銷反補(bǔ)貼案的22%與14.9%，平均案件量增長(zhǎng)7.5%n?？梢?jiàn)，歐盟是反傾銷反補(bǔ)貼措施的傳統(tǒng)使用國(guó)，在貿(mào)易保護(hù)實(shí)踐中建立了健全完善的反傾銷反補(bǔ)貼相關(guān)法律法規(guī)，在我國(guó)貿(mào)易史上歐盟首次對(duì)華發(fā)起反傾銷調(diào)查。

（二）歐盟部分成員國(guó)維護(hù)其在光伏產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的需要

隨著貿(mào)易自由化和經(jīng)濟(jì)全球化浪潮的興起，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，像歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)逐步向中國(guó)等亞非拉新興發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。由于我國(guó)在這些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的低勞動(dòng)成本和低原材料成本的優(yōu)勢(shì)，使歐盟在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位，在我國(guó)產(chǎn)品大量涌入歐盟地區(qū)時(shí)本地傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受到很大沖擊。如歐盟地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)是歐盟的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)由于我國(guó)的低成本銷售受到很大的沖擊。歐盟的勞動(dòng)力成本明顯比我國(guó)要高出很多，在與我國(guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中，大量企業(yè)由于成本高而面臨破產(chǎn)，但這兩種產(chǎn)業(yè)在解決就業(yè)方面有巨大的貢獻(xiàn)。因此，光伏產(chǎn)業(yè)就業(yè)者往往對(duì)我國(guó)產(chǎn)品最具有反傾銷傾向。在歐盟成員國(guó)中，像英、德、荷、丹等國(guó)家，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定期，在國(guó)際貿(mào)易中受到的沖擊相對(duì)較小，而像意大利、葡萄牙以及以后來(lái)加入歐盟的保加利亞、羅馬尼亞等國(guó)，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展剛剛起步。這些對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)還未形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)的國(guó)家對(duì)中國(guó)進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查的國(guó)家持肯定態(tài)度。

世界經(jīng)濟(jì)論壇與瑞士洛桑國(guó)際管理發(fā)展學(xué)院對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的研究較為深入，結(jié)合上述機(jī)構(gòu)的研究成果《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》和《世界競(jìng)爭(zhēng)力年鑒》，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力可以理解為：經(jīng)濟(jì)全球化背景下，一國(guó)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中所具有的比其他國(guó)家具有更強(qiáng)的推動(dòng)國(guó)民財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)的能力與價(jià)值創(chuàng)造能力。可見(jiàn)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力包括三層含義，一是這種競(jìng)爭(zhēng)力基于產(chǎn)業(yè)的，而不是企業(yè)或其他層面；二是該競(jìng)爭(zhēng)力是“全球的”，需要從全球化的角度，在國(guó)際貿(mào)易方面為研究對(duì)象；第三，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力必須從絕對(duì)量和相對(duì)量?jī)蓚€(gè)角度分析，以滿足“持續(xù)推動(dòng)國(guó)民財(cái)富和價(jià)值創(chuàng)造”。相應(yīng)地，制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力可以分為絕對(duì)優(yōu)勢(shì)和相對(duì)優(yōu)勢(shì)。在競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)評(píng)價(jià)體系中有絕對(duì)指標(biāo)和相對(duì)指標(biāo)，本文從相對(duì)優(yōu)勢(shì)指標(biāo)的角度對(duì)中歐光伏制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行比較。

顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）指數(shù)可以描述為一個(gè)國(guó)家或地區(qū)特定產(chǎn)品的出口額在該國(guó)總出口額中的占比與該產(chǎn)品的世界出口總額占所有產(chǎn)品的世界出口額的份額的比率。用公式表示為：

其中，Ej，Ei，Wj，Wi分別表示一國(guó)J商品的出口額一國(guó)商品出口總值、世界J商品的出口額和世界商品出口總值。日本貿(mào)易振興協(xié)會(huì)對(duì)顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)分為五類，即RCA>1，RCA>2.5，1.25

導(dǎo)讀：中國(guó)頻繁遭到國(guó)外反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，涉案產(chǎn)品種類繁多，大多數(shù)案件為肯定性裁決，征收高額雙反稅。歐盟對(duì)我國(guó)發(fā)起“雙反”從無(wú)到有，針對(duì)光伏產(chǎn)品發(fā)起的調(diào)查成為中歐貿(mào)易史上最大的貿(mào)易摩擦案件，這一案件發(fā)生的原因是多方面的。

根據(jù)日本貿(mào)易振興會(huì)劃分的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，可以看出，中國(guó)在光伏出口方面具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，RCA指數(shù)均遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于2，這從另一個(gè)側(cè)面反映出中國(guó)光伏產(chǎn)品在歐盟市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，給歐盟各國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了威脅，歐盟對(duì)此發(fā)起“雙反”調(diào)查。

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)（TC）又稱貿(mào)易專業(yè)化系數(shù)，用來(lái)衡量一個(gè)國(guó)的特定產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，計(jì)算公式表示為：

式中jE、jI分別代表特定商品j的出口值和進(jìn)口值。其取值范圍為（-1，1）如果TC指數(shù)為正，表明該國(guó)j商品具有較強(qiáng)的出口競(jìng)爭(zhēng)力，該產(chǎn)業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中也較強(qiáng)；反之，出口競(jìng)爭(zhēng)力較弱，該產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱；TC值越接近于1競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，越接近于一1競(jìng)爭(zhēng)力越弱。下表3.3表明TC指數(shù)大部分均在一1左右，反映出我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，雖然顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)較高反映出我國(guó)光伏產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，然而，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”不平衡的發(fā)展模式可以從TC指數(shù)中看出。

產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)（Intra-industryTrade，簡(jiǎn)稱IIT），簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是一國(guó)同時(shí)進(jìn)口和出口同類產(chǎn)品的貿(mào)易現(xiàn)象。衡量產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平最具權(quán)威的是Grubel&Lloyd（1975）提出的G-L指數(shù)，公式表示為：

表達(dá)式中，iGL表示i產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)，iX表示i產(chǎn)業(yè)或同類產(chǎn)品的出口額，iM為i的進(jìn)口額。iGL指數(shù)的取值范圍為（0，1），iGL的指數(shù)越大，表示i產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)程度越高；iGL值越小，表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易程度越低。當(dāng)iGL等于0時(shí)，表示產(chǎn)業(yè)i為完全的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易；當(dāng)iGL等于1時(shí)，表示產(chǎn)業(yè)i為完全的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。國(guó)內(nèi)學(xué)者沈國(guó)兵（2007）認(rèn)為，當(dāng)GL指數(shù)在0-0.5之間表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易程度低；在0.5-0.7之間表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易程度中等；在0.7到1.0之間表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易集中程度高。

從上圖中看出，中歐之間在光伏產(chǎn)品方面具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，產(chǎn)業(yè)鏈“兩頭在外”的特征明顯。

金融危機(jī)后，歐美各國(guó)頻繁對(duì)華發(fā)起反傾銷與反補(bǔ)貼調(diào)查，并且表現(xiàn)出新的特點(diǎn)，即高涉案金額，涉案行業(yè)面廣，逐步轉(zhuǎn)向科技含量高的產(chǎn)品，表明了歐美各國(guó)對(duì)中國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義決心。歐委會(huì)認(rèn)為歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查是單純的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，但國(guó)內(nèi)外學(xué)者普遍認(rèn)為中歐光伏“雙反”案件反映了中歐之間激烈競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)象己經(jīng)轉(zhuǎn)向科技含量高的產(chǎn)品上，由于國(guó)情不同，關(guān)于反傾銷反補(bǔ)貼的法律規(guī)定與程序上存在根本性的分歧，歐盟不斷提高對(duì)華采取貿(mào)易壁壘，對(duì)中國(guó)與歐盟雙方都會(huì)產(chǎn)生消極的影響。

導(dǎo)讀：中國(guó)頻繁遭到國(guó)外反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，涉案產(chǎn)品種類繁多，大多數(shù)案件為肯定性裁決，征收高額雙反稅。歐盟對(duì)我國(guó)發(fā)起“雙反”從無(wú)到有，針對(duì)光伏產(chǎn)品發(fā)起的調(diào)查成為中歐貿(mào)易史上最大的貿(mào)易摩擦案件，這一案件發(fā)生的原因是多方面的。

全球光伏業(yè)，唯一可與歐洲抗衡的僅有中國(guó)，中國(guó)光伏的快速崛起讓歐洲人感到吃驚，他們知道中國(guó)同行具有很多值得借鑒的經(jīng)驗(yàn)。但更為重要的是，歐洲絕不甘心就此喪失了在光伏領(lǐng)域的引領(lǐng)地位和話語(yǔ)權(quán)。因此，有光伏專家認(rèn)為，“雙反”調(diào)查，包括未來(lái)制定的光伏發(fā)展規(guī)劃，基本上都是以中國(guó)光伏為“假想敵”而展開(kāi)的。

從以上圖表中可以看出，歐洲是光伏產(chǎn)業(yè)的主要市場(chǎng)，然而中國(guó)光伏業(yè)在政府的大力支持與企業(yè)逐利目標(biāo)下快速發(fā)展，成為除歐洲之外第二大市場(chǎng)。中國(guó)目前是世界光伏制造的中心。2012年中國(guó)的多晶硅產(chǎn)能為15.8萬(wàn)MT，占全球的43%，產(chǎn)量為6.9萬(wàn)MT，占全球32%；光伏組件產(chǎn)能為37GW占全球的51%，產(chǎn)能為22GW，占全球的54%?？v觀2012年全年的產(chǎn)業(yè)整合，導(dǎo)致比2011年組件制造產(chǎn)能下降25%，由49GW降至37GW，下降了25%。然而，無(wú)論國(guó)內(nèi)還是全球供需關(guān)系來(lái)看，供過(guò)于求的狀況難以在短時(shí)間內(nèi)改變。此外，我國(guó)光伏產(chǎn)品70%出口到歐盟各國(guó)，給歐盟相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成了一種產(chǎn)業(yè)威脅。歐盟深受歐債危機(jī)的影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷，因此對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)與世界主要國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)擁有共同的利益。歐盟在技術(shù)研發(fā)與裝備制造業(yè)具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，2011年歐盟對(duì)華光伏組件出口額為75億美元，并且歐盟光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口一直保持凈出口。此外，從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈視角分析，我國(guó)安裝太陽(yáng)能發(fā)電裝置增加值每臺(tái)約每瓦0.2-0.3美元，按照國(guó)際平均安裝成本每瓦約2.5-3美元，整個(gè)裝配過(guò)程在價(jià)值鏈中占8%-10%。世界貿(mào)易組織前總干事拉米認(rèn)為，一國(guó)40%的出口源于本國(guó)的進(jìn)口，從價(jià)值鏈視角分析，貿(mào)易保護(hù)主義措施并不能有效維護(hù)本國(guó)的利益。中歐兩國(guó)光伏產(chǎn)品之間的貿(mào)易屬于同一產(chǎn)業(yè)鏈，歐盟減少?gòu)闹袊?guó)進(jìn)口將損害歐洲消費(fèi)者利益與阻礙相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

由于各國(guó)專業(yè)化分工不同，光伏產(chǎn)業(yè)具有明顯的全球化特征，中歐光伏貿(mào)易為緩解歐盟高失業(yè)率起到了一定的作用。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)前歐盟光伏產(chǎn)業(yè)崗位約有28-30萬(wàn)左右，其中大多數(shù)就業(yè)機(jī)會(huì)源于中歐光伏貿(mào)易。除此之外，光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)仍將繼續(xù)深化，預(yù)計(jì)30%左右的甚至更多的光伏企業(yè)會(huì)因此倒閉，甚至上百萬(wàn)人失業(yè)。全球金融危機(jī)以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，甚至出現(xiàn)負(fù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，家順應(yīng)形勢(shì)，對(duì)能源政策進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，美國(guó)對(duì)華光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，適度削減了政府補(bǔ)貼。同時(shí)，一些國(guó)歐盟與此類貿(mào)易爭(zhēng)端還會(huì)出現(xiàn)。貿(mào)易糾紛給兩國(guó)帶來(lái)的消極影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)貿(mào)易保護(hù)帶來(lái)的好處，對(duì)中歐來(lái)說(shuō)是“雙輸”，尤其會(huì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不利影響。

二、中國(guó)方面的原因

光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)新能源支柱產(chǎn)業(yè)，代表了我國(guó)裝備制造業(yè)的發(fā)展水平。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，形成了規(guī)模經(jīng)濟(jì)，國(guó)際市場(chǎng)需求猛增，這與政府的支持與充足的資本密不可分。國(guó)際金融危機(jī)與歐債危機(jī)席卷全球，歐盟受到雙重打擊，主要成員國(guó)紛紛削減政府補(bǔ)貼，歐盟內(nèi)部光伏應(yīng)用市場(chǎng)不斷萎縮，為全球光伏業(yè)蒙上了一層陰影。我國(guó)光伏企業(yè)自身也存在非理性競(jìng)爭(zhēng)、盲目建設(shè)與發(fā)展模式不平衡等問(wèn)題，我國(guó)光伏企業(yè)面臨潛在的威脅。

（一）中國(guó)光伏產(chǎn)品出口市場(chǎng)相對(duì)集中容易引致貿(mào)易保護(hù)

近年來(lái)，雖然我國(guó)光伏產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)出口總額在逐年擴(kuò)大，貿(mào)易伙伴國(guó)的數(shù)量和份額也在不斷變化，但是我國(guó)的光伏產(chǎn)品出口主要集中在美、日、歐盟三大貿(mào)易伙伴上，而且對(duì)歐盟市場(chǎng)的依賴程度逐年上升。

2012年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額為174.83億美元，出口至歐盟、日本、美國(guó)的出口額分別為103.43、11.81、17.47億美元，分別占59.16%、6.76%、10.0%。2011年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額為279.46億美元，出口至歐盟、日本、美國(guó)的出口額分別為193.38、6.42、28.86億美元，分別占69.19%、2.30%、10.33%。從以上數(shù)據(jù)中可以看出，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口市場(chǎng)主要集中在歐盟，市場(chǎng)份額占一半以上，如此集中的出口市場(chǎng)難免造成歐盟對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”貿(mào)易救濟(jì)措施。

我國(guó)光伏企業(yè)靠承接歐美市場(chǎng)對(duì)光伏產(chǎn)品的需求從事光伏產(chǎn)品的組裝，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。自2005年開(kāi)始，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)以歐美光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展為契機(jī)，大力發(fā)展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品，同時(shí)帶動(dòng)了多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國(guó)光伏產(chǎn)品出口能力旺盛，在短時(shí)間內(nèi)迅速拓展市場(chǎng)。在不到十年時(shí)間里，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為全球化程度極高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模位列世界第三的新興產(chǎn)業(yè)。

導(dǎo)讀：中國(guó)頻繁遭到國(guó)外反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，涉案產(chǎn)品種類繁多，大多數(shù)案件為肯定性裁決，征收高額雙反稅。歐盟對(duì)我國(guó)發(fā)起“雙反”從無(wú)到有，針對(duì)光伏產(chǎn)品發(fā)起的調(diào)查成為中歐貿(mào)易史上最大的貿(mào)易摩擦案件，這一案件發(fā)生的原因是多方面的。

然而，我國(guó)光伏產(chǎn)品主要靠海外市場(chǎng)的需求，每年約95%光伏產(chǎn)品出口海外，其中電池組件70%多是銷往歐洲市場(chǎng)的，從依賴程度看，有的企業(yè)高度依賴歐洲市場(chǎng)，達(dá)到了90%多，2011年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額約358億美元，其中60%以上出口至歐洲大陸。此外，由于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)尚未大規(guī)模啟動(dòng)，產(chǎn)品主要外銷，導(dǎo)致我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)歐盟市場(chǎng)依賴程度深，易受到歐盟宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上端的原料硅提純技術(shù)和最下端的光伏產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用普及這兩個(gè)最關(guān)鍵環(huán)節(jié)均國(guó)外。由于核心技術(shù)缺失，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)淪為海外廉價(jià)組件生產(chǎn)商，國(guó)內(nèi)大多數(shù)光伏設(shè)備仍需高價(jià)從國(guó)外進(jìn)口，加大了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)的開(kāi)發(fā)利用成本。

從上圖可以看出，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口不斷上升，2008年后，受到金融危機(jī)以及歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，歐盟成員國(guó)德國(guó)、西班牙等減少對(duì)太陽(yáng)能的需求，因此，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口至歐盟大幅下降，并且出口波動(dòng)頻繁。數(shù)據(jù)顯示，受歐美“雙反”調(diào)查影響，2012年中國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美歐出口量大幅下降，較2011年分別下降約30%和45%。

（二）受中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的低價(jià)傾銷策略的影響

產(chǎn)能過(guò)剩是我國(guó)制造業(yè)長(zhǎng)期存在的一個(gè)問(wèn)題，這一現(xiàn)象在電力、煤炭、鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)中尤為突出，究其原因主要是由于我國(guó)部分行業(yè)存在盲目投資、行業(yè)壟斷和內(nèi)需不足等情況。2007年，我國(guó)各省市大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，新建了100多個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，光伏產(chǎn)業(yè)的高利潤(rùn)率以及風(fēng)險(xiǎn)投資基金和銀行融資介入導(dǎo)致該產(chǎn)業(yè)超常規(guī)發(fā)展，每年產(chǎn)能呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。例如，2011年全球光伏組件產(chǎn)能達(dá)到60GW，而實(shí)際產(chǎn)量為30GW，實(shí)際安裝24GW；同年我國(guó)光伏組件產(chǎn)能為40GW，實(shí)際產(chǎn)能僅為21GW，國(guó)內(nèi)實(shí)際安裝500兆瓦。這意味著光伏組件的產(chǎn)能利用率僅為50%左右，我國(guó)光伏產(chǎn)能明顯過(guò)剩。我國(guó)光伏企業(yè)盲目擴(kuò)張，再加上來(lái)自各級(jí)政府的補(bǔ)貼以及各種形式的優(yōu)惠政策，導(dǎo)致我國(guó)光伏產(chǎn)品出口價(jià)格低，歐盟對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查在一定程度上可以理解。

光伏產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)受到一系列政府政策支持。國(guó)家對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目給予50%或以上的投資補(bǔ)貼，并給予5大光伏民營(yíng)企業(yè)（尚德、賽維、英利、天威、天合）國(guó)際貸款支持。通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼，政府引導(dǎo)社會(huì)資金等方式鼓勵(lì)建光伏電站。通過(guò)行業(yè)兼并整合和稅收優(yōu)惠措施集中扶持骨干光伏企業(yè)。

2006-2010年，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率達(dá)到100%，2007-2010年連續(xù)四年太陽(yáng)能電池產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家，2010年我國(guó)光伏電池產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的50%。

（三）中國(guó)光伏企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)及應(yīng)訴能力差誘發(fā)歐盟對(duì)華“雙反”

我國(guó)有的光伏出口企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)國(guó)際光伏市場(chǎng)行情了解不足，不能及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)戰(zhàn)略。此外，在對(duì)國(guó)際市場(chǎng)不了解的情況下盲目建設(shè)，產(chǎn)品一旦在國(guó)外市場(chǎng)暢銷，企業(yè)便一躍而起，競(jìng)相出口，甚至壓低價(jià)格。這種行為容易引起了國(guó)外相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)的反感，甚至導(dǎo)致會(huì)引起不必要的貿(mào)易爭(zhēng)端。如果國(guó)外對(duì)華展開(kāi)貿(mào)易救濟(jì)措施，涉案企業(yè)應(yīng)該積極應(yīng)訴，用法律手段維護(hù)自身的合法權(quán)益。我國(guó)企業(yè)觀念上認(rèn)識(shí)不足，維權(quán)意識(shí)薄弱，面對(duì)國(guó)外的指控時(shí)，消極應(yīng)訴或存在搭便車的心理，致使遭受嚴(yán)厲的反傾銷反補(bǔ)貼制裁。歐盟對(duì)華發(fā)起的各類案件中，約四分之一的案件放棄應(yīng)訴。這種嚴(yán)重的不作為的行為使歐盟趁虛而入，無(wú)形中提高了歐盟訴訟的成功率，客觀上縱容了國(guó)外對(duì)華發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼。根據(jù)歐委會(huì)相關(guān)規(guī)定，如果涉案企業(yè)不積極應(yīng)訴，在判斷傾銷幅度時(shí)將按照申訴方的主張進(jìn)行裁決，涉案企業(yè)的不作為會(huì)助長(zhǎng)國(guó)外隨意對(duì)華發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼救濟(jì)措施。

據(jù)瑞士巴塞爾預(yù)測(cè)研究所估計(jì)，若歐委會(huì)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收反傾銷稅稅率達(dá)60%，則3年內(nèi)因中國(guó)產(chǎn)品退出引發(fā)的光伏產(chǎn)品價(jià)格上升、需求下降及歐洲上游供貨企業(yè)受損，將導(dǎo)致歐盟失去近24.2萬(wàn)就業(yè)崗位，損失270億美元“附加值”。美國(guó)智庫(kù)學(xué)者與美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)曾多次警告，許多美國(guó)太陽(yáng)能制造商依賴于全球光伏供應(yīng)鏈，美國(guó)征收“雙反，，關(guān)稅的作法也會(huì)損害美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)下游企業(yè)的利益，意味著到2014年將有6萬(wàn)多名美國(guó)人失業(yè)。

歐盟與美國(guó)相繼對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，我國(guó)光伏支柱企業(yè)面臨困境。根據(jù)天合光能2012年財(cái)務(wù)報(bào)告顯示凈虧損了2.6億美元。面對(duì)歐美對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，支柱企業(yè)與中小企業(yè)普遍性虧損，預(yù)計(jì)將有90%的企業(yè)面臨停產(chǎn)的困境，一旦停產(chǎn)，企業(yè)現(xiàn)金流量受到影響，銀行貸款回收面臨風(fēng)險(xiǎn)等一系列社會(huì)問(wèn)題。此外，我國(guó)前10家最大的光伏企業(yè)累計(jì)債務(wù)達(dá)到175億美元，資產(chǎn)負(fù)債率約60%左右，光伏行業(yè)約有萬(wàn)億資金存在風(fēng)險(xiǎn)。因此，在面對(duì)歐盟反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查時(shí)，我國(guó)企業(yè)應(yīng)該積極應(yīng)訴，避免更大的損失。

導(dǎo)讀：中國(guó)頻繁遭到國(guó)外反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，涉案產(chǎn)品種類繁多，大多數(shù)案件為肯定性裁決，征收高額雙反稅。歐盟對(duì)我國(guó)發(fā)起“雙反”從無(wú)到有，針對(duì)光伏產(chǎn)品發(fā)起的調(diào)查成為中歐貿(mào)易史上最大的貿(mào)易摩擦案件，這一案件發(fā)生的原因是多方面的。

三、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境方面的影響

（一）全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭助推歐盟對(duì)華“雙反”

近年來(lái)，全球貿(mào)易與投資自由化步伐加快，各大經(jīng)濟(jì)體之間積極簽訂自貿(mào)協(xié)定，受到全球金融危機(jī)的深刻影響，主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，試圖通過(guò)重振本國(guó)制造業(yè)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入活力，通過(guò)國(guó)際貿(mào)易增加外部市場(chǎng)需求，短期內(nèi)貿(mào)易保護(hù)趨勢(shì)與貿(mào)易壁壘不容忽視。據(jù)全球貿(mào)易預(yù)警（Global Trade Alert）統(tǒng)計(jì)，2008年以來(lái)，世界各國(guó)共實(shí)施了約300項(xiàng)貿(mào)易保護(hù)措施。

在貿(mào)易保護(hù)主義形勢(shì)嚴(yán)峻的背景下，中國(guó)一直以來(lái)都是遭受貿(mào)易摩擦最多的國(guó)家。截止到2012年9月，共有17個(gè)國(guó)家或地區(qū)對(duì)我國(guó)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)措施63例，與去年同期相比增長(zhǎng)10.5%。貿(mào)易救濟(jì)措施傳統(tǒng)使用國(guó)不斷加強(qiáng)貿(mào)易保護(hù)，降低立案標(biāo)準(zhǔn)，修改反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查取證相關(guān)規(guī)則，肯定性終裁結(jié)案稅率高。不僅發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)采取貿(mào)易保護(hù)的態(tài)度，發(fā)展中國(guó)家針對(duì)我國(guó)的貿(mào)易摩擦呈上升趨勢(shì)，截止2012年9月發(fā)展中國(guó)家對(duì)我國(guó)發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)案件超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家，成為國(guó)際貿(mào)易中的新特點(diǎn)。

國(guó)際貿(mào)易相關(guān)理論認(rèn)為，貿(mào)易救濟(jì)措施與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化程度呈正相關(guān)態(tài)勢(shì)。中歐光伏貿(mào)易摩擦被認(rèn)為是歐債危機(jī)持續(xù)蔓延的導(dǎo)火索。2014年初，隨著歐美經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇，來(lái)自這兩大經(jīng)濟(jì)體的對(duì)華貿(mào)易救濟(jì)有望減少。然而，自2014年初以來(lái)，商務(wù)部網(wǎng)站子欄目“預(yù)警信息”項(xiàng)下便有31條信息更新，這些信息多是外國(guó)政府針對(duì)中國(guó)相關(guān)出口產(chǎn)品的貿(mào)易救濟(jì)措施。商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，2014年以來(lái)，美國(guó)共對(duì)中國(guó)發(fā)起兩起“雙反”調(diào)查，同時(shí)對(duì)五起涉華貿(mào)易摩擦案件復(fù)審作出了裁決，如此密集的貿(mào)易摩擦與歐美經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在風(fēng)險(xiǎn)與不確定性有著密不可分的關(guān)系。

（二）國(guó)際分工與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移誘致歐盟對(duì)華“雙反”

1、中歐貿(mào)易逆差擴(kuò)大是歐盟對(duì)華發(fā)起“雙反”的重要原因

1978年中歐建交以來(lái)，雙方貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大，政治、經(jīng)濟(jì)與文化交流日益加深。自2006年起，歐盟第一大進(jìn)口國(guó)和第二大貿(mào)易伙伴由中國(guó)取代美國(guó)。自2002年起，中國(guó)對(duì)歐出口高速增長(zhǎng)（2009年有所下降），2011年出口至歐盟約3560.1億美元，歐盟占我國(guó)出口貿(mào)易總值的巧%以上。中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不斷深化發(fā)展，貿(mào)易逆差也逐漸擴(kuò)大。2002年貿(mào)易逆差96.7億美元，2008年為1601.8億美元，平均貿(mào)易逆差約1200億美元。中國(guó)是歐盟貿(mào)易逆差最大來(lái)源國(guó)，只要?dú)W盟對(duì)華貿(mào)易處于赤字水平，無(wú)疑會(huì)引起歐盟的反感。歐盟為了平衡貿(mào)易赤字，對(duì)中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)加以限制，與征收關(guān)稅相比，發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼貿(mào)易救濟(jì)措施成為最優(yōu)選擇。

有些學(xué)者認(rèn)為中歐貿(mào)易增長(zhǎng)以及逆差的不斷擴(kuò)大必然導(dǎo)致歐盟密集地對(duì)華發(fā)起“雙反”訴訟。Prusa（2005）指出，貿(mào)易的增長(zhǎng)是反傾銷數(shù)量增長(zhǎng)的主要原因。中國(guó)對(duì)歐盟出口的快速增長(zhǎng)與貿(mào)易順差對(duì)歐盟貿(mào)易賬戶平衡造成沖擊，導(dǎo)致歐盟貿(mào)易保護(hù)主義不斷加強(qiáng)，通過(guò)發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼手段限制進(jìn)口，試圖減少貿(mào)易赤字。

（三）WTO規(guī)則的模糊性為歐盟對(duì)華“雙反”提供便利

wTo對(duì)實(shí)施“雙反”措施的規(guī)定十分模糊，它既沒(méi)有否定“雙反”措施的實(shí)施，也沒(méi)有支持實(shí)施“雙反”措施。世貿(mào)組織針對(duì)傾銷與反傾銷行為和補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼行為有分別進(jìn)行立法規(guī)定，但針對(duì)同一產(chǎn)品能否同時(shí)適用“雙反”措施，GATT1994第6條第5款規(guī)定“對(duì)于從任何締約方領(lǐng)土出口到任何其他締約方領(lǐng)土的產(chǎn)品，不得被同時(shí)征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅以抵消傾銷和出口補(bǔ)貼所造成的同一結(jié)果。”根據(jù)這項(xiàng)條款可以看到，實(shí)施“雙反”措施的依據(jù)就在于傾銷與補(bǔ)貼行為是否造成同一結(jié)果。我們都知道傾銷和補(bǔ)貼一個(gè)屬于企業(yè)在進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)上單獨(dú)實(shí)施的行為，另一個(gè)是出口國(guó)政府行為，二者有不同的性質(zhì)，當(dāng)企業(yè)的傾銷行為和政府的補(bǔ)貼行為同時(shí)作用于出口商品上，那么有時(shí)僅僅對(duì)涉案產(chǎn)品征收反傾銷或反補(bǔ)貼稅就不足以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)所造成的損害。

此外，“雙反”措施具有啟動(dòng)程序簡(jiǎn)單、實(shí)施成本低、效率高的特點(diǎn)。申請(qǐng)方只有提交符合規(guī)定就可以啟動(dòng)調(diào)查程序，申請(qǐng)門(mén)檻低，且對(duì)申請(qǐng)方適用較低的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，“雙反”措施還具有效率高的特點(diǎn)，進(jìn)行調(diào)查時(shí)間短，在做出正式的裁決之前，可以采取臨時(shí)的措施，有效地保護(hù)本國(guó)的工業(yè)。