2015年是光伏行業(yè)的高歌猛進之年,下游需求的高速增長帶動中上游過剩產(chǎn)能的消化,產(chǎn)品價格趨穩(wěn),行業(yè)利潤上升,光伏企業(yè)紛紛實現(xiàn)了營收和利潤的雙重增長。而僅在2016年一季度,中國新增光伏裝機量更是驟升至7.14GW,接近2015年全年新增裝機量的50%。
利潤的增長使得主要制造企業(yè)擴產(chǎn)意愿強烈。2015年下半年以來,以天合、晶科、阿特斯為首的光伏制造企業(yè)開始掀起新一輪的擴產(chǎn)潮。而在2016年上半年,產(chǎn)能過剩的隱患被火爆的市場行情掩蓋,進一步刺激了制造企業(yè)的擴產(chǎn)意向。但隨著“6·30”的結(jié)束,制造業(yè)高速擴產(chǎn)的同時,需求端已經(jīng)開始出現(xiàn)松動跡象。
只是在行業(yè)大周期向下的環(huán)境里,這一次產(chǎn)能過剩的問題將顯得更為嚴重。產(chǎn)能過剩的風險開始初現(xiàn)端倪。這一次的冬天,或許比以往來的更為寒冷。未來的出路在哪?答案是:分布式光伏。在眾多業(yè)內(nèi)人士看來,分布式的發(fā)展符合國家的政策導向,并且不受限電、補貼拖延、競電價政策的影響,未來的發(fā)展存在巨大的市場空間。
三季度壓力大
“6·30”始于2015年年底國家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于完善陸上風電光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價政策的通知》。這份通知明確:2016年一類、二類資源區(qū)的地面光伏電站分別降低10分錢、7分錢,三類資源區(qū)降低2分錢。
但通知限定:2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目,執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目但于2016年6月30日以前仍未全部投運的,執(zhí)行2016年上網(wǎng)標桿電價。
受這個政策影響,上半年國內(nèi)興起了一輪光伏電站搶裝潮。據(jù)國家能源局統(tǒng)計,僅第一季度,全國新增光伏發(fā)電裝機容量就達到7.1GW,接近2015年全年光伏裝機容量的一半。搶裝潮推動了中國光伏電站的建設(shè),但降價政策也傳遞一個明確信號:西北部地面電站逐漸趨于平穩(wěn),下一個巨大潛力市場正在向東部轉(zhuǎn)移。
對于下半年市場,光伏資深人士呂錦標預計,下半年中國市場安裝量估計在8到10GW,加上印度、美國等主要市場,總體不會有大的波動。“但由于中國‘6·30’的影響,三季度壓力更大,在光伏各制造端形成交易量和價格的低洼。”
而在中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會可再生資源專業(yè)委員會政策研究部主任彭澎看來,“6·30”之后,新項目將以競價模式分配指標,開發(fā)商也會盡可能壓低光伏組件價格,這將導致組件端的競爭加劇。另一方面,組件生產(chǎn)廠商從2015年開始擴產(chǎn)。廠商在降低成本的同時也會加大市場端競爭,導致組件價格承壓。
部分地區(qū)棄光限電嚴重
而在光伏搶裝“熱鬧”的背景,卻隱藏著重重危機。近些年,我國光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了粗放式發(fā)展,已然走上了危險的“十字路口”。非常態(tài)化是光伏業(yè)發(fā)展的“標簽”,光伏發(fā)電結(jié)構(gòu)不平衡,發(fā)電消納一直是阻礙光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的一個難題。有分析文章認為,2016年上半年,新增光伏電站規(guī)模很可能超過了15GW,留給下半年的空間不足3GW,這也意味著,今年下半年光伏電站并網(wǎng)量將不及上半年。
國家能源局日前發(fā)布的最新消息表示,一季度,全國累計光伏發(fā)電裝機容量達到5031萬千瓦,比上年同期增加52%。一季度光伏發(fā)電量118億千瓦時,同比增加48%。然而,全國棄光限電約19億千瓦時。主要發(fā)生在甘肅、新疆和寧夏,其中甘肅棄光限電8.4億千瓦時,棄光率39%;新疆(含兵團)棄光限電7.6億千瓦時,棄光率52%;寧夏棄光限電2.1億千瓦時,棄光率20%。
廈門大學能源經(jīng)濟和能源政策協(xié)同創(chuàng)新中心主任林伯強在接受媒體采訪時表示,棄光率居高不下,對于企業(yè)和整個社會效益都是一種資源浪費。而之所以我國部分省份出現(xiàn)棄光限電的問題,與電網(wǎng)建設(shè)滯后、市場缺乏配套以及火電裝機不斷增長等因素有很大的關(guān)系。
能源專家尚顏則認為,在經(jīng)過2016年上半年的搶裝潮之后,我國的電站規(guī)模進一步擴大,這無疑加大了棄光限電問題繼續(xù)惡化的可能性。
其實,在我國一些出現(xiàn)棄光限電的省份,國家能源局在此次《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》中也首次把棄光限電嚴重、并網(wǎng)環(huán)境惡劣以及新能源消納困難。除了甘肅等地區(qū)實行了“限制令”,《通知》規(guī)定了北京、天津、上海、重慶、海南以及西藏等6個地區(qū)不設(shè)建設(shè)規(guī)模上限。
分布式迎春天
那這是否意味著,光伏冬天不遠了?顯然,對于光伏發(fā)電行業(yè)來說,這是一個最好的時代,因為中國大力鼓勵光伏發(fā)電的發(fā)展,前景光明,需求旺盛。但與此同時,太陽能行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩,光伏發(fā)電成本依舊過高,并網(wǎng)等流程、程序等依舊有很多改進空間。不過,歷史的發(fā)展表明,更清潔,更環(huán)保的能源將成為首選,光伏發(fā)電行業(yè)在政府的鼓勵之下,必將迎來飛速的發(fā)展。隨著西北部地面電站逐漸趨于平穩(wěn),下一個巨大潛力市場正在向東部轉(zhuǎn)移,而分布式電站是主流。
政策天平率先開始傾斜。日前,國家能源局下發(fā)《關(guān)于下達2016年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》,提出2016年全年光伏裝機目標為18.1GW,其中普通光伏電站規(guī)模12.6GW,光伏領(lǐng)跑者基地規(guī)模5.5GW,同時明文規(guī)定“利用固定建筑物屋頂、墻面及附屬場所建設(shè)的光伏發(fā)電項目以及全部自發(fā)自用的地面光伏電站項目不限制建設(shè)規(guī)模”。
文件一經(jīng)公布,業(yè)內(nèi)有識之士不禁奔走相告,分布式光伏的春天就要來了。但分布式行業(yè)的痛點不可忽略。“小而分散的規(guī)模進一步提高了并網(wǎng)難度、25年運營周期所涵蓋的配件質(zhì)量風險、安裝環(huán)境復雜帶來的安全隱患以及業(yè)主資質(zhì)問題可能影響的電費回收風險、安裝過程不規(guī)范導致的電站質(zhì)量隱患以及以上各種問題直接影響了資本的進入。”上海新能源協(xié)會會長朱元昊坦言,所有這些痼疾都指向了“風險”兩字。
為銀行業(yè)首涉分布式光伏的代表,招商銀行對于這種來自產(chǎn)業(yè)內(nèi)核的風險,有不同理解。招商銀行徐一日前公開指出,“能源未來在光伏,光伏未來看分布式,而分布式的未來只能在全民,因此分布式光伏的爆發(fā)勢在必行。”徐一認為,有前瞻性和行動力的金融機構(gòu)必會抓住這一大潮,成為分布式光伏引爆的“燃點”。