導讀：2015年，我國硅片、電池片、組件的產(chǎn)能與產(chǎn)量均占全球60%以上，硅片產(chǎn)量甚至達到80%。然而，多晶硅的產(chǎn)能、產(chǎn)量則不足50%；下游應用環(huán)節(jié)的占比最低。

一、光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)示意圖

光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)示意圖如下。

　　圖1：光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈（以晶硅為例）

下圖根據(jù)2015年的數(shù)據(jù)，展示了我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能與產(chǎn)量在全球占比情況。

　　圖2：2015年我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能與產(chǎn)量在全球占比情況

從上圖可以看出：

2015年，我國硅片、電池片、組件的產(chǎn)能與產(chǎn)量均占全球60%以上，硅片產(chǎn)量甚至達到80%。然而，多晶硅的產(chǎn)能、產(chǎn)量則不足50%；下游應用環(huán)節(jié)的占比最低。

除了占比，再看一下絕對數(shù)值。2016年，我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的絕對產(chǎn)量如下圖所示。

說明：1）光伏項目環(huán)節(jié)為光伏電站裝機量；

2）多晶硅產(chǎn)量為19.4萬噸，按照1kg且49片硅片，18.3%的轉(zhuǎn)換效率，則218W/kg，折算為42.3GW。

　　圖3：2016年我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)量情況

由上圖可見，我國2016年光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)量情況為：

硅片＞組件＞電池片＞多晶硅＞光伏項目

因此，多晶硅環(huán)節(jié)需要進口，而組件環(huán)節(jié)則要出口。綜合圖1、圖2來看，我國光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品主要流向為：

　　圖4：我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品主要流向

由此看見，相對于間的硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)在全世界占有絕對優(yōu)勢以外，上游的多晶硅及下游的應用還相對薄弱，但也均為世界第一，占比達到全球的30%以上。

各個環(huán)節(jié)的進口量情況

表1：2016年我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)進出口情況

導讀：2015年，我國硅片、電池片、組件的產(chǎn)能與產(chǎn)量均占全球60%以上，硅片產(chǎn)量甚至達到80%。然而，多晶硅的產(chǎn)能、產(chǎn)量則不足50%；下游應用環(huán)節(jié)的占比最低。

二、各環(huán)節(jié)的概況及代表企業(yè)

為了對上文的數(shù)據(jù)做進一步解釋，各個環(huán)節(jié)的詳細介紹如下。

環(huán)節(jié)1：多晶硅

1現(xiàn)狀

多晶硅環(huán)節(jié)，并沒有拿到完整的全球產(chǎn)能數(shù)據(jù)。對全球主要多晶硅企業(yè)，2015年的產(chǎn)能情況進行統(tǒng)計，全球產(chǎn)能大致分布情況如下圖。

　　圖5：2015年全球多晶硅產(chǎn)能的大致分布情況

2015年，我國多晶硅全年正常生產(chǎn)的企業(yè)為16家，總產(chǎn)能達19萬噸（不含物理冶金法），產(chǎn)量16.5萬噸，占全球總產(chǎn)量的47.8%；有4家企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模居全球前十（本文產(chǎn)能、產(chǎn)量數(shù)據(jù)均為中國大陸的生產(chǎn)情況，未包含臺灣地區(qū)的相關(guān)數(shù)據(jù)，下文同）。2010~2016年我國多晶硅料產(chǎn)量如下圖所示。

　　圖6：2010~2016年我國多晶硅料產(chǎn)量

從上圖可以看出，我國多晶硅產(chǎn)量持續(xù)增加，2016年比2015年增加了17.6%。然而，仍然不能滿足國內(nèi)市場需求。2016年我國的太陽能級多晶硅進口量約13.6萬噸。可見，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量僅能滿足市場59%的需求，約41%需要進口。

導讀：2015年，我國硅片、電池片、組件的產(chǎn)能與產(chǎn)量均占全球60%以上，硅片產(chǎn)量甚至達到80%。然而，多晶硅的產(chǎn)能、產(chǎn)量則不足50%；下游應用環(huán)節(jié)的占比最低。

2代表企業(yè)

表2：2015年我國主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能概況

　　3成本與技術(shù)

多晶硅生產(chǎn)成本持續(xù)下降，部分企業(yè)成本已降至70元/kg以下；行業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)不斷迚步，新建5千噸級電子級多晶硅工廠，高品質(zhì)產(chǎn)品已在半導體領(lǐng)域小批量應用。

　　圖7：最近3個月國產(chǎn)硅料價格變化趨勢

環(huán)節(jié)2：硅片

1現(xiàn)狀

2015年，中國大陸硅片總產(chǎn)能占全球的76.5%。全球硅片產(chǎn)能分布概況如下圖。

　　圖8：2015年全球硅片產(chǎn)能分布情況

2015年，我國硅片總產(chǎn)能約為64.3GW，產(chǎn)量約48GW，約占全球總產(chǎn)量的 79.6%，全球生產(chǎn)規(guī)模最大的前十家企業(yè)有九家均位于中國大陸。2010~2016年我國硅片產(chǎn)量如下圖所示。

　　圖9：2010~2016年我國硅片產(chǎn)量

2代表企業(yè)

表3：2015年我國主要硅片生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能概況

導讀：2015年，我國硅片、電池片、組件的產(chǎn)能與產(chǎn)量均占全球60%以上，硅片產(chǎn)量甚至達到80%。然而，多晶硅的產(chǎn)能、產(chǎn)量則不足50%；下游應用環(huán)節(jié)的占比最低。

3成本與技術(shù)

硅片生產(chǎn)成本持續(xù)下降，每片加工成本下降至1.4元以下；多晶的金剛線切應用加快，單晶投料量加大、拉速也在提升；產(chǎn)品差異化發(fā)展趨勢明顯，P型單晶、N型單晶出貨量顯著增大。

　　圖10：最近3個月硅片價格變化趨勢

環(huán)節(jié)3：晶硅電池片

1現(xiàn)狀

2015年，中國大陸電池片總產(chǎn)能占全球的66.8%。全球電池片產(chǎn)能分布概況如下圖。

　　圖11：2015年全球電池片產(chǎn)能分布情況

2015 年，我國電池片總產(chǎn)能約為 49GW，產(chǎn)量約為 41GW，產(chǎn)量全球占比約 66%，中國大陸有 7 家企業(yè)躋身全球產(chǎn)量排名前十。2010~2016年全國電池片產(chǎn)量如下圖所示。

　　圖12：2010~2016年我國電池片產(chǎn)量

從上圖可以看出，2016年我國電池片產(chǎn)量比2015年增加了24.2%，達到50GW。

2代表企業(yè)

表4：2016年我國主要光伏組件生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量概況

注：上表數(shù)據(jù)采用了集邦咨詢公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅能代表最新的概況，具體數(shù)據(jù)以未來企業(yè)公布的財報為準。

導讀：2015年，我國硅片、電池片、組件的產(chǎn)能與產(chǎn)量均占全球60%以上，硅片產(chǎn)量甚至達到80%。然而，多晶硅的產(chǎn)能、產(chǎn)量則不足50%；下游應用環(huán)節(jié)的占比最低。

3成本與技術(shù)

部分企業(yè)加工成本已降至0.5元/W以下； PERC、黑硅等技術(shù)實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，單多晶效率分別達到20.5%和19%。

　　圖13：最近3個月電池片價格變化趨勢

環(huán)節(jié)4：光伏組件

1現(xiàn)狀

2015年，中國大陸組件總產(chǎn)能占全球的71%。全球組件產(chǎn)能分布概況如下圖。

　　圖14：2015年全球組件產(chǎn)能分布情況

2015 年，我國組件總產(chǎn)能71GW以上，組件總產(chǎn)量達到45.8GW，其中約為43.9GW，約占全球總產(chǎn)量的69.1%。中國大陸有6 家企業(yè)位居全球生產(chǎn)規(guī)模前十。2010~2016年我國光伏組件產(chǎn)量如圖5 所示。

　　圖15：2010~2016年我國組件產(chǎn)量

2代表企業(yè)

表5：2015年我國主要組件生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能概況

注：上表數(shù)據(jù)采用了集邦咨詢公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅能代表最新的趨勢與概況，具體數(shù)據(jù)以未來企業(yè)公布的財報為準。

導讀：2015年，我國硅片、電池片、組件的產(chǎn)能與產(chǎn)量均占全球60%以上，硅片產(chǎn)量甚至達到80%。然而，多晶硅的產(chǎn)能、產(chǎn)量則不足50%；下游應用環(huán)節(jié)的占比最低。

3成本與技術(shù)

部分企業(yè)成本甚至降至2.45元/W（0.35美元/W）以下；半片、MBB、疊瓦等技術(shù)不斷涌現(xiàn)；組件生產(chǎn)自動化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化程度不斷提升。

　　圖16：最近3個月光伏組件價格變化趨勢

環(huán)節(jié)5：光伏項目

1現(xiàn)狀

2015 年，我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)裝機量達到15.13GW，約占全球新增裝機量的30%；累計并網(wǎng)容量達43.18GW，首次超過德國成為世界光伏裝機第一大國。其中，地面光伏電站37.12GW，分布式電站6.06GW。2010~2016年我國光伏市場情況如圖5所示。

　　圖17：2010~2016年我國新增光伏發(fā)電項目裝機

2代表企業(yè)

國內(nèi)光伏電站投資企業(yè)呈現(xiàn)央企、民營企業(yè)共同繁榮的情況。

以國電投為主的央企，包括大唐、中廣核、中節(jié)能、華潤電力等；

以京能為代表的地方國企，包括北控、晉能等；

以協(xié)鑫為代表的民營企業(yè)，包括晶科、晶澳、正泰、特變電工等。

三、結(jié)語

從上文的分析可以看出，我國光伏行業(yè)居于世界領(lǐng)先地位。各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，全世界40%~80%的產(chǎn)能在中國；應用環(huán)節(jié)中，2016年中國的裝機占了全世界50%以上。

經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，中國光伏已經(jīng)成為我國為數(shù)不多的、可以同步參與國際競爭并保持領(lǐng)先水平的實體制造業(yè)，必將為實現(xiàn)我國對全球的氣候變化承諾做出重要貢獻。