前言：630”始于2015年年底國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》。這份通知明確：2016年I類、II類資源區(qū)的地面光伏電站分別降低10分錢、7分錢，III類資源區(qū)降低2分錢，對(duì)于16年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目但于2016年6月30日以前仍未全部投運(yùn)的，執(zhí)行2016年上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，因此，對(duì)于電站投資方來說，趕在時(shí)間節(jié)點(diǎn)前并網(wǎng)，獲取相對(duì)較高的電價(jià)，取得相對(duì)較高的投資收益。因此，2016年上半年出現(xiàn)了光伏電站大規(guī)模的搶裝，2016年上半年并網(wǎng)容量超過20GW，2016年三季度由于搶裝后市場(chǎng)出現(xiàn)真空，產(chǎn)品價(jià)格一度出現(xiàn)斷崖式下跌，四季度由于裝機(jī)需求改善，行業(yè)價(jià)格有所回暖。

去年底發(fā)改委下達(dá)了《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知》，在今年6月30日之后，將I至III類資源區(qū)新建光伏電站的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.65元、0.75元、0.85元，比2016年電價(jià)每千瓦時(shí)下調(diào)0.15元、0.13元、0.13元。此前市場(chǎng)普遍認(rèn)為，6.30之前的搶裝將透支三季度的裝機(jī)需求，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格或?qū)⒏ツ耆径纫粯映霈F(xiàn)深度調(diào)整，但今年觀測(cè)到價(jià)格信號(hào)有所不同。

有人說，今年的“630”有名無實(shí)，在現(xiàn)在的發(fā)展?fàn)顟B(tài)來看，這一說法并不無道理。兔子君今天帶著大家了解下今年光伏搶裝前后的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，與對(duì)未來的預(yù)期。

630并網(wǎng)情況

根據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年上半年，全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)達(dá)到24.4GW，同比增加9%，超過去年的上半年的高點(diǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于業(yè)內(nèi)年初的預(yù)期。今年第一季度分布式光伏新增裝機(jī)2.43GW，與2016年同期相比增長(zhǎng)151%，而集中式電站降23%。進(jìn)入搶裝期的第二季度，業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)，分布式光伏在四、五月的新增裝機(jī)占比分別達(dá)到44.7%和40.4%，前5個(gè)月新增裝機(jī)規(guī)模超4GW，不到半年時(shí)間完成了2016年全年的分布式光伏增長(zhǎng)量，且6月仍有成倍增長(zhǎng)。

從光伏組件價(jià)格波動(dòng)來看，中國(guó)市場(chǎng)有部份原預(yù)定在630并網(wǎng)的專案確定延遲，電池片與組件需求向后延至7月，因此價(jià)格與訂單皆得以延伸，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格本周也相對(duì)平穩(wěn)。

多晶硅料價(jià)格在630后下降幅度好于預(yù)期

單晶多晶硅片價(jià)格保持穩(wěn)定

電池片價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺

組件價(jià)格保持穩(wěn)定

虛假的630？為何630后產(chǎn)品價(jià)格與安裝量并未大幅度下跌？

此前業(yè)界普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，由于2016年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)容量呈爆發(fā)性增長(zhǎng)，以及2017年6月30日之前的搶裝，將透支國(guó)內(nèi)未來幾年的光伏裝機(jī)需求，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的增速將趨于平緩，國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)或?qū)⒚媾R產(chǎn)能過剩的問題。但是，集中式電站仍然具有空間，根據(jù)國(guó)家能源局出臺(tái)《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見》，對(duì)“十三五”期間2017-2020年的光伏發(fā)展規(guī)模進(jìn)行了規(guī)劃，總計(jì)86.5GW，2017-2020年分年度光伏指標(biāo)出爐，領(lǐng)跑者基地每年8GW，將進(jìn)一步穩(wěn)定光伏市場(chǎng)預(yù)期。

此外，光伏行業(yè)的應(yīng)用市場(chǎng)還有很多方面可以挖掘，今年三季度跟去年三季度情況有所不同主要有以下原因：

第一，由于去年獲批的領(lǐng)跑者基地項(xiàng)目共計(jì)5.5GW，其中絕大部分的項(xiàng)目實(shí)際要求的主體完工日期是在今年的9.30號(hào)，由于領(lǐng)跑者基地項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)確定，因此，考慮到投資成本，這部分的裝機(jī)需求會(huì)在6.30之后才開始啟動(dòng)；

第二，光伏扶貧項(xiàng)目也將為裝機(jī)需求提供支撐；

第三，今年的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的庫(kù)存都低于去年。

第四，美國(guó)201法案帶來的出口需求旺盛因素疊加影響

未來展望

17-20年光伏電站指標(biāo)86.5GW，光伏發(fā)展空間巨大

國(guó)家能源局出臺(tái)《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見》規(guī)劃顯示：

1）17-20年光伏電站累計(jì)規(guī)模86.5GW，年均指標(biāo)規(guī)模21.6GW，每年包含8GW領(lǐng)跑者項(xiàng)目，其中17年指標(biāo)22.4GW。

2）不限規(guī)模的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、村及扶貧電站以及跨省區(qū)輸電通道配套電站不受此次指標(biāo)的限制。

3）北京、上海、天津、福建、重慶、西藏、海南等7個(gè)省區(qū)自行管理電站建設(shè)規(guī)模；新疆、甘肅、寧夏不新增建設(shè)規(guī)模，限電好轉(zhuǎn)后另行研究確定。

4）提前使用2017年指標(biāo)超50MW的的省份17年指標(biāo)全部用于光伏扶貧電站。

分布式爆發(fā)，海外市場(chǎng)形成支點(diǎn)

2017-2020年年均光伏電站指標(biāo)21.6GW，另外分布式及村級(jí)扶貧項(xiàng)目不限指標(biāo)?？紤]到屋頂分布式2017年迎來真正的爆發(fā)以及戶用光伏的風(fēng)起云涌之勢(shì)，2017-2020年每年合計(jì)新增整機(jī)規(guī)模超30GW是大概率事件。

全球來看，

1）美日歐高點(diǎn)已過，但全球占比已經(jīng)顯著降低，未來每年新增裝機(jī)合計(jì)維持在25-30GW，相對(duì)穩(wěn)定；

2）印度市場(chǎng)到2022年計(jì)劃累計(jì)裝機(jī)100GW，16年底僅10GW，未來每年平均新增裝機(jī)在15GW以上，2017-2020年有望逐步從10GW增長(zhǎng)至20GW；

3）新興市場(chǎng)，中東、南美、非洲、亞太等地區(qū)增長(zhǎng)迅速，被給予厚望。從2017年1-5月，新興市場(chǎng)組件出口比例已經(jīng)占到國(guó)內(nèi)組件出口總量的46%。根據(jù)各機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，新興市場(chǎng)2017-2018年新增裝機(jī)將分別達(dá)到12、20GW，增長(zhǎng)迅速。

4）考慮到中國(guó)市場(chǎng)每年新增30GW以上的規(guī)模托底，全球每年新增裝機(jī)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2017-2019年，全球新增裝機(jī)將分別達(dá)到85、90GW以上（2016年75GW）。在2020年光伏達(dá)到全年平價(jià)上網(wǎng)之前的關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)空間仍然較大。

光伏成本下降是行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵，

棄光限電問題仍待解決，

儲(chǔ)能有助于解決光伏瓶頸問題

在最近的8年里，光伏組件的市場(chǎng)價(jià)格從每瓦36元下降到現(xiàn)在3.5~3.8元左右，下降了86.4%；并網(wǎng)光伏系統(tǒng)價(jià)格從每瓦60元降到每瓦7~8元，下降了86.7%。近5年來，光伏發(fā)電成本已從每千瓦時(shí)超過2元下降至約0.8元，綠色的貴族發(fā)電早已不斷向平價(jià)電力時(shí)代轉(zhuǎn)換。

國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成告訴記者，到2020年，平均用電價(jià)格可能會(huì)達(dá)到0.7元/每千瓦時(shí)，而光伏的度電成本已經(jīng)低于這一水平。因此，對(duì)于屋頂光伏，只要光伏發(fā)電比用電網(wǎng)的電價(jià)便宜，就不再需要國(guó)家補(bǔ)貼，用電側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)就能實(shí)現(xiàn)。

能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度全國(guó)棄光限電約19億千瓦時(shí)，其中甘肅、新疆和寧夏最高，分別為甘肅8.4億千瓦時(shí)，棄光率39%；新疆7.6億千瓦時(shí)，棄光率52%；寧夏2.1億千瓦時(shí)，棄光率20%。此外，內(nèi)蒙古、青海、河北等地也因逐步增加的新能源裝機(jī)占比成為限電高危地區(qū)，搶裝無疑再度增加了棄光限電的可能性。根據(jù)《方案》要求，甘肅、新疆、云南雖然已經(jīng)停止或暫緩發(fā)放指標(biāo)，但內(nèi)蒙古、青海、河北等限電高危省份的指標(biāo)卻仍在發(fā)放，未來地面電站的限電形勢(shì)將進(jìn)一步加劇

解決棄光限電問題，無疑需要依靠三方面，一是消納，二是輸送，三是存儲(chǔ)。在合理布局光伏電站建設(shè)的基礎(chǔ)上，東、西、中部統(tǒng)籌推進(jìn)；在此基礎(chǔ)上，持續(xù)完善光伏發(fā)電并網(wǎng)條件，配套電網(wǎng)建設(shè)，通過建設(shè)跨區(qū)輸電通道，將電力過剩地區(qū)的能源有效轉(zhuǎn)移；同等重要的是，提升儲(chǔ)能能力，利用儲(chǔ)能系統(tǒng)，破解光伏發(fā)電不連續(xù)、不穩(wěn)定、不可控等問題；不可或缺的一點(diǎn)就是可再生能源電力配額制，只有科學(xué)安排調(diào)峰、調(diào)頻、儲(chǔ)能配套能力，使電力系統(tǒng)的運(yùn)行機(jī)制、資源配置、運(yùn)行區(qū)域?yàn)闈M足比例目標(biāo)而進(jìn)行強(qiáng)制性調(diào)整，確?？稍偕茉措娏Φ氖袌?chǎng)消納，為可再生能源的持續(xù)性發(fā)展提供制度性保障。