聯(lián)合光伏擬發(fā)行2.5億美元優(yōu)先票據(jù)

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2017-01-19 16:52:51

摘自：智通財(cái)經(jīng)

導(dǎo)讀：聯(lián)合光伏發(fā)布公告，于2017年1月18日，公司、附屬公司擔(dān)保人與初始買家已就發(fā)行于2020年到期2．5億美元票息8．25厘的優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議

聯(lián)合光伏發(fā)布公告，于2017年1月18日，公司、附屬公司擔(dān)保人與初始買家已就發(fā)行于2020年到期2．5億美元票息8．25厘的優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

有關(guān)提呈發(fā)售及銷售票據(jù)，美林國(guó)際及摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；美林國(guó)際、摩根士丹利、野村、招商證券（香港）及中信證券國(guó)際資本市場(chǎng)為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。彼等亦為票據(jù)的初始買家。

公告稱，所得款項(xiàng)凈額2．41億美元，擬用于以償還公司的可換股債券項(xiàng)下若干尚未償還金額。

公司已就票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)獲得原則上批準(zhǔn)。