在終止了原定的“露通機電油田用智能直驅(qū)電機項目”后,露笑科技昨日晚間公告稱,擬變更部分募資用途,通過自有資金支付方式出資人民幣5.5億元收購江蘇鼎陽綠能電力有限公司(下稱“江蘇鼎陽”)100%股權(quán),收購?fù)瓿珊?,江蘇鼎陽將成為公司全資子公司。
2015年8月,露笑科技發(fā)布定增預(yù)案,擬發(fā)行不超過3932.48萬股,募集資金總額不超過13.19億元,用于“浙江露通機電有限公司節(jié)能電機建設(shè)項目”、“浙江露通機電有限公司油田用智能直驅(qū)電機項目”等多個項目。此后,公司表示,基于市場環(huán)境變化等原因,公司擬終止實施募投項目 “露通機電油田用智能直驅(qū)電機項目”,使用其中的 19250.00萬元用于收購上海正昀100%股權(quán)。
截至2017年4月11日,該項目尚結(jié)余募集資金16966.50萬元(含利息),公司擬將結(jié)余的募集資金及其利息用于收購江蘇鼎陽100%股權(quán),交易價格為5.5億元,超出募集資金部分以露笑科技自籌資金支付。
根據(jù)資料,江蘇鼎陽經(jīng)營范圍為太陽能發(fā)電;對光伏發(fā)電站進行投資;光伏電站的設(shè)計、施工;電力工程施工總承包(憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營);太陽能發(fā)電機及發(fā)電機組、光伏自動化成套控制裝置系統(tǒng)的設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售、安裝等。截至2016年年底,公司資產(chǎn)總額為51342.77萬元,營收20178.42萬元,凈利潤4249.53萬元。
業(yè)績方面,江蘇鼎陽承諾標(biāo)的資產(chǎn)在2017年標(biāo)的公司納入上市公司合并報表期間內(nèi)、2018年度及2019年度實現(xiàn)的凈利潤數(shù)分別不低于12000萬元、13000萬元及15000萬元。露笑科技表示,江蘇鼎陽主營業(yè)務(wù)屬于新能源領(lǐng)域,具有良好的盈利前景。上市公司通過本次收購將大幅提升公司的資產(chǎn)、收入規(guī)模,增加新的利潤增長點,改善公司的經(jīng)營狀況,增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?,提升上市公司的抗風(fēng)險能力,以實現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。通過本次交易,露笑科技在新的宏觀和產(chǎn)業(yè)形勢下積極轉(zhuǎn)型升級,逐步實施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)+新型產(chǎn)業(yè)”雙輪驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略的重要一步。本次交易完成后,公司將進入光伏行業(yè)為代表的新能源行業(yè),光伏電站的投資、安裝和運營有望成為公司未來盈利的重要增長點。