近日，我國(guó)不斷強(qiáng)調(diào)信息安全的重要性，政府對(duì)信息通信安全重要性的強(qiáng)調(diào)超出市場(chǎng)預(yù)期，將有望對(duì)通信產(chǎn)業(yè)構(gòu)成重要影響。

國(guó)家信息安全形勢(shì)嚴(yán)峻，國(guó)產(chǎn)化將成為大勢(shì)所趨

互聯(lián)網(wǎng)新聞研究中心5月26日發(fā)表的《美國(guó)全球監(jiān)聽(tīng)行動(dòng)紀(jì)錄》指出，中國(guó)有關(guān)部門(mén)經(jīng)過(guò)了幾個(gè)月的查證，發(fā)現(xiàn)美國(guó)國(guó)家安全局代號(hào)為“棱鏡”的秘密項(xiàng)目針對(duì)中國(guó)的竊密行為的內(nèi)容基本屬實(shí)，美國(guó)的監(jiān)聽(tīng)行動(dòng)涉及到中國(guó)政府和領(lǐng)導(dǎo)人、中資企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、普通網(wǎng)民、廣大手機(jī)用戶(hù)等等。

為了進(jìn)一步應(yīng)對(duì)中國(guó)與美國(guó)之間日益升級(jí)的間諜沖突以及網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，中國(guó)政府正在呼吁國(guó)內(nèi)銀行放棄由IBM公司開(kāi)發(fā)的高端服務(wù)器產(chǎn)品，并鼓勵(lì)這些銀行更多的采用本土品牌服務(wù)器。

目前我國(guó)金融機(jī)具進(jìn)口依賴(lài)度偏高，金融數(shù)據(jù)易于被國(guó)外廠商竊取，已對(duì)我國(guó)貨幣監(jiān)管和金融安全構(gòu)成直接威脅。出于國(guó)家金融安全考慮，金融機(jī)具行業(yè)將會(huì)停止使用外資品牌產(chǎn)品，相關(guān)政策或直接落實(shí)至行動(dòng)。

在此之前，中國(guó)已經(jīng)將微軟的Windows8系統(tǒng)列入政府采購(gòu)的黑名單；《金融時(shí)報(bào)》稱(chēng)中國(guó)要求國(guó)有企業(yè)切斷與麥肯錫、波士頓咨詢(xún)集團(tuán)等美國(guó)咨詢(xún)公司的業(yè)務(wù)往來(lái)，原因是懷疑這些咨詢(xún)公司替美國(guó)政府從事間諜活動(dòng)。

通過(guò)上述事件不僅說(shuō)明目前國(guó)內(nèi)國(guó)家安全形勢(shì)嚴(yán)峻，在信息系統(tǒng)及設(shè)備等方面明顯受制于西方尤其是美國(guó)；同時(shí)也說(shuō)明了目前中國(guó)已從國(guó)家層面開(kāi)始大規(guī)模推廣國(guó)產(chǎn)化，以國(guó)產(chǎn)化設(shè)備和系統(tǒng)逐漸替代往日的西方品牌產(chǎn)品。

通信設(shè)備行業(yè)，國(guó)產(chǎn)化步伐在不斷加大

今年5月份，中國(guó)移動(dòng)的TD-LTE二期集采招標(biāo)結(jié)果正式出爐，中興通訊(行情,問(wèn)診)和華為成為最大贏家，中標(biāo)份額分別占到34%和31%。

中國(guó)移動(dòng)此次TD-LTE集中采購(gòu)共有9家企業(yè)中標(biāo)，除了排名前兩位的華為和中興通訊，國(guó)際通信巨頭愛(ài)立信的份額為9%，同樣占比9%的還有阿爾卡特朗訊在中國(guó)的旗艦公司--上海貝爾，諾基亞獲得8%的份額。此外，新郵通、普天、烽火三家分別占比1.5%、1%和0.5%。

需要指出的是，中國(guó)移動(dòng)二期招標(biāo)涉及26.6萬(wàn)個(gè)基站和68.6萬(wàn)載頻，分成兩部分進(jìn)行。按照中國(guó)移動(dòng)的計(jì)劃，今年將在全國(guó)建設(shè)50萬(wàn)個(gè)基站，趁中國(guó)聯(lián)通(行情,問(wèn)診)和中國(guó)電信獲得LTEFDD牌照之前加緊推進(jìn)4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋能力和范圍，促進(jìn)整體產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。

值得注意的是，在1G和2G時(shí)代，由于不掌握移動(dòng)通信核心技術(shù)，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)從標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)到設(shè)備，甚至連手機(jī)皮套都全部依賴(lài)進(jìn)口，民族通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到極大限制。因此，當(dāng)時(shí)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)民族通信夢(mèng)，必須牢牢建立在自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)之上，開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，以增強(qiáng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，搶占國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

此后，為實(shí)現(xiàn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力及國(guó)產(chǎn)化程度，我國(guó)分別在3G和4G時(shí)代努力研制出了自己的標(biāo)準(zhǔn)：TD-SCDMA及后續(xù)的TD-LTE，這些都是我國(guó)為了掌握核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)而生在這方面?？梢钥闯觯覈?guó)的通信行業(yè)在過(guò)去幾年已經(jīng)有意識(shí)地發(fā)展了本土化進(jìn)程，也在客觀上促成了國(guó)產(chǎn)品牌的迅猛發(fā)展。如今，我國(guó)基礎(chǔ)電信設(shè)備廠商已經(jīng)跨入了國(guó)際一流行列，具備了和國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。同時(shí)，伴隨著國(guó)家信息安全的重要性不斷被提及，我們看到包括中國(guó)移動(dòng)在內(nèi)的三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)將采購(gòu)的重心放在了國(guó)產(chǎn)廠商，而且我們判斷國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)電信設(shè)備生產(chǎn)商將很快取代國(guó)際廠商的在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額?；谏鲜鲈?，重點(diǎn)關(guān)注中興通訊（000063.SZ，未評(píng)級(jí)）。

數(shù)據(jù)通信，網(wǎng)絡(luò)安全背景下國(guó)產(chǎn)化的主戰(zhàn)場(chǎng)

今年2月，中共總書(shū)記習(xí)近平擔(dān)任組長(zhǎng)的中央網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，官方加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全的力度不斷加大；今年5月，中國(guó)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（國(guó)信辦）發(fā)言人姜軍宣布，中國(guó)即將推出網(wǎng)絡(luò)安全審查制度，對(duì)關(guān)系到國(guó)家安全和公共利益的系統(tǒng)使用的重要技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查。

據(jù)新華社報(bào)道，姜軍昨天指出，網(wǎng)絡(luò)安全審查制度的出臺(tái)，將成為維護(hù)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全最有效的法理依據(jù)，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)具有重大推動(dòng)作用。他還批評(píng)，少數(shù)國(guó)家政府和企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)利用自己產(chǎn)品的“單邊壟斷”和技術(shù)“獨(dú)霸”優(yōu)勢(shì)，大規(guī)模收集敏感數(shù)據(jù)，不但嚴(yán)重?fù)p害了廣大用戶(hù)的利益，而且對(duì)其他國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)空間安全造成巨大威脅。

姜軍表示，近年來(lái)，中國(guó)政府部門(mén)、機(jī)構(gòu)、企業(yè)、大學(xué)及電信主干網(wǎng)絡(luò)遭受大規(guī)模的侵入、監(jiān)聽(tīng)，深受其害。特別是去年6月初發(fā)生的斯諾登事件，為世界各國(guó)敲響了警鐘，充分印證了“沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全就沒(méi)有國(guó)家安全”這一深刻的道理。目前，中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量躍居世界第一，已成為網(wǎng)絡(luò)大國(guó)，加強(qiáng)法律制度建設(shè)勢(shì)在必行。

國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全中重要的一環(huán)即是數(shù)據(jù)通信，早在斯諾登事件曝光后，就有消息指出美國(guó)國(guó)家安全局（NSA）在思科的設(shè)備中留有后門(mén)，可按其需要直接獲取信息。而在我國(guó)數(shù)據(jù)通信業(yè)中，思科占據(jù)著絕對(duì)壟斷的地位。目前思科在中國(guó)占領(lǐng)了很大的市場(chǎng)份額，如果其產(chǎn)品留有后門(mén)，那對(duì)整個(gè)社會(huì)都將帶來(lái)巨大的危險(xiǎn)。因此，現(xiàn)在要逐漸壓縮海外企業(yè)的市場(chǎng)，并且要對(duì)這些外企建立同等的安全審查機(jī)制。同時(shí)，對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，要不斷加大國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

星網(wǎng)銳捷(行情,問(wèn)診)是國(guó)內(nèi)二線龍頭，交換機(jī)市場(chǎng)有自身特色，已進(jìn)入路由器及電信級(jí)市場(chǎng)；國(guó)脈科技(行情,問(wèn)診)與Juniper合作路由器交換機(jī)，有望在高端市場(chǎng)替代思科。

考慮到國(guó)家信息安全的重要性不斷提升，海外企業(yè)的產(chǎn)品不斷爆出后門(mén)等嚴(yán)重信息安全問(wèn)題，我們判斷國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)通信業(yè)將迎來(lái)發(fā)展良機(jī)，特別是路由器、交換機(jī)等行業(yè)將獲得新機(jī)遇，重點(diǎn)關(guān)注東土科技(行情,問(wèn)診)（300353.SZ，未評(píng)級(jí)）、星網(wǎng)銳捷（002396.SZ，未評(píng)級(jí)）和國(guó)脈科技（002093.SZ，未評(píng)級(jí)）。

芯片國(guó)產(chǎn)化，國(guó)家信息安全的必要一步

近幾年，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)以及全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，集成電路產(chǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展。2013年度，我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2508.51億元，同比增長(zhǎng)16.2%。然而，在高速增長(zhǎng)背后卻是更為龐大的進(jìn)口數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。芯片產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度長(zhǎng)期維持在高位需求國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在核心技術(shù)和高端芯片設(shè)計(jì)、制造方面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，改變目前技術(shù)要求低端的封測(cè)行業(yè)占據(jù)IC產(chǎn)業(yè)半壁江山的局面。

通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間對(duì)國(guó)際最先進(jìn)的芯片安全技術(shù)進(jìn)行跟蹤和研究，目前大唐微電子在芯片安全技術(shù)上基本與國(guó)際同步。歷經(jīng)多年的發(fā)展，大唐微電子已成為國(guó)內(nèi)智能卡專(zhuān)用集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)之一。以芯片安全技術(shù)為核心，該公司在金融、社保、電信、衛(wèi)生、教育、移動(dòng)支付、身份識(shí)別等領(lǐng)域形成了獨(dú)具特色的產(chǎn)品和服務(wù)。

整個(gè)芯片市場(chǎng)將受益于整個(gè)移動(dòng)終端的迅猛發(fā)展而快速增長(zhǎng)，同時(shí)國(guó)家信息安全的重要性不斷提升，國(guó)產(chǎn)化將是必然趨勢(shì)，我們判斷國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)廠商將受益，重點(diǎn)關(guān)注大唐電信(行情,問(wèn)診)（600198.SH，未評(píng)級(jí)）。