備受關(guān)注的360的私有化目前已進(jìn)入最后階段。據(jù)知情人士透露,目前360私有化資金即將到位,進(jìn)入退市流程階段,或最快于3個(gè)月內(nèi)完成退市。
“360完成退市后,就會拆VIE架構(gòu),這個(gè)過程的時(shí)間會比較長,可能會耗費(fèi)掉幾個(gè)月的時(shí)間。”知情人士透露,360已在籌備殼資源,拆除VIE架構(gòu)后360可能很快就準(zhǔn)備借殼上市。而其私有化的進(jìn)度取決于其FA華泰證券的辦事效率,如一切進(jìn)展順利,或最快1個(gè)月就能完成退市。
3月3日晚間,奇虎360宣布將于北京時(shí)間2016年3月30日在北京360公司總部2號樓3層召開特別股東大會,對公司之前達(dá)成的私有化協(xié)議進(jìn)行投票表決。
摩根士丹利日前發(fā)布報(bào)告稱,鑒于360公司CEO周鴻祎和總裁齊向東所持有大量投票權(quán),360成功私有化已無障礙。為此,摩根士丹利現(xiàn)決定停止追蹤奇虎360股票,理由主要集中于以下兩方面:
首先,奇虎CEO周鴻祎和總裁齊向東均為買方聯(lián)盟成員,二者擁有超過61%的投票權(quán),接近批準(zhǔn)該協(xié)議所需要的66.67%的投票權(quán)。
另一方面,具備充足的資金支持。2015年12月18日,360宣布與買方聯(lián)盟達(dá)成最終私有化協(xié)議,前者以約93億美元的現(xiàn)金收購奇虎360。買方聯(lián)盟計(jì)劃通過現(xiàn)金和貸款等形式資助這筆交易。
截止3月8日收盤,360股價(jià)達(dá)74.76美元,市值96.4億美元。360股價(jià)距離私有化價(jià)格77美元非常接近,360私有化的套利空間已不足3%,這說明投資者看好360完成私有化退市。
2015年12月18日,奇虎360收到私有化要約,宣布與投資者聯(lián)盟達(dá)成最終的私有化協(xié)議,將以大概93億美元的現(xiàn)金收購奇虎360。該投資者聯(lián)盟成員包括中信國安、金磚絲路資本、紅杉資本中國、泰康人壽、平安保險(xiǎn)、陽光保險(xiǎn)、New China Capital、華泰瑞聯(lián)和Huasheng Capital等機(jī)構(gòu),這也是中概股歷史上規(guī)模最大的私有化交易。
據(jù)悉,奇虎360的回歸目的地已鎖定A股,具體方式為借殼A股公司或登陸戰(zhàn)略新興板。完成私有化后,奇虎360將新增發(fā)一個(gè)約15%的期權(quán)激勵(lì)并授予核心管理團(tuán)隊(duì),其中80%給周鴻祎,20%給其他核心管理團(tuán)隊(duì)。