謎底揭開，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全龍頭公司360回歸A股方案出爐。

11月2日，A股上市公司江南嘉捷電梯股份有限公司（601313，江南嘉捷）發(fā)布資產(chǎn)重組公告，正式披露了三六零科技股份有限公司（360）重組上市的方案。

方案分為兩個(gè)部分，一是資產(chǎn)出售及置換，上市公司江南嘉捷將現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)以現(xiàn)金及置換的方式置出；二是發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，江南嘉捷向360全體股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的360的股權(quán)。

這場(chǎng)交易對(duì)360的作價(jià)為504億元。

根據(jù)公告，本次交易完成后，奇信志成將持有江南嘉捷總股本的48.74%，為公司控股股東。360創(chuàng)始人周鴻祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份，通過(guò)奇信志成間接控制公司48.74%的股份，通過(guò)天津眾信間接控制江南嘉捷2.82%的股份，合計(jì)控制江南嘉捷63.70%的股份，為江南嘉捷實(shí)際控制人。

關(guān)于本次交易方案，具體包括兩個(gè)方面：

——其中，重大資產(chǎn)出售的部分是，江南嘉捷將截至2017年3月31日擁有的，除全資子公司嘉捷機(jī)電100%股權(quán)之外的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)劃轉(zhuǎn)至嘉捷機(jī)電。在劃轉(zhuǎn)重組的基礎(chǔ)上，江南嘉捷分別將嘉捷機(jī)電90.29%的股權(quán)以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)讓給金志峰、金祖銘或其指定的第三方（金祖銘、金志峰系江南嘉捷原控股股東），交易作價(jià)為16.9億元；將嘉捷機(jī)電9.71%股權(quán)與三六零全體股東擁有的三六零100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，三六零全體股東再將嘉捷機(jī)電9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金志峰、金祖銘或其指定的第三方。本次交易擬出售資產(chǎn)最終作價(jià)18.7億元。

——重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分的內(nèi)容是，江南嘉捷將嘉捷機(jī)電9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三六零全體股東，與其擁有的三六零100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易中擬出售資產(chǎn)

9.71%股權(quán)的最終作價(jià)為1.8億元，擬置入資產(chǎn)最終作價(jià)為504.1642億元，通過(guò)重大資產(chǎn)置換與擬置入資產(chǎn)的價(jià)款等值部分抵消后，擬置入資產(chǎn)剩余差額部分為502.3億元，由江南嘉捷以發(fā)行股份的方式自三六零全體股東處購(gòu)買。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格確定為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，即7.89元/股。據(jù)此計(jì)算，公司向三六零全體股東發(fā)行股份的數(shù)量為6,366,872,724股。

需要指出的是，本次交易構(gòu)成重組上市，需要提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

360是中國(guó)最大的網(wǎng)絡(luò)安全公司，旗下?lián)碛?60安全衛(wèi)士、360手機(jī)衛(wèi)士等主流安全產(chǎn)品，以及搜索、直播、游戲、影視等系列業(yè)務(wù)板塊。此外，360公司還手機(jī)、兒童智能手表、智能攝像機(jī)等一系列智能硬件產(chǎn)品，

去年7月，360正式從美股退市后，回歸A股的步伐便全面提速。

官網(wǎng)資料顯示，江南嘉捷成立于1992年，現(xiàn)位于蘇州工業(yè)園區(qū)中新生態(tài)科技城內(nèi)，是一家行業(yè)涉及電、扶梯、立體停車設(shè)備等產(chǎn)品的集團(tuán)企業(yè)。公司于2012年1月16日成功上市，是國(guó)內(nèi)率先登陸上海主板上市的內(nèi)資電梯企業(yè)。

本次交易完成前后，江南嘉捷的主要股東持股變化。