9月的一天,英特爾CEO科再奇(Brian Krzanich)坐飛機(jī)從美國(guó)舊金山抵達(dá)北京。他此行的目的是與紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁趙偉國(guó)敲定一筆大交易。經(jīng)過(guò)詳細(xì)的談判,雙方最終在首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)附近的希爾頓酒店里,為這筆交易的最終達(dá)成畫(huà)上了句號(hào)。
9月26日,英特爾和紫光集團(tuán)共同對(duì)外宣布了這筆交易的部分細(xì)節(jié),其中包括:雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)英特爾架構(gòu)產(chǎn)品;同時(shí),英特爾將向紫光旗下持有展訊通信和銳迪科微電子的控股公司投資90億元(約15億美元),并獲得20%的股權(quán)。
去年7月以來(lái),紫光集團(tuán)先后以17.8億美元和9.03億美元代價(jià),收購(gòu)展訊通信和銳迪科兩家芯片企業(yè),并一躍成為中國(guó)最大的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。按照英特爾入股的價(jià)格來(lái)算,這兩家公司的市值已經(jīng)大約75億美元。短短一年內(nèi),升值約179%。
可以說(shuō),這是一筆雙贏的交易。對(duì)于紫光集團(tuán)而言,這讓其獲得了英特爾的資金、技術(shù)支持等資源,保證公司能夠進(jìn)一步做大做強(qiáng),達(dá)成趕超聯(lián)發(fā)科的目標(biāo);而對(duì)于英特爾而言,這項(xiàng)交易也將能夠保證其在手機(jī)芯片市場(chǎng)上占有一席之地。
英特爾:借力拓展手機(jī)市場(chǎng)
在投資紫光集團(tuán)之前,英特爾在移動(dòng)芯片領(lǐng)域的成績(jī)乏善可陳。一方面是因?yàn)樵摴驹谝苿?dòng)芯片領(lǐng)域起步較晚,另外一個(gè)重要原因則是該公司的移動(dòng)芯片架構(gòu)此前在能耗方面表現(xiàn)不佳,一直未能得到手機(jī)廠商的認(rèn)可。
2012年初,英特爾宣布進(jìn)入移動(dòng)芯片領(lǐng)域,雖然與聯(lián)想等廠商推出了部分手機(jī)產(chǎn)品,但最終并沒(méi)有獲得大批量的出貨。2013年,英特爾作出調(diào)整,開(kāi)始把平板電腦市場(chǎng)作為發(fā)力的主要市場(chǎng),并且提出了4000萬(wàn)臺(tái)的出貨量目標(biāo)。
如今,英特爾宣布投資紫光集團(tuán),可能意味著,該公司在手機(jī)芯片領(lǐng)域的策略正在做出調(diào)整,由以往自己獨(dú)立發(fā)展的方式,改由依靠合作伙伴。這一點(diǎn)可以通過(guò)雙方達(dá)成的合作內(nèi)容看出。
根據(jù)英特爾和紫光達(dá)成的合作協(xié)議,紫光旗下的展訊通信將聯(lián)合開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售一系列基于英特爾架構(gòu)的系統(tǒng)芯片(SoC)產(chǎn)品。系統(tǒng)芯片通常主要包含用于實(shí)現(xiàn)通信功能的基帶芯片和用于實(shí)現(xiàn)計(jì)算功能的應(yīng)用芯片。
上述合作內(nèi)容意味著,未來(lái)在展訊提供給手機(jī)廠商的的系統(tǒng)芯片中,將會(huì)有一部分整合采用英特爾架構(gòu)的應(yīng)用芯片。展訊提供的系統(tǒng)芯片在中低端市場(chǎng)上非常有競(jìng)爭(zhēng)力,并且擁有大量的手機(jī)廠商客戶。
顯然,通過(guò)這種合作的模式,英特爾架構(gòu)在手機(jī)芯片領(lǐng)域?qū)⒌靡詫?shí)現(xiàn)拓展,這將遠(yuǎn)比英特爾獨(dú)立發(fā)展更容易取得市場(chǎng)。
值得一提的是,雖然與紫光達(dá)成了合作,英特爾可能短期內(nèi)還會(huì)繼續(xù)獨(dú)立發(fā)展自己的手機(jī)芯片業(yè)務(wù)。該公司此前表示,將在2014年年底前推出3G功能的SoFIA系統(tǒng)芯片,明年第一季度推出4G版的系統(tǒng)芯片。
紫光集團(tuán):借力做大做強(qiáng)
如果說(shuō),英特爾投資紫光是為了以另外一種方式重新在手機(jī)市場(chǎng)上有所作為。那么,紫光集團(tuán)在這樣的合作中又會(huì)得到什么?最明顯的是錢(qián),其次可能的是研發(fā)技術(shù)、制造工藝和國(guó)際化的資源等。
紫光集團(tuán)的前身是成立于1988年的清華大學(xué)科技開(kāi)發(fā)總公司,2005年改稱(chēng)紫光集團(tuán)有限公司。紫光集團(tuán)是清華控股有限公司占股51%的一家產(chǎn)業(yè)投資型公司,其余股份由趙偉國(guó)等管理層持有。
如果時(shí)間退到2年前,紫光集團(tuán)跟芯片產(chǎn)業(yè)還毫無(wú)瓜葛。但最近兩年,這家公司卻在國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)動(dòng)作頻頻。
去年7月以來(lái),紫光集團(tuán)先后以17.8億美元和9.03億美元代價(jià),收購(gòu)展訊通信和銳迪科兩家芯片企業(yè),并一躍成為中國(guó)最大的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。
目前,紫光集團(tuán)把芯片設(shè)計(jì)作為主要的業(yè)務(wù),并且計(jì)劃用10年的時(shí)間,打造出中國(guó)最大、世界前列的通信芯片集團(tuán),員工人數(shù)達(dá)到2萬(wàn)人,收入突破100億美元。
趙偉國(guó)此前接受媒體采訪時(shí)表示,希望在5年內(nèi)紫光可以超過(guò)聯(lián)發(fā)科,成為世界行業(yè)排名第二、出貨量第一的IC設(shè)計(jì)公司。
目前,展訊和銳迪科年銷(xiāo)售約18億美元,而全球營(yíng)收排名第二的聯(lián)發(fā)科,年?duì)I收約為60億美元。雙方還有非常大的差距。
要實(shí)現(xiàn)趕超聯(lián)發(fā)科的目標(biāo),紫光實(shí)際上需要進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模,并不斷拓展國(guó)際市場(chǎng),而這就需要加大投資。引入英特爾的資金,則正好符合其發(fā)展戰(zhàn)略。
iSuppli半導(dǎo)體首席分析師顧文軍認(rèn)為,通過(guò)和英特爾的深度策略合作,紫光不僅可以得到英特爾相關(guān)技術(shù)的授權(quán),也得到了這樣一個(gè)國(guó)際巨頭的策略支持,在未來(lái)架構(gòu)選擇、技術(shù)研發(fā)、工藝開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等多方面有了一個(gè)強(qiáng)有力的“亦師亦友”的資源,對(duì)其國(guó)際化有著重要的意義。
移動(dòng)芯片市場(chǎng)的變局
雖然移動(dòng)芯片市場(chǎng)足夠大,但是市場(chǎng)份額卻相對(duì)集中,主要由高通、聯(lián)發(fā)科和展訊等廠商占據(jù),并形成了高端芯片以高通為主,中低端芯片以聯(lián)發(fā)科和展訊為主的格局。
根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics最新發(fā)布的研究報(bào)告顯示,2014年第一季度全球基帶芯片市場(chǎng)上,高通以66%的營(yíng)收份額保持第一名的位置,聯(lián)發(fā)科和展訊分別以15%和5%的份額緊隨其后。MARVEL和英特爾分列第四和第五名。
目前來(lái)看,高通的領(lǐng)先地位還會(huì)長(zhǎng)時(shí)間保持下去,但是隨著英特爾與紫光的合作,其余廠商的排名還可能會(huì)出現(xiàn)新的變化。
由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,曾經(jīng)一度市場(chǎng)份額排名第二的美國(guó)博通公司在今年7月宣布退出虧損連連的基帶芯片市場(chǎng)。而在9月,愛(ài)立信也因?yàn)殚L(zhǎng)期虧損退出手機(jī)芯片市場(chǎng)。
實(shí)際上,英特爾的移動(dòng)芯片業(yè)務(wù)也是一直虧損。根據(jù)英特爾上半年的財(cái)報(bào)顯示,英特爾移動(dòng)和通信集團(tuán)凈虧損20.53億美元。今年第二季度的虧損為11.24億美元。
手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)王艷輝猜測(cè),英特爾早晚也會(huì)放棄手機(jī)芯片業(yè)務(wù)。在他看來(lái),“英特爾將這部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至展訊將是最合適的選擇。因?yàn)橛⑻貭柍钟泻笳叩墓煞荨?rdquo;
王艷輝指出,展訊擁有包括三星、華為、中興、小米在內(nèi)的300多家手機(jī)合作廠商,將成為兩家公司手機(jī)芯片業(yè)務(wù)最合適的載體。“3-4年之后,展訊將能夠與聯(lián)發(fā)科展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)。”