聯想控股今日香港上市 獲44倍超額認購

責任編輯:王李通

2015-06-29 09:09:17

摘自:騰訊科技

6月28日,聯想控股今日在香港證券交易所主板掛牌上市,股票代號為“03396”,將通過上市融資151 7億港元。與此同時,聯想控股披露,在全球發(fā)售完成后(假設超額配股權并未行使),其股權架構將發(fā)生變化。

聯想控股今日香港上市 獲44倍超額認購

6月28日,聯想控股今日在香港證券交易所主板掛牌上市,股票代號為“03396”,將通過上市融資151.7億港元。

聯想控股上周五公布了其發(fā)行價,為42.98港元,處于之前發(fā)行價區(qū)間的最高位。此前確定的發(fā)行價區(qū)間為每股H股39.80港元至43.00港元。以42.98港元的發(fā)行價計算,該公司將通過上市融資151.7億港元。

扣除承銷傭金、獎勵費用等,假設超額配股權未行使,聯想控股募集資金凈額估計為146.3億港元。其中,55%至60%會用于公司戰(zhàn)略投資,包括收購新業(yè)務及拓展現有業(yè)務;一成至兩成用于財務投資,包括投資新基金、股權及固定收益產品;其余會用作償還債務及用作營運資金。

聯想控股公開招股獲44倍超額認購,一手中簽率百分之百,每抽七手穩(wěn)奪兩手,即可做到一人一手,大額申請20萬至約880萬股,中簽率低于3%,集團同時啟動回撥機制,將公開發(fā)售股數占今次股份發(fā)行總數比例增至7.5%。

聯想控股計劃面向全球發(fā)行3.52944億H股股份,其中包括最初提呈的1764.72萬股香港發(fā)售股份(可予調整),以及3.352968億股國際發(fā)售股份。

聯想控股業(yè)績報告顯示,其收益從2012年的22631.59億元人民幣,增長至2014年的28947.58億元人民幣,年復合增長率為13.1%;權益持有人應占利潤從2012年的228.79億元增長至2014年的416.04億元人民幣,年復合增長率為34.8%;公司總資產從截至2012年12月31日的19791.10億元人民幣,增長至截至2014年12月31日的28900.15億元人民幣,年復合增長率為20.8%。

聯想控股此前披露了截至2014年12月31日的持股比例。其中,國科控股、聯持志遠、中國泛海和聯恒永信等作為機構股東分別持股36%、24%、20%和8.9%。柳傳志、聯想控股總裁朱立南、高級副總裁寧旻、高級副總裁陳紹鵬和唐旭東,以及非聯想高管的自然人黃少康分別持股3.4%、2.4%、1.8%、1%、1%和1.5%。

與此同時,聯想控股披露,在全球發(fā)售完成后(假設超額配股權并未行使),其股權架構將發(fā)生變化。

國科控股、聯持志遠、中國泛海、聯恒永信、社?;鹄硎聲茸鳛闄C構股東分別持股29.10%、20.40%、17.00%、7.56%和1.50%;柳傳志、朱立南、寧旻、陳紹鵬和唐旭東,以及黃少康分別持股2.89%、2.04%、1.53%、0.85%、0.85%和1.27%;其他公眾股東將持股15%。

聯想控股誕生于1984年,如今已經成為一家多元化公司,總資產超過470億美元,雇員人數超過六萬人。

聯想控股旗下企業(yè)中,最知名的莫過于電腦大廠“聯想集團”。聯想控股目前持有聯想集團30.6%的股權。在后PC時代下,聯想集團目前正在向PC服務器、智能手機等領域轉型。

聯想控股官網顯示,目前其業(yè)務范圍覆蓋了IT、金融服務、農業(yè)和食品、房地產、化工原料、現代服務業(yè)。聯想控股也擁有官方的投資業(yè)務,包括君聯資本、私募股權投資業(yè)務弘毅投資、以及天使投資業(yè)務。

聯想控股旗下也擁有一批互聯網和高科技企業(yè),比如神州租車、拉卡拉等。

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