日前,百會(huì)CRM正式簽約杰銀信聯(lián)(北京)投資擔(dān)保有限公司(簡(jiǎn)稱:杰銀信聯(lián)),為金融領(lǐng)域投資擔(dān)保企業(yè)加快業(yè)務(wù)處理速度,上升管理新臺(tái)階。
杰銀信聯(lián)是景天控股集團(tuán)旗下專業(yè)的金融公司,承接北京城八區(qū)各大銀行房屋抵押貸款,房屋車輛質(zhì)押業(yè)務(wù)。旨在為客戶創(chuàng)造財(cái)富,為社會(huì)構(gòu)筑誠(chéng)信。杰銀信聯(lián)憑借高標(biāo)準(zhǔn)、高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì),以及科學(xué)規(guī)范 、誠(chéng)實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕?jīng)營(yíng),為廣大投融資客戶搭建起一個(gè)快捷、透明、安全的資金橋梁。
杰銀信聯(lián)希望通過CRM來加快業(yè)務(wù)處理速度,解決從客戶基本資料引入,到分派客戶,再到銷售跟進(jìn)收集詳細(xì)資料,提交業(yè)務(wù)受理單,直至最后審批的全部流程。潛在客戶來自各種接口,客服和銷售都有新建客戶的權(quán)限。當(dāng)有新的潛在客戶進(jìn)入,根據(jù)客戶所在地區(qū)進(jìn)行劃分,然后地區(qū)銷售總監(jiān)將潛在客戶指派給不同的銷售進(jìn)行跟進(jìn)。銷售人員分派到客戶后進(jìn)行跟進(jìn),將跟進(jìn)過程錄入到系統(tǒng)中。當(dāng)銷售感覺可以進(jìn)入簽約階段,則對(duì)應(yīng)該客戶新建業(yè)務(wù)受理單,在客戶資料基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化相關(guān)資料,并提交審批。進(jìn)入審批流程后,通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。審批結(jié)果出來之后,再告知銷售人員審批結(jié)果。整個(gè)過程希望一改手工管理的低效和繁瑣,在CRM中快速、清晰、高效率地完成日常業(yè)務(wù)。
在選擇百會(huì)之前,杰銀信聯(lián)的管理者曾用過多款國(guó)內(nèi)外CRM產(chǎn)品,有一定的CRM使用經(jīng)驗(yàn),非常認(rèn)可SaaS模式管理軟件成本低,隨時(shí)升級(jí)的優(yōu)點(diǎn)。和同類CRM軟件相比,百會(huì)CRM可以免費(fèi)定制,實(shí)施周期快,使用效果顯著,也是吸引杰銀信聯(lián)的原因。另外,百會(huì)CRM業(yè)務(wù)流程清晰,操作簡(jiǎn)單方便,不需要復(fù)雜的學(xué)習(xí)即可理解并快速上手。目前,杰銀信聯(lián)與百會(huì)CRM的實(shí)施進(jìn)展順暢,而接口人是一位入職不久的實(shí)習(xí)生。百會(huì)CRM在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上非常注重客戶體驗(yàn),力求以最簡(jiǎn)單的操作,最清晰的業(yè)務(wù)思路,引導(dǎo)用戶快速開始使用。
百會(huì)CRM在金融行業(yè)用戶眾多,客戶經(jīng)驗(yàn)豐富。未來,百會(huì)CRM將幫助杰銀信聯(lián)管好客戶,高效處理業(yè)務(wù)流程。相信百會(huì)CRM將為杰銀信創(chuàng)造一流的口碑和服務(wù),成為金融領(lǐng)域舉足輕重的領(lǐng)先企業(yè)。