都說CRM系統(tǒng)是管理者的心頭好，卻不招普通業(yè)務(wù)員待見。原因很簡單，某些CRM屬于秘書型，它能夠忠實地記錄客戶基礎(chǔ)資料和業(yè)務(wù)員的銷售行為軌跡，但是對業(yè)務(wù)員本身的工作起不到太多幫助作用。對于業(yè)務(wù)員來說，使用秘書型CRM純屬完成領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，沒有自己積極主動應(yīng)用的動力，久而久之就不用了，企業(yè)上CRM失敗的風(fēng)險怎可謂不大？

專家型的CRM除了履行記錄的職能，還能篩選數(shù)據(jù)、分析對比，為業(yè)務(wù)員接下來的銷售行動提供指導(dǎo)。舉個例子，筆者曾遇到用戶這樣反饋：“有些商機早就該成交了卻遲遲沒成交，多數(shù)是銷售跟進(jìn)的過程出了問題。第一，我需要及時知道。第二，遇到這種情況，CRM要能自動幫我把這些商機回收到公共池里去，方便我重新分配給其他銷售”。諸如此類的需求其實非常具有代表性，它是用戶對CRM應(yīng)用深入后的體現(xiàn)。百會CRM是如何實現(xiàn)的呢？首先，用戶要在CRM中設(shè)置自己的“時間期限”，有的企業(yè)管理比較細(xì)致，超過半個月或一個月未成交的商機就希望被處理。還有的企業(yè)沒這么細(xì)，他們可以根據(jù)自己的情況來設(shè)置天數(shù)，然后通過天數(shù)作為判斷條件,把超過計劃時間而未成交的商機全部篩選出來。如下圖所示：

數(shù)據(jù)被篩選出來以后，如何處理將變得很重要，百會CRM為接下來的行動提供了便利。不同性格的管理者將采用不同的處理方式。積極調(diào)整型的管理者，希望把這類商機盡快回收并再分配。百會CRM能夠設(shè)置工作流，并在滿足條件時自動觸發(fā)，自動將這類商機回歸到公共池中，管理者就可以對流回公共池的銷售機會進(jìn)行重新分配了。對于自我提示型的管理者，他的要求往往只是“知道”即可。如果有一條商機超過預(yù)計時期30天了還未成交，CRM則會自動給他發(fā)送一封提醒郵件，內(nèi)容就像這樣：“*商機已經(jīng)超過預(yù)計成交日期30天啦，請您知曉！”。還有一種管理者被叫做未雨綢繆型，他不滿足于事后的提醒和處理，希望能一直掌控重要商機的進(jìn)度。那么，他可以將這條商機設(shè)置為重點關(guān)注，方便自己以后在浩瀚的信息海洋中隨時快速查看到它。當(dāng)然，還有第四種、第五種后續(xù)操作，百會CRM提供了更多方法，幫助用戶按照自己的性格特征和管理方式定義出屬于自己的用法。

秘書型CRM實現(xiàn)記錄，專家型CRM提供策略，這兩種類型的CRM你側(cè)重哪個？

百會CRM（www.baihui.com）堅信一個好的CRM產(chǎn)品一定是靈活的、方便的、智能的、適用性強的。它不僅僅停留在做記錄的階段，還要在數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上配合使用者一起積極展開后續(xù)行動，從細(xì)微處給使用者以指導(dǎo)和幫助。搶時間、搶客戶、提高內(nèi)部效率、促進(jìn)更多成交，這才是管理者最想看到的CRM應(yīng)用效果！