CRM的本質(zhì)是利用企業(yè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)提供客戶需要的服務(wù)或產(chǎn)品，以保證能夠提供更好的客戶服務(wù)，并能協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行更為有效的交叉銷售和向上銷售，留住現(xiàn)有的客戶，更好地幫助企業(yè)發(fā)展?jié)撛诳蛻?。那么?gòu)置CRM的訣竅是什么呢？一言以蔽之，就是要根據(jù)企業(yè)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)去關(guān)注它是否容易使用。

不能貪圖省錢不重實(shí)效，更不能跟風(fēng)而上從眾而發(fā)。不少國(guó)產(chǎn)CRM軟件公司和線上移動(dòng)CRM軟件標(biāo)榜費(fèi)用超低甚至是免費(fèi)使用的，然而企業(yè)在真正購(gòu)買和使用之后，才漸漸發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不斷，比如營(yíng)銷和業(yè)務(wù)辦理流程分離、流程步驟復(fù)雜，又或者帶有隱性花費(fèi)、需要為附加功能買帳。因此，選擇信得過(guò)的品牌同時(shí)具有透明價(jià)格和合同是關(guān)鍵，此方面的優(yōu)秀產(chǎn)品諸如神州云動(dòng)CloudCC CRM、Salesforce、微軟CRM等。CRM的選型和配置要遵循一個(gè)原則，那就是“沒有最好，只有最適合”。不能看到眾多同行業(yè)企業(yè)都上馬了某種品牌的一套CRM，也跟風(fēng)而上配置相同的系統(tǒng)軟件，忽視了與自身業(yè)務(wù)的貼合性后果是不可設(shè)想的。

CRM系統(tǒng)實(shí)施是一個(gè)“系統(tǒng)活兒”。絕不能將其簡(jiǎn)單視為“安裝一套軟件而已”的技術(shù)問(wèn)題，更重要的是要在包括企業(yè)文化、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員安排等方面進(jìn)行全面變革，一切要真正圍繞以客戶為中心的理念去實(shí)施。從更深層次上講，整個(gè)企業(yè)的組織形式都要進(jìn)行調(diào)整，全體員工都要改變意識(shí)去圍繞客戶服務(wù)。只有對(duì)此做好充分心理準(zhǔn)備并拿出應(yīng)對(duì)措施，技術(shù)投資才能得到回報(bào)。企業(yè)不僅要注重CRM系統(tǒng)表面的投資，即軟件硬件和咨詢服務(wù)上的投資，更應(yīng)看到潛在的變革成本，比如必須花費(fèi)必要的時(shí)間、精力、人力、物力，在管理意識(shí)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等方面做好準(zhǔn)備，只有這樣才能收到意想不到的良好效果。

配置CRM的目標(biāo)必須明確，不僅是要提高銷售業(yè)績(jī)，更要提高管理水平。有些企業(yè)直觀認(rèn)為CRM軟件只能管理客戶關(guān)系，對(duì)企業(yè)其他業(yè)務(wù)流程經(jīng)營(yíng)活動(dòng)沒有幫助。事實(shí)并非如此，拿神州云動(dòng)CloudCC CRM來(lái)說(shuō)，它是以客戶需求為中心，提供完整的、隨需而制的行業(yè)解決方案，能夠?qū)崿F(xiàn)銷售自動(dòng)化管理、市場(chǎng)營(yíng)銷智能管理、會(huì)員忠誠(chéng)度管理、經(jīng)銷商管理等一系列用于企業(yè)方方面面的解決方案。實(shí)現(xiàn)企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售管理和客戶服務(wù)工作一體化、自動(dòng)化運(yùn)行，將獨(dú)立、零散的常規(guī)性事務(wù)進(jìn)行集成化和綜合化管理，能夠?qū)崿F(xiàn)更好的業(yè)務(wù)過(guò)程控制，提高客戶服務(wù)質(zhì)量，能夠改進(jìn)和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高業(yè)務(wù)工作效率，幫助企業(yè)創(chuàng)造更多利潤(rùn)。

掌握了這些訣竅之后，CRM系統(tǒng)將成為一個(gè)信息庫(kù)存儲(chǔ)企業(yè)的各種客戶信息，并且隨著時(shí)間的推移，企業(yè)能夠不斷深挖客戶信息價(jià)值來(lái)創(chuàng)造利潤(rùn)。當(dāng)企業(yè)管理者真正明晰自身業(yè)務(wù)的需求后，再選擇適合自己企業(yè)的CRM系統(tǒng)將不會(huì)是什么難題。