將一些基本活動整合到RPA機器人隊列中，就能產生巨大的潛力來消除繁瑣的工作，例如數據輸入、計費、訂單管理、人力資源入職以及其他無窮無盡的領域。
銀行使用RPA對貸款、發(fā)票處理和客戶檢查進行盡職調查。銷售組織使用RPA來自動化報價和發(fā)票。保險公司使用RPA來加速索賠裁決。此外，在機器學習的幫助下，RPA可以自動轉錄記錄的對話，從圖像和視頻中提取文本和數字，并從手工填寫的表格中填充數據庫。
在底層，RPA 系統(tǒng)包括流程挖掘、機器人創(chuàng)建工具、用于連接到企業(yè)系統(tǒng)的插件以及調度或編排層。RPA系統(tǒng)中的工具通常有局限性，因此人們有時會使用手動編碼的自動化腳本來填補這些空白。
保持對RPA可以處理的內容的期望是很重要的。RPA供應商傾向于暗示他們的產品包含比實際更多的智能，這也導致用戶總體上對RPA感到有些失望。并且需要仔細規(guī)劃和執(zhí)行部署，以避免RPA部署失敗。在選擇RPA產品之前，需要明確要自動化的內容，并確保選擇具有所需功能的產品。
RPA 如何運行?
RPA的工作原理是從現(xiàn)有IT系統(tǒng)中提取信息，通過后端接口或模擬人類從前端訪問系統(tǒng)的方式。對于遺留企業(yè)系統(tǒng)，必須經常通過前端訪問，因為您無法直接訪問后端系統(tǒng)。
前端RPA是老式屏幕抓取的演變。如果您長期使用過屏幕抓取工具，就會知道它們往往是脆弱的：一旦出現(xiàn)異常顯示——例如對于其字段來說太大的數字，或者顯示格式因軟件更新而改變——屏幕抓取工具就會要么返回錯誤答案，要么停止工作。機器學習可以減少但并不能消除這種現(xiàn)象。
一旦RPA系統(tǒng)提取了它需要的信息，它就會繼續(xù)執(zhí)行預定義的任務。常見用例包括應用業(yè)務規(guī)則、生成報告、發(fā)送應收賬款發(fā)票或生成應付賬款支票等。
執(zhí)行RPA任務的機器人能夠以有人值守或無人值守的方式運行。有人值守的RPA機器人能夠響應員工的請求。無人值守的RPA機器人則是按計劃運行——例如，生成夜間報告。幾乎所有RPA機器人都需要監(jiān)督和定期審計，以確保它們能夠繼續(xù)正常工作。
人類必須先定義RPA機器人的工作流程，然后才能運行。這通常從進程記錄開始。許多RPA解決方案還提供流程圖風格的界面，用于將機器人任務的元素串在一起，使“平民”開發(fā)人員能夠定義工作流程。然而，一些RPA系統(tǒng)仍然需要由專業(yè)開發(fā)人員開發(fā)。
復制現(xiàn)有業(yè)務流程困難且耗時的部分之一就是確定業(yè)務流程是什么以及它們如何工作。一些RPA流程挖掘工具可以解析現(xiàn)有流程的日志;其他的則需要觀察和記錄員工的工作情況。最壞的情況是，該進程發(fā)現(xiàn)需要手動完成。
如何選擇RPA產品?
在使用RPA產品之前，您需要了解它們中的每一個都使用自己的專有文件格式。盡管它們很實用，但其實完全缺乏便攜性。它們并不是無視標準，而是根本不存在標準。在投入該項目之前，請務必仔細評估并進行概念驗證，因為以后改變主意將是痛苦且代價高昂的。
驗證所有基本功能——以及您認為需要的差異化功能——是否能在您的環(huán)境中運行。使用所有提供的工具構建腳本并證明編排工作正常。測試無人值守機器人，驗證機器人是否可以解析您的非結構化文檔和PDF，并完成流程挖掘程序。
選擇RPA工具的10個標準
評估中需要特別注意這些關鍵因素：
1. 易于設置機器人;
2. 低代碼能力;
3. 有人值守與無人值守;
4. 機器學習能力;
5. 異常處理和人工審核;
6. 與企業(yè)應用程序集成;
7. 編排和管理;
8. 云機器人;
9. 流程和任務發(fā)現(xiàn)與挖掘;
10. 可擴展性;
易于機器人配置。應該有多種方法可以為不同的角色設置機器人。業(yè)務用戶應該能夠指向并單擊他們通常使用的應用程序，同時記錄器會記錄這些操作。“平民”開發(fā)人員應該能夠使用低代碼環(huán)境來定義機器人和業(yè)務規(guī)則。最后，專業(yè)程序員應該能夠編寫真正的自動化代碼來調用RPA工具的API。
低代碼能力。通常，低代碼開發(fā)是從操作工具箱中拖放時間線構建、填寫屬性表單和偶爾編寫代碼片段的組合。編寫少量代碼，例如“loan_amount < 0.20 * year_income”可以比指定業(yè)務規(guī)則的圖形方法快得多。
有人值守 VS 無人值守。有些機器人只有在業(yè)務用戶需要它們執(zhí)行明確定義的任務時按需運行(有人值守)才有意義——例如，“將此圖形轉換為文本并將其放在剪貼板上”。其他機器人在響應事件(無人值守)時更有意義，例如“對從網站提交的每個貸款申請進行盡職調查”。兩種機器人都各司其職，您可能都需要。
機器學習能力。幾年前的RPA工具在從非結構化文檔中提取信息時遇到了麻煩——通常，公司80%的信息都存儲在非結構化文檔中，而不是數據庫中。如今，使用RPA機器學習功能來解析文檔、找到所需的數字并將其返回給用戶已經成為常見操作。一些供應商和分析師稱之為“超自動化”，但花哨的語言并沒有改變功能。
異常處理和人工審核。分類機器學習模型通常會估計可能結果的概率。例如，預測貸款違約概率為90%的模型可能會建議拒絕貸款，而計算違約概率為5%的模型可能會建議授予貸款。在這些概率之間的某個地方存在人類判斷的空間，RPA工具應該能夠提交案例以供審查。
與企業(yè)應用程序集成。如果機器人不能從您的企業(yè)應用程序中獲取信息，那么它對您的企業(yè)來說就沒有多大意義。這通常比解析PDF更容易，但您需要所有數據庫、會計系統(tǒng)、HR系統(tǒng)和其他企業(yè)應用程序的驅動程序、插件和憑據。
編排和管理。在可以運行任何機器人之前，您需要配置它們并提供它們運行所需的憑據。您還需要授權用戶創(chuàng)建和運行您的機器人，并將無人值守的機器人配置為在特定資源上運行以響應特定事件。最后，您需要監(jiān)控機器人并將例外情況直接發(fā)送給人類分析師。
云機器人。 RPA剛誕生時，RPA機器人只能在用戶桌面和公司服務器上運行。但隨著IT資產已遷移至云端，公司已經建立了供機器人使用的云虛擬機。最近，一些RPA公司實施了“云原生”機器人，它們使用云API作為云應用程序運行，而不是在Windows、macOS 或 Linux VM 上運行。即便您的公司現(xiàn)在在云應用程序上投入很少，但最終也會邁出這一步，因此可以證明此功能受歡迎的程度。
流程和任務發(fā)現(xiàn)與挖掘。確定流程并確定其優(yōu)先級以實現(xiàn)自動化，通常是實施RPA中最耗時的部分。RPA供應商的應用程序越能幫助您從系統(tǒng)日志中挖掘流程，并通過觀察構建任務流，開始自動化就會越容易、越快。
可擴展性。隨著您的RPA實施能夠為企業(yè)處理更多自動化，您很容易就會遇到可擴展性問題，尤其是對無人值守的機器人。云實現(xiàn)——無論是原生的、在虛擬機中還是在容器中——通常都可以緩解可擴展性問題，特別是如果編排組件能夠根據需要提供額外的機器人。
最終，RPA 實施的成功或失敗將取決于確定自動化的最高回報流程和任務。例如，如果銀行的最高回報流程是對貸款申請進行盡職調查，請將其(或該流程中的關鍵任務)作為您的RPA概念證明。
不要在測試周期中偷工減料。如果事實證明采用的RPA解決方案存在一些缺失或不足的功能，并且需要更換，那么您可能將陷入困境。為了降低必須從頭開始重新創(chuàng)建所有機器人的風險，您應該記錄每個任務和流程中的所有步驟。
主要的RPA供應商
雖然市場上存在數十家RPA 供應商，但只有少數供應商每每成為關注和討論的重點。以下7家供應商是從最新的Forrester Wave和Gartner Magic Quadrant分析師報告中選出的，并按字母順序排列：
Automation Anywhere：該公司的Automation 360是一個云原生、人工智能驅動、基于網絡的端到端自動化平臺。RPA功能的范圍從用戶使用記錄器生成的簡單機器人到IQ Bot，后者結合使用機器學習(ML)和數據處理從文檔中提取信息。該平臺現(xiàn)在提供治理、安全性和合規(guī)性功能以及機器人和分析。
Blue Prism：提供一套解決RPA不同方面和用例的產品。不過現(xiàn)如今，Blue Prism已經將目光從RPA轉向了智能自動化領域，該公司現(xiàn)在正憑借其數字交易市場的能力，銷售以“數字工作者”為特色的云優(yōu)先產品。
EdgeVerve：作為Infosys的全資子公司，EdgeVerve是一家人工智能和自動化提供商。它提供 AssistEdge RPA、AssistEdge Discover 流程映射、AssistEdge Engage 聯(lián)絡中心自動化以及AssistEdge Cloud RPA。此外，EdgeVerve還為銀行、價值網絡/供應鏈、金融和采購提供垂直解決方案。
Microsoft：Microsoft Power Automate Desktop 是一種低代碼RPA工具，可供Windows 10用戶免費使用。此外，Power Automate 用戶計劃和參與RPA的價格為15美元/位/月，限時提供。它使整個組織的自動化能夠跨流程共享和協(xié)作、訪問400多個內置連接器、識別業(yè)務流程中的瓶頸、從文檔中提取數據以及通過集中治理來管理和控制流程。
NICE：NICE RPA提供有人值守和無人值守的自動化、自動化查找器以及光學字符識別(OCR)、聊天機器人和機器學習等認知技術的支持。NICE CXone是一個與其RPA產品集成的客戶體驗平臺。NEVA是NICE的員工個人助理機器人。此外，NICE還擁有一系列特定于金融領域的工具，例如用于反洗錢的Actimize。
UiPath：當前版本的UiPath平臺 (21.4) 具有企業(yè)級管理和治理功能;人工智能驅動的發(fā)現(xiàn)、優(yōu)先排序和最有影響力的自動化的集成開發(fā);升級所有用戶體驗;以及自動化云功能的快速擴展。UiPath 可以部署在其托管云、公有云或本地，盡管托管云最常更新。
WorkFusion：WorkFusion使用WorkFusion智能自動化云為銀行、金融服務、保險和醫(yī)療保健領域的大型企業(yè)客戶自動化處理文檔繁重的手動工作。銀行業(yè)的頂級自動化領域包括反洗錢、開戶、制裁篩選、LIBOR 過渡和抵押貸款。
鑒于您無法將腳本移植到另一個RPA系統(tǒng)，所以您需要證明供應商具有強大的財務穩(wěn)定性。最糟糕的情況是，您進行了全面部署，但是供應商破產，許可服務器停止對您的安裝進行身份驗證，并且您的整個實施都關閉了。
RPA示例：UiPath
UiPath 是“三大”RPA 產品之一，另外兩個是Blue Prism和Automation Anywhere。目前，它主要是一款Windows產品，盡管越來越多的功能子集可通過瀏覽器使用。未來，我們將會看到越來越多的UiPath產品在云端運行。
UiPath 可以幫助您發(fā)現(xiàn)需要自動化哪些流程，并為具有廣泛技術技能和經驗的用戶提供工具。與許多RPA產品一樣，UiPath正在將機器學習融入其越來越多的高級流程中。此外，UiPath還可以治理和管理企業(yè)規(guī)模的自動化。
UiPath 安裝。您可以注冊免費的UiPath試用版以創(chuàng)建UiPath社區(qū)SaaS 帳戶，然后申請企業(yè)試用版以啟用UiPath自動化云的全部功能。之后，您可以下載UiPath Studio試用版。單擊Studio旁邊的“安裝”按鈕，它將安裝UiPath Studio、助手和用于創(chuàng)建和測試自動化的機器人。
創(chuàng)建一個商業(yè)案例。在您的自動化云帳戶中，您可以在“管理員”下啟用自動化中心服務。如果您愿意，您還可以啟用自動化商店。然后您可以導航到自動化中心并創(chuàng)建一個實例。在那里，您可以為PoC定義業(yè)務案例。
記錄您的過程。您需要從自動化中心下載任務捕獲(Task Capture)并安裝它。出于許可目的，您應該在運行Task Capture時登錄您的UiPath Cloud帳戶;否則您將受限于社區(qū)功能。
您可以選擇從構建圖表開始，或者從使用Task Capture開始記錄您的過程。前者為您提供了一個更好的流程圖，但后者可以讓您更快地上手。實際的捕獲過程類似于記錄Excel宏。它有500個行為的限制。
該圖表將包含一系列操作，也可能包含決策樹(業(yè)務規(guī)則)。宏記錄器不執(zhí)行屏幕抓取操作;相反，您捕獲屏幕截圖，然后突出顯示您希望機器人在圖像編輯器中提取的字段。流程定義文檔 (PDD) 完成后，您可以將其導出為Word或XAML文檔。您還可以運行您的流程，或將其提交以供在自動化商店中審核和發(fā)布。
探索UiPath的市場。您可以在UiPath市場中找到許多自動化活動，包括智能自動化。
創(chuàng)建機器人。UiPath具有三種機器人設計環(huán)境：適用于商業(yè)用戶的UiPath StudioX、適用于RPA開發(fā)人員的UiPath Studio以及適用于C#開發(fā)人員的UiPath Studio Pro。 Studio Pro可以為RPA構建測試用例以及為Web、桌面和移動應用程序構建測試自動化。機器人獲得批準后，員工可以使用UiPath助手在本地運行它們，并使用UiPath Orchestrator安全地管理它們。
概念證明(PoC)。UiPath通常會提供一名熟練的UiPath開發(fā)人員與來自客戶公司的流程主題專家合作，從而在一兩天內完成PoC?？蛻舳吮仨氃趯Ｓ脵C器上安裝UiPath Studio，并提供對解決方案中涉及的所有系統(tǒng)和應用程序的訪問權限。
如果您研究UiPath的競爭對手，您會發(fā)現(xiàn)許多相似之處。當然，您也會發(fā)現(xiàn)功能、可擴展性和費用方面的差異。在采用RPA解決方案之前，請務必先進行盡職調查、計劃成本和預算，并測試可能影響公司運營的每一項能力，以便最大限度地發(fā)揮RPA解決方案的作用。
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