商務(wù)部公告2015年第43號 關(guān)于變更希捷科技公司收購三星電子有限公司硬盤驅(qū)動器業(yè)務(wù)經(jīng)營者集中限制性條件的公告

【發(fā)布單位】中華人民共和國商務(wù)部

【發(fā)布文號】公告2015年第43號

【發(fā)布日期】2015-10-19

中華人民共和國商務(wù)部(以下簡稱商務(wù)部)收到希捷科技公司(以下簡稱希捷)關(guān)于解除2011年第90號公告附加的限制性條件的申請。商務(wù)部對該申請進(jìn)行了審查，有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、背景和審查程序

2011年12月12日，商務(wù)部發(fā)布2011年第90號公告，附條件批準(zhǔn)希捷科技公司收購三星電子有限公司的硬盤驅(qū)動器業(yè)務(wù)(以下簡稱三星硬盤)。2013年5月，希捷提出解除2011年第90號公告第(一)、(二)項(xiàng)義務(wù)的申請。

評估過程中，商務(wù)部先后多次與希捷會談，要求其補(bǔ)充證據(jù)材料，通過書面及座談會形式征求了相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會和下游企業(yè)等方面的意見，委托獨(dú)立第三方對其申請進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)分析評估。依據(jù)《反壟斷法》、《關(guān)于經(jīng)營者集中附加限制性條件的規(guī)定(試行)》以及2011年第90號公告的要求，商務(wù)部重點(diǎn)考察了2011年第90號公告的執(zhí)行情況、市場競爭狀況的變化等，綜合評估了解除限制性條件的理由和影響。

二、公告執(zhí)行情況

2011年第90號公告對希捷附加了六項(xiàng)義務(wù)。根據(jù)希捷履行義務(wù)情況的報(bào)告以及監(jiān)督受托人的監(jiān)督報(bào)告，在執(zhí)行期間，希捷履行各項(xiàng)義務(wù)的情況如下：

(一)第(一)項(xiàng)義務(wù)。

希捷按照2011年第90號公告要求，維持了三星硬盤作為一個獨(dú)立競爭者而存在，三星硬盤的產(chǎn)品制造、定價(jià)、銷售及研發(fā)一直與希捷品牌相分離，履行了公告規(guī)定的義務(wù)。

(二)第(二)項(xiàng)義務(wù)。

希捷在決定作出后六個月內(nèi)維持和擴(kuò)大了三星硬盤產(chǎn)品產(chǎn)能，并根據(jù)市場需求狀況合理確定了三星硬盤產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量，按月向監(jiān)督受托人進(jìn)行了報(bào)告，履行了公告規(guī)定的義務(wù)。監(jiān)督受托人沒有發(fā)現(xiàn)三星硬盤未按市場需求確定其產(chǎn)能產(chǎn)量的行為。

(三)第(三)項(xiàng)義務(wù)。

希捷沒有實(shí)質(zhì)性改變此前的商業(yè)模式，沒有強(qiáng)制或變相強(qiáng)制客戶從希捷或任何受希捷控制的其他公司排他性地采購其硬盤產(chǎn)品，履行了公告規(guī)定的義務(wù)。

(四)第(四)項(xiàng)義務(wù)。

希捷沒有強(qiáng)迫東電化(中國)投資有限公司(以下簡稱東電化)排他性地向希捷或任何受希捷控制的其他公司供應(yīng)硬盤磁頭、或限制東電化向其他硬盤生產(chǎn)商供應(yīng)磁頭的數(shù)量，履行了公告規(guī)定的義務(wù)。

(五)第(五)項(xiàng)義務(wù)。

希捷在決定作出后三年內(nèi)每年投資均超過8億美元，并以近年一貫的速度，持續(xù)投入資金，用于創(chuàng)新與研發(fā)，給客戶帶來了更多創(chuàng)新性產(chǎn)品和解決方案，履行了公告規(guī)定的義務(wù)。

(六)第(六)項(xiàng)義務(wù)。

審查決定公布后，經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)，希捷委托了獨(dú)立的監(jiān)督受托人對其履行義務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督受托人定期向商務(wù)部報(bào)告義務(wù)履行情況。根據(jù)監(jiān)督報(bào)告，希捷履行了2011年第90號公告要求的各項(xiàng)義務(wù)。

商務(wù)部對希捷履行義務(wù)的情況進(jìn)行了評估。評估認(rèn)為，希捷按照2011年第90號公告的要求，為履行義務(wù)制定了詳細(xì)的操作方案，根據(jù)商務(wù)部要求委任監(jiān)督受托人進(jìn)行了監(jiān)督，并充分配合監(jiān)督受托人工作，定期向監(jiān)督受托人報(bào)告。執(zhí)行期間，希捷履行了公告要求的各項(xiàng)義務(wù)，商務(wù)部未收到關(guān)于其違反公告行為的舉報(bào)。

三、競爭分析

依據(jù)《反壟斷法》、《關(guān)于經(jīng)營者集中附加限制性條件的規(guī)定(試行)》以及2011年第90號公告的要求，商務(wù)部重點(diǎn)評估了解除限制性條件對市場競爭狀況的影響。

(一)市場競爭狀況分析。

1.在便攜式應(yīng)用領(lǐng)域，固態(tài)硬盤對傳統(tǒng)硬盤的競爭約束增強(qiáng)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在便攜式應(yīng)用領(lǐng)域，固態(tài)硬盤對傳統(tǒng)硬盤的競爭約束比2011年底顯著增強(qiáng)，預(yù)計(jì)在未來，固態(tài)硬盤在該領(lǐng)域的競爭約束將繼續(xù)增強(qiáng)。第一，數(shù)據(jù)顯示，自2011年底公告發(fā)布以來，固態(tài)硬盤價(jià)格下降，出貨量逐步增加，其中便攜式應(yīng)用領(lǐng)域增長尤為顯著。獨(dú)立第三方分析顯示便攜式應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品毛利率低于其他領(lǐng)域，側(cè)面證實(shí)了固態(tài)硬盤對該領(lǐng)域形成更大的競爭約束。第二，近年來，各主要原始設(shè)備生產(chǎn)商在便攜式應(yīng)用領(lǐng)域使用固態(tài)硬盤的份額不斷增加。截至2014年，蘋果固態(tài)硬盤使用份額達(dá)到60%，聯(lián)想、戴爾、惠普等在10%到20%之間。各廠商的官方網(wǎng)站顯示，大部分筆記本電腦提供固態(tài)硬盤作為配置升級選項(xiàng)。第三，有關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測固態(tài)硬盤市場呈增長趨勢，且增長速度超過各方預(yù)期。

2.傳統(tǒng)硬盤行業(yè)過剩產(chǎn)能增加。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2011年泰國洪災(zāi)后，硬盤企業(yè)增加了產(chǎn)能，但市場需求并未顯著增加。目前數(shù)據(jù)顯示，各傳統(tǒng)硬盤供應(yīng)商產(chǎn)能利用率約為80%，過剩產(chǎn)能比公告發(fā)布前有明顯增加。在固態(tài)硬盤不斷取代傳統(tǒng)硬盤的趨勢下，傳統(tǒng)硬盤供應(yīng)商的過剩產(chǎn)能會進(jìn)一步增加。

3.傳統(tǒng)硬盤市場競爭格局變化不大。2012年以來，傳統(tǒng)硬盤市場競爭格局變化不大，市場上競爭者仍然是希捷、西部數(shù)據(jù)、東芝、日立存儲和三星硬盤五家。在整體傳統(tǒng)硬盤市場上，希捷市場份額約為30%，是市場上的重要競爭者。同時，希捷在臺式機(jī)應(yīng)用和企業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域市場實(shí)力較強(qiáng)，市場份額超過40%，居第一位。

4.希捷和三星硬盤重疊有限，三星硬盤市場實(shí)力較弱。三星硬盤主要銷售便攜式應(yīng)用硬盤產(chǎn)品，和希捷僅在便攜式應(yīng)用領(lǐng)域存在重疊，受固態(tài)硬盤競爭約束更大。在便攜式應(yīng)用市場上，希捷和三星硬盤合并市場份額約26%，與市場上其他競爭者相當(dāng)。2014年三星硬盤在整體傳統(tǒng)硬盤市場中的份額約為6.5%，市場份額最低，其提供產(chǎn)品類型有限，業(yè)務(wù)規(guī)模較小，還需要支付品牌許可費(fèi)用，外部零件、組裝和審計(jì)等方面的負(fù)擔(dān)較重，盈利能力和競爭力較弱。

(二)評估結(jié)論。

根據(jù)上述市場競爭狀況分析，商務(wù)部認(rèn)為：

第一，市場競爭狀況分析顯示可以考慮解除部分限制性條件：在便攜式應(yīng)用領(lǐng)域，固態(tài)硬盤對傳統(tǒng)硬盤的競爭約束明顯增強(qiáng)；傳統(tǒng)硬盤市場過剩產(chǎn)能提高，降低了競爭者單獨(dú)或共同限制競爭的可能性；希捷和三星硬盤重疊有限，三星硬盤市場實(shí)力較弱。

第二，解除全部限制性條件仍可能對市場產(chǎn)生限制競爭影響：傳統(tǒng)硬盤市場競爭格局變化不大；希捷仍是市場上的重要競爭者，在各個細(xì)分市場均擁有較強(qiáng)實(shí)力；整合三星硬盤后希捷在便攜式應(yīng)用領(lǐng)域的市場實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

綜上，解除2011年第90號公告第(一)、(二)項(xiàng)義務(wù)不會對市場競爭產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響，并可以使希捷節(jié)省生產(chǎn)、研發(fā)成本。同時，要求希捷繼續(xù)履行2011年第90號公告規(guī)定的其他尚未履行完畢的義務(wù)，可以減少完全集中可能產(chǎn)生的限制競爭影響。

四、商談和審查決定

根據(jù)上述分析和評估，商務(wù)部向希捷反饋了評估意見。經(jīng)商談，希捷承諾繼續(xù)履行2011年第90號公告規(guī)定的其他尚未履行完畢的義務(wù)，并提交了承諾函。經(jīng)評估，商務(wù)部認(rèn)為，希捷提交的承諾方案能夠減少對競爭的不利影響。

綜上，根據(jù)《反壟斷法》第29條、第30條，《關(guān)于經(jīng)營者集中附加限制性條件的規(guī)定(試行)》第25條、第26條、第27條、第28條，以及2011年第90號公告的要求，商務(wù)部同意變更2011年第90號公告所附限制性條件，希捷應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：

(一)希捷不得實(shí)質(zhì)性改變此前的商業(yè)模式，強(qiáng)制或變相強(qiáng)制客戶從該公司排他性地采購其硬盤產(chǎn)品。

(二)希捷不得迫使東電化排他性地向希捷或任何受希捷控制的其他公司供應(yīng)硬盤磁頭、或限制東電化向其他硬盤生產(chǎn)商供應(yīng)磁頭的數(shù)量。

(三)希捷將以近年一貫的速度，繼續(xù)在創(chuàng)新領(lǐng)域投入研發(fā)資金，以確保給客戶帶來更多創(chuàng)新性產(chǎn)品和解決方案。

希捷應(yīng)制定詳細(xì)的操作方案確保有關(guān)承諾的執(zhí)行，并接受商務(wù)部和監(jiān)督受托人監(jiān)督。

上述義務(wù)自公告發(fā)布之日起2年終止。如果希捷能夠提供充分證據(jù)證明市場狀況發(fā)生顯著變化，希捷可在2年期限屆滿前向商務(wù)部提出解除有關(guān)義務(wù)的申請。

商務(wù)部有權(quán)通過監(jiān)督受托人或自行監(jiān)督檢查希捷履行上述義務(wù)的情況。希捷未適當(dāng)履行上述義務(wù)，商務(wù)部有權(quán)順延上述期限并根據(jù)《反壟斷法》相關(guān)規(guī)定作出處理。

本公告自發(fā)布之日起生效。2011年第90號公告同時廢止。

中華人民共和國商務(wù)部

2015年10月19日