關(guān)于東芝閃存業(yè)務(wù)的買(mǎi)家和競(jìng)價(jià)消息仍在持續(xù)流出,市場(chǎng)都在密切關(guān)注這個(gè)百年老店的“金蛋”會(huì)落入誰(shuí)家。
閃存是如今包括手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等便攜式移動(dòng)設(shè)備必不可少的組件。以集邦咨詢(xún)2016年第三季度NAND閃存市場(chǎng)的數(shù)據(jù)為參考,東芝閃存芯片以19.8%的市場(chǎng)份額僅次于三星電子的36.6%,市場(chǎng)地位不容小覷。且閃存芯片自去年以來(lái)出現(xiàn)了供應(yīng)緊張狀況,價(jià)格正在不斷上漲。而為了挽救財(cái)務(wù)危機(jī),東芝不得不忍痛割肉。
根據(jù)IC Insights此前公布的2016年全球前20半導(dǎo)體企業(yè)預(yù)測(cè),營(yíng)收方面,美國(guó)有8家企業(yè)進(jìn)入前20,日本、歐洲與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)各有3家,東芝位列第9,索尼和瑞薩分列第15和17。
綜合開(kāi)發(fā)研究院(中國(guó)·深圳)金融與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)研究院研究員張祥介紹,盡管在全球半導(dǎo)體企業(yè)排行榜前列已經(jīng)很難再看到日本企業(yè)的身影,但日本的電子實(shí)力絕不僅僅落腳在相機(jī)、游戲機(jī)、家用電子設(shè)備等消費(fèi)領(lǐng)域,在上游IC元器件、半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料等產(chǎn)業(yè)仍具有相當(dāng)高的水平和地位。
日本半導(dǎo)體沉浮
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。上世紀(jì)80年代,日本依靠其產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)和可靠性,接棒美國(guó),成為世界最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)國(guó),尤以DRAM為盛。
而由于個(gè)人計(jì)算機(jī)的發(fā)展帶來(lái)DRAM市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化以及半導(dǎo)體領(lǐng)域設(shè)計(jì)公司和代工企業(yè)水平分工模式的盛行,日本企業(yè)沒(méi)有及時(shí)轉(zhuǎn)變且過(guò)于忽略成本追求高質(zhì)量,給了美光、三星等企業(yè)趕超的機(jī)會(huì)。
最終,日本半導(dǎo)體制造商均從通用DRAM領(lǐng)域中退出,將資源集中到了具有高附加值的系統(tǒng)集成芯片等領(lǐng)域。
如果把電子消費(fèi)品、IC元器件、精密制造設(shè)備、材料比作日本電子帝國(guó)的四重防線(xiàn),那么,可以看到,雖然日本企業(yè)在消費(fèi)電子領(lǐng)域潰敗大勢(shì)已定,但在半導(dǎo)體材料、精密制造設(shè)備等領(lǐng)域仍占據(jù)著很重要的市場(chǎng)份額。
比如,在生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片需要的19種必須的材料中,日本企業(yè)在硅晶圓、合成半導(dǎo)體晶圓、光罩、光刻膠、靶材料等14種重要材料方面均占有50%及以上的份額。細(xì)分市場(chǎng)上,在IC元器件領(lǐng)域,索尼以其多年深耕攝影機(jī)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)在CMOS圖像傳感器市場(chǎng)位于全球第一,瑞薩在汽車(chē)半導(dǎo)體領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位;在半導(dǎo)體相關(guān)精密制造設(shè)備領(lǐng)域:東京電子是全球第二大芯片設(shè)備制造商,此外還有多家有技術(shù)實(shí)力的大型半導(dǎo)體設(shè)備提供商。
主要代理歐美日品牌的電子元器件分銷(xiāo)商世強(qiáng)元件電商提供的數(shù)據(jù)顯示,2016年,在其平臺(tái)上,日系元器件的供應(yīng)量大概占據(jù)20%,其余部分主要為歐美品牌。其工作人員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹,日本元器件工藝精細(xì)、產(chǎn)品品質(zhì)好,價(jià)格較歐美低。目前整體來(lái)看,日系品牌在品質(zhì)和價(jià)格上處于歐美和韓系/臺(tái)系品牌之間。
張祥總結(jié)道,美國(guó)技術(shù)水平全面領(lǐng)先,以其先進(jìn)制程工藝引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展。相比,日本半導(dǎo)體技術(shù)水平雖然總體競(jìng)爭(zhēng)力日趨下降,但總體并不弱,以材料見(jiàn)長(zhǎng),歐洲半導(dǎo)體在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域獨(dú)樹(shù)一幟,新興領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新不足。
到日本買(mǎi)技術(shù)?
伴隨全球化帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正向上游延伸。產(chǎn)業(yè)發(fā)展也進(jìn)一步增強(qiáng)了兼收并購(gòu)需求。
談及對(duì)日本電子產(chǎn)業(yè)的印象,剛剛接管夏普手機(jī)的富士康集團(tuán)夏普/富可視手機(jī)事業(yè)部CEO羅忠生坦言“成本管控和反應(yīng)速度、更新?lián)Q代上有缺陷,”但他也表示“日本企業(yè)很好地詮釋了‘匠人精神’,工藝細(xì)致。”
富士康目前也在努力拓展產(chǎn)業(yè)鏈,擺脫“代工”標(biāo)簽。2016年4月,富士康母公司鴻海對(duì)夏普出資約38億美元,換取了夏普66%股權(quán)。自此,富士康在電視以及手機(jī)端有了從采購(gòu)到品控、研發(fā)以及銷(xiāo)售的一體化產(chǎn)業(yè)鏈。
繼夏普之后,富士康也積極對(duì)東芝展開(kāi)了追求。從全球發(fā)展形勢(shì)來(lái)看,正在興起的智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等應(yīng)用,將會(huì)產(chǎn)生龐大的數(shù)據(jù),進(jìn)而拉動(dòng)對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求。若能順利拿下東芝半導(dǎo)體,富士康將擁有更完整的產(chǎn)業(yè)鏈,同時(shí)還能為未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)、AI等高科技的發(fā)展做好準(zhǔn)備。
可以看到,被鴻海收購(gòu)后的夏普2016財(cái)年上半年虧損同比減少45.7%。在家電產(chǎn)業(yè)觀(guān)察者劉步塵看來(lái),這很大程度上得益于鴻海的管理,降低成本,提升效率。
羅忠生也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,日本企業(yè)關(guān)注細(xì)節(jié),有技術(shù)優(yōu)勢(shì),而中國(guó)企業(yè)可以幫助日本企業(yè)更好地控制成本,加快反應(yīng)速度和更新?lián)Q代速度。對(duì)每個(gè)企業(yè)來(lái)看,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)可能都是更好的。
但目前來(lái)看,雖然富士康給出了270億美元這樣誘人的報(bào)價(jià),但也沒(méi)有過(guò)多的勝算。第二輪競(jìng)價(jià)者中有博通、西部數(shù)據(jù)、韓國(guó)SK海力士、美國(guó)私募股權(quán)投資公司銀湖等有力的競(jìng)爭(zhēng)者,此外,日本政府關(guān)于危及國(guó)家安全的擔(dān)心極有可能讓郭臺(tái)銘的希望落空。
中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路分會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)于燮康此前指出,國(guó)際投資合作領(lǐng)先的國(guó)際大廠(chǎng)很難樂(lè)意分享先進(jìn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn),而且投資難度大,相比,一些中小型規(guī)模具備一定專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)的國(guó)際廠(chǎng)商更為適合。