為了保密 Snap不允許銀行查看IPO注冊(cè)文件

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作者:德克

2017-02-02 20:23:47

摘自:新浪科技

北京時(shí)間2月2日消息,知情人士透露稱,本周Snapchat母公司Snap即將公開(kāi)IPO注冊(cè)文件,一些投資銀行曾經(jīng)提出要求,希望將自己以承銷商的身份添加到文件中

(Snap IPO將是今年最重要的IPO之一)

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 北京時(shí)間2月2日消息,知情人士透露稱,本周Snapchat母公司Snap即將公開(kāi)IPO注冊(cè)文件,一些投資銀行曾經(jīng)提出要求,希望將自己以承銷商的身份添加到文件中,但是它們申請(qǐng)查看注冊(cè)文件卻遭到拒絕。

為什么這樣做?因?yàn)镾nap連出重拳防范信息泄露。Snap IPO可能是今年最為引人注目的IPO,華爾街銀行希望自己的名字能夠出現(xiàn)在顯著位置,而不是放在監(jiān)管文件中。

奧睿律師事務(wù)所 ( Orrick Herrington &Sutcliffe LLP )股權(quán)資本市場(chǎng)律師克里斯托弗·奧斯?。–hristopher Austin)認(rèn)為:“我不敢想像在其它交易中會(huì)有哪家銀行縱容這樣的事情發(fā)生。”

摩根士丹利與高盛是Snap IPO的主承銷商,它們可以評(píng)估、起草注冊(cè)文件,有10多家銀行最近才注冊(cè)成為IPO共同經(jīng)理人,包括花旗、加拿大皇家銀行,Snap告訴它們文件公開(kāi)之前不能查看。

消息人士稱,Snap與銀行團(tuán)隊(duì)開(kāi)會(huì),回答一些與文檔有關(guān)的問(wèn)題,主承銷商的律師也參加了會(huì)議。

一般來(lái)說(shuō),銀行會(huì)組成“承諾委員會(huì)(commitment committees)”評(píng)估IPO注冊(cè)文件,獲得內(nèi)部許可之后才能將名字寫(xiě)入注冊(cè)文件。銀行一般要求公司披露業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)符合規(guī)定。奧斯汀表示:“承諾委員會(huì)可以防止銀行家犯下愚蠢的錯(cuò)誤,保護(hù)銀行的聲譽(yù)。”

消息人士稱,與Snap和它的律師溝通之后,名字出現(xiàn)在注冊(cè)文件之中,大多的新銀行對(duì)此感到滿意。一些銀行仍然希望能在文件公開(kāi)之前看到全部文檔,只是不知道Snap會(huì)不會(huì)同意。消息人士稱,在公開(kāi)之前幾小時(shí)Snap可能會(huì)讓部分銀行查看文檔。

Snap已經(jīng)根據(jù)就業(yè)法案(JOBS Act)向SEC提交IPO注冊(cè)文件,該法案允許年?duì)I收不到10億美元的企業(yè)秘密提交文件。Snap即將更新文檔,本周公開(kāi)。

IPO

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