大數(shù)據(jù)征信的運用,突破了從財報、抵押資產(chǎn)和擔保信息評價企業(yè)信用的傳統(tǒng)思維。金電聯(lián)行董事長兼CEO范曉忻指出,在大數(shù)據(jù)信用理論中,企業(yè)的信用更多地應該體現(xiàn)在企業(yè)的經(jīng)營行為中,具體而言是存在于每一份訂單、貨單、倉單、稅單、賬單、工資表等的各項明細數(shù)據(jù)中。
5月26日至29日,首屆國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會暨全球大數(shù)據(jù)時代貴陽峰會召開。包括工商銀行、螞蟻金服等多家企業(yè)均有參會,并將大數(shù)據(jù)征信作為發(fā)展重點之一。
事實上,征信市場是一塊不容小覷的大蛋糕。宏源證券預測,中國個人征信市場空間為1030億元,另有多家機構預計整個征信市場潛在萬億元發(fā)展規(guī)模。不過,公開數(shù)據(jù)顯示,目前中國征信體系現(xiàn)狀并不容樂觀,央行征信體系覆蓋了8億人,但與銀行有信貸關系的僅有3億人,這導致很多人融資需求難以滿足,其中也包括很多小微企業(yè)。
業(yè)內(nèi)分析認為,大數(shù)據(jù)的介入為小微企業(yè)融資打開了一扇方便之窗。目前,一些大數(shù)據(jù)公司通過對中小企業(yè)自身提供的數(shù)據(jù)分析,作為信用貸款的評級資質(zhì)提供給銀行,用來幫助中小企業(yè)獲得貸款。“通過利用海量數(shù)據(jù)收集和云計算技術,對中小企業(yè)信用狀況及所處產(chǎn)業(yè)鏈情況持續(xù)跟蹤、深度運算,量化中小企業(yè)信用狀況,并助力銀行在貸后風險控制。”5月27日,金電聯(lián)行(北京)信息技術有限公司(下稱金電聯(lián)行)董事長兼CEO范曉忻在數(shù)博會上對21世紀經(jīng)濟報道記者說。
征信體系尚未健全
目前中國社會信用體系尚未健全。相比美國和歐盟,我國征信體系建設起步較晚,征信工作主要由央行主導。
2013年3月,我國首部征信行業(yè)法規(guī)《征信管理條例》開始實施;2013年12月,人民銀行制定的《征信機構管理辦法》正式施行;2014年6月,人民銀行征信中心開始對個人查詢本人信用報告實施收費制度;2014年6月,國務院出臺了《社會信用體系建設規(guī)劃綱要(2014-2020年)》,明確到2020年,基本建成以信用信息資源共享為基礎的覆蓋全社會的征信系統(tǒng)。
在上述管理辦法出臺的基礎上,央行開始向企業(yè)發(fā)放征信牌照。2014年7月,央行向有資格的26家機構頒發(fā)了企業(yè)征信牌照,并在今年元月,印發(fā)了《關于做好個人征信業(yè)務準備工作的通知》,要求8家機構做好個人征信業(yè)務的準備工作。在這34家機構中,利用大數(shù)據(jù)技術提供征信服務的公司包括金電聯(lián)行、阿里巴巴以及騰訊。
人民銀行發(fā)布的中國首份征信發(fā)展報告《中國征信業(yè)發(fā)展報告(2003-2013)》顯示,據(jù)不完全調(diào)查,截至2012年年底,中國有各類征信機構150多家,征信行業(yè)收入20多億元。此外,人民銀行征信中心網(wǎng)站上的數(shù)據(jù)顯示,截至2013年11月底,征信系統(tǒng)收錄自然人8.3億以上,收錄企業(yè)及其他組織近2000萬戶。據(jù)統(tǒng)計,2013年,美國三大個人征信公司的營收規(guī)模至512億元人民幣。
國泰君安首席經(jīng)濟學家林采宜在分析國外征信體系發(fā)展現(xiàn)狀時指出,從市場深度和廣度來看,美國三大征信巨頭收集幾乎所有關于個人活動的信息,并已全面覆蓋美國成年人口,市場規(guī)模巨大。以Experian為例,日均提供信用報告數(shù)量350萬份,估計年報告提供量約8.75億份,根據(jù)Experian的信用報告收入一半在美國計算,美國本土年報告量約4.38億份。若按美國信用報告查詢均價62元計算,查詢收入約272億元。
大數(shù)據(jù)介入化解小微企業(yè)征信難題
“融資難、融資貴”長期困擾中國中小企業(yè)。2013年7月,國務院副總理馬凱在全國小微企業(yè)金融服務經(jīng)驗交流會議指出,小微企業(yè)融資難,表面上看是缺錢,實質(zhì)上是缺信息、缺信用。
事實上,在金電聯(lián)行董事長兼CEO范曉忻看來,每一家中小企業(yè)都是有信用的,只是信用高低不同并無法進行量化和查詢。
“在大數(shù)據(jù)時代,信用的本質(zhì)發(fā)生了顛覆性改變,即時被量化并趨于客觀、真實。”范曉忻分析指出,從傳統(tǒng)思維看,是中小微企業(yè)失真的財報和抵押、擔保資源信息的匱乏,造成了信用評價無法給出足夠的信用,致使銀行不能提供貸款。
在過去,由于技術局限和成本考量,無論金融機構還是第三方信用評估機構,都難以對企業(yè)的這些看似龐雜的海量數(shù)據(jù)進行梳理和分析,從而導致小微企業(yè)往往因為“信息不對稱”而借貸無門。
而大數(shù)據(jù)征信的運用,突破了從財報、抵押資產(chǎn)和擔保信息評價企業(yè)信用的傳統(tǒng)思維。范曉忻指出,在大數(shù)據(jù)信用理論中,企業(yè)的信用是一種客觀存在,信用不應該僅存在于抵質(zhì)押和擔保資源之中,更多地應該體現(xiàn)在企業(yè)的經(jīng)營行為中,具體而言是存在于每一份訂單、貨單、倉單、稅單、賬單、工資表、社保表、水電繳費記錄等的各項明細數(shù)據(jù)中。
其實,早在8年前,范曉忻和他的團隊就已開始通過數(shù)據(jù)分析幫助供應鏈中的小企業(yè)拿到了銀行的信用貸款。金電聯(lián)行利用大數(shù)據(jù)解決了信用缺失的問題。該公司通過數(shù)據(jù)挖掘機器人收集中小企業(yè)的交易信息,利用這些數(shù)據(jù)創(chuàng)建了一套客觀信用評價體系,最終憑借這一客觀評價向銀行申請信用貸款。
據(jù)了解,民生銀行是最早與金電聯(lián)行合作的銀行,隨后,國家開發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、中國郵政儲蓄銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行等近十家銀行與其合作。
資金涌入瞄準企業(yè)征信市場
在“互聯(lián)網(wǎng)+”的大背景下,近期有多家上市公司如安碩信息(300380.SH)、新國都(300130.SH)、銀之杰(300085.SH)、中科金財(002657.SZ)等正在布局征信業(yè)。
5月8日,被稱為“中國商業(yè)征信第一股”的商安信在上海進行了掛牌新三板的首次路演。場面火爆,甚至有機構投資者給出商安信超過10億元人民幣的估值。
航天信息(600271.SH)也以其獨特的征信模式受到市場資金追捧。據(jù)了解,航天信息掌握高達四五百萬家企業(yè)的稅務發(fā)票信息,在互聯(lián)網(wǎng)金融爆發(fā)的情況下,同樣可以提供有效的征信服務,隨著營改增的全面實現(xiàn),服務企業(yè)數(shù)量有望達到一千多萬家,目前該公司旗下的征信平臺已經(jīng)上線,中小企業(yè)可以利用該平臺提交增值稅發(fā)票等涉稅信息,以此作為融資貸款的重要信用依據(jù)。
元大寶來證券研究報告顯示,航天信息(600271.SH)與建設銀行的合作中,航天信息收取的征信手續(xù)費,按發(fā)放貸款金額的1%收取。由于公司掌握數(shù)百萬企業(yè)用戶,以及數(shù)億個人納稅信息,信貸市場空間巨大。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解,以服務企業(yè)與政府的金電聯(lián)行剛獲得第三輪融資,正在為掛牌新三板做準備。
據(jù)機構預測,隨著個人征信業(yè)務的放松,未來征信政策放寬的預期將更加強烈,其中僅資本市場上涉及個人征信業(yè)務、征信系統(tǒng)開發(fā)、征信信息咨詢的概念股有望獲益。