優(yōu)品量化平臺上線 大數(shù)據(jù)智能量化投資

責任編輯:editor004

2016-10-20 12:10:10

摘自:中國網(wǎng)

“優(yōu)品量化,打造您的專屬策略平臺。尤其是,優(yōu)品量化平臺上推出了“量化學院”,提供新手入門級的課程服務,目前已推出4個課程,一步一步教普通投資者如何使用優(yōu)品量化平臺

“優(yōu)品量化,打造您的專屬策略平臺。”這不是一句口號,優(yōu)品財富于近日上線的優(yōu)品量化平臺,正在兌現(xiàn)這一承諾。平臺上線當天,便引起眾多機構和民間高手的關注。優(yōu)品財富量化平臺研發(fā)負責人王力鼎說:“歡迎大家在平臺上‘跑’策略,我們免費提供金融大數(shù)據(jù)、函數(shù)庫、策略回測、實盤交易、云資管等一系列配套服務。”

高門檻擋住普通投資者

美國證券市場70%以上的交易是由機器做出的量化交易,量化投資經(jīng)過幾十年的發(fā)展,已經(jīng)成為市場主流投資策略。量化投資有諸多優(yōu)勢:在投資決策過程中避免了人的主觀臆斷和情緒影響;易于發(fā)現(xiàn)隱藏很深而又復雜的數(shù)據(jù)規(guī)律,可以快速發(fā)現(xiàn)和利用其他市場參與人有時不容易察覺的交易機會;交易速度快,運作效率大為提高,運營成本大大低于人工決策和操作,從而可有效地降低基金管理人的運營成本,因此特別受機構用戶追捧;在一定程度上減少了對所謂明星交易員的依賴性,使得管理人的核心優(yōu)勢不會因為人力資源的變動而瞬間消亡,有利于投資人收益的長期穩(wěn)定性。

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但是,量化投資的方法一般僅限于專業(yè)投資者,普通投資者的參與并不多,阻礙普通投資人使用量化工具的一大原因是門檻過高。對于一般投資者,甚至是部分金融從業(yè)者來說,量化投資都是一門高大上的技術,充斥著模型代碼和算法假設,它需要借助統(tǒng)計學、數(shù)學方法,運用計算機從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”策略,并紀律嚴明地按照這些策略所構建的數(shù)量化模型來指導投資。其本質是定性投資的數(shù)量化實踐,追求穩(wěn)定的、可持續(xù)的、高于平均的超額回報。

所以,較高的專業(yè)性一度令普通投資者對量化交易望洋興嘆。

優(yōu)品解決方案:用戶分層

因此,許多科技金融公司都在探索降低量化投資門檻的路徑,同花順、京東金融、優(yōu)礦等做了大量嘗試。同花順iFinD量化交易金融數(shù)據(jù)終端提供了金融數(shù)據(jù)、策略模板、簡便易用的函數(shù)接口等服務,已經(jīng)開發(fā)50余付費客戶和100個策略。京東金融量化平臺是一款策略生產型產品,能夠為投資者提供量化策略生產及回測服務,京東金融自身的大數(shù)據(jù)消費指數(shù)以及數(shù)據(jù)平臺的指數(shù)產品還能為量化平臺提供獨有的量化因子,為策略開發(fā)者提供更多的策略選擇。優(yōu)礦是一個多資產多策略平臺,針對市場中性、股票多頭、CTA、期權、固定收益等不同策略,提供定制化的開放框架。

優(yōu)品量化平臺在功能上更進一步。據(jù)王力鼎介紹:該平臺金融大數(shù)據(jù)海量存儲,深度挖掘,精準權威。免費提供股票,基金、債券、期貨、黃金、宏觀、資訊、指標等金融數(shù)據(jù),通過專業(yè)團隊對數(shù)據(jù)進行深加工,保證數(shù)據(jù)的精準可靠,為策略運行提供可靠的數(shù)據(jù)支持。策略平臺提供“秒級回測”,全面評估,零門檻提供python策略編寫平臺,基于真實的秒級、分級、日級歷史行情數(shù)據(jù)對策略進行回測,一鍵輸出全面的評估結果。接入高頻實時行情,一鍵下單,秒級成交,全面支持股票、基金、期貨、黃金等多賬戶多品種的模擬交易, 為多類型的策略提供驗證支持。實盤交易方面對接多家主流券商實盤交易,融合全市場交易品種,包括股票、基金、債券、期貨、黃金等, 高頻行情,極速下單。

但是,大多量化平臺的探索仍未從根本上打破技術壁壘上的高門檻,簡單地說,一個不懂編程的普通投資人根本無法成為量化策略的開發(fā)者。優(yōu)品財富量化平臺研發(fā)團隊以此為鑒,項目一開始就確立了“用戶分層”的解決方案。

正是因為量化交易平臺的門檻比較高,所以針對機構的量化交易服務有最為廣闊的市場,優(yōu)品量化平臺將機構客戶做為高層用戶,主要提供四大服務:量化交易系統(tǒng)的功能整合,形成獨立技術方案類產品供機構用戶使用;通過量化交易平臺將優(yōu)品金融數(shù)據(jù)庫推廣給機構客戶;實現(xiàn)交易通道接入服務;依托于量化交易平臺的智能投顧,智能理財服務等。

針對普通投資者中有策略需求、又缺乏研發(fā)能力的,優(yōu)品量化提供策略平臺,簡化了策略設計的相關功能,主要是成品策略服務為主,為普通投資者提供多項服務:提供回測數(shù)據(jù)、相關戰(zhàn)績以及試用服務;提供策略執(zhí)行以及個人交易管理;提供策略直播,將一些關鍵的策略結果通過機器化語言進行直播,實現(xiàn)機器人直播功能,并提供用戶圈子服務;策略大賽搜集民間的高手策略和挖掘高校的策略開發(fā)資源,支持的品種包括上海黃金、股票、期貨。

尤其是,優(yōu)品量化平臺上推出了“量化學院”,提供新手入門級的課程服務,目前已推出4個課程,一步一步教普通投資者如何使用優(yōu)品量化平臺。

據(jù)介紹,優(yōu)品財富是國內領先的金融科技公司,公司利用自身積累多年的證券大數(shù)據(jù)能力、人工智能技術能力、證券投資研發(fā)能力,為個人投資者搭建專業(yè)化、個性化、一站式的智能投資服務平臺,為證券投資相關機構提供智能服務,幫助其更好的獲得用戶、服務用戶,為企業(yè)用戶提供大數(shù)據(jù)和研究咨詢服務。今年7月,優(yōu)品財富為強化金融科技基礎應用,制訂了證券資訊、投顧、交易、資管、企業(yè)咨詢和機構服務六大“智能+”產品主線。優(yōu)品量化平臺的上線,有利于整合并打通各“智能+”業(yè)務通道,為進一步推進金融科技戰(zhàn)略強化了基礎。

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